スポーツフィールド(7080)のIPO新規上場情報

スポーツフィールドの概要

スポーツフィールド
市場:東M (サービス業)
事業内容:スポーツ人財の採用支援サービス「スポナビ」、「スポナビキャリア」等、スポーツ人財に特化した採用支援事業

スポーツフィールドのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2019/12/10 (火)
BB期間 開始: 2019/12/11 (水) ~ 終了: 2019/12/17 (火)
公募価格決定 2019/12/18 (水)
購入申込期間 開始: 2019/12/19 (木) ~ 終了: 2019/12/24 (火)
上場予定日 2019/12/26 (木)

スポーツフィールドのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:301,800株
(公募:65,600株 / 売出:236,200株)売出株式比率:78.3%
O.A.分 45,200株
発行済株数 881,600株 (上場時、公募株数含む)
OR 39.4% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 2,650円
仮条件価格 2,570~2,730円 (変動率:-3.0%+3.0% 中立 )
公募価格 未決定
IPOの資金用途 人員拡大に伴うオフィス拡大のための設備投資資金。事業拡大のための採用資金。新卒者向け人財紹介事業及び既卒者向け人財紹介事業における求職者確保のための広告宣伝費。残額については、財務体質及び経営基盤安定化のための金融機関からの借入金の返済として。

スポーツフィールドのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 2,650円 - - -
変化率 - - -
吸収金額 9.19億円 - -
時価総額 23.3億円 - - -
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

スポーツフィールドの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
SMBC日興証券 271,700株 90.03% 272枚
SBI証券 9,100株 3.02% 41枚
松井証券 3,000株 0.99% 30枚
マネックス証券 3,000株 0.99% 30枚
岩井コスモ証券 3,000株 0.99% 3枚
いちよし証券 3,000株 0.99% 5枚
東洋証券 3,000株 0.99% 3枚
エース証券 3,000株 0.99% 26枚
極東証券 3,000株 0.99% -枚
(その他: ライブスター証券 )
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。
マネックス証券IPO初心者におすすめ取引実績、お預かり資産に関係なく平等に当選の可能性!

企業データ

会社名 スポーツフィールド
所在地 東京都新宿区市谷本村町3番29号FORECAST市ヶ谷4F
設立 2010年01月05日
従業員数 200人
監査法人 EY新日本有限責任監査法人

スポーツフィールドの概況(直近の経営指標、業績予想)

スポーツフィールドの経営指標グラフ
・単独(単位・千or百万)
決算期 売上
変化率
経常利益
変化率
当期利益
変化率
純資産
総資産
2014/12
(単・5期)
257,924 3,527 3,486 14,142
87,611
2015/12
(単・6期)
415,173
61.0%
24,193
585.9%
9,291
166.5%
23,433
190,449
2016/12
(単・7期)
670,054
61.4%
-490
-102.0%
-1,875
-120.2%
21,450
363,121
2017/12
(単・8期)
1,101,380
64.4%
59,419
-12,226.3%
40,419
-2,255.7%
61,870
419,538
2018/12
(単・9期)
1,506,875
36.8%
118,234
99.0%
67,268
66.4%
129,138
729,780
・連結(単位・千or百万)
決算期 売上 経常利益 当期利益 純資産
総資産
2017/12
(連・8期)
1,106,727 60,171 41,031 59,396
418,961
2018/12
(連・9期)
1,516,370
37.0%
113,916
89.3%
72,809
77.4%
132,205
735,377
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2014/12(単・5期) 17,432.23 70,710.79 0
2015/12(単・6期) 464.56 1,171.67 0
2016/12(単・7期) -93.78 1,072.53 0
2017/12(単・8期) 49.53 75.82 0
2018/12(単・9期) 82.44 158.26 0
・連結
決算期 EPS BPS 配当
2017/12(連・8期) 50.28 72.79 --
2018/12(連・9期) 89.23 162.02 --
予想PER 17.09倍 (2019/12連・参考EPS:155.04・想定価格2,650円ベース)
予想PBR 5.68倍 (2019/12連・参考BPS:466.92・想定価格2,650円ベース)
予想配当 0.00円(2019/12)

