AI insideの概要

AI inside
[4488]AI inside
市場:東M (情報・通信業)
事業内容:AI技術を用いたOCRサービス「DXSuite」の提供等

AI insideのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2019/12/05 (木)
BB期間 開始: 2019/12/09 (月) ~ 終了: 2019/12/13 (金)
公募価格決定 2019/12/16 (月)
購入申込期間 開始: 2019/12/17 (火) ~ 終了: 2019/12/20 (金)
上場予定日 2019/12/25 (水)

AI insideのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:500,000株
(公募:300,000株 / 売出:200,000株)売出株式比率:40.0%
O.A.分 75,000株 (O.A.=オーバーアロットメント)
発行済株数 3,540,000株 (上場時、公募株数含む)
OR 16.2% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 2,660円
仮条件価格 3,000~3,600円 (変動率:+12.8%+35.3% 超強気 )
公募価格 3,600円(想定価格との差:+940円 / +35.3%
IPOの資金用途 設備資金としてサーバ購入費、運転資金としてサーバ維持関連費、AIエンジニア等の採用費及び人件費に充当する予定

AI insideのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 2,660円 3,600円
+940円
12,600円
+9,000円
2,981円
(-9,619円)
変化率 +35.3% +250.0% -76.3%
吸収金額 15.2億円 20.7億円
+5.40億円
72.4億円
+51.7億円
時価総額 94.1億円 127億円
+33.2億円
446億円
+318億円
119億円
-326億円
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

AI insideの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
野村證券 440,000株 88.00% 396枚
SBI証券 12,500株 2.50% 56枚
大和証券 12,500株 2.50% 13枚
SMBC日興証券 12,500株 2.50% 13枚
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 12,500株 2.50% 14枚
楽天証券 2,500株 0.50% 25枚
マネックス証券 2,500株 0.50% 25枚
岩井コスモ証券 2,500株 0.50% 3枚
いちよし証券 2,500株 0.50% 0枚
(その他: auカブコム証券 岡三オンライン)
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。

企業データ

会社名 AI inside
所在地 東京都渋谷区渋谷三丁目8番12号
設立 2015年08月03日
従業員数 57人
監査法人 有限責任監査法人トーマツ

AI insideの概況(直近の経営指標、業績予想)

AI insideの経営指標グラフ
・単独(単位・千or百万)
決算期 売上
変化率
経常利益
変化率
当期利益
変化率
純資産
総資産
2016/03
(単・1期)
9,259 -51,549 -51,654 20,545
27,054
2017/03
(単・2期)
41,553
348.8%
-140,645
172.8%
-140,935
172.8%
104,209
130,401
2018/03
(単・3期)
279,435
572.5%
-311,479
121.5%
-340,533
141.6%
313,875
392,465
2019/03
(単・4期)
445,264
59.3%
-182,914
-41.3%
-183,865
-46.0%
605,210
966,649
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2016/03(単・1期) -24,916.37 9,704.88 0
2017/03(単・2期) -62,294.20 44,667.73 0
2018/03(単・3期) -126.23 110.13 0
2019/03(単・4期) -60.62 193.17 0
予想PER 44.63倍 (2020/03単・参考EPS:59.60・想定価格2,660円ベース)
予想PBR 6.00倍 (2020/03単・参考BPS:443.45・想定価格2,660円ベース)
予想配当 --(2020/03)

AI insideの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
渡久地 択 2,000,000
(100,000:5.0%)
56.77 90日
アクサ生命保険株式会社 250,000 7.10 90日
UTEC4号投資事業有限責任組合 221,000 6.27 継続所有
株式会社レオパレス21 200,000
(100,000:50.0%)
5.68 90日
中沖 勝明 148,000 4.20 90日
日本郵政キャピタル株式会社 147,000 4.17 継続所有
大日本印刷株式会社 100,000 2.84 90日
名井 将元 98,000 2.78 90日
レカム株式会社 58,000 1.65 90日
第一生命保険株式会社 50,000 1.42 90日
既存株主総計(49) 3,522,900 100 対象 3,263,300株
カバー率 98.21%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(4)
(内ロックアップ)
上場前:400,000株
売出後:400,000株
400,000株(100.00%)

AI insideのストックオプション(新株予約権)の状況

総会決議 対象株数(株) 行使価格(円) 行使期間
2016-12-12 135,000 800 (自)2018-12-13~(至)2026-11-30
2018-09-27 55,500 1,360 (自)2020-09-29~(至)2028-09-28
2016-03-25 70,000 600 (自)2018-11-01~(至)2023-10-31
2016-03-25 70,000 600 (自)2019-11-01~(至)2024-10-31
2016-03-25 60,000 600 (自)2020-11-01~(至)2025-10-31
SO総計(5) 390,500 上場時算入 275,000株
※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

