ユナイトアンドグロウの概要

ユナイトアンドグロウ
市場:東M (情報・通信業)
事業内容:中堅・中小企業の情報システム部門を対象としたIT人材・知識のシェアリングサービスの提供とセキュリティコンサルティングサービスの提供、およびオープンナレッジサービス「Syszo」の運営

ユナイトアンドグロウのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2019/12/02 (月)
BB期間 開始: 2019/12/03 (火) ~ 終了: 2019/12/09 (月)
公募価格決定 2019/12/10 (火)
購入申込期間 開始: 2019/12/11 (水) ~ 終了: 2019/12/16 (月)
上場予定日 2019/12/18 (水)

ユナイトアンドグロウのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:469,400株
(公募:367,400株 / 売出:102,000株)売出株式比率:21.7%
O.A.分 70,400株 (O.A.=オーバーアロットメント)
発行済株数 1,815,500株 (上場時、公募株数含む)
OR 29.7% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 1,210円
仮条件価格 1,210~1,270円 (変動率:0.0%+5.0% やや強気 )
公募価格 1,270円(想定価格との差:+60円 / +5.0%
IPOの資金用途 事業の拡大に伴う人材確保に係る人材採用費。 役社員の業務スキル向上のための教育研修費。 当社グループの認知度向上及び事業の拡大のための広告宣伝費。 業務効率化のためのシステム投資費用。 全国の情報システム担当者への情報提供を目的としたメディア構築のための費用。

ユナイトアンドグロウのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 1,210円 1,270円
+60円
3,205円
+1,935円
1,043円
分割 2倍
(-1,119円)
変化率 +5.0% +152.4% -34.9%
吸収金額 6.53億円 6.85億円
+0.32億円
17.3億円
+10.4億円
時価総額 21.9億円 23.0億円
+1.08億円
58.1億円
+35.1億円
41.2億円
-16億円
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

ユナイトアンドグロウの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
SMBC日興証券 422,900株 90.09% 423枚
SBI証券 9,300株 1.98% 42枚
マネックス証券 9,300株 1.98% 93枚
岩井コスモ証券 9,300株 1.98% 9枚
丸三証券 9,300株 1.98% 9枚
エース証券 9,300株 1.98% 79枚
(その他: 松井証券)
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。

企業データ

会社名 ユナイトアンドグロウ
所在地 東京都千代田区神田駿河台四丁目3番地
設立 2005年02月23日
従業員数 158人
監査法人 有限責任監査法人トーマツ

ユナイトアンドグロウの概況(直近の経営指標、業績予想)

ユナイトアンドグロウの経営指標グラフ
・単独(単位・千or百万)
決算期 売上
変化率
経常利益
変化率
当期利益
変化率
純資産
総資産
2014/12
(単・10期)
582,193 61,344 82,222 252,678
426,771
2015/12
(単・11期)
722,484
24.1%
65,494
6.8%
41,719
-49.3%
250,777
448,759
2016/12
(単・12期)
832,480
15.2%
14,286
-78.2%
10,367
-75.2%
261,145
578,407
2017/12
(単・13期)
1,028,037
23.5%
28,501
99.5%
14,031
35.3%
275,176
650,747
2018/12
(単・14期)
1,255,773
22.2%
155,900
447.0%
119,889
754.5%
426,459
850,537
・連結(単位・千or百万)
決算期 売上 経常利益 当期利益 純資産
総資産
2017/12
(連・13期)
1,175,661 103,838 67,577 336,981
751,896
2018/12
(連・14期)
1,388,342
18.1%
176,262
69.7%
123,343
82.5%
491,718
918,026
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2014/12(単・10期) 5,608.60 17,235.91 0
2015/12(単・11期) 2,874.09 17,998.82 0
2016/12(単・12期) 744.10 18,742.91 0
2017/12(単・13期) 10.07 197.50 500
2018/12(単・14期) 86.01 294.50 800
・連結
決算期 EPS BPS 配当
2017/12(連・13期) 48.50 241.86 --
2018/12(連・14期) 88.49 339.56 --
予想PER 14.23倍 (2019/12連・参考EPS:85.03・想定価格1,210円ベース)
予想PBR 2.19倍 (2019/12連・参考BPS:553.08・想定価格1,210円ベース)
予想配当 8.00円(2019/12)

