日本インシュレーション(5368)のIPO新規上場情報

日本インシュレーションの概要

日本インシュレーション
市場:東2 (ガラス・土石製品)
事業内容:耐火性能を有するゾノトライト系けい酸カルシウムを基材とする耐火・断熱材料の製造・販売・施工及びその他周辺工事の施工

日本インシュレーションのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2020/03/02 (月)
BB期間 開始: 2020/03/04 (水) ~ 終了: 2020/03/10 (火)
公募価格決定 2020/03/11 (水)
購入申込期間 開始: 2020/03/12 (木) ~ 終了: 2020/03/17 (火)
上場予定日 2020/03/19 (木)

日本インシュレーションのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:1,050,000株
(公募:1,050,000株 / 売出:0株)売出株式比率:0.0%
O.A.分 157,500株
発行済株数 8,707,200株 (上場時、公募株数含む)
OR 13.9% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 920円
仮条件価格 未発表
公募価格 未決定
IPOの資金用途 生産管理事務所に係る設備投資、国内建築関連及びプラント関連向け生産設備に係る設備投資、借入金返済に充当する予定

日本インシュレーションのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 920円 - - -
変化率 - - -
吸収金額 11.1億円 - -
時価総額 80.1億円 - - -
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

日本インシュレーションの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
大和証券 - - -枚
SBI証券 - - -枚
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 - - -枚
岩井コスモ証券 - - -枚
(その他:)
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。
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企業データ

会社名 日本インシュレーション
所在地 大阪府大阪市中央区南船場一丁目18番17号
設立 1949年01月14日
従業員数 373人
監査法人 有限責任あずさ監査法人

日本インシュレーションの概況(直近の経営指標、業績予想)

日本インシュレーションの経営指標グラフ
・単独(単位・千or百万)
決算期 売上
変化率
経常利益
変化率
当期利益
変化率
純資産
総資産
2015/03
(単・70期)
10,742,985 911,133 492,233 4,182,451
12,895,353
2016/03
(単・71期)
13,044,598
21.4%
1,786,016
96.0%
1,132,071
130.0%
5,245,185
13,639,712
2017/03
(単・72期)
11,975,351
-8.2%
2,021,485
13.2%
1,427,296
26.1%
6,541,803
14,300,589
2018/03
(単・73期)
11,427,525
-4.6%
1,668,992
-17.4%
1,499,987
5.1%
7,867,433
13,807,307
2019/03
(単・74期)
11,724,342
2.6%
1,517,263
-9.1%
987,284
-34.2%
8,590,121
13,835,790
・連結(単位・千or百万)
決算期 売上 経常利益 当期利益 純資産
総資産
2018/03
(連・73期)
11,386,425 1,626,190 1,457,185 7,678,913
13,977,069
2019/03
(連・74期)
11,766,953
3.3%
1,510,064
-7.1%
980,084
-32.7%
8,382,280
13,956,965
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2015/03(単・70期) 64.41 547.35 10
2016/03(単・71期) 148.15 686.43 20
2017/03(単・72期) 186.81 856.28 25
2018/03(単・73期) 196.33 1,029.79 30
2019/03(単・74期) 129.22 1,124.39 32
・連結
決算期 EPS BPS 配当
2018/03(連・73期) 190.74 1,005.12 --
2019/03(連・74期) 128.29 1,097.19 --

日本インシュレーションの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
大橋 ゆふみ 1,282,959 16.79 180日
大阪中小企業投資育成 872,400 11.42 180日
大橋 健 704,531 9.22 180日
日本政策投資銀行 500,000 6.54 180日
その他株主(80名) 411,881 5.39 180日
大垣共立銀行 349,000 4.57 180日
三菱UFJ銀行 349,000 4.57 180日
日本インシュレーション社員持株会 284,154 3.72 180日
三菱UFJキャピタル 170,000 2.23 90日 or 1.5倍
共友リース 151,000 1.98 180日
既存株主総計(52) 7,639,785 100 対象 7,639,785株
カバー率 100.00%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(4)
(内ロックアップ)
1,567,400株
1,567,400株(100.00%)

日本インシュレーションのストックオプション(新株予約権)の状況

ストックオプションの未行使残高はなし。

日本インシュレーションの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:未評価(BB姿勢はBB期間開始直前に更新します)
初値予想
(BB開始時)
まだ更新していません
直前予想
(上場前)
まだ更新していません
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象 5点 (C:微妙)
東証2部上場、セクター「ガラス・土石製品」、創立1914年とオールド企業で地味系IPO。
ただ、東証2部でも吸収金額小さめのものは最近は初値好調がトレンド。
取り扱う「ゾノトライト系けい酸カルシウム」は特に新規性があるわけではない。

業績は横ばい。そのため、想定価格も妥当設定となっていて、初値が伸びる要因には乏しい。

取り扱う素材のように下値の壁は非常に厚く固そうなのがメリット。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント

日本インシュレーションへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
現在の読者予想件数:6件
読者予想サマリ 平均値:1,732円 | 中央値:1,350円 | 補正値:1,732円
最高:2,930円 >>>> 最低:900円
ジュンちゃん様(2020/02/19) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,110円(想定価格比:+190円)
hosi
千恵子様(2020/02/16) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:900円(想定価格比:-20円)
想定価格も妥当設定となっていて、初値が伸びる要因には乏しい
ジン毛ベア様(2020/02/15) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,350円(想定価格比:+430円)
これくらいは値をつけると思います‼️
きむ様(2020/02/14) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,800円(想定価格比:+880円)
倍は行くかな
りすきち様(2020/02/14) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,930円(想定価格比:+2,010円)
耐火・断熱材料の製造・販売・施工及びその他周辺工事の施工需要はあると思います。
ももちゃん様(2020/02/13) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,300円(想定価格比:+1,380円)
地味だが上がる
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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