コンピューターマネージメント(4491)のIPO新規上場情報

コンピューターマネージメントの概要

コンピューターマネージメント
市場:JQS (情報・通信業)
事業内容:システムの受託開発等

コンピューターマネージメントのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2020/02/21 (金)
BB期間 開始: 2020/02/25 (火) ~ 終了: 2020/03/02 (月)
公募価格決定 2020/03/03 (火)
購入申込期間 開始: 2020/03/04 (水) ~ 終了: 2020/03/09 (月)
上場予定日 2020/03/11 (水)

コンピューターマネージメントのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:366,800株
(公募:187,200株 / 売出:179,600株)売出株式比率:49.0%
O.A.分 55,000株
発行済株数 973,200株 (上場時、公募株数含む)
OR 43.3% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 2,630円
仮条件価格 2,630~2,750円 (変動率:0.0%+4.6% やや強気 )
公募価格 2,750円
IPOの資金用途 大阪本社移転に係る費用、事業拡大に係る人件費、社内基幹システムへの投資、開発拠点拡充のための東京本社分室開設にかかる費用に充当する予定

コンピューターマネージメントのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 2,630円 2,750円
+120円
4,360円
+1,610円
3,395円
(-965円)
変化率 +4.6% +58.5% -22.1%
吸収金額 11.9億円 11.5億円
+0.50億円
18.3億円
+6.79億円
時価総額 25.5億円 26.7億円
+1.16億円
42.4億円
+15.6億円
34.4億円
-7.9億円
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

コンピューターマネージメントの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
SMBC日興証券 348,700株 95.07% 349枚
SBI証券 7,300株 1.99% 33枚
岡三証券 3,600株 0.98% 4枚
岩井コスモ証券 3,600株 0.98% 4枚
むさし証券(トレジャーネット) 3,600株 0.98% 7枚
(その他: 松井証券 岡三オンライン証券 )
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。
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企業データ

会社名 コンピューターマネージメント
所在地 大阪府大阪市港区弁天一丁目2番1号
設立 1981年11月26日
従業員数 612人
監査法人 有限責任あずさ監査法人

コンピューターマネージメントの概況(直近の経営指標、業績予想)

コンピューターマネージメントの経営指標グラフ
・単独(単位・千or百万)
決算期 売上
変化率
経常利益
変化率
当期利益
変化率
純資産
総資産
2015/03
(単・34期)
2,972,842 39,888 17,693 637,797
1,586,263
2016/03
(単・35期)
3,573,799
20.2%
129,545
224.8%
81,263
359.3%
697,633
1,707,052
2017/03
(単・36期)
4,119,620
15.3%
168,882
30.4%
108,674
33.7%
828,106
1,954,279
2018/03
(単・37期)
4,774,489
15.9%
222,688
31.9%
146,893
35.2%
962,853
2,219,906
2019/03
(単・38期)
5,366,835
12.4%
242,406
8.9%
165,563
12.7%
1,131,629
2,427,728
・連結(単位・千or百万)
決算期 売上 経常利益 当期利益 純資産
総資産
2018/03
(連・37期)
4,964,794 241,174 160,483 967,707
2,338,615
2019/03
(連・38期)
5,544,979
11.7%
259,744
7.7%
176,451
9.9%
1,154,639
2,547,671
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2015/03(単・34期) 70.21 2,530.94 10
2016/03(単・35期) 322.47 2,768.38 15
2017/03(単・36期) 431.25 3,286.13 50
2018/03(単・37期) 194.30 1,273.62 90
2019/03(単・38期) 219.00 1,496.86 99
・連結
決算期 EPS BPS 配当
2018/03(連・37期) 212.28 1,280.04 --
2019/03(連・38期) 233.40 1,527.30 --
予想PER 11.07倍 (2020/03連・参考EPS:237.54・想定価格2,630円ベース)
予想PBR 1.40倍 (2020/03連・参考BPS:1,877.13・想定価格2,630円ベース)
予想配当 40.00円(2020/03)

コンピューターマネージメントの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
有限会社シー・エム・ケー 380,760 46.80 180日
竹中 勝昭 159,600
(159,600:100.0%)
19.62
コンピューターマネージメント社員持株会 126,462 15.54 180日
竹中 澪子 30,000
(20,000:66.7%)
3.69 180日
竹中 英之 22,242 2.73 180日
長平 由美子 21,000 2.58 180日
竹中 利之 21,000 2.58 180日
吉田 徹 12,186 1.50 180日
辻下 知充 10,320 1.27 180日
常深 雅稔 5,400 0.66 180日
既存株主総計(32) 813,600 100 対象 633,600株
カバー率 77.88%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(0)
(内ロックアップ)
0株
0株(0.00%)