スポーツフィールドの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
篠﨑 克志 312,000
(62,300:20.0%)
35.40 180日
伊地知 和義 160,000
(55,200:34.5%)
18.16 180日
森本 翔太 160,000
(55,200:34.5%)
18.16 180日
加地 正 160,000
(55,200:34.5%)
18.16 180日
永井 淳平 28,000
(8,300:29.6%)
3.18 180日
北川 雅人 11,840 1.34 180日
所有株式数600株の株主12名 7,200 0.00 90日
所有株式数360株の株主13名 4,680 0.53 90日
山本 憲司 4,000 0.45 180日
佐野 浩太郎 3,680 0.42 90日
既存株主総計(28) 881,280 100 対象 880,880株
カバー率 99.95%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(0)
(内ロックアップ)
0株
0株(0.00%)

スポーツフィールドのストックオプション(新株予約権)の状況

総会決議 対象株数(株) 行使価格(円) 行使期間
2015-12-25 32,000 18 (自)2018-01-01~(至)2025-12-30
2017-12-15 33,280 66 (自)2020-01-01~(至)2027-09-13
SO総計(2) 65,280 上場時算入 32,000株
※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

スポーツフィールドの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:8点 (A:積極的)
初値予想
(BB開始時)
5,000円(想定価格比: +2,350円/+88.7%
直前予想
(上場前)
まだ更新していません
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象 7点 (B:やや積極的)
体育会系に特化した人財企業。業績好調。
オリンピック関連として注目度が良い時の上場。

人材系のIPOはネット技術でコスト削減系が多かったが、医療特化のようにスポーツ特化で特異性を持ってくるのも伸びている。

やはり専門食が強いほうがIPOとして注目を集めやすい。新規性の魅力はIPOの醍醐味。

吸収金額小さめながらも売り出し多く、オファリングレシオも高め。創業者も数名で分散して持っていて、広く株が分けられる姿勢。

初値的にはラッシュ後の買い疲れて買い圧力がどうなるか?
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

2019年のオーラスIPO。体育会系特化の就労関係。
やや目新しい印象もあり、さらに東京オリンピックを控えスポーツに対する気運は高い。

マザーズ小型のIPOで最後の締めとして相応しいIPOと感じる。

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2019年12月度、連結予想EPSは155.04円。
想定価格2,650円から計算される予想PERは約17.09倍。

業績好調で人材系銘柄比較では割安感あり。

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約9.19億円(想定価格ベースOA分含む)の小型IPO。
上場市場は東証マザーズ。主幹事はSMBC日興証券

公募売出比は売出株式比率78.3%と売出が多い。オファリングレシオはやや高めの水準の39.4%。< span style="color: red;">
役員からの売出が均等に多めに出ていて、上場換金性も高い。

ベンチャーキャピタルからの出資は見当たらない。人材系大会社などの出資も見られない。
ロックアップは価格解除なしときつめ

ストックオプションの未行使残は計6.5万株程度、行使価格は安めだが数量的に目をつむるか。

オーラスIPOの掉尾の一振りアノマリーも考えれば、需給面では問題なし

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

スポーツ特化人財はオリンピックが近くテーマ性もあるし、最近のAIに仕事を取って代わられる事情の中では、
体育会系で鍛えてきた力が今後評価されていく可能性もある。無味乾燥な就職サイト運営に比べると強みを感じる。

ベンチャーキャピタルや就職系企業の息が入ってなく伸びてきているのも、上場後の動きにも期待したい。

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

2019年のオーラスIPOは高評価できる銘柄となった。
テーマ性・割安感・業績・需給面などそれぞれプラス評価できるIPO。
タイミングもベストで、タイミングが大事なIPOでは完璧な時期かもしれない。

