ゼネテック(4492)のIPO新規上場情報

ゼネテックの概要

ゼネテック
[4492]ゼネテック
市場:JQS (情報・通信業)
事業内容:組込みソフトウェア及びハードウェアのシステム受託開発、製造業を中心とするエンジニアリングソリューションの提供

ゼネテックのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2020/02/28 (金)
BB期間 開始: 2020/03/03 (火) ~ 終了: 2020/03/09 (月)
公募価格決定 2020/03/10 (火)
購入申込期間 開始: 2020/03/11 (水) ~ 終了: 2020/03/16 (月)
上場予定日 2020/03/19 (木)

ゼネテックのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:441,300株
(公募:312,000株 / 売出:129,300株)売出株式比率:29.3%
O.A.分 66,100株
発行済株数 1,920,000株 (上場時、公募株数含む)
OR 26.4% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 1,700円
仮条件価格 1,600~1,700円 (変動率:-5.9%0.0% 中立 )
公募価格 1,700円
IPOの資金用途 当社グループが培ってきたシステム開発力、販売力を活かし、製造業の変革、デジタルトランスフォーメーションの推進に向けた新製品・サービスソリューションを開発するための開発費用や展示会出展費用等の広告宣伝費として。既存事業であるシステム受託開発事業においては、優秀なエンジニアを確保するための採用費およびエンジニアの教育訓練費。また、エンジニアリングソリューション事業につきましては、販売代理店のトレーニング強化に要する費用および取扱商品に係るマーケティング強化のための費用として。

ゼネテックのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 1,700円 1,700円
±0円
1,620円
-80円
1,088円
(-532円)
変化率 0.0% -4.7% -32.8%
吸収金額 8.62億円 8.62億円
±0.0億円
8.21億円
-0.4億円
時価総額 32.6億円 32.6億円
±0.0億円
31.1億円
-1.5億円
20.8億円
-10億円
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

ゼネテックの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
みずほ証券 410,500株 93.02% 411枚
岡三証券 13,200株 2.99% 13枚
いちよし証券 8,800株 1.99% 13枚
SBI証券 4,400株 1.00% 20枚
マネックス証券 4,400株 1.00% 44枚
(その他: 岡三オンライン証券 )
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。
マネックス証券IPO初心者におすすめ取引実績、お預かり資産に関係なく平等に当選の可能性!

企業データ

会社名 ゼネテック
所在地 東京都新宿区新宿二丁目19番1号
設立 1985年07月01日
従業員数 246人
監査法人 太陽有限責任監査法人

ゼネテックの概況(直近の経営指標、業績予想)

ゼネテックの経営指標グラフ
・単独(単位・千or百万)
決算期 売上
変化率
経常利益
変化率
当期利益
変化率
純資産
総資産
2015/03
(単・30期)
2,843,883 83,349 24,689 589,289
1,804,047
2016/03
(単・31期)
3,144,125
10.6%
205,951
147.1%
-323,328
-1,409.6%
260,731
1,502,603
2017/03
(単・32期)
3,657,465
16.3%
288,240
40.0%
298,914
-192.4%
626,708
1,901,551
2018/03
(単・33期)
3,949,740
8.0%
106,647
-63.0%
64,386
-78.5%
687,383
2,099,104
2019/03
(単・34期)
4,440,262
12.4%
262,032
145.7%
168,810
162.2%
849,879
2,112,668
・連結(単位・千or百万)
決算期 売上 経常利益 当期利益 純資産
総資産
2018/03
(連・33期)
4,004,951 134,639 83,628 770,117
2,188,470
2019/03
(連・34期)
4,482,808
11.9%
275,877
104.9%
179,516
114.7%
943,033
2,217,877
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2015/03(単・30期) 16,525.80 394,437.38 3,500
2016/03(単・31期) -216,418.19 174,519.20 3,500
2017/03(単・32期) 200,076.83 419,483.62 3,500
2018/03(単・33期) 43.10 460.10 3,500
2019/03(単・34期) 112.99 568.86 3,500
・連結
決算期 EPS BPS 配当
2018/03(連・33期) 55.98 515.47 --
2019/03(連・34期) 120.16 631.21 --
予想PER 13.47倍 (2020/03連・参考EPS:126.24・想定価格1,700円ベース)
予想PBR 1.90倍 (2020/03連・参考BPS:892.63・想定価格1,700円ベース)
予想配当 3.50円(2020/03)