AI insideの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:8点 (A:積極的)
初値予想
(BB開始時)
7,500円(想定価格比: +4,840円/+182.0%
直前予想
(上場前)
9,000円(公募比: +5,400円/+150.0%
初値 12,600円(公募比: +9,000円/+250.0%
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象 8点 (A:積極的)
OCRサービス「DXSuite」を提供。
内部にAIを組み込ませることで読み取り精度、データ収集などに強みを発揮。
クリスマス上場。
売上急成長で業績良しも販売先6割がレオパレスだったため、上場やや遅れたか?大株主にレオパレスの名もあり。

クライアントは多く、成長分野の技術とは言える。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

社名にもAIと入っているようにテーマ性の高いAI関連
「DX Suite」というOCRサービスを提供しているが、そこにAI技術で識字率など学習している。

確かにOCRは人間よりもAIに任せた方が良さそうではあるので注目度は高い。

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2020年3月度、単体予想EPSは59.6円。
想定価格2,660円から計算される予想PERは約44.63倍。

PERの数字上は高PERだが、業績の伸びや類似比較では問題ない
公募組のインのタイミングとしても、成長前に入れるイメージ。

ただ仮条件はびっくりの吊り上げ、レオパレスイメージが取れたと見たか?

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約15.2億円(想定価格ベースOA分含む)の中型IPO。
上場市場は東証マザーズ。主幹事は野村證券

公募売出比は3:2で公募が多い。オファリングレシオは標準レベル。
ベンチャーキャピタルからの出資もあるが、しばらくは継続保有模様。
その他、ロックアップは90日で価格解除なしときつめ

ストックオプションの未行使残は計40万株程度、行使期間に入っているのも27.5万株とやや多め。
株価が高いところでは早々に売り圧力を意識したい。

公開価格レベルでは売り圧力を感じないが、高値まで持ってからじっくりと売りが出そうな雰囲気。
上場時の需給関係はかなり良好と見る。

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

テーマ性の高い「AI」が社名に入る銘柄。中身はOCRにAI活用だがデジタル化必至の世の中で技術的優位性は強い
現状はレオパレス主要顧客で不動産契約関連が多いが、先々は様々な産業の契約書などで活躍しそう。

今後も需要が高く、魅力の高い企業だとは感じる。

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

クリスマス上場で、好内容のIPO。
仮条件が超強気となったが、もともと成長期待で買い需要が多く観測された銘柄、問題ないと見る。
技術面で優位性があり、採用数が増え、同時に業績も伸びているのは今後に期待が持てる。

総合評価はA評価とする。12月のIPO過密スケジュール後半でも強弱別れて大相場もあり得る。

野村サンタからのプレゼントなるか?