コンピューターマネージメントのストックオプション(新株予約権)の状況

総会決議 対象株数(株) 行使価格(円) 行使期間
2019-03-08 27,600 1,834 (自)2021-03-09~(至)2029-02-28
SO総計(1) 27,600 上場時算入 0株
※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

コンピューターマネージメントの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:8点 (A:積極的)
初値予想
(BB開始時)
6,500円(想定価格比: +3,870円/+147.1%
直前予想
(上場前)
3,600円(公募比: +850円/+30.9%
初値 4,360円(公募比: +1,610円/+58.5%
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象 8点 (A:積極的)
企業のシステム開発、基幹業務システムはIPOでも人気業態。
大阪本店。業績は綺麗な右肩上がりを継続中。
ジャスダック上場で成長を見込まないからか?想定価格にも割安感を感じる。

VCなし。ロックアップも固めなど売り圧力も感じない。

単価も高く1枚あたりの利益が大きくなりそう。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

システム開発受託SIerはIPOでも人気業種。初値もよく初値後の伸びているところは多い。
ただ、ジャスダックスタンダード上場、ややオールド企業と地味な部分もある。

全体を通して3月IPOの中で目立つような注目度はない印象。

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2020年3月度、連結予想EPSは237.54円。
想定価格2,630円から計算される予想PERは約11.07倍。

成長率は高くないが増収増益と好調な割には低めの予想PER。
かなり割安感を感じるのではないか?

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約11.9億円(想定価格ベースOA分含む)の小型~中型IPO。
上場市場はジャスダックスタンダード。主幹事はSMBC日興証券

公募売出比はほぼ半数ずつ。オファリングレシオを高く43.3%。
創業してから長く、創業者から手が離れるような向きがある。

上場後はベンチャーキャピタルの保有もなくロックアップも強めで公募組以外に特段売り圧力なし
ストックオプションの未行使残も行使期間に入るのは翌年以降。

需給面でも魅力が高い状況になりそう。

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

業種はIPOでは長いこと花形なシステム開発系。社歴があるが上場で旅立ちの印象がある。
ジャスダックスタートで成長したら市場鞍替えなど、社歴があるだけに上場して心機一転は良さそう

公募時点では規模が小さく、割安感があるため、公募株に魅力を感じる人は多そう。

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

業種。割安性。需給面。と複数の点から見て評価が高くなるIPO
ジャスダックスタートだが、逆にそれが狙い目とも感じる。
一方、社歴もあるようにそれほど新規性は感じないIPOなので注意。

評価が高くなる点が多いので、逆にデメリット部分を探してしまいそうだが、
それでも魅力的に感じるので、問題なく積極参加したいIPOと言えそう。

上場日は3.11の単独上場。初日の上限一杯ぐらいまで意識される可能性もあり。

全体考察
総合得点は8点で、私のBBスタンスはA評価です

コンピューターマネージメントへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
コンピューターマネージメントの初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:85件
読者予想サマリ 平均値:5,653円 | 中央値:5,700円 | 補正値:5,912円
最高:9,800円 >>>> 最低:2,450円
やみざ様(2020/03/09) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:2,890円(公募価格比:+140円)
辛うじてプラス予想。
ipoに手出し無用様(2020/03/09) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:2,580円(公募価格比:-170円)
日経平均が2万円割れ