ユナイトアンドグロウの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
須田 騎一朗 599,600
(37,000:6.2%)
36.37 180日
エス・アセットマネジメント株式会社 500,000 30.33 180日
横河レンタ・リース株式会社 80,000
(40,000:50.0%)
4.85 180日
ニッセイ・キャピタル5号投資事業有限責任組合 60,000 3.64 90日 or 1.5倍
岡 美恵子 46,900 2.85 180日
その他 123名 34,700 2.10
ユナイトアンドグロウ従業員持株会 31,800 1.93 180日
須田 愛子 30,000 1.82 180日
YSアセットマネジメント株式会社 27,300 1.66 180日
藤森 肇 20,000 1.21 180日
既存株主総計(49) 1,648,700 100 対象 1,458,200株
カバー率 94.28%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(2)
(内ロックアップ)
上場前:77,000株
売出後:77,000株
77,000株(100.00%)

ユナイトアンドグロウのストックオプション(新株予約権)の状況

総会決議 対象株数(株) 行使価格(円) 行使期間
2015-02-02 51,200 200 (自)2017-03-01~(至)2025-02-01
2015-10-14 100,000 600 (自)2016-01-01~(至)2040-12-31
2018-12-25 49,400 700 (自)2021-01-01~(至)2028-12-25
SO総計(3) 200,600 上場時算入 151,200株
※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

ユナイトアンドグロウの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:8点 (A:積極的)
初値予想
(BB開始時)
2,960円(想定価格比: +1,750円/+144.6%
直前予想
(上場前)
3,200円(公募比: +1,930円/+152.0%
初値 3,205円(公募比: +1,935円/+152.4%
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象 8点 (A:積極的)
企業向けITコンサル。情報システム部門に特化して強みを発揮。
昨今では需要も高く、必要だけど手が届きにくい部門でコンサル系としては注目。

想定価格が割安感を感じる。最近少ない優良IPOの一つ。

上場日は注目フリーの翌日で3社同時上場とやや初値には厳しめ。このあたりの影響度は図りつつも第一印象では評価Aクラス。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

必要だけどちょっと対応が難しい企業の情報システム部のコンサル系サービス。
マザーズ小型情報通信系の人気IPOになりそう。

上場日はIPOラッシュ真っ只中で3社同時上場のため分散傾向は意識したい。

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2019年12月度、連結予想EPSは85.03円。
想定価格1,210円から計算される予想PERは約14.23倍。

業績も好調でビジネスコンサル系と比較すれば割安な価格設定
割安面からでも十分買えるIPOのイメージ。

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約6.53億円(想定価格ベースOA分含む)の小型IPO。
上場市場は東証マザーズ。主幹事はSMBC日興証券

公募売出比は売出比率21.7%と公募が多い、オファリングレシオは標準範囲の高め。
一部ベンチャーキャピタルの保有があるが、数は少なくロックアップあり(1.5倍で解除)

ストックオプションの未行使残も15万株ほどが行使可能期間に、割合的には大きいが規模も小さい為、
意識されるレベルになるかは判断に迷う。べらぼうな価格でも無いため気に留める程度で。

需給面で見れば抜群のIPO。割安感もあるため大幅買い越しスタートが予想される。

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

システム情報部のサポートは企業の痛い部分をついた良いビジネスに感じる。
その分、人材が非常に大事になりそう。業績も好調で、各企業が確保できない人員をしっかり補充の印象。

今後もIT部門は全方面の業種で必要な状況で、需要は継続しそう。企業の魅力は高いと感じる。

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

上場ラッシュの中で魅力的に映るIPO。
マザーズ小型IT系という初値高騰条件を満たし、価格設定も割安感を感じる。
業種も需要が大きい分野という印象。

初値に関しては上場ラッシュにおける資金分散がどう影響するかによるが、
規模が小さく強弱分かれる状況なら、こちらは問題なく非常に強い結果が予想される。
初日の値幅上限レベルまで期待したい。付近が3,000円の為、2日目突入で3,000円スタートまで。

