関通(9326)のIPO新規上場情報

関通の概要

関通
[9326]関通
市場:東M (倉庫・運輸関連業)
事業内容:主にEコマースを展開する顧客の配送センター業務を代行する「EC・通販物流支援サービス」等

関通のIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2020/03/02 (月)
BB期間 開始: 2020/03/03 (火) ~ 終了: 2020/03/09 (月)
公募価格決定 2020/03/10 (火)
購入申込期間 開始: 2020/03/11 (水) ~ 終了: 2020/03/16 (月)
上場予定日 2020/03/19 (木)

関通のIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:850,000株
(公募:600,000株 / 売出:250,000株)売出株式比率:29.4%
O.A.分 127,500株
発行済株数 2,875,000株 (上場時、公募株数含む)
OR 34.0% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 470円
仮条件価格 未発表
公募価格 未決定
IPOの資金用途 設備投資資金(埼玉県和光市に新設の物流センター・兵庫県尼崎市に新設の物流センター)

関通のIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 470円 - - -
変化率 - - -
吸収金額 4.59億円 - -
時価総額 13.5億円 - - -
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

関通の取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
みずほ証券 - - -枚
SBI証券 - - -枚
マネックス証券 - - -枚
SMBC日興証券 - - -枚
岡三証券 - - -枚
岩井コスモ証券 - - -枚
むさし証券(トレジャーネット) - - -枚
エース証券 - - -枚
極東証券 - - -枚
(その他:)
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。
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企業データ

会社名 関通
所在地 大阪府東大阪市長田一丁目8番13号
設立 1986年04月28日
従業員数 229人
監査法人 太陽有限責任監査法人

関通の概況(直近の経営指標、業績予想)

関通の経営指標グラフ
・単独(単位・千or百万)
決算期 売上
変化率
経常利益
変化率
当期利益
変化率
純資産
総資産
2015/02
(単・29期)
3,255,779 15,228 12,074 183,002
2,314,130
2016/02
(単・30期)
3,739,486
14.9%
223
-98.5%
2,009
-83.4%
185,012
2,696,574
2017/02
(単・31期)
4,263,414
14.0%
30,776
13,700.9%
-25,344
-1,361.5%
130,829
3,713,493
2018/02
(単・32期)
5,254,794
23.3%
139,563
353.5%
55,980
-320.9%
202,334
3,744,532
2019/02
(単・33期)
6,468,296
23.1%
103,944
-25.5%
78,583
40.4%
466,788
5,327,225
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2015/02(単・29期) 301.87 4,575.07 0
2016/02(単・30期) 50.24 4,625.31 0
2017/02(単・31期) -633.62 3,270.75 0
2018/02(単・32期) 27.99 101.17 0
2019/02(単・33期) 38.88 205.18 0

関通の上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
ロジ・エステート株式会社 1,250,000
(150,000:12.0%)
50.72 180日
達城 久裕 500,000
(100,000:20.0%)
20.29 180日
楽天株式会社 225,000 9.13
達城 利卓 57,500 2.33 180日
達城 利元 55,000 2.23 180日
達城 裕佳 55,000 2.23 180日
達城 太貴 52,500 2.13 180日
朝倉 寛士 50,000 2.03 180日
松岡 正剛 50,000 2.03 180日
株式会社紀陽銀行 35,000 1.42
既存株主総計(56) 2,464,500 100 対象 2,090,000株
カバー率 84.80%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(1)
(内ロックアップ)
15,000株
0株(0.00%)

関通のストックオプション(新株予約権)の状況

総会決議 対象株数(株) 行使価格(円) 行使期間
2018-02-23 141,000 77 (自)2020-02-24~(至)2028-02-23
2019-02-15 48,500 660 (自)2021-02-16~(至)2029-02-15
SO総計(2) 189,500 上場時算入 141,000株
※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

関通の初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:未評価(BB姿勢はBB期間開始直前に更新します)
初値予想
(BB開始時)
まだ更新していません
直前予想
(上場前)
まだ更新していません
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象 9点 (A:積極的)
急増するEC物流に対応する「EC・通販物流支援サービス」。楽天と資本提携。
最近は楽天の送料無料化問題など、ECに対する流通の問題は大きくテーマ性高い。

業績の伸びもよく、想定価格に割安感あり。単価も安いため買いやすい。

同時上場・上場ラッシュが気がかりだが吸収金額も小さいことからここが一番人気で高騰するタイプか?
・ブックビルディング姿勢に対するコメント

関通へのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
現在の読者予想件数:3件
読者予想サマリ 平均値:1,497円 | 中央値:1,500円 | 補正値:1,497円
最高:1,540円 >>>> 最低:1,450円
ジン毛ベア様(2020/02/15) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,450円(想定価格比:+980円)
これくらいは値をつけると思います‼️
きむ様(2020/02/14) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,500円(想定価格比:+1,030円)
3倍はあるかな
りすきち様(2020/02/14) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,540円(想定価格比:+1,070円)
EC・通販物流支援サービスは老人が増えるので需要は伸びると思います。
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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