米国財政破綻様(2020/03/08) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:2,750円(公募価格比:±0円)
スロット様(2020/03/08) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:6,300円(公募価格比:+3,550円)
本来なら二日目突入でしたが…
ここが伸びなきゃ3月後半のA級も期待薄いかなぁ
北軽爺さん様(2020/03/08) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:2,450円(公募価格比:-300円)
今の上場は、時期が悪くてかわいそう。
ほいみん様(2020/03/08) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:3,510円(公募価格比:+760円)
ピタリ賞ねらいです
g0n様(2020/03/08) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,125円(公募価格比:+375円)
こうゆうのは当たらない
地合いが悪いのでこんなもん
golden eggs様(2020/03/07) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,460円(公募価格比:+710円)
今の相場でも初値はそこそこいくでしょう。
当たらないでしょうが。。
ユッキー様(2020/03/07) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:3,750円(公募価格比:+1,000円)
良くて1000円高でしょう。
IPOも、たいして儲からなくなってきたなー
ちょこちょこ様(2020/03/06) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:3,800円(公募価格比:+1,050円)
IPO人気は抜群、地合いが深刻ですが。
eat_the_meat様(2020/03/06) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:3,500円(公募価格比:+750円)
公募割れは流石に無いと思いたい・・・・
NO FUTURE様(2020/03/06) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:3,000円(公募価格比:+250円)
頬を濡らす雨のように
T様(2020/03/06) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:4,800円(公募価格比:+2,050円)
心理的節目の5000から1、2更新幅分くらい手前で
T.S様(2020/03/06) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:4,146円(公募価格比:+1,396円)
地合は悪いが、これくらいまでは伸びるかな。
みんみん様(2020/03/05) スタンス:(なし) BB期間終了後
予想値:5,260円(公募価格比:+2,510円)
ほぼ倍!ですが情勢も考慮して…もちろん当たりませんでした!
Nerals様(2020/03/04) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:5,525円(公募価格比:+2,775円)
倍はいくのでは。当然当選しなかった。
グレッグ様(2020/03/04) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,980円(公募価格比:+1,230円)
余程のことがない限り
アサ様(2020/03/04) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:5,400円(公募価格比:+2,650円)
6000円と予想したかったのですが、日経が一割落ちているので、
一割引いてこれぐらいかなと。
k&k様(2020/03/04) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:5,430円(公募価格比:+2,680円)
概ね、2倍くらいにはなるでしょう。
メガネ様(2020/03/04) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:8,500円(公募価格比:+5,750円)
マザーズでなく残念だが、小型であり業績も期を追うごとに綺麗な右方上がり
かなりな高値で始まるものと確信している、低くみてもこの位かと
後にサイバーセキュリテーがあるし、前座をつとめるに最も最適な、強力な銘柄である。
ハリケーンフューリー様(2020/03/04) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:2,530円(公募価格比:-220円)
パスします
スティンガー様(2020/03/02) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,400円(公募価格比:+1,650円)
本来なら2倍以上になると思うのですが、この地合いが続くのであれば厳しいですね。
出ると負け軍師様(2020/03/02) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,510円(公募価格比:+2,760円)
期待はしたいけど、地合が不安。
kuro様(2020/03/02) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,330円(公募価格比:+3,580円)
上場初日ぐらいに市場の雰囲気は戻ってると良そう(予想)
めがっさ様(2020/03/02) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,100円(公募価格比:+2,350円)
地合いがあまりよくないので。
アロエ様(2020/03/02) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,500円(公募価格比:+3,750円)
3月No.1 強気予想崩さず!?
HMB様(2020/03/01) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,000円(公募価格比:+3,250円)
上場する頃には新型コロナウイルスの特効薬ができてるから安心してよい
リコピン様(2020/03/01) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,700円(公募価格比:+2,950円)
独歩高
背脂チャッチャ様(2020/03/01) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,200円(公募価格比:+2,450円)
3.11上場
マヌカハニー様(2020/03/01) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,750円(公募価格比:+2,000円)
本当は3倍ぐらいの予想をしたかったけど仕方がないよね
豚毛様(2020/03/01) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:5,000円(公募価格比:+2,250円)
新型肺炎騒動でワイの脳内コンピューターは混乱しとる
房州ビワ様(2020/03/01) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,500円(公募価格比:+2,750円)
割安水準
このもん様(2020/03/01) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,700円(公募価格比:+1,950円)
A級でもやばい地合い
ペリドット様(2020/03/01) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,500円(公募価格比:+1,750円)
せっかくのA級なので地合いが反転してればいいけど、あかん可能性のほうが高い気がする
アルファルファ様(2020/03/01) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,000円(公募価格比:+1,250円)
地合いがアレなので超弱気でいきます
TK様(2020/03/01) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,120円(公募価格比:+1,370円)
業績はいいようだが、社長と恐らく奥様が株を売り出しと相続対策での上場感。
初値はそこそこいいとは思うが・・・。
ピア様(2020/03/01) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,250円(公募価格比:+1,500円)
地合いが良くなればもっと上がりそうですが、この地合いだとこのくらいかな?
やすす様(2020/03/01) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:6,430円(公募価格比:+3,680円)
上がると予想
かめきち様(2020/02/29) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,800円(公募価格比:+3,050円)
小型IT系で業績も良好、割安感もあるので、初値は高騰しそうですね。
ごくう様(2020/02/29) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:5,750円(公募価格比:+3,000円)
期待できるでしょう
愛読者様(2020/02/29) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,600円(公募価格比:+3,850円)
当たらないだろうな
だーく様(2020/02/29) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:7,050円(公募価格比:+4,300円)
集中するかな
hakio様(2020/02/28) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,500円(公募価格比:+3,750円)
事業内容と成長性に期待する。
スクリュー様(2020/02/28) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,350円(公募価格比:+3,600円)
このくらい。
+355ne様(2020/02/28) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,200円(公募価格比:+3,450円)
応援してます。
UG様(2020/02/27) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,250円(公募価格比:+2,500円)
枚数が少ないのが吉
みるくま様(2020/02/27) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,200円(公募価格比:+3,450円)
少し控えめ予想ですが、跳ね上がりそう。
なりきん様(2020/02/27) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:5,450円(公募価格比:+2,700円)
欲しい
冨樫様(2020/02/27) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:7,290円(公募価格比:+4,540円)
えーカブや
みんすくみ様(2020/02/27) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,510円(公募価格比:+3,760円)
最近の地合いが酷いのでムゴイで
色違いのベトベトン様(2020/02/27) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:7,000円(公募価格比:+4,250円)
これだけ完璧だとコロナとか自害が悪いとか関係なさそう
レモンパン様(2020/02/26) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:5,050円(公募価格比:+2,300円)
枚数少なめ。
ようわからん!様(2020/02/26) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:7,120円(公募価格比:+4,370円)
業績も良く、気持ちの良い上場になると信じる。
かばじゃない様(2020/02/25) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:7,770円(公募価格比:+5,020円)
ちょっと悪い空気を払拭してほしい
waikazu様(2020/02/25) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,660円(公募価格比:+3,910円)
株数少なく飛びそう
ごり様(2020/02/25) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,700円(公募価格比:+3,950円)
どうせ当たらないけど。
IPO投資家様(2020/02/25) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:6,290円(公募価格比:+3,540円)
値がさなので、欲しいが、、、当選は無理でしょう・・・
なない様(2020/02/25) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:5,900円(公募価格比:+3,150円)
これは欲しい。
2倍は楽に行きそう
てんた様(2020/02/25) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:7,000円(公募価格比:+4,250円)
今のところ今年最強?こういうの当たると今年もいい年になりそうだなって思いますね。
まつ様(2020/02/25) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,650円(公募価格比:+2,900円)
業種が良い。
hal様(2020/02/25) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:6,375円(公募価格比:+3,625円)
欲しいです!
バナくん様(2020/02/24) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,400円(公募価格比:+3,650円)
また日興か。ゲットできそうにない
hawk様(2020/02/24) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:6,420円(公募価格比:+3,670円)
期待
みかん55様(2020/02/24) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,850円(公募価格比:+4,100円)
業績良いしね~♪
ダングラ様(2020/02/24) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,000円(公募価格比:+3,250円)
業績好調
堅実な銘柄
ももんが様(2020/02/22) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:6,850円(公募価格比:+4,100円)
これくらいまでいったりして
my20001様(2020/02/22) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:6,230円(公募価格比:+3,480円)
社名が長いですね
赤羽様(2020/02/21) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,400円(公募価格比:+1,650円)
古臭い
てりる様(2020/02/21) スタンス:(A) メルアドなし BB期間終了前
予想値:8,470円(公募価格比:+5,720円)
仮条件強気です。
ぽかぴ様(2020/02/21) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:9,800円(公募価格比:+7,050円)
ここに資金が集中すると、株数少ない分、とんでもない事になるでしょう。セカンダリーは地獄かと。
かぶけ様(2020/02/21) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:5,350円(公募価格比:+2,600円)
前4つがぐだぐだならあまり伸びないかも
ぎゃーふぶ様(2020/02/21) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:6,880円(公募価格比:+4,130円)
このぐらい。
ジュンちゃん様(2020/02/19) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:6,600円(公募価格比:+3,850円)
saikyou
山下山様(2020/02/16) スタンス:(A) メルアドなし BB期間終了前
予想値:8,000円(公募価格比:+5,250円)
業種や業績なども魅力だが、
何より社長の株式以外売る株がない。
需要と供給で初値は飛ぶね。
mako様(2020/02/15) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,550円(公募価格比:+3,800円)
人気がありますので。。。だけど当たらないから尚欲しい

