ミアヘルサ(7688)のIPO新規上場情報

ミアヘルサの概要

ミアヘルサ
[7688]ミアヘルサ
市場:JQS (小売業)
事業内容:調剤薬局、保育園、介護事業所の運営

ミアヘルサのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2020/02/26 (水)
BB期間 開始: 2020/02/28 (金) ~ 終了: 2020/03/05 (木)
公募価格決定 2020/03/06 (金)
購入申込期間 開始: 2020/03/09 (月) ~ 終了: 2020/03/12 (木)
上場予定日 2020/03/17 (火)

ミアヘルサのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:600,000株
(公募:300,000株 / 売出:300,000株)売出株式比率:50.0%
O.A.分 90,000株
発行済株数 2,240,000株 (上場時、公募株数含む)
OR 30.8% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 2,330円
仮条件価格 2,030~2,330円 (変動率:-12.9%0.0% 中立 )
公募価格 2,330円
IPOの資金用途 保育園開設のための設備投資資金。薬局開設のための設備投資資金。残額を借入金の返済に充当。

ミアヘルサのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 2,330円 2,330円
±0円
1,748円
-582円
1,540円
(-208円)
変化率 0.0% -25.0% -11.9%
吸収金額 16.7億円 16.7億円
±0.0億円
12.6億円
-4.1億円
時価総額 52.1億円 52.1億円
±0.0億円
39.1億円
-13億円
37.7億円
-1.3億円
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

ミアヘルサの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
みずほ証券 558,000株 93.00% 558枚
SMBC日興証券 18,000株 3.00% 18枚
大和証券 12,000株 2.00% 18枚
SBI証券 6,000株 1.00% 27枚
マネックス証券 6,000株 1.00% 60枚
(その他:)
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。
マネックス証券IPO初心者におすすめ取引実績、お預かり資産に関係なく平等に当選の可能性!

企業データ

会社名 ミアヘルサ
所在地 東京都新宿区河田町3番10号
設立 1984年09月12日
従業員数 936人
監査法人 有限責任あずさ監査法人

ミアヘルサの概況(直近の経営指標、業績予想)

ミアヘルサの経営指標グラフ
・単独(単位・千or百万)
決算期 売上
変化率
経常利益
変化率
当期利益
変化率
純資産
総資産
2015/03
(単・31期)
13,463,808 -382,017 -92,251 632,172
8,432,960
2016/03
(単・32期)
15,324,013
13.8%
-25,371
-93.4%
51,498
-155.8%
682,792
8,960,010
2017/03
(単・33期)
15,629,399
2.0%
43,633
-272.0%
39,734
-22.8%
722,597
7,658,769
2018/03
(単・34期)
16,406,634
5.0%
373,708
756.5%
308,305
675.9%
1,030,919
8,175,600
2019/03
(単・35期)
16,134,543
-1.7%
221,619
-40.7%
339,765
10.2%
1,370,676
8,256,536
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2015/03(単・31期) -47,552.55 325,726.88 0
2016/03(単・32期) 265.46 3,515.78 0
2017/03(単・33期) 204.82 3,720.96 0
2018/03(単・34期) 158.92 531.02 0
2019/03(単・35期) 175.14 706.16 0
予想PER 9.68倍 (2020/03単・参考EPS:240.59・想定価格2,330円ベース)
予想PBR 2.11倍 (2020/03単・参考BPS:1,103.57・想定価格2,330円ベース)
予想配当 0.00円(2020/03)

ミアヘルサの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
青木 勇 954,000
(270,000:28.3%)
43.21 180日
有限会社スリーユ 800,000 36.23 180日
グリーンホスピタルサプライ 100,000 4.53 180日
アルフレッサ 100,000 4.53 180日
青木 文恵 70,000
(10,000:14.3%)
3.17 180日
門倉 優里 50,000
(10,000:20.0%)
2.26 180日
青木 友 50,000
(10,000:20.0%)
2.26 180日
所有株式数1,000株の株主29名 29,000 1.31
従業員持株会 6,000 0.27
足立 正弘 5,000 0.23
既存株主総計(28) 2,208,000 100 対象 2,124,000株
カバー率 96.20%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(0)
(内ロックアップ)
0株
0株(0.00%)

ミアヘルサのストックオプション(新株予約権)の状況

総会決議 対象株数(株) 行使価格(円) 行使期間
2015-01-26 97,000 270 (自)2015-02-11~(至)2025-01-26
2015-01-26 34,000 270 (自)2017-01-27~(至)2025-01-26
2016-03-31 100,000 350 (自)2018-04-01~(至)2026-03-31
2016-03-31 25,000 350 (自)2018-04-01~(至)2026-03-31
2017-06-29 12,000 400 (自)2019-06-30~(至)2027-06-29
SO総計(5) 268,000 上場時算入 268,000株
※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

