NexTone(7094)のIPO新規上場情報

NexToneの概要

NexTone
[7094]NexTone
市場:東M (サービス業)
事業内容:著作権等管理事業、デジタルコンテンツディストリビューション事業、キャスティング・コンサルティング事業等

NexToneのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2020/03/11 (水)
BB期間 開始: 2020/03/12 (木) ~ 終了: 2020/03/18 (水)
公募価格決定 2020/03/19 (木)
購入申込期間 開始: 2020/03/23 (月) ~ 終了: 2020/03/26 (木)
上場予定日 2020/03/30 (月)

NexToneのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:925,700株
(公募:375,000株 / 売出:550,700株)売出株式比率:59.5%
O.A.分 138,800株
発行済株数 3,079,000株 (上場時、公募株数含む)
OR 34.6% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 1,880円
仮条件価格 1,500~1,700円 (変動率:-20.2%-9.6% 超弱気 )
公募価格 1,700円
IPOの資金用途 子会社への投融資資金(著作権管理業務に係る各種システムの開発費)として、設備資金として、運転資金として充当する予定

NexToneのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 1,880円 1,700円
-180円
1,660円
-40円
6,600円
(+4,940円)
変化率 -9.6% -2.4% +297.6%
吸収金額 20.1億円 18.9億円
-1.9億円
17.6億円
-0.4億円
時価総額 57.8億円 52.3億円
-5.5億円
51.1億円
-1.2億円
203億円
+152億円
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

NexToneの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
SMBC日興証券 888,900株 96.02% 889枚
SBI証券 9,200株 0.99% 41枚
マネックス証券 9,200株 0.99% 92枚
岡三証券 9,200株 0.99% 9枚
東海東京証券 9,200株 0.99% 9枚
(その他: 岡三オンライン証券 )
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。
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企業データ

会社名 NexTone
所在地 東京都渋谷区広尾一丁目1番39号恵比寿プライムスクエアタワー20F
設立 2000年09月29日
従業員数 62人
監査法人 有限責任監査法人トーマツ

NexToneの概況(直近の経営指標、業績予想)

NexToneの経営指標グラフ
・単独(単位・千or百万)
決算期 売上
変化率
経常利益
変化率
当期利益
変化率
純資産
総資産
2015/03
(単・15期)
1,034,758 60,859 16,885 341,973
603,618
2016/03
(単・16期)
1,172,755
13.3%
46,643
-23.4%
-153,230
-1,007.5%
638,939
1,280,316
2017/03
(単・17期)
1,604,432
36.8%
36,085
-22.6%
41,676
-127.2%
793,115
1,598,135
2018/03
(単・18期)
2,179,111
35.8%
92,965
157.6%
61,948
48.6%
1,176,063
2,408,777
2019/03
(単・19期)
3,032,697
39.2%
145,289
56.3%
110,414
78.2%
1,286,478
2,881,708
・連結(単位・千or百万)
決算期 売上 経常利益 当期利益 純資産
総資産
2018/03
(連・18期)
2,331,899 103,467 61,283 1,209,269
2,645,587
2019/03
(連・19期)
3,239,801
38.9%
186,254
80.0%
129,593
111.5%
1,343,632
3,135,846
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2015/03(単・15期) 2,921.43 59,165.01 0
2016/03(単・16期) -22,949.98 60,107.16 0
2017/03(単・17期) 3,919.90 69,693.82 0
2018/03(単・18期) 27.19 434.93 0
2019/03(単・19期) 40.83 475.77 0
・連結
決算期 EPS BPS 配当
2018/03(連・18期) 26.90 446.75 --
2019/03(連・19期) 47.93 494.77 --
予想PER 29.39倍 (2020/03連・参考EPS:63.96・想定価格1,880円ベース)
予想PBR 2.69倍 (2020/03連・参考BPS:699.71・想定価格1,880円ベース)
予想配当 0.00円(2020/03)

NexToneの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
エイベックス・ミュージック・パブリッシング株式会社 790,400
(330,000:41.8%)
26.48 180日
株式会社フェイス 300,000
(60,000:20.0%)
10.05 180日
株式会社アミューズ 300,000
(60,000:20.0%)
10.05 180日
株式会社JRCホールディングス 257,600
(51,500:20.0%)
8.63 180日
三野 明洋 246,200
(49,200:20.0%)
8.25 180日
株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメント 132,000 4.42 180日
株式会社創通 118,000 3.95 180日
株式会社博報堂DYメディアパートナーズ 100,000 3.35 180日
株式会社コーエーテクモゲームス 90,000 3.01 180日
株式会社インターネットイニシアティブ 70,000 2.34
既存株主総計(92) 2,985,400 100 対象 2,692,200株
カバー率 90.18%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(2)
(内ロックアップ)
34,000株
34,000株(100.00%)

