ドラフト(5070)のIPO新規上場情報

ドラフトの概要

ドラフト
[5070]ドラフト
市場:東M (建設業)
事業内容:空間(オフィス、商業施設、都市開発、環境設計、その他)の企画デザイン・設計・施工

ドラフトのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2020/02/28 (金)
BB期間 開始: 2020/03/02 (月) ~ 終了: 2020/03/06 (金)
公募価格決定 2020/03/09 (月)
購入申込期間 開始: 2020/03/10 (火) ~ 終了: 2020/03/13 (金)
上場予定日 2020/03/17 (火)

ドラフトのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:1,180,000株
(公募:720,000株 / 売出:460,000株)売出株式比率:39.0%
O.A.分 177,000株
発行済株数 4,470,000株 (上場時、公募株数含む)
OR 30.4% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 1,520円
仮条件価格 未発表
公募価格 未決定
IPOの資金用途 人材採用費及び人件費。広告宣伝費用。本社近隣にサテライトオフィスを新設することを予定しております。設備新設のための資金。本社移転費用。

ドラフトのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 1,520円 - - -
変化率 - - -
吸収金額 20.6億円 - -
時価総額 67.9億円 - - -
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

ドラフトの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
SMBC日興証券 - - -枚
SBI証券 - - -枚
野村證券 - - -枚
みずほ証券 - - -枚
いちよし証券 - - -枚
極東証券 - - -枚
(その他:)
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。
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企業データ

会社名 ドラフト
所在地 東京都渋谷区神宮前一丁目13番9号
設立 2008年04月01日
従業員数 137人
監査法人 有限責任あずさ監査法人

ドラフトの概況(直近の経営指標、業績予想)

ドラフトの経営指標グラフ
・単独(単位・千or百万)
決算期 売上
変化率
経常利益
変化率
当期利益
変化率
純資産
総資産
2015/03
(単・7期)
2,100,199 -32,822 -33,207 14,673
731,812
2016/03
(単・8期)
2,952,549
40.6%
141,623
-531.5%
107,118
-422.6%
121,791
1,160,482
2017/03
(単・9期)
3,124,834
5.8%
-68,473
-148.3%
-79,184
-173.9%
42,607
1,153,856
2018/03
(単・10期)
4,336,065
38.8%
243,505
-455.6%
158,312
-299.9%
200,919
1,870,061
2019/03
(単・11期)
4,696,689
8.3%
305,728
25.6%
217,286
37.3%
355,206
2,149,155
・連結(単位・千or百万)
決算期 売上 経常利益 当期利益 純資産
総資産
2018/03
(連・10期)
4,340,556 247,023 172,939 200,376
1,871,825
2019/03
(連・11期)
4,696,689
8.2%
365,754
48.1%
260,692
50.7%
402,771
2,171,653
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2015/03(単・7期) -44,276.12 19,564.03 0
2016/03(単・8期) 142,824.88 162,388.91 0
2017/03(単・9期) -105,579.39 56,809.51 0
2018/03(単・10期) 42.22 53.58 84,000
2019/03(単・11期) 57.94 94.72 200
・連結
決算期 EPS BPS 配当
2018/03(連・10期) 46.12 53.43 --
2019/03(連・11期) 69.52 107.41 --

ドラフトの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
山下泰樹 2,750,000
(460,000:16.7%)
69.90 180日
TDA株式会社 1,000,000 25.42 180日
長谷川幸司 19,000 0.48 180日
荒浪昌彦 15,000 0.38 180日
黒田直子 14,000 0.36 180日
那須俊貴 9,000 0.23
松永航 7,500 0.19
平野紗枝子 7,500 0.19
吉岡隆之 7,000 0.18
所有株式数300株の株主23名 6,900 0.18
既存株主総計(61) 3,934,000 100 対象 3,802,000株
カバー率 96.64%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(0)
(内ロックアップ)
0株
0株(0.00%)

ドラフトのストックオプション(新株予約権)の状況

総会決議 対象株数(株) 行使価格(円) 行使期間
2018-07-23 163,400 64 (自)2020-08-01~(至)2028-07-22
2019-08-29 20,600 540 (自)2021-09-07~(至)2029-08-28
SO総計(2) 184,000 上場時算入 0株
※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

ドラフトの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:未評価(BB姿勢はBB期間開始直前に更新します)
初値予想
(BB開始時)
まだ更新していません
直前予想
(上場前)
まだ更新していません
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象 6点 (B:やや積極的)
空間デザインで付加価値をつける建設業(デザイン?)
新規性はあるが、やや高めの吸収金額で上場ラッシュ中となると初値は不安な部分もあり。

とりあえずは初値プラス程度を予想できそうだが、仮条件発表後までBBスタンスは保留なイメージ。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント

ドラフトへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
現在の読者予想件数:4件
読者予想サマリ 平均値:2,555円 | 中央値:2,500円 | 補正値:2,555円
最高:3,020円 >>>> 最低:1,900円
ジュンちゃん様(2020/02/19) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,900円(想定価格比:+380円)
bimyou
さとさと様(2020/02/13) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,800円(想定価格比:+1,280円)
初値を割ることはなさそうだが、期待感は乏しい。
きむ様(2020/02/12) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,500円(想定価格比:+980円)
そこそこ上がるかな
りすきち様(2020/02/12) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,020円(想定価格比:+1,500円)
空間オフィス流行っているが、上がるかな。
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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