コーユーレンティア(7081)のIPO新規上場情報

コーユーレンティアの概要

コーユーレンティア
市場:JQS (サービス業)
事業内容:家具、什器・備品(FF&E)、OA機器のレンタル及び付帯するサービス等

コーユーレンティアのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2020/01/20 (月)
BB期間 開始: 2020/01/22 (水) ~ 終了: 2020/01/28 (火)
公募価格決定 2020/01/29 (水)
購入申込期間 開始: 2020/01/30 (木) ~ 終了: 2020/02/04 (火)
上場予定日 2020/02/07 (金)

コーユーレンティアのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:1,000,000株
(公募:800,000株 / 売出:200,000株)売出株式比率:20.0%
O.A.分 150,000株
発行済株数 5,300,000株 (上場時、公募株数含む)
OR 21.7% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 1,890円
仮条件価格 1,740~1,890円 (変動率:-7.9%0.0% 中立 )
公募価格 未決定
IPOの資金用途 東京オリンピック・パラリンピック競技大会用のレンタル資産調達資金。規格品のレンタル資産増強のための資金。物流倉庫の改修資金。

コーユーレンティアのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 1,890円 - - -
変化率 - - -
吸収金額 21.7億円 - -
時価総額 100億円 - - -
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

コーユーレンティアの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
いちよし証券 750,000株 75.00% 1,125枚
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 50,000株 5.00% 55枚
マネックス証券 30,000株 3.00% 300枚
みずほ証券 30,000株 3.00% 30枚
岩井コスモ証券 30,000株 3.00% 30枚
東洋証券 30,000株 3.00% 30枚
水戸証券 30,000株 3.00% -枚
極東証券 30,000株 3.00% -枚
東海東京証券 10,000株 1.00% 10枚
丸三証券・マルサントレード 10,000株 1.00% 10枚
(その他: auカブコム証券 )
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。
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企業データ

会社名 コーユーレンティア
所在地 東京都港区新橋六丁目17番15号
設立 1970年10月02日
従業員数 651人
監査法人 EY新日本有限責任監査法人

コーユーレンティアの概況(直近の経営指標、業績予想)

コーユーレンティアの経営指標グラフ
・単独(単位・千or百万)
決算期 売上
変化率
経常利益
変化率
当期利益
変化率
純資産
総資産
2014/03
(単・44期)
12,821,603 728,628 -1,162,131 598,562
4,945,886
2015/03
(単・45期)
13,020,411
1.6%
429,339
-41.1%
345,989
-129.8%
944,551
5,149,258
2015/12
(単・46期)
10,399,680
-20.1%
199,764
-53.5%
146,130
-57.8%
1,090,681
5,071,921
2016/12
(単・47期)
13,038,888
25.4%
328,319
64.4%
762,756
422.0%
1,761,716
7,854,524
2017/12
(単・48期)
13,855,234
6.3%
289,161
-11.9%
145,055
-81.0%
980,875
12,538,569
2018/12
(単・49期)
14,614,405
5.5%
214,576
-25.8%
174,430
20.3%
1,142,025
11,678,096
・連結(単位・千or百万)
決算期 売上 経常利益 当期利益 純資産
総資産
2017/12
(連・48期)
16,953,590 421,239 203,883 1,986,821
13,998,074
2018/12
(連・49期)
19,975,053
17.8%
475,825
13.0%
369,569
81.3%
2,324,094
13,891,029
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2014/03(単・44期) -12,912.57 6,650.70 0
2015/03(単・45期) 3,844.32 10,495.02 0
2015/12(単・46期) 1,623.67 12,118.69 0
2016/12(単・47期) 8,475.07 19,574.63 1,144
2017/12(単・48期) 32.24 217.75 1,111
2018/12(単・49期) 38.76 253.56 0
・連結
決算期 EPS BPS 配当
2017/12(連・48期) 45.31 441.29 --
2018/12(連・49期) 82.13 516.24 --
予想PER 12.34倍 (2020/12連・参考EPS:153.22・想定価格1,890円ベース)
予想PBR 1.85倍 (2020/12連・参考BPS:1,024.10・想定価格1,890円ベース)
予想配当 0.00円(2020/12)