NexToneのストックオプション(新株予約権)の状況

総会決議 対象株数(株) 行使価格(円) 行使期間
2009-07-24 50 198,202 (自)2011-08-01~(至)2019-03-31
2010-06-25 18,800 992 (自)2012-08-01~(至)2020-03-31
2019-02-22 262,600 900 (自)2021-02-24~(至)2024-02-23
SO総計(3) 281,450 上場時算入 18,800株
※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

NexToneの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:6点 (B:やや積極的)
初値予想
(BB開始時)
2,020円(想定価格比: +140円/+7.4%
直前予想
(上場前)
1,564円(公募比: -136円/-8.0%
初値 1,660円(公募比: -40円/-2.4%
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象 8点 (A:積極的)
JASRACの対抗軸として登場。著作権者、利用者ともにJASRACの対応に対して疑問視しているところから、こういったビジネスが活性化するのは魅力あり。
既存株主にはエイベックス子会社、アミューズなど音楽芸能関連多い。

現在は著作権関連の対抗軸として成長も、今後はブロックチェーン技術など技術面でも著作権を守るビジネスとして成長して欲しいところ。

評価は高くしたいが初値的には上場ラッシュの終盤で同時上場など響く可能性も。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

著作権管理事業はJASRAC独占のような事業だったが、対抗枠として注目。
ビジネス的には新規性の注目よりも特殊性の注目が強い

ただ、地合いの悪化、3月上場ラッシュの終盤同時上場では初値は苦戦を強いられそう

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2020年3月度、連結予想EPSは63.96円。
想定価格1,880円から計算される予想PERは約29.39倍。

類似企業がほぼないため既上場企業との比較は難しい。
業績は好調に伸びていることを考えれば、やや割安感のある水準か?

地合いの悪さから仮条件を引き下げている。しかし割安感が初値に影響しにくい時期なので初値には意味が薄い。

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約20.1億円(想定価格ベースOA分含む)の中規模IPO。
上場市場は東証マザーズ。主幹事はSMBC日興証券。

公募売出は4:6程度で売出が若干多い。オファリングレシオも標準よりやや高め。
売り出し元はエイベックスなど、音楽関連会社が多く上場後は比較的長く持ちそう。

ベンチャーキャピタルからの出資はあるが少量。ロックアップも180日ときつめの状況。
ストック・オプションの未行使残は行使期間に入っているのは少量なので、こちらも上場後の需給には影響が少ない。