ミアヘルサの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:5点 (C:微妙)
初値予想
(BB開始時)
2,530円(想定価格比: +200円/+8.6%
直前予想
(上場前)
2,143円(公募比: -187円/-8.0%
初値 1,748円(公募比: -582円/-25.0%
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象 5点 (C:微妙)
メインは調剤薬局チェーン「日生薬局」。保育介護事業含めて主に首都圏展開。
ジャスダック上場らしさもある成長率の低さや設立後の時期の長さ。
公募売出半分づつでオファリングレシオも標準範囲でやや高めと並スペックIPO。

特段目立つ悪さはないが、特徴的な人気する部分もないので過密スケジュールの中では初値があまり上がらない可能性も。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

関東圏で調剤薬局チェーンを展開。他にも介護・保育ビジネスあり。
成長しているドラッグストアでなく調剤薬局は成長が低く注目度は低い

IPO的には薬局ではなく、介護・保育系に成長する要素があるかの判断になりそう。

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2020年3月度、単体予想EPSは240.59円。
想定価格2,330円から計算される予想PERは約9.68倍。

想定価格ではIPOプレミアムディスカウントをつけた程度の割安感。
こういった微妙な割安感は評価されにくそう。既上場銘柄でも探せば出てくる。

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約16.7億円(想定価格ベースOA分含む)の中型IPO。
上場市場はジャスダックスタンダード。主幹事はみずほ証券

公募売出比は半々。オファリングレシオは標準高めの30.8%。

既存株主にはベンチャーキャピタルなどの名前は見当たらず、ロックアップも180日と固め。
ストックオプションの未行使残は270~400円で26.8万株が全数行使期間に入っておりインパクトを感じる。
上場ラッシュ中の3社同時上場でジャスダック20億弱規模。
需給面では微妙なレベルとなっている。需給で初値期待とは言いづらい。

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

調剤薬局はドラッグストア系と違って成長味にかけて不人気。
介護保育事業にも進出していて、そちらの成長に期待できるか?ただ、特段目新しい内容がないのが残念

魅力の面ではいまいち感じるところがない。

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

上場ラッシュ中に登場する微妙IPO。
成長味に欠けるので初値には期待できない。また需給面でも期待しづらい。

買いが入りにくい状況になりそうで、下手すれば公募割れまで考えて参加したい。
ただし、想定価格などが妥当で割安感自体はあるので下値不安も少ない銘柄

低リスク低リターンの面白みには欠けるIPOという総合評価。こういう銘柄でも案外公募株入手が難しい。
極端なリスクがなければ参加姿勢という人は、少しでも当選で気持ちを高揚させるためにも申し込んでも良いかも知れない。
私はコツコツでもチャンスを拾いたいので、こういった銘柄は申し込む派。
 