カレーどすた様(2020/02/10) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:7,500円(公募価格比:+4,750円)
名前と業績からはかなりそそられるものがありますが、結構年数がいってるのに加えてジャスダックなので、大台まではいかないと見ます。
それ以前に主幹事日興で当たるのは絶望的なので、本来ならS級ですがA級どまりとなります。
マイヤ様(2020/02/09) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:9,000円(公募価格比:+6,250円)
最強だ
さとさと様(2020/02/06) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:5,630円(公募価格比:+2,880円)
割安で高騰しそうです。ぜひ欲しいです。
ジン毛ベア様(2020/02/06) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,780円(公募価格比:+3,030円)
これくらいは値をつけると思います‼️
りすきち様(2020/02/06) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,320円(公募価格比:+2,570円)
システムの受託開発需要は多いと思います。
ルイコスタ様(2020/02/06) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:5,000円(公募価格比:+2,250円)
社名が良い♪とびそう。
きむ様(2020/02/06) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,500円(公募価格比:+2,750円)
倍はいくかな
みよぶー様(2020/02/05) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:7,000円(公募価格比:+4,250円)
超絶IPO.きった~
眞由美様(2020/02/05) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,200円(公募価格比:+1,450円)
2800×1.5倍で4200
民衆治様(2020/02/05) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:9,600円(公募価格比:+6,850円)
公募数すくなく、このくらいの額はいくでしょう。
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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