全体考察
総合得点は8点で、私のBBスタンスはA評価です

AI insideへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
AI insideの初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:72件
読者予想サマリ 平均値:7,298円 | 中央値:7,500円 | 補正値:7,714円
最高:10,800円 >>>> 最低:2,780円
常盤36様(2019/12/22) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:8,600円(公募価格比:+5,000円)
クリスマスプレゼント
kun様(2019/12/20) スタンス:(なし) BB期間終了後
予想値:10,000円(公募価格比:+6,400円)
相場がいいので
神様仏様様(2019/12/20) スタンス:(S) メルアドなし BB期間終了後
予想値:10,080円(公募価格比:+6,480円)
IPOバブルの様相
信用組の参入で翌日も…
唯我独尊様(2019/12/20) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:5,120円(公募価格比:+1,520円)
初値成行買いをするか考慮中
Jacky様(2019/12/19) スタンス:(S) メルアドなし BB期間終了後
予想値:10,000円(公募価格比:+6,400円)
騰がる条件しか揃っていないように思う
めがっさ様(2019/12/19) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:8,520円(公募価格比:+4,920円)
IPOバブルが来ているので。
かねつぐ様(2019/12/19) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:7,777円(公募価格比:+4,177円)
ラッキーセブンで!
野村オンラインで奇跡的に当選。
投資家でもなんでもない一般人でも
公平に抽選してることが分かりました。
bondy様(2019/12/19) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:9,100円(公募価格比:+5,500円)
目論見書ではレオパレスは2年前までで、昨年以降は売上貢献は10%未満と記載有りますね。
ようわからん!様(2019/12/19) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:8,450円(公募価格比:+4,850円)
会社の業務内容や業績は申し分なし。
予想は2倍強だが、それ以上の可能性も有かも。
ほいみん様(2019/12/19) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:9,520円(公募価格比:+5,920円)
ピタリ賞ねらいです
jjtenyu様(2019/12/15) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:7,450円(公募価格比:+3,850円)
相対的に資産割合が物足りない気はするが
かばじゃない様(2019/12/15) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:7,550円(公募価格比:+3,950円)
有終の美であてたいですね
ニャーサン様(2019/12/15) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:7,500円(公募価格比:+3,900円)
12月IPOラッシュ後半大化け候補その2
hakio様(2019/12/15) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:7,500円(公募価格比:+3,900円)
大発展する会社だ
ピア様(2019/12/14) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:7,250円(公募価格比:+3,650円)
去年の地合いと正反対でかなり強い相場なので、勢いで2倍以上はいくかも?
とらちゃんですよ!様(2019/12/14) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:5,000円(公募価格比:+1,400円)
上場引受証券会社には、それぞれ割当株数があり、勧誘各担当者に配分されます。評価の高い銘柄は、直ぐに販売されますが、評価の低い銘柄で売れ残りが有るときに抽選に回されます。したがって、抽選に当選すれども初値で儲けられる銘柄は、まず手に入らないです。故に、この銘柄は抽選では手に入りません。既存株式投資家を最優先していますよ。各証券会社は、新規上場株数の全数を購入希望者に平等になる抽選販売をして欲しいです。
ネコポス様(2019/12/13) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:7,400円(公募価格比:+3,800円)
当たりたいです!
kuro様(2019/12/13) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:8,280円(公募価格比:+4,680円)
2.3倍で
みよぶー様(2019/12/13) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:7,000円(公募価格比:+3,400円)
ラーッキーセブン!!!
ハリケーンフューリー様(2019/12/13) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:10,500円(公募価格比:+6,900円)
クリスマス上場は盛り上がりそうです
NO FUTURE様(2019/12/13) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:7,800円(公募価格比:+4,200円)
主幹事がまた吊り上げをしてる
春のカワウソ様(2019/12/12) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,800円(公募価格比:+3,200円)
2019年ラスト期待してます
みるくま様(2019/12/12) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:9,400円(公募価格比:+5,800円)
爆上げの予感。
村の長様(2019/12/12) スタンス:(A) メルアドなし BB期間終了前
予想値:8,000円(公募価格比:+4,400円)
これくらいはいくだろう
リコピン様(2019/12/12) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,000円(公募価格比:+2,400円)
AIいいよー
背脂チャッチャ様(2019/12/12) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:9,500円(公募価格比:+5,900円)
3倍視野
マヌカハニー様(2019/12/12) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:8,500円(公募価格比:+4,900円)
ラッシュ中盤までの冷やし玉で地合いが悪くならなければいいんだけど・・・
豚毛様(2019/12/12) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:8,000円(公募価格比:+4,400円)
うまい棒何本分の利益が出るんやろな
房州ビワ様(2019/12/12) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:9,000円(公募価格比:+5,400円)
これは欲しい 終盤はなかなか良い銘柄がそろってる
このもん様(2019/12/12) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:7,500円(公募価格比:+3,900円)
ずいぶんと強気なのですね。
テーマ性はあります。
ペリドット様(2019/12/12) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,500円(公募価格比:+2,900円)
詐欺みたいな仮条件だな
野村證券ではありがちだけど
hawk様(2019/12/11) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:7,210円(公募価格比:+3,610円)
ほしい
リス様(2019/12/11) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:4,500円(公募価格比:+900円)
年末に値がさ持ってくんな。迷惑
waikazu様(2019/12/11) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,470円(公募価格比:+1,870円)
クリスマスプレゼント期待します
だーく様(2019/12/10) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:7,200円(公募価格比:+3,600円)
強気条件で上げ代増やしたか