コーユーレンティアの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
ワイドフレンズ株式会社 4,369,950
(200,000:4.6%)
91.77 180日
梅木 孝治 205,050 4.31 180日
梅木 健行 175,000 3.67
寺澤 重治 3,000 0.06
小倉 隆男 3,000 0.06
畑 耕一 3,000 0.06
長田 朋久 3,000 0.06
既存株主総計(7) 4,762,000 100 対象 4,575,000株
カバー率 96.07%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(0)
(内ロックアップ)
0株
0株(0.00%)

コーユーレンティアのストックオプション(新株予約権)の状況

総会決議 対象株数(株) 行使価格(円) 行使期間
2017-12-22 253,000 1,040 (自)2020-04-01~(至)2027-12-21
2017-12-22 9,000 1,040 (自)2020-04-01~(至)2027-12-21
SO総計(2) 262,000 上場時算入 0株
※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

コーユーレンティアの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:7点 (B:やや積極的)
初値予想
(BB開始時)
3,400円(想定価格比: +1,510円/+79.9%
直前予想
(上場前)
まだ更新していません
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象 7点 (B:やや積極的)
2020年1号案件。2社同時上場。ジャスダックスタンダード上場。いちよし証券主幹事。
東京オリンピックに伴い需要増で上場まで。

イベントや事務所などのレンタル業はコワーキングスペースなども増えているのと同じでシェアリングエコノミーとして注目度は高そう。

オールド感ありで、やや吸収金額も大きいが、業績好調で好結果が期待できそう。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

2020年のスタートIPO。ただし2社同時上場。
イベントレンタル業だが、オリンピックという大イベントを迎え業績向上。
またレンタルというかシェアリングエコシステムは注目度高い。

2020年の1号案件としては、比較的納得行く注目度。
ただし注目度の点ではもう一つのマザーズ上場ジモティーの方が高そう。

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2020年12月度、連結予想EPSは153.22円。
想定価格1,890円から計算される予想PERは約12.34倍。

急成長は止まるという弱気予想からか仮条件は控えめ、そのため割安感は感じる
価格設定からは好感が持てるIPOとなっている。

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約21.7億円(想定価格ベースOA分含む)の中型IPO。
上場市場はジャスダックスタンダード。主幹事はいちよし証券

公募売出比は4:1で公募が多い。オファリングレシオは標準レベル。
ベンチャーキャピタルからの出資は見られない。

ワイドフレンズが90%以上の保有を占める。ロックアップ180日ときつめ。
売りに関しては公募組以外にほぼなさそうな状況。

ストックオプションの未行使残は計26万株程度、行使期間に入るのは4月以降。
行使価格も1,040円とそれほど低くないので、気にするレベルではない。

吸収金額がやや高めながら、需給面は良好

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

設立から長いレンタル業でジャスダックスタンダード上場ということで、それほど人気化するとは思えない。
ただ事業的には(レンタル=シェアリングエコノミー)とも取れるので、トレンド感はある。

オリンピックなど大イベントも控え、比較的需要は高そうな事業と言えそう。
いちよし証券主幹事のIPOは固い結果が多いことから人気する可能性もある。

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

総合評価としてA評価をあげても良いような全体内容
地味さもあることや同時上場でもう一方のほうが注目度が高そうな点を踏まえて比較でB評価とした。
とは言っても、全力で公募ゲットを目指したい銘柄。

