リビングプラットフォーム(7091)のIPO新規上場情報

リビングプラットフォームの概要

リビングプラットフォーム
市場:東M (サービス業)
事業内容:介護事業、保育事業、障がい者支援事業

リビングプラットフォームのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2020/02/26 (水)
BB期間 開始: 2020/02/28 (金) ~ 終了: 2020/03/05 (木)
公募価格決定 2020/03/06 (金)
購入申込期間 開始: 2020/03/09 (月) ~ 終了: 2020/03/12 (木)
上場予定日 2020/03/17 (火)

リビングプラットフォームのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:291,000株
(公募:155,000株 / 売出:136,000株)売出株式比率:46.7%
O.A.分 43,600株
発行済株数 1,533,000株 (上場時、公募株数含む)
OR 21.8% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 3,340円
仮条件価格 未発表
公募価格 未決定
IPOの資金用途 連結子会社への投融資(高齢者グループホーム1棟の土地・建物を取得するための設備資金)、運転資金(新規開設施設のための人件費)として充当

リビングプラットフォームのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 3,340円 - - -
変化率 - - -
吸収金額 11.1億円 - -
時価総額 51.2億円 - - -
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

リビングプラットフォームの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
野村證券 - - -枚
SBI証券 - - -枚
大和証券 - - -枚
みずほ証券 - - -枚
エース証券 - - -枚
極東証券 - - -枚
(その他:)
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。
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企業データ

会社名 リビングプラットフォーム
所在地 北海道札幌市中央区南二条西二十丁目291番地
設立 2011年06月28日
従業員数 976人
監査法人 EY新日本有限責任監査法人

リビングプラットフォームの概況(直近の経営指標、業績予想)

リビングプラットフォームの経営指標グラフ
・単独(単位・千or百万)
決算期 売上
変化率
経常利益
変化率
当期利益
変化率
純資産
総資産
2015/03
(単・4期)
628,345 35,683 21,331 177,939
519,219
2016/03
(単・5期)
1,090,852
73.6%
31,137
-12.7%
9,030
-57.7%
1,578,372
2,358,158
2017/03
(単・6期)
1,735,254
59.1%
-12,845
-141.3%
-20,673
-328.9%
1,297,834
3,197,786
2018/03
(単・7期)
3,454,060
99.1%
16,151
-225.7%
-192,239
829.9%
1,325,594
3,686,061
2019/03
(単・8期)
4,011,122
16.1%
62,918
289.6%
58,547
-130.5%
1,392,392
3,722,732
・連結(単位・千or百万)
決算期 売上 経常利益 当期利益 純資産
総資産
2018/03
(連・7期)
5,679,172 145,373 76,338 241,162
5,790,815
2019/03
(連・8期)
6,627,713
16.7%
230,734
58.7%
158,915
108.2%
408,119
5,821,285
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2015/03(単・4期) 102,142.50 654,190.06 0
2016/03(単・5期) 33,060.83 2,290,817.00 0
2017/03(単・6期) -31,884.03 2,063,329.38 0
2018/03(単・7期) -152.55 990.73 0
2019/03(単・8期) 43.75 1,038.32 0
・連結
決算期 EPS BPS 配当
2018/03(連・7期) 60.58 180.24 --
2019/03(連・8期) 118.74 304.34 --

リビングプラットフォームの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
株式会社HCA 812,000 59.26 90日
金子洋文 418,000
(120,000:28.7%)
30.50 90日
大和PIパートナーズ株式会社 58,400 4.26 90日
有限会社ミロス 28,000
(14,000:50.0%)
2.04 90日
77ニュービジネス投資事業有限責任組合 18,000
(2,000:11.1%)
1.31 90日
伊藤浩太郎 3,600 0.26
ほくほくキャピタル株式会社 3,600 0.26 90日
小林伸也 3,600 0.26
林隆祐 3,600 0.26
井﨑義博 2,000 0.15
既存株主総計(32) 1,370,300 100 対象 1,338,000株
カバー率 97.64%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(3)
(内ロックアップ)
80,000株
80,000株(100.00%)

リビングプラットフォームのストックオプション(新株予約権)の状況

総会決議 対象株数(株) 行使価格(円) 行使期間
2018-07-13 29,300 2,750 (自)2020-07-13~(至)2028-07-12
SO総計(1) 29,300 上場時算入 0株
※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

リビングプラットフォームの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:未評価(BB姿勢はBB期間開始直前に更新します)
初値予想
(BB開始時)
まだ更新していません
直前予想
(上場前)
まだ更新していません
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象 6点 (B:やや積極的)
北海道から関東圏へと手を広げている「介護・保育」事業。このところ介護や保育事業のIPOの数が急激に増えている。
事業承継も含めて拡大しているのは特徴的。「持続可能な社会保障制度」というのは時代にマッチした流れ。

値ガサ案件で、野村主幹事。枚数的には少なめで公募当選の妙味に欠ける部分はある。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント

リビングプラットフォームへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
現在の読者予想件数:2件
読者予想サマリ 平均値:3,790円 | 中央値:3,600円 | 補正値:3,790円
最高:3,980円 >>>> 最低:3,600円
ジン毛ベア様(2020/02/15) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,980円(想定価格比:+640円)
これくらいは値をつけると思います‼️
きむ様(2020/02/11) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,600円(想定価格比:+260円)
公募ちょつと上かな
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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