リグア(7090)のIPO新規上場情報

リグアの概要

リグア
[7090]リグア
市場:東M (サービス業)
事業内容:接骨院などの経営支援を行う接骨院ソリューション事業、保険代理店や金融商品仲介業を行う金融サービス事業

リグアのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2020/02/26 (水)
BB期間 開始: 2020/02/27 (木) ~ 終了: 2020/03/04 (水)
公募価格決定 2020/03/05 (木)
購入申込期間 開始: 2020/03/06 (金) ~ 終了: 2020/03/11 (水)
上場予定日 2020/03/13 (金)

リグアのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:300,000株
(公募:275,000株 / 売出:25,000株)売出株式比率:8.3%
O.A.分 45,000株
発行済株数 1,286,900株 (上場時、公募株数含む)
OR 26.8% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 1,850円
仮条件価格 未発表
公募価格 未決定
IPOの資金用途 設備資金(ソフトウェア(Ligoo POS&CRM、レセONE等)の追加機能及び機能強化のための開発費用。東京事務所の移転に伴う設備費用。)。 運転資金(接骨院業界における当社の取引シェアの拡大を目的とした広告費用。人材の確保を目的とした採用費用。)

リグアのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 1,850円 - - -
変化率 - - -
吸収金額 6.38億円 - -
時価総額 23.8億円 - - -
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

リグアの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
SMBC日興証券 - - -枚
SBI証券 - - -枚
エース証券 - - -枚
(その他:)
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。
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企業データ

会社名 リグア
所在地 大阪市中央区淡路町二丁目6番6号淡路町パークビル2号館
設立 2004年10月01日
従業員数 93人
監査法人 有限責任あずさ監査法人

リグアの概況(直近の経営指標、業績予想)

リグアの経営指標グラフ
・単独(単位・千or百万)
決算期 売上
変化率
経常利益
変化率
当期利益
変化率
純資産
総資産
2015/03
(単・11期)
374,554 -69,937 -70,740 110,921
450,064
2016/03
(単・12期)
599,550
60.1%
-57,162
-18.3%
-58,334
-17.5%
12,056
760,454
2017/03
(単・13期)
934,013
55.8%
54,285
-195.0%
35,898
-161.5%
95,842
722,160
2018/03
(単・14期)
1,169,671
25.2%
151,930
179.9%
64,120
78.6%
159,962
668,193
2019/03
(単・15期)
1,209,065
3.4%
40,654
-73.2%
16,509
-74.3%
176,471
783,366
・連結(単位・千or百万)
決算期 売上 経常利益 当期利益 純資産
総資産
2018/03
(連・14期)
1,470,842 161,547 73,717 155,235
705,131
2019/03
(連・15期)
1,809,628
23.0%
64,762
-59.9%
35,604
-51.7%
159,807
907,946
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2015/03(単・11期) -28,038.30 -39,614.71 0
2016/03(単・12期) -20,825.94 -3,775.79 0
2017/03(単・13期) 10,689.70 28,414.48 0
2018/03(単・14期) 63.36 158.08 0
2019/03(単・15期) 16.31 174.39 0
・連結
決算期 EPS BPS 配当
2018/03(連・14期) 72.85 153.41 --
2019/03(連・15期) 35.18 157.92 --

リグアの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
川瀨 紀彦 528,200
(25,000:4.7%)
46.96 180日
K&Pパートナーズ1号投資事業有限責任組合 87,000 7.73 90日 or 1.5倍
藤原 俊也 74,700 6.64 180日
石本 導彦 69,000 6.13 180日
藤本 幸弘 61,500 5.47 90日 or 1.5倍
K&Pパートナーズ2号投資事業有限責任組合 39,000 3.47 90日 or 1.5倍
城守 和幸 38,100 3.39 180日
みずほ成長支援投資事業有限責任組合 37,500 3.33 90日 or 1.5倍
日本アジア投資株式会社 37,500 3.33 90日 or 1.5倍
粂野 聡史 21,000 1.87 180日
既存株主総計(33) 1,124,900 100 対象 1,091,700株
カバー率 97.05%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(4)
(内ロックアップ)
178,500株
178,500株(100.00%)

リグアのストックオプション(新株予約権)の状況

総会決議 対象株数(株) 行使価格(円) 行使期間
2015-03-31 40,800 167 (自)2017-04-01~(至)2024-08-30
2015-07-24 46,500 167 (自)2017-08-01~(至)2024-08-30
2016-06-30 22,800 1,334 (自)2018-07-01~(至)2024-08-30
2019-06-28 2,900 1,830 (自)2021-07-01~(至)2029-03-30
SO総計(4) 113,000 上場時算入 110,100株
※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

リグアの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:未評価(BB姿勢はBB期間開始直前に更新します)
初値予想
(BB開始時)
まだ更新していません
直前予想
(上場前)
まだ更新していません
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象 7点 (B:やや積極的)
マザーズ小型で公募枚数が少ないややプラチナチケット系。
接骨院の開業サポート系は最近のIPOではアトラに似た業態か?また小売業のコンサル系会社とも比較できそう。

業種にそこまで新規性は感じないが、小型を活かして初値は伸びそう。

上場承認時点で3社同時上場。3月IPO過密になってきたので需給任せの過度は期待は禁物。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント

リグアへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
現在の読者予想件数:9件
読者予想サマリ 平均値:3,063円 | 中央値:2,980円 | 補正値:3,063円
最高:5,120円 >>>> 最低:2,100円
さとさと様(2020/02/13) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,200円(想定価格比:+1,350円)
上がるでしょう。欲しいです。
みよぶー様(2020/02/11) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,800円(想定価格比:+950円)
あたった人に幸あれ~
優待大好き様(2020/02/11) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,200円(想定価格比:+350円)
フレアスの健闘を思い出すが、痒いところに手が届く仕事が地味に大事なんだと思う。でもこの手の仕事、店舗で客待ちするのは流行らない。そこから脱却できれば飛躍的に伸びるはず。
カレーどすた様(2020/02/10) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,120円(想定価格比:+3,270円)
3社同日上場ですがここだけは別格、枚数の少なさからいってプラチナ級です。
100pで当たるかなとか頓珍漢なことをおっしゃられる方もいらっしゃいますが、100pで当たるのは最近では枚数じゃぶじゃぶのフリーぐらいかと。(あとは公募割れ濃厚なやつ)
ちなみにSBI主幹事銘柄だと、2016年のシンシアがちょうどボーダー100p程で最後ですね、しかも公募割れでした^ ^;
この小枚数からいって、ポイントボーダーは500p近くいくと思われます。
しかも主幹事日興なので当たるのは絶望的なので、本来ならS級ですがA級どまりとなります。
ジン毛ベア様(2020/02/09) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,980円(想定価格比:+1,130円)
これくらいは値をつけると思います‼️
りすきち様(2020/02/08) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,620円(想定価格比:+1,770円)
SBI証券100ポイントで当たるかな。
キムTAKA様(2020/02/08) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,550円(想定価格比:+700円)
なかをとって
TAKA様(2020/02/07) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,000円(想定価格比:+1,150円)
公募数の少なさは魅力!
きむ様(2020/02/07) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,100円(想定価格比:+250円)
公募ちょっと上かな
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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