ゼネテックの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
上野 憲二 673,000
(50,000:7.4%)
41.85 90日
上野 大輔 348,000 21.64 90日
山田 陽國 162,000
(60,000:37.0%)
10.07 90日
ゼネテック従業員持株会 122,000 7.59
井上 由佳 87,000 5.41 90日
八戸 雅利 55,000 3.42 90日
夏野 剛 40,000 2.49 90日
金井 登志雄 30,000
(19,300:64.3%)
1.87 90日
遠藤 直哉 20,000 1.24 90日
別所 博之 2,000 0.12
既存株主総計(64) 1,608,000 100 対象 1,417,000株
カバー率 88.12%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(0)
(内ロックアップ)
0株
0株(0.00%)

ゼネテックのストックオプション(新株予約権)の状況

総会決議 対象株数(株) 行使価格(円) 行使期間
2017-10-23 114,000 480 (自)2019-10-24~(至)2027-10-23
SO総計(1) 114,000 上場時算入 114,000株
※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

ゼネテックの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:7点 (B:やや積極的)
初値予想
(BB開始時)
2,300円(想定価格比: +600円/+35.3%
直前予想
(上場前)
1,564円(公募比: -136円/-8.0%
初値 1,620円(公募比: -80円/-4.7%
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象 7点 (B:やや積極的)
IPOでは人気業態として継続中の組み込み系ソフトウェア開発。ここはハード開発も同時にしており、最近では3DCADを展開中。

ジャスダックスタンダード上場で、成長は緩やか。パナソニック依存も感じられる。

悪くないが、上場ラッシュ・同時上場を加味するとそれほど注目度が高くないため控えめなスタートも可能性がある。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

組み込みソフトウェア系や企業のシステム開発受託はIPOでも人気が高い
さらに3D-CADではロボオートメーション技術として期待度高い。

AI組み込みなども意識されれば、成長も期待されそう。企業的にはIoTとして推し。
上場日は3社同時上場となる点で注目度は分散傾向。

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2020年3月度、連結予想EPSは126.24円。
想定価格1,700円から計算される予想PERは約13.47倍。

ややオールド企業らしく、成長は緩やか。
その点で仮条件に割安感を感じるようになっている。

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約8.62億円(想定価格ベースOA分含む)の小型IPO。
上場市場はジャスダックスタンダード。主幹事はみずほ証券。

公募売出比は3:1程度で公募が多く好感。オファリングレシオは標準範囲内。

ベンチャーキャピタルからの出資は見当たらない。ロックアップも90日でカバー率高め。
ストックオプションの未行使残は480円で11.4万株あるが、べらぼうな金額ではないので目を瞑るところ。

上場ラッシュ中でも需給面でも問題ない印象。外部状況が悪くても結果を出しそうな雰囲気。

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

ジャスダック上場でもあるように、ややオールド感があるが、業種としてはIoT系でしっかりしている。
安定感と成長期待も感じさせる銘柄で魅力はあるとしたい。

初値は案外となっても、近未来の成長のために需要はありそうで企業魅力としては面白いのではないかと感じる。

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

もともと組み込みソフトウェアや企業向けハードソフト受注開発はIPOで人気が高い。
やや設立から年次が立っており、ジャスダックスタートのため安定感の方が先に出ているが、
まだまだ先の需要も見込めそうな銘柄。逆に公開価格にお買い得感があると見たい

初値に関しては3月の上場ラッシュ。3社同時上場。外部環境の悪化など厳しい部分が多い。

不安定な相場で需給面で苦しめられるかもしれないが、
企業価値的には強みがあるとして総合評価はB評価の欲しい銘柄とする。
枚数もそれほど多くない銘柄なので、当選期待は低めで、結局妙味はそれほどないかもしれない。
 