k&k様(2019/12/10) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:8,770円(公募価格比:+5,170円)
名前に惚れた。
かめきち様(2019/12/10) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:7,500円(公募価格比:+3,900円)
AI関連銘柄であり、規模もそれほど重くないので、初値は高騰必至でしょうね。強気の仮条件も主幹事の自信の表れだと思われます。
愛読者様(2019/12/10) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:7,700円(公募価格比:+4,100円)
このあたりで上がってもらわないと
アロエ様(2019/12/10) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:10,000円(公募価格比:+6,400円)
クリスマス仕様❗❓
nao様(2019/12/09) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:8,900円(公募価格比:+5,300円)
強気で臨む
IPO投資家様(2019/12/09) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:7,920円(公募価格比:+4,320円)
なかなかの強気だし、2倍は超えるでしょう。
ごり様(2019/12/09) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:8,700円(公募価格比:+5,100円)
ばくあげ
hal様(2019/12/09) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:7,375円(公募価格比:+3,775円)
欲しいです!
まつ様(2019/12/09) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:7,300円(公募価格比:+3,700円)
野村で当選希望
バナくん様(2019/12/08) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:7,800円(公募価格比:+4,200円)
将来性でここまでいくかな
ぎゃーふぶ様(2019/12/08) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:10,800円(公募価格比:+7,200円)
このぐらい。
アルファルファ様(2019/12/08) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:7,000円(公募価格比:+3,400円)
おなじみ野村の仮条件吊り上げ
色違いのベトベトン様(2019/12/08) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:8,800円(公募価格比:+5,200円)
仮条件凄すぎ
みんすくみ様(2019/12/07) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:8,100円(公募価格比:+4,500円)
久々のS級にテンション高めなのでハイに
そろそろ当たってほしい野村
さる様(2019/12/07) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,600円(公募価格比:+1,000円)
値がさだね。
もう少し枚数多くして多くの人に配分してほしいものだ。
絵に描いた餅はもうたくさん
ももんが様(2019/12/07) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:8,300円(公募価格比:+4,700円)
これくらいまでいったりして
my20001様(2019/12/07) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:7,120円(公募価格比:+3,520円)
仮条件は強気です
★★★★四星球様(2019/12/07) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:5,500円(公募価格比:+1,900円)
多分こんなもん
なりきん様(2019/12/07) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:6,250円(公募価格比:+2,650円)
欲しい
ピカピカ様(2019/12/06) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,875円(公募価格比:+3,275円)
ダングラ様(2019/12/06) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:8,000円(公募価格比:+4,400円)
かなり革命的だなあ
人間の仕事がなくなりそうだ(笑)
赤羽様(2019/12/06) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:9,000円(公募価格比:+5,400円)
AI-OCR
カレーどすた様(2019/12/06) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:8,130円(公募価格比:+4,530円)
即金になって若干GDして寄り付くと読みました。
昨年(12月以外)に上場してたら1万円超えたでしょう。AI-OCRで注目度抜群です。
ただ残念なことに野村なので、当選は絶望的なのでB評価どまりです。
スティンガー様(2019/12/06) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:8,000円(公募価格比:+4,400円)
この仮条件はすごいですね。大きく外すかもしれませんが、初値も跳ね上がると予想しました。
goma345様(2019/12/05) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,350円(公募価格比:+750円)
AI が万能のように言われているが、色々あって実はそうではないのが現状。
そうとはいえ、市場はそう見ないため、期待値はおおきくなりそう。
レモンパン様(2019/12/05) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,630円(公募価格比:+2,030円)
クリスマスプレゼントで欲しいです。
てんた様(2019/12/05) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:7,200円(公募価格比:+3,600円)
まさにバブル。これ、2つ当たって1個長期保有とかできたら、理想だね。
かぶけ様(2019/12/05) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:7,680円(公募価格比:+4,080円)
絵餅
ぽかぴ様(2019/12/05) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,500円(公募価格比:+900円)
想定価格に対してあまりに強気な仮条件。こんな事ってあるんですね。まだ赤字なのに。売上はのびているけど、そんな大した技術なの?IPOではあがるかもだけど、長期的には買うきはない。
タカ様(2019/12/02) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,660円(公募価格比:+1,060円)
ルイコスタ様(2019/12/02) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,800円(公募価格比:+1,200円)
単純に社名に「AI」いいね♪文句なしに上がるでしょう。
ポット様(2019/12/01) スタンス:(B) メルアドなし BB期間終了前
予想値:2,780円(公募価格比:-820円)
今後に期待したい
さとさと様(2019/11/28) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,320円(公募価格比:+720円)
OCRという新分野は市場も好感でしょう。
ジン毛ベア様(2019/11/23) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,780円(公募価格比:+2,180円)
これくらいは値をつけると思います‼️見てください‼️
きむ様(2019/11/22) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,500円(公募価格比:+900円)
倍近くあるかな
にゃご様(2019/11/21) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,650円(公募価格比:+50円)
これいいんじゃないですか?
直感ですけど。
りすきち様(2019/11/21) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,220円(公募価格比:-380円)
OCRサービス「DXSuite」は結構需要はあると思う。
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。