通常期なら需給面は問題ないレベルだが、今の時期に20億レベルの買いが入るか疑問
上場日の地合い次第の印象。

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

著作権管理ビジネスは期待度が高そうだが、これといって新技術が活かせてないのが残念。
しかし、大手音楽会社の請負があるため一定度の需要は手中に収めている

今後は、さらに著作権管理引受元として案件を増やせるか?
そのためには魅力的な著作権管理の新技術や新特許的なものを出して欲しいところ。

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

応援したくなるけどIPO初値視点では不安も残る銘柄。
仮条件を引き下げてきて、弱気印象付けるようになったのはマイナス点。

3社同時上場の他の銘柄と比較すると、注目度や期待度が上なので、
あまり心配する必要はないのかも知れないが、プラスになっても微増程度に落ち着きそうな情勢。

地合いが回復して少しでも初値が上がることを期待しつつも、
逆の状況であれば初値公募割れまで覚悟したくなる銘柄。

この銘柄を総合評価B(6)程度まで下げないといけないことが残念。
 
全体考察
総合得点は6点で、私のBBスタンスはB評価です

NexToneへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
NexToneの初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:79件
読者予想サマリ 平均値:1,998円 | 中央値:1,880円 | 補正値:1,917円
最高:9,200円 >>>> 最低:1,080円
kuro様(2020/03/26) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:1,564円(公募価格比:-136円)
今A級以上でなければ引受価額以下だろう
1944様(2020/03/26) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,944円(公募価格比:+244円)
そこまで悪い銘柄でもないと思うのでややプラスで。
tim様(2020/03/25) スタンス:(A) メルアドなし BB期間終了後
予想値:2,100円(公募価格比:+400円)
地合改善で公募割れ回避可能
めがっさ様(2020/03/25) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:1,620円(公募価格比:-80円)
地合いがあまりよくないので。
唐田えりか様(2020/03/24) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:9,200円(公募価格比:+7,500円)
こんな地合いでも安心できる
ミーヤミーヤ様(2020/03/24) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:1,470円(公募価格比:-230円)
上場中止しないのかな
サビーナ様(2020/03/24) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:1,520円(公募価格比:-180円)
ディスカウントが足りない
パピィ様(2020/03/24) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:1,890円(公募価格比:+190円)
きびし~い
頼む様(2020/03/24) スタンス:(B) メルアドなし BB期間終了後
予想値:2,000円(公募価格比:+300円)
堅調、オンリーワン、株主のメンツ、SMBC、買い
さたんまりあ様(2020/03/23) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,830円(公募価格比:+130円)
事業内容は面白そうなので、公募より上で。
どぼんぬ様(2020/03/21) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:1,670円(公募価格比:-30円)
仮に上でも手数料負けしそうな…経済が復活するまでホールドする気ならアリかと。
hakio様(2020/03/21) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,020円(公募価格比:+320円)
良い会社だ。
ももんが様(2020/03/21) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,730円(公募価格比:+30円)
これくらいまでいったりして
色違いのベトベトン様(2020/03/20) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:1,800円(公募価格比:+100円)
Macbeeよりマシそう
みんすくみ様(2020/03/20) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:1,630円(公募価格比:-70円)
尊敬しているのでイチローさんで
そろそろ当たってほしい日興
唯我独尊様(2020/03/20) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,700円(公募価格比:+1,000円)
リップル様(2020/03/20) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,020円(公募価格比:+320円)
三社同時上場の一番人気。 3/30上場が吉とでるのか⁉️ もしかすると大きく上げてくるかも
わらわ様(2020/03/20) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:1,480円(公募価格比:-220円)
コロナ割
眞由美様(2020/03/19) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,915円(公募価格比:+215円)
当選したので上がってもらわなければ困る。
ニャンニャン様(2020/03/19) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:1,610円(公募価格比:-90円)
ピタリ賞狙い
ほいみん様(2020/03/19) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:1,564円(公募価格比:-136円)
ピタリ賞ねらいです
出ると負け軍師様(2020/03/18) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,430円(公募価格比:-270円)
これも危ない予感。
冨樫様(2020/03/18) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,920円(公募価格比:+220円)
これは簡単
ごり様(2020/03/18) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,770円(公募価格比:+70円)
割れない。
IPO投資家様(2020/03/18) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,880円(公募価格比:+180円)
仮条件の上限になると予想。
waikazu様(2020/03/18) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,910円(公募価格比:+210円)
現状では微妙
山北功様(2020/03/18) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,680円(公募価格比:-20円)
この状況では厳しい
カレーどすた様(2020/03/18) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,350円(公募価格比:-350円)
しばらくは先の読めない相場に翻弄されそうです。予想も控えめに修正しましたが、買いやすい価格帯なのでもっと上がるかもしれません。
アロエ様(2020/03/18) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,900円(公募価格比:+200円)
B級は地合い回復無いとほぼ公募割れ!?
らっきょう様(2020/03/17) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,550円(公募価格比:-150円)
仮条件が弱気過ぎる、機関の評判がすこぶる悪い
さらにこの地合いなら買わないほうが吉
境多摩様(2020/03/17) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,350円(公募価格比:-350円)
PER30倍割高
ちょこちょこ様(2020/03/17) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,250円(公募価格比:-450円)
上場が遅ければ遅いほど不利
eat_the_meat様(2020/03/17) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,650円(公募価格比:-50円)
コロナ次第
lcms様(2020/03/17) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,300円(公募価格比:-400円)
だぶん予想より下で初値
Nov様(2020/03/17) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,080円(公募価格比:-620円)
カスラックの同業種
nリンクス同様に
利権ゴロは生理的に受け付けない
★★★★四星球様(2020/03/17) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,500円(公募価格比:-200円)
これくらいかな??
NO FUTURE様(2020/03/17) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,460円(公募価格比:-240円)