全体考察
総合得点は7点で、私のBBスタンスはB評価です

ゼネテックへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
ゼネテックの初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:73件
読者予想サマリ 平均値:2,490円 | 中央値:2,450円 | 補正値:2,490円
最高:3,910円 >>>> 最低:1,500円
ビジネス様(2020/03/16) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:2,450円(公募価格比:+750円)
この値かも。
かつら様(2020/03/15) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,700円(公募価格比:±0円)
コロナのばかぁ
米国財政破綻様(2020/03/15) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:1,500円(公募価格比:-200円)
ごくう様(2020/03/15) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:1,660円(公募価格比:-40円)
迷わずパス
圭「眞子...俺今月金ねンだわ」様(2020/03/15) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:1,600円(公募価格比:-100円)
ピタリ賞ねらいです
ほいみん様(2020/03/15) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,110円(公募価格比:+410円)
ピタリ賞ねらいです
竜之介様(2020/03/15) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,500円(公募価格比:+1,800円)
来週から↑に、なりそうなので。
T.S様(2020/03/15) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:2,614円(公募価格比:+914円)
地合も良好とは言い難いのでこれくらい…
こっしー様(2020/03/14) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,150円(公募価格比:+450円)
ここなら大丈夫と信じたい
SUV様(2020/03/12) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,400円(公募価格比:+1,700円)
人気業種の小型案件、VC無し、注目有り人気化していくんじゃねー。
冨樫様(2020/03/12) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,840円(公募価格比:+140円)
トランプ次第
しろくま様(2020/03/12) スタンス:(S) メルアドなし BB期間終了後
予想値:3,300円(公募価格比:+1,600円)
小型IPOで低PER、人気の業種なので2倍に届くか届かない位かな
めがっさ様(2020/03/12) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:1,730円(公募価格比:+30円)
地合いがあまりよくないので。
k&k様(2020/03/10) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:2,860円(公募価格比:+1,160円)
なんとか、上昇してほしい。
出ると負け軍師様(2020/03/09) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,750円(公募価格比:+50円)
この辺もダメかもわからんね。
eat_the_meat様(2020/03/09) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,200円(公募価格比:+500円)
リグア、フォースタートアップスが公募割れしたらパス
ちょこちょこ様(2020/03/09) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,800円(公募価格比:+100円)
逆風が吹きまくり、公募価格以上になるとは思いますが高騰は難しいでしょう。
境多摩様(2020/03/09) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,700円(公募価格比:±0円)
ラッシュ&コロナ
kuro様(2020/03/09) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,910円(公募価格比:+2,210円)
景気良く行こう!!2.3倍付近で。
アロエ様(2020/03/09) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,150円(公募価格比:+450円)
コロナショックに耐えられる!?
hawk様(2020/03/08) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,120円(公募価格比:+420円)
このくらいで
HMB様(2020/03/08) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,600円(公募価格比:+900円)
人気のあるIoTソリューション展開
リコピン様(2020/03/08) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,800円(公募価格比:+1,100円)
三社同時の中では真ん中かな
背脂チャッチャ様(2020/03/08) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,000円(公募価格比:+1,300円)
売上は右肩上がりだが利益が伸びないのが今後の課題
大根様(2020/03/08) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,500円(公募価格比:+800円)
小型で成長有り、期待大です
豚毛様(2020/03/08) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,100円(公募価格比:+400円)
良銘柄ほど冷静に投資したほうがええで
浮かれて初値大したことなかったらがっがりするからな
やすす様(2020/03/08) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,730円(公募価格比:+2,030円)
上がると予想
hakio様(2020/03/08) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,300円(公募価格比:+600円)
良い会社だ。
房州ビワ様(2020/03/07) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,700円(公募価格比:+1,000円)
個人的には好きな業種なので応援したい
このもん様(2020/03/07) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,400円(公募価格比:+700円)
人気がありそうだけども、
仮条件があまりよろしくないので
1.5倍あたりで
らっきょう様(2020/03/07) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,564円(公募価格比:-136円)
公募価格割れデス
ペリドット様(2020/03/07) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,350円(公募価格比:+650円)
人気のソフトウェア開発
アルファルファ様(2020/03/07) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,000円(公募価格比:+300円)
悪くはないんだけど、地合いのせいでそこそこでしょう
MIYA様(2020/03/07) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,920円(公募価格比:+1,220円)
大きいの当てたい
赤羽様(2020/03/07) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,500円(公募価格比:+1,800円)
コネクテッドカー
ユッキー様(2020/03/07) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,900円(公募価格比:+200円)
地合いが悪すぎる、市場もジャスダックなのも微妙