アノマリー面も期待して、最終評価は第一印象のBからAへ変更。
直近のIPOの結果が好調であれば、最後のIPOということもあってややオーバーシュート気味の初値になる可能性もある。

全体考察
総合得点は8点で、私のBBスタンスはA評価です

スポーツフィールドへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
現在の読者予想件数:29件
読者予想サマリ 平均値:4,469円 | 中央値:4,350円 | 補正値:4,469円
最高:6,200円 >>>> 最低:2,800円
色違いのベトベトン様(2019/12/12) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,000円(想定価格比:+3,350円)
ラストにふさわしいし買い手も上げてくれる
愛読者様(2019/12/12) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,500円(想定価格比:+2,850円)
最後なので少し高めで
ダングラ様(2019/12/12) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,800円(想定価格比:+2,150円)
HTMLコード出てますよ
hawk様(2019/12/11) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,220円(想定価格比:+1,570円)
こんなもん
だーく様(2019/12/11) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,200円(想定価格比:+3,550円)
これで締めか
my20001様(2019/12/11) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:5,410円(想定価格比:+2,760円)
いよいよ今年も終わりですね
レモンパン様(2019/12/11) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,460円(想定価格比:+2,810円)
2019IPOの締めくくり。
IPO投資家様(2019/12/11) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,050円(想定価格比:+2,400円)
2倍は超えてほしいのだが・・・
まつ様(2019/12/11) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,500円(想定価格比:+2,850円)
今年のラストにふさわしい爆上げを期待します。
かめきち様(2019/12/11) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,500円(想定価格比:+2,850円)
業績の伸びが良く、年内最後のIPOなので、初値高騰すると予想します。スポーツ人材に特化しているのも良いですね。
hal様(2019/12/11) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,950円(想定価格比:+2,300円)
欲しいです!
ごり様(2019/12/11) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,200円(想定価格比:+2,550円)
年末ジャンボ。
赤羽様(2019/12/10) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:5,100円(想定価格比:+2,450円)
最後
ぽかぴ様(2019/12/10) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,090円(想定価格比:+1,440円)
結局のところ人材派遣なの?そもそおスポーツ自体がお金のかかる感じないんですが。でもまあ上場するくらいの市場はあるって事ですよね。
かぶけ様(2019/12/10) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:3,820円(想定価格比:+1,170円)
絵餅
アロエ様(2019/12/10) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,000円(想定価格比:+2,350円)
2019最後のお祭り相場❗❓
ぎゃーふぶ様(2019/12/08) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:3,100円(想定価格比:+450円)
ん~この会社よくわからん!
アルファルファ様(2019/12/08) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,700円(想定価格比:+1,050円)
まずまずのオーラスIPO
★★★★四星球様(2019/12/07) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:3,800円(想定価格比:+1,150円)
多分こんなもん
なりきん様(2019/12/07) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,900円(想定価格比:+250円)
あたれ
スティンガー様(2019/12/06) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,800円(想定価格比:+2,150円)
オーラスなので強気に予想します。
goma345様(2019/12/05) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,140円(想定価格比:+1,490円)
すきまビジネス的な会社で期待が持てそう。
タカ様(2019/12/02) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,550円(想定価格比:+900円)
ルイコスタ様(2019/12/02) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,600円(想定価格比:+950円)
オーラスはご祝儀相場になる。
さとさと様(2019/11/28) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,720円(想定価格比:+1,070円)
オリンピック柄。
IPO外れても、中期保有も検討しても良いかもしれません。
ジン毛ベア様(2019/11/23) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,350円(想定価格比:+1,700円)
これくらいは値をつけると思います‼️
きむ様(2019/11/22) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,500円(想定価格比:+850円)
そこそこ上がるかな
にゃご様(2019/11/21) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,800円(想定価格比:+150円)
上がるとは思うけど、長期では保有したくない銘柄ですね。
りすきち様(2019/11/21) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,850円(想定価格比:+1,200円)
スポーツ人財に特化した採用て需要たくさんあるのかな。
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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