全体考察
総合得点は5点で、私のBBスタンスはC評価です

ミアヘルサへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
ミアヘルサの初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:59件
読者予想サマリ 平均値:2,429円 | 中央値:2,400円 | 補正値:2,429円
最高:3,200円 >>>> 最低:1,550円
冨樫様(2020/03/12) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,430円(公募価格比:+100円)
ipoのタイミングが悪か
めがっさ様(2020/03/12) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:2,120円(公募価格比:-210円)
地合いがあまりよくないので。
ごくう様(2020/03/09) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:2,080円(公募価格比:-250円)
痛い目にあいそう
ようわからん!様(2020/03/09) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:1,550円(公募価格比:-780円)
販売予定数量(?)に対し、購入希望者が何%あれば上場可能なのだろうか?
販売予定数量に対し50%の希望数が出るか?というレベルだと思う。
やっぱり時期が悪い。
ほいみん様(2020/03/09) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:2,143円(公募価格比:-187円)
ピタリ賞ねらいです
hawk様(2020/03/08) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:2,310円(公募価格比:-20円)
このくらいで
hakio様(2020/03/08) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,500円(公募価格比:+170円)
伸びることを期待。
ユッキー様(2020/03/07) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:1,990円(公募価格比:-340円)
調剤薬局って、4月から報酬改訂で減益になるでしょ。薬価も下がるし差益取れずにどうやって利益出すの?
コロナの影響で、医者にかかる人減ってるやろうしキツイでしょ。
kenji様(2020/03/06) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,750円(公募価格比:+420円)
1これくらいは
出ると負け軍師様(2020/03/05) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,310円(公募価格比:-20円)
過密スケジュールの中、なんとも地味な感じがしますね。
三社同時上場や地合も響きそう。
みんみん様(2020/03/05) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,470円(公募価格比:+140円)
地味な感じ…大きく割れることはないと思うから悪くはなさそうだけど。。
kuro様(2020/03/05) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:2,330円(公募価格比:±0円)
公募同値ぐらい?
ルイコスタ様(2020/03/05) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,350円(公募価格比:+20円)
公募値より上だが手数料負けはあり得る。
なない様(2020/03/05) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,200円(公募価格比:-130円)
まあ…………薬商売はもうかりそうなんですが。
やすす様(2020/03/04) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,630円(公募価格比:+300円)
上がると予想
Nerals様(2020/03/04) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:2,050円(公募価格比:-280円)
地合い悪いし、公募割れしそう。
グレッグ様(2020/03/04) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,380円(公募価格比:+50円)
地合いがねぇ・・・
アロエ様(2020/03/04) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,250円(公募価格比:-80円)
地味で不人気!?
HMB様(2020/03/03) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,500円(公募価格比:+170円)
新型コロナが解決した場合の予想・・・
トマトジュース様(2020/03/03) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,300円(公募価格比:-30円)
欲しければザラ場で買いましょう
背脂チャッチャ様(2020/03/03) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:2,150円(公募価格比:-180円)
日経弱すぎて怖くて買えない
ももんが様(2020/03/03) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,760円(公募価格比:+430円)
これくらいまでいったりして
ごり様(2020/03/03) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,460円(公募価格比:+130円)
地合い地合い
カレーどすた様(2020/03/03) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,620円(公募価格比:+290円)
しばらくは先の読めない相場に翻弄されそうです。予想も控えめに修正しましたが、地合いによってはもっと上がるかもしれません。
スティンガー様(2020/03/03) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,500円(公募価格比:+170円)
今の地合いでは割れる可能性も考えています。
マヌカハニー様(2020/03/03) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,000円(公募価格比:-330円)
上限で決まらない気がする
豚毛様(2020/03/03) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:2,100円(公募価格比:-230円)
利益がヘルサー
房州ビワ様(2020/03/02) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:2,200円(公募価格比:-130円)
ただでさえ微妙IPOなのに新型コロナショックまで来たら…
このもん様(2020/03/02) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,400円(公募価格比:+70円)
上がる気がしない
こんな状況じゃ
ペリドット様(2020/03/02) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,350円(公募価格比:+20円)
カーブスの割れでやばくなってきた
waikazu様(2020/03/02) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,680円(公募価格比:+350円)
こんなもの
アルファルファ様(2020/03/01) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:2,143円(公募価格比:-187円)
これは公募割れかもしれない
バナくん様(2020/02/29) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,500円(公募価格比:+170円)
これであっさり寄るでしょう
Yabut様(2020/02/29) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:2,000円(公募価格比:-330円)
調剤薬局チェーンは狙い撃ちで利益を厚労省から年々下げられている。今年4月実施の調剤報酬改訂も調剤チェーンには恩恵なし、、、、
まつ様(2020/02/29) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,450円(公募価格比:+120円)
公募割れはないと思います。
なりきん様(2020/02/29) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,730円(公募価格比:+400円)
これくらい
UG様(2020/02/29) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:2,080円(公募価格比:-250円)
下限で決まらなかったら割れる
愛読者様(2020/02/29) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:3,000円(公募価格比:+670円)
みずほが仮条件下げてこなかったので、そこそこかも
だーく様(2020/02/29) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,650円(公募価格比:+320円)
微増で
スクリュー様(2020/02/28) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,330円(公募価格比:±0円)
このくらい。
IPO投資家様(2020/02/28) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,398円(公募価格比:+68円)
割れないが、微増。
hal様(2020/02/28) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,300円(公募価格比:-30円)
パスします。。
ダングラ様(2020/02/28) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,450円(公募価格比:+120円)
社名はちょっと今風になったのか
my20001様(2020/02/27) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:2,980円(公募価格比:+650円)
上場日までに、相場が回復するといいですね
赤羽様(2020/02/27) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,300円(公募価格比:-30円)
微妙
レモンパン様(2020/02/27) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,830円(公募価格比:+500円)
なかなかの歴史がある会社。
てんた様(2020/02/27) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,420円(公募価格比:+90円)
この地合いが続けば、公募割れでしょう。普段なら少しあがるのでは
色違いのベトベトン様(2020/02/27) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,500円(公募価格比:+170円)
あくまで資金に余裕があるなら応募してもいいくらいかな
かばじゃない様(2020/02/27) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,400円(公募価格比:+70円)
あたるならもらうけど・・・手数料よりはもうかるのかな
みんすくみ様(2020/02/27) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,530円(公募価格比:+200円)
あったかくておいしいので煮込みうどんで
そろそろ当たってほしいみずほ
かぶけ様(2020/02/26) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,880円(公募価格比:+550円)
当たらない、当たっても儲からないの2重苦銘柄
ぽかぴ様(2020/02/26) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,340円(公募価格比:+10円)
売上利益ともあたまうち。あがるきはしないです
みよぶー様(2020/02/25) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,400円(公募価格比:+70円)
地合いが悪すぎです。ころな~~
ぎゃーふぶ様(2020/02/22) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,660円(公募価格比:+330円)
これぐらい。
ジュンちゃん様(2020/02/19) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:2,500円(公募価格比:+170円)
pasu
まるまる様(2020/02/13) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,750円(公募価格比:+420円)
予想とは関係ないけど、今年は、みずほの主幹事が多いな? みずほ は当たらないので嫌!
さとさと様(2020/02/13) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,100円(公募価格比:+770円)
日生薬局、聞いたことないです。微増程度と予想します。
りすきち様(2020/02/12) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,200円(公募価格比:+870円)
調剤薬局チェーン応援してます。
きむ様(2020/02/11) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,600円(公募価格比:+270円)
そこそこ上がるかな
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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