Fast Fitness Japan(7092)のIPO新規上場情報

Fast Fitness Japanの概要

Fast Fitness Japan
[7092]Fast Fitness Japan
市場:東M (サービス業)
事業内容:24時間型フィットネスクラブ”エニタイムフィットネス”の日本におけるマスターフランチャイジーとしてフランチャイズシステムを運営

Fast Fitness JapanのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2020/02/27 (木)
BB期間 開始: 2020/03/02 (月) ~ 終了: 2020/03/06 (金)
公募価格決定 2020/03/09 (月)
購入申込期間 開始: 2020/03/10 (火) ~ 終了: 2020/03/13 (金)
上場予定日 2020/03/18 (水)

Fast Fitness JapanのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:1,800,000株
(公募:1,600,000株 / 売出:200,000株)売出株式比率:11.1%
O.A.分 270,000株
発行済株数 10,850,000株 (上場時、公募株数含む)
OR 19.1% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 2,470円
仮条件価格 未発表
公募価格 未決定
IPOの資金用途 連結子会社である株式会社AFJ Projectに対する投融資資金に充当(直営店の出店にかかる設備資金)

Fast Fitness JapanのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 2,470円 - - -
変化率 - - -
吸収金額 51.1億円 - -
時価総額 267億円 - - -
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

Fast Fitness Japanの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
野村證券 - - -枚
SBI証券 - - -枚
マネックス証券 - - -枚
SMBC日興証券 - - -枚
岡三証券 - - -枚
むさし証券(トレジャーネット) - - -枚
(その他:)
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。
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企業データ

会社名 Fast Fitness Japan
所在地 東京都新宿区西新宿六丁目12番1号
設立 2010年05月21日
従業員数 379人
監査法人 PwCあらた有限責任監査法人

Fast Fitness Japanの概況(直近の経営指標、業績予想)

Fast Fitness Japanの経営指標グラフ
・単独(単位・千or百万)
決算期 売上
変化率
経常利益
変化率
当期利益
変化率
純資産
総資産
2015/03
(単・5期)
501,405 11,020 48,280 222,814
1,017,878
2016/03
(単・6期)
839,877
67.5%
74,723
578.1%
40,561
-16.0%
272,873
995,081
2017/03
(単・7期)
1,442,516
71.8%
229,423
207.0%
147,139
262.8%
403,372
1,397,582
2018/03
(単・8期)
2,750,401
90.7%
422,049
84.0%
231,482
57.3%
690,657
2,612,260
2019/03
(単・9期)
4,198,652
52.7%
1,005,144
138.2%
616,442
166.3%
1,279,238
4,284,725
・連結(単位・千or百万)
決算期 売上 経常利益 当期利益 純資産
総資産
2018/03
(連・8期)
5,203,195 635,534 316,717 869,477
6,827,689
2019/03
(連・9期)
8,024,399
54.2%
1,666,508
162.2%
944,099
198.1%
1,785,716
10,775,981
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2015/03(単・5期) 5,340.77 13,669.60 0
2016/03(単・6期) 2,475.24 16,388.83 500
2017/03(単・7期) 8,837.19 24,226.57 1,500
2018/03(単・8期) 27.73 74.67 1,500
2019/03(単・9期) 66.64 138.30 1,500
・連結
決算期 EPS BPS 配当
2018/03(連・8期) 37.94 94.00 --
2019/03(連・9期) 102.06 193.05 --

Fast Fitness Japanの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
株式会社オーク 4,877,500 47.43 90日
大熊 章 1,647,500
(100,000:6.1%)
16.02 90日
RM Japan, LLC 925,000 9.00 90日
土屋 敦之 550,000
(100,000:18.2%)
5.35 90日
大熊 絢子 450,000 4.38 90日
大熊 章太 450,000 4.38 90日
加藤 薫 350,000 3.40 90日
高嶋 淳 350,000 3.40 90日
稲垣 稔 250,000 2.43 90日
Shane Intihar 166,500 1.62 90日
既存株主総計(12) 10,283,000 100 対象 10,283,000株
カバー率 100.00%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(0)
(内ロックアップ)
0株
0株(0.00%)

Fast Fitness Japanのストックオプション(新株予約権)の状況

総会決議 対象株数(株) 行使価格(円) 行使期間
2015-03-27 500,000 39 (自)2017-04-01~(至)2023-03-31
2016-06-16 200,000 60 (自)2018-07-01~(至)2024-06-30
2018-03-02 333,000 88 (自)2018-04-01~(至)2028-03-31
SO総計(3) 1,033,000 上場時算入 1,033,000株
※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

Fast Fitness Japanの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:未評価(BB姿勢はBB期間開始直前に更新します)
初値予想
(BB開始時)
まだ更新していません
直前予想
(上場前)
まだ更新していません
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象 7点 (B:やや積極的)
どんどん増殖中の24時間年中無休のフィットネスジム。言ってしまえばジムのコンビニのイメージ。
吸収金額が50億超えの大きめの規模感も資金使途は成長に向けた新規開店用。

筋トレブーム(健康ブーム)も引き続き継続しそう。オリンピックもあることでよりトレーニング系は求める人が増えそう。

想定価格に割安感はないが、まだ成長余地があると見て上場時には期待したい。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント

Fast Fitness Japanへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
現在の読者予想件数:4件
読者予想サマリ 平均値:3,178円 | 中央値:3,000円 | 補正値:3,178円
最高:3,520円 >>>> 最低:3,000円
ジュンちゃん様(2020/02/19) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:3,000円(想定価格比:+530円)
yoi
ジン毛ベア様(2020/02/15) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,190円(想定価格比:+720円)
これくらいは値をつけると思います‼️
きむ様(2020/02/12) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,000円(想定価格比:+530円)
公募ちょっと上かな
りすきち様(2020/02/12) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,520円(想定価格比:+1,050円)
24時間型フィットネスクラブ”増えているが上がってほしい。
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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