ももんが様(2020/03/07) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,100円(公募価格比:+1,400円)
これくらいまでいったりして
とくりん様(2020/03/07) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,250円(公募価格比:+550円)
これぐらいはいくのでは
愛読者様(2020/03/07) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,500円(公募価格比:+800円)
これぐらいまで行ってほしい
mono様(2020/03/06) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,370円(公募価格比:+670円)
地合いさえ良ければもっとあがりそう
waikazu様(2020/03/06) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,990円(公募価格比:+1,290円)
当たってほしい
みんみん様(2020/03/06) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,560円(公募価格比:+860円)
結構期待は出来そう。当選は厳しいかな
カレーどすた様(2020/03/06) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,760円(公募価格比:+1,060円)
人気のありそうな業種ですが、地合いによって控えめ予想に修正しました。
本来ならば、倍以上いってもおかしくない銘柄です。
みずほにはダブルエーで大損した分の損失補償をしてほしいですが、こういうまともな銘柄は絶望的に当たらないのでB評価どまりです。
グレッグ様(2020/03/06) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,200円(公募価格比:+500円)
ここまでは行って欲しい
Nerals様(2020/03/05) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,780円(公募価格比:+80円)
公募割れはしなさそう。
ルイコスタ様(2020/03/05) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,400円(公募価格比:+1,700円)
仮条件が想定より上がらなくて不思議。普通に2倍目指せる。
みんすくみ様(2020/03/05) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,830円(公募価格比:+1,130円)
猫好きなのでにゃーさんで
そろそろ当たってほしいみずほ
なない様(2020/03/05) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,600円(公募価格比:+900円)
まあ、儲かることは儲かると思います
なりきん様(2020/03/04) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,300円(公募価格比:+600円)
これくらい
IPO投資家様(2020/03/04) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,516円(公募価格比:+816円)
1.5倍に届かないくらい
だーく様(2020/03/04) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,400円(公募価格比:+700円)
普段ならAなんだけど
スクリュー様(2020/03/04) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,180円(公募価格比:+480円)
このくらい。
忘れな草様(2020/03/04) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:2,500円(公募価格比:+800円)
hal様(2020/03/04) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,250円(公募価格比:+550円)
欲しいです!
まつ様(2020/03/03) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,480円(公募価格比:+1,780円)
2倍はゆくだろう。
UG様(2020/03/03) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,880円(公募価格比:+180円)
強気の野村と弱気のみずほ。
ごり様(2020/03/03) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,450円(公募価格比:+750円)
地合い次第
色違いのベトベトン様(2020/03/03) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,500円(公募価格比:+800円)
普通ならもっといくけど
スティンガー様(2020/03/03) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,550円(公募価格比:+850円)
初値次第ではセカンダリーも考えたいですね。
レモンパン様(2020/03/02) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,850円(公募価格比:+150円)
地合いがどうなるか。
てんた様(2020/03/01) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,600円(公募価格比:+900円)
ソフトウェアの時代でしょうけど・・・
my20001様(2020/03/01) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:2,580円(公募価格比:+880円)
相場が落ち着いていることを祈ります
ダングラ様(2020/03/01) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,400円(公募価格比:+700円)
IoTやスマホ関係は強いと思う
バナくん様(2020/02/29) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:2,300円(公募価格比:+600円)
あんまり伸びそうにない
かばじゃない様(2020/02/29) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,800円(公募価格比:+1,100円)
社名と内容がアンマッチ。そう感じるけど、単に横文字に弱いだけかもしれないけど。
かぶけ様(2020/02/29) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,570円(公募価格比:+870円)
絵餅
ぽかぴ様(2020/02/28) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,000円(公募価格比:+1,300円)
地合い悪い分、セカンダリーのチャンスあるのかなぁ。セカンダリーというか、テンバガー狙いって事で。
みよぶー様(2020/02/25) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,000円(公募価格比:+300円)
地合いが悪すぎです。ころな~~
ぎゃーふぶ様(2020/02/22) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,450円(公募価格比:+1,750円)
これぐらい。
ジュンちゃん様(2020/02/19) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,700円(公募価格比:+2,000円)
yoi
ジン毛ベア様(2020/02/15) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,250円(公募価格比:+550円)
これくらいは値をつけると思います‼️
きむ様(2020/02/14) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,500円(公募価格比:+800円)
そこそこ上がるかな
りすきち様(2020/02/14) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,020円(公募価格比:+1,320円)
ハードウェアのシステム受託開発伸びてほしい。
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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