日経平均など株価も好調を維持していれば、昨年度年末の好調IPO相場を維持して、
ややオーバーシュート気味の初値になる可能性も秘めている。

やはり第一号アノマリーもあり、12月から1ヶ月以上IPOの間隔が空くというのは、
資金充電期間としては十分でいつも以上の結果を期待したくなる。

全体考察
総合得点は7点で、私のBBスタンスはB評価です

コーユーレンティアへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
現在の読者予想件数:64件
読者予想サマリ 平均値:3,654円 | 中央値:3,400円 | 補正値:3,542円
最高:22,680円 >>>> 最低:250円
マヌカハニー様(2020/01/27) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,700円(想定価格比:+1,810円)
新年始めのIPOなので期待
豚毛様(2020/01/27) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,400円(想定価格比:+1,510円)
フリーを辞退したワイに配分頼んます
disk0829様(2020/01/27) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,378円(想定価格比:+1,488円)
hawk様(2020/01/26) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,820円(想定価格比:+1,930円)
このくらいで
房州ビワ様(2020/01/26) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,800円(想定価格比:+1,910円)
20億超ですがぎりぎり2倍いくかも
このもん様(2020/01/26) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:4,400円(想定価格比:+2,510円)
初日の上限ぐらいまではいってくれるんじゃないでしょうか
ペリドット様(2020/01/26) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,000円(想定価格比:+2,110円)
オリンピック関連なら注目度が高いだろう
アロエ様(2020/01/26) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,500円(想定価格比:+1,610円)
新年1発目のご祝儀!?
k&k様(2020/01/26) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,980円(想定価格比:+2,090円)
2020年、ご祝儀相場で、高値ありうる。
赤羽様(2020/01/26) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,500円(想定価格比:+610円)
オリパラ
アルファルファ様(2020/01/25) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,750円(想定価格比:+1,860円)
いちよし口座持ってない
悔やまれる
UG様(2020/01/25) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,310円(想定価格比:+1,420円)
地合いが悪くならなければ。
だーく様(2020/01/25) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,680円(想定価格比:+1,790円)
今年は良い年でありますように
色違いのベトベトン様(2020/01/24) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,500円(想定価格比:+2,610円)
去年の良い流れのまま上がる。VC出資がないのもいい。
バナくん様(2020/01/23) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:3,900円(想定価格比:+2,010円)
地合の良さが続いてるからね。
さとべー様(2020/01/23) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,980円(想定価格比:+1,090円)
このくらいは行くでしょう!
たいC様(2020/01/23) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,370円(想定価格比:+2,480円)
需給面問題なく、初物効果も後押しして初値形成しそう
ごり様(2020/01/23) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,300円(想定価格比:+2,410円)
オリンピックですからー
かばじゃない様(2020/01/23) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,980円(想定価格比:+3,090円)
2月なので新年感はないけど、新年最初のIPOですし、予想を上回ってあがるでしょう。
ひげおやじ様(2020/01/23) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,450円(想定価格比:+1,560円)
人生初抽選申込です…
hal様(2020/01/23) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,375円(想定価格比:+1,485円)
欲しいです!
ほいみん様(2020/01/23) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,310円(想定価格比:+1,420円)
ピタリ賞ねらいです
みるくま様(2020/01/22) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,700円(想定価格比:+1,810円)
少し強気の予想です。地合いが良ければこのくらい。
ライアン様(2020/01/22) スタンス:(A) メルアドなし BB期間終了前
予想値:4,000円(想定価格比:+2,110円)
いちよし証券なので。
レモンパン様(2020/01/22) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,780円(想定価格比:+1,890円)
いろいろなレンタルサービスがありユニーク。
リサイクルサービスまでも。
ダングラ様(2020/01/22) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,200円(想定価格比:+1,310円)
穴場
IPO投資家様(2020/01/22) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,970円(想定価格比:+2,080円)
思ったよりも行くのでは、、、
まつ様(2020/01/22) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,100円(想定価格比:+1,210円)
新年一発目なのでご祝儀期待します。
jjtenyu様(2020/01/22) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,940円(想定価格比:+1,050円)
このくらいでしょうか
こぼ様(2020/01/22) スタンス:(A) メルアドなし BB期間終了前
予想値:3,800円(想定価格比:+1,910円)
めがっさ様(2020/01/22) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,300円(想定価格比:+1,410円)
初物なので。