良い銘柄だけど地合いは影響大だろう
HMB様(2020/03/17) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,450円(公募価格比:-250円)
S級以外はパスですかね
トマトジュース様(2020/03/17) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,380円(公募価格比:-320円)
NYダウ-3000ドルの大暴落
ヒエーオワッタ…
背脂チャッチャ様(2020/03/17) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,472円(公募価格比:-228円)
普通に考えたら公募割れ
やすす様(2020/03/17) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,920円(公募価格比:+220円)
上がると予想
ラッキー様(2020/03/16) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,650円(公募価格比:-50円)
買う理由無し。
大根様(2020/03/16) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,400円(公募価格比:-300円)
もう市場は滅茶苦茶
房州ビワ様(2020/03/16) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,800円(公募価格比:+100円)
とりあえず日経が安定してくれないと
このもん様(2020/03/16) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,750円(公募価格比:+50円)
人気がありそうだし上限決定でしょう
ペリドット様(2020/03/16) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,600円(公募価格比:-100円)
初物といってもいい
予想ムズイね
豚毛様(2020/03/16) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,500円(公募価格比:-200円)
ノンポジで死んだふりしてたほうが幸せやな
なりきん様(2020/03/16) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,000円(公募価格比:+300円)
微妙
かつら様(2020/03/15) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,100円(公募価格比:+400円)
コロナのばかぁ
アルファルファ様(2020/03/15) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,700円(公募価格比:±0円)
今は買えないですね、地合いが好転すれば別ですが
ハリケーンフューリー様(2020/03/15) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,564円(公募価格比:-136円)
20億吸収は重荷
UG様(2020/03/15) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,800円(公募価格比:+100円)
ビジネス自体は面白いんだけどね
だーく様(2020/03/14) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,880円(公募価格比:+180円)
下げてきたのが吉と出るか・・・
ユッキー様(2020/03/14) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,480円(公募価格比:-220円)
規模を縮小したところで、ダウが暴落すればひとたまりもない銘柄だろう。
IPOに、今は関わってはいけない。
すべての業種が売り込まれていく可能性あり。
ヘッジをかけられない、ヘッジの手法がない人はIPOに手を出してはいけない。
愛読者様(2020/03/14) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,000円(公募価格比:+300円)
仮条件の下げは地合いによるものならいいですが
ごくう様(2020/03/14) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,580円(公募価格比:-120円)
地合が悪いのでパスします
バナくん様(2020/03/13) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:2,000円(公募価格比:+300円)
これで精一杯でしょう
k&k様(2020/03/13) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,230円(公募価格比:+530円)
公募価格が、かなり弱気。また、この地合い。良いことなし。
スクリュー様(2020/03/13) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,880円(公募価格比:+180円)
このくらい。
赤羽様(2020/03/12) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:2,200円(公募価格比:+500円)
大手音楽会社
かばじゃない様(2020/03/12) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,000円(公募価格比:+300円)
地合いがよくなれば。
まつ様(2020/03/12) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,150円(公募価格比:+450円)
公募割れは無い予想。
my20001様(2020/03/12) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:2,190円(公募価格比:+490円)
IPO云々より、相場全体が壊れかけています
ダングラ様(2020/03/12) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,000円(公募価格比:+300円)
ジャスラックの対抗馬として見られるかジャスラックみたいな企業として見られるか
スティンガー様(2020/03/12) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,000円(公募価格比:+300円)
通常なら積極的にBBしますが、この地合いと仮条件が弱気で悩みます。
mono様(2020/03/12) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,050円(公募価格比:+350円)
仮条件の引き下げが残念
hal様(2020/03/12) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,950円(公募価格比:+1,250円)
欲しいです!
なない様(2020/03/11) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,400円(公募価格比:+700円)
微益。
弱気でも、ほしいなぁ。
ちょっと上がればストップ高いくっしょ
レモンパン様(2020/03/11) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,880円(公募価格比:+180円)
ロックアップしっかり。
てんた様(2020/03/11) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,850円(公募価格比:+150円)
地合いがこんなでなければ、もっとあがると思うのにね
かぶけ様(2020/03/11) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,120円(公募価格比:+420円)
地合微妙で。
ぎゃーふぶ様(2020/03/11) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,460円(公募価格比:+1,760円)
このぐらい。
326様(2020/03/10) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:3,000円(公募価格比:+1,300円)
ラッシュ終盤の一押し銘柄
これは買いたい
mmmk様(2020/03/09) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,380円(公募価格比:+680円)
そんなに上がらないだろうけど、応援したい。
Nerals様(2020/03/05) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,510円(公募価格比:+810円)
当たれば御の字。
ルイコスタ様(2020/03/05) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,300円(公募価格比:+1,600円)
良い銘柄。地合い関係なく上がるであろう。
名無し様(2020/02/27) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:4,630円(公募価格比:+2,930円)
りすきち様(2020/02/26) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,910円(公募価格比:+210円)
著作権等管理事業大事です。
きむ様(2020/02/25) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,500円(公募価格比:+800円)
そこそこ上がるかな
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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