フォーラムエンジニアリング(7088)のIPO新規上場情報

フォーラムエンジニアリングの概要

フォーラムエンジニアリング
市場:東未 (サービス業)
事業内容:エンジニア人材の派遣事業・紹介事業

フォーラムエンジニアリングのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2020/02/21 (金)
BB期間 開始: 2020/02/25 (火) ~ 終了: 2020/02/27 (木)
公募価格決定 2020/02/28 (金)
購入申込期間 開始: 2020/03/02 (月) ~ 終了: 2020/03/05 (木)
上場予定日 2020/03/09 (月)

フォーラムエンジニアリングのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:9,673,600株
(公募:0株 / 売出:9,673,600株)売出株式比率:100.0%
O.A.分 674,800株
発行済株数 26,627,700株 (上場時、公募株数含む)
OR 38.9% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 1,310円
仮条件価格 未発表
公募価格 未決定
IPOの資金用途 全数売出

フォーラムエンジニアリングのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 1,310円 - - -
変化率 - - -
吸収金額 135億円 - -
時価総額 348億円 - - -
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

フォーラムエンジニアリングの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
野村證券 - - -枚
SBI証券 - - -枚
みずほ証券 - - -枚
(その他:)
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。
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企業データ

会社名 フォーラムエンジニアリング
所在地 東京都港区虎ノ門四丁目3番1号
設立 1981年04月17日
従業員数 4953人
監査法人 有限責任あずさ監査法人

フォーラムエンジニアリングの概況(直近の経営指標、業績予想)

フォーラムエンジニアリングの経営指標グラフ
・単独(単位・千or百万)
決算期 売上
変化率
経常利益
変化率
当期利益
変化率
純資産
総資産
2015/03
(単・35期)
30,651,545 3,324,405 2,482,400 7,228,972
13,580,784
2016/03
(単・36期)
31,927,560
4.2%
3,893,388
17.1%
-303,629
-112.2%
6,030,637
14,897,261
2017/03
(単・37期)
33,442,488
4.7%
5,234,212
34.4%
3,401,589
-1,220.3%
8,555,825
15,950,267
2018/03
(単・38期)
34,496,459
3.2%
6,181,744
18.1%
4,034,066
18.6%
10,810,638
16,117,580
2019/03
(単・39期)
34,591,165
0.3%
6,341,824
2.6%
4,232,682
4.9%
12,913,105
17,884,675
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2015/03(単・35期) 27,967.87 81,444.95 12,000
2016/03(単・36期) -3,420.83 67,943.96 10,000
2017/03(単・37期) 38,323.88 96,393.89 20,000
2018/03(単・38期) 151.50 405.99 24,000
2019/03(単・39期) 158.96 484.95 84

フォーラムエンジニアリングの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
株式会社ラテール・エンタプライズ 12,762,900
(3,000,000:23.5%)
45.98 180日
松波 方祐子 7,497,900
(6,400,000:85.4%)
27.01 180日
大久保 泉 1,999,500 7.20 180日
佐藤 勉 1,317,900
(190,000:14.4%)
4.75 180日
松波 宏 900,000 3.24 180日
その他 212名 667,500 2.40
本畑 弘人 532,800 1.92 180日
オーガスト・イールド・ 532,800 1.92 180日
小南 渉 266,100 0.96 180日
宇野 敏弘 79,800 0.29 180日
既存株主総計(60) 27,757,800 100 対象 26,527,500株
カバー率 95.57%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(0)
(内ロックアップ)
0株
0株(0.00%)

フォーラムエンジニアリングのストックオプション(新株予約権)の状況

総会決議 対象株数(株) 行使価格(円) 行使期間
2017-03-22 831,300 667 (自)2019-03-24~(至)2027-03-22
2018-06-26 168,000 1,067 (自)2020-06-28~(至)2028-06-26
2019-06-25 130,800 1,140 (自)2021-06-27~(至)2029-06-25
SO総計(3) 1,130,100 上場時算入 831,300株
※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

フォーラムエンジニアリングの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:未評価(BB姿勢はBB期間開始直前に更新します)
初値予想
(BB開始時)
まだ更新していません
直前予想
(上場前)
まだ更新していません
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象 4点 (C:微妙)
売出しについては国内売出し 4,499,400 株及び海外売出し5,174,200 株を目処として行いますが、国内売出しと海外売出しの最終的な内訳は、それぞれ総売出数の範囲内で、需要状況等を勘案の上、売出価格決定日(2020 年 2 月 28 日)に決定されます(全数売出IPO)。


人材派遣業だが、最近は「AI」という言葉でサービスを紹介。ここまで伸びてきたが頭打ちの業績。

売出株に割安感はあまりないため、新規参加者が若干高値で買わされる印象はある。ただ、主幹事野村證券で海外分もあるのでなんとかするか?

仮条件、売り出し価格発表次第。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント

フォーラムエンジニアリングへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
現在の読者予想件数:8件
読者予想サマリ 平均値:1,546円 | 中央値:1,500円 | 補正値:1,546円
最高:1,980円 >>>> 最低:1,300円
ジュンちゃん様(2020/02/19) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,400円(想定価格比:+90円)
bimyou
ぎゃーふぶ様(2020/02/14) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,550円(想定価格比:+240円)
これぐらい。
りすきち様(2020/02/14) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,670円(想定価格比:+360円)
エンジニア人材の派遣事業、みずほ証券で当たってほしい。
さとさと様(2020/02/06) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,620円(想定価格比:+310円)
野村主幹事なので、割れはないかと。
ジン毛ベア様(2020/02/06) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,980円(想定価格比:+670円)
これくらいは値をつけると思います‼️
きむ様(2020/02/06) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,500円(想定価格比:+190円)
公募ちょっと上かな
みよぶー様(2020/02/05) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,300円(想定価格比:-10円)
う~ん。なんだかなあ。
眞由美様(2020/02/05) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,350円(想定価格比:+40円)
悩ましい。
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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