my20001様(2020/01/21) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:2,890円(想定価格比:+1,000円)
なぜ、1発目から重なるのでしょうか…
かぶけ様(2020/01/21) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:4,250円(想定価格比:+2,360円)
スタートダッシュで。
てんた様(2020/01/21) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,330円(想定価格比:+1,440円)
予想もあてたいし、実際に当てたい。縁起物でトリプルスリーで
さとさと様(2020/01/21) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,600円(想定価格比:+1,710円)
上がるでしょう。欲しいです!
SS様(2020/01/21) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,200円(想定価格比:+2,310円)
12月のIPO全体の勢いを見る限り期待できそう
なない様(2020/01/21) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,980円(想定価格比:+1,090円)
3000円超えないくらいだと思います。
そろそろ株価も軟調になると推測して。
ラッキー様(2020/01/20) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,760円(想定価格比:-130円)
期待薄
ぎゃーふぶ様(2020/01/20) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,100円(想定価格比:+1,210円)
これぐらい。
ぽかぴ様(2020/01/20) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,280円(想定価格比:+1,390円)
仮条件は強気ではなかったけど、一応想定価格だし今年1発目だし、そこそこいい感じにあがるでしょう。
ストライカー様(2020/01/18) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,500円(想定価格比:+2,610円)
2020年一発目!
メバルンルン様(2020/01/17) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,000円(想定価格比:+1,110円)
新年最初の銘柄の一つ。割高に寄りそう。
ピア様(2020/01/15) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,600円(想定価格比:+710円)
株数やや多め。レンタル業。好業績。で、このくらいかな?
aru様(2020/01/15) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,020円(想定価格比:+1,130円)
オリンピックイヤー一発目。業績好調。180日ガチガチでVCなし。
ももんが様(2020/01/14) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,100円(想定価格比:+2,210円)
これくらいまでいったりして
ようわからん!様(2020/01/13) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:3,380円(想定価格比:+1,490円)
レンタル業は今後に期待が持てるのと、令和2年一発目という事で1割アップで行ってみましょう。
みんすくみ様(2020/01/11) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,530円(想定価格比:+1,640円)
縁起がいいので巫女さんで
今年こそは当たってほしいいちよし&巫女さん
かっちゃん様(2020/01/08) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,020円(想定価格比:+1,130円)
新年一番でこのくらいは
ルイコスタ様(2020/01/07) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,000円(想定価格比:+2,110円)
新年一発目ご祝儀相場。訳もなく上がる。
シャア様(2020/01/07) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,000円(想定価格比:+1,110円)
オリンピックご祝儀価格
みよぶー様(2020/01/05) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,020円(想定価格比:+130円)
年明け2発目もこれでしょう
ひき様(2020/01/04) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,152円(想定価格比:+262円)
カレーどすた様(2020/01/04) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,000円(想定価格比:+2,110円)
年始アノマリーでこうなります。
2019年は結局、国土1枚、ミンカブ1枚、インフォネット1枚(ポイント全力)、ダブルエー1枚(公募割れしたあげく買い増しして大損><。。。)、メドレー1枚(公募割れ><。)、フリー2枚(ポイント全力)で終わりました。
今までで一番当たったわりに利益はイマイチでしたが、ダブルエーとメドレーの損失を、なんとかフリーでチャラにできたのはよかったです。
ピタリ賞が一回も取れなかったのが残念ですね。端数が多すぎて、非常に当てるの難しかったです。年初ぐらいは切りよくピタッと当てたいところです。
ジン毛ベア様(2020/01/04) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,450円(想定価格比:+1,560円)
今年もこれくらいの値をつけると思う‼️
gen様(2020/01/03) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,920円(想定価格比:+2,030円)
2社同時とはいえ
年始1発目
りょう様(2020/01/02) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,160円(想定価格比:+1,270円)
金余り下のオリンピック関連強し
★野様(2019/12/29) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,050円(想定価格比:+1,160円)
ご祝儀で。
りすきち様(2019/12/29) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,835円(想定価格比:+945円)
レンタル業伸びると思います。
あおいそら様(2019/12/27) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,480円(想定価格比:-410円)
いまいち
nini様(2019/12/27) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,090円(想定価格比:+2,200円)
一発目だし!
きむ様(2019/12/26) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,800円(想定価格比:+910円)
ご祝儀
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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