全体考察
総合得点は8点で、私のBBスタンスはA評価です

ユナイトアンドグロウへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
ユナイトアンドグロウの初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:82件
読者予想サマリ 平均値:3,167円 | 中央値:3,000円 | 補正値:3,270円
最高:6,500円 >>>> 最低:1,300円
ほいみん様(2019/12/17) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,510円(公募価格比:+2,240円)
ピタリ賞ねらいです
★野様(2019/12/16) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:4,490円(公募価格比:+3,220円)
地合い強く持ち越しで
家康様(2019/12/16) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:3,650円(公募価格比:+2,380円)
中型のD評価のランサーズさえ、かなり上でした。ここは時価総額も小さくプラチナでやんす!
ミ-ガ-ゴロエス様(2019/12/16) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:5,690円(公募価格比:+4,420円)
優良な小粒。イ-ソルみたいになりそう。
騰がり続ける。
Lamborghiniネコ様(2019/12/16) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:5,680円(公募価格比:+4,410円)
マザ-ズ小型IT、発行済株数極小。12月の本命。
たか様(2019/12/16) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:3,580円(公募価格比:+2,310円)
余裕です。
米国財政破綻様(2019/12/15) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,300円(公募価格比:+30円)
kun様(2019/12/14) スタンス:(なし) BB期間終了後
予想値:3,020円(公募価格比:+1,750円)
これくらい
naky様(2019/12/14) スタンス:(なし) BB期間終了後
予想値:4,600円(公募価格比:+3,330円)
業界平均per55=4600円とします。しかも発行済株数181万株で少なく、近い将来に分割も視野にいれると、per55は割安。
佳子さま様(2019/12/14) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:5,630円(公募価格比:+4,360円)
地合最高、IPOの花形IT系 超小型 割安 ロック180 騰がる要素しか無い優良銘柄
BASEなんかと違い最近珍しい良心的銘柄
やまだ様(2019/12/14) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:1,780円(公募価格比:+510円)
米中貿易協議の合意とイギリスの総選挙結果の地合い回復で
ネコポス様(2019/12/13) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:2,500円(公募価格比:+1,230円)
これくらいかな。
ジェイ様(2019/12/13) スタンス:(A) メルアドなし BB期間終了後
予想値:3,000円(公募価格比:+1,730円)
12月IPOで貴重な優良銘柄。3000円台は突破してほしいところだが、単独上場ではないので微妙なところか。
アローズ様(2019/12/12) スタンス:(S) メルアドなし BB期間終了後
予想値:3,800円(公募価格比:+2,530円)
12月の数少ない優良IPO。ここにはかなり資金が集中しそう。
よし様(2019/12/11) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:3,500円(公募価格比:+2,230円)
上がれ、上がれ。
となかい様(2019/12/11) スタンス:(B) メルアドなし BB期間終了後
予想値:3,420円(公募価格比:+2,150円)
地合い良し!
SS様(2019/12/11) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,760円(公募価格比:+2,490円)
突き抜けそう
とも様(2019/12/11) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:2,820円(公募価格比:+1,550円)
このくらい
まーちゃん様(2019/12/10) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:2,950円(公募価格比:+1,680円)
日興証券からいただきました。まじ神です。
昨年末のツクイスタッフ、本日のsosilaリート法人2口と日興証券様
絶好調です。
今回のはかなり期待値を含めた予想です。
waikazu様(2019/12/10) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,860円(公募価格比:+2,590円)
絶対欲しいよ
kuro様(2019/12/09) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,000円(公募価格比:+1,730円)
初日引けで2日目の値幅を広げるような値付けをしてくると思う。
めがっさ様(2019/12/09) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,760円(公募価格比:+1,490円)
3社同時上場なので。
ちょこちょこ様(2019/12/08) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:3,500円(公募価格比:+2,230円)
3倍超えもある
境多摩様(2019/12/08) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,100円(公募価格比:+1,830円)
小粒なのでマネーゲームありそう
らっきょう様(2019/12/08) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,350円(公募価格比:+1,080円)
VCはほぼロックで問題ない、SOがやや注意
HMB様(2019/12/08) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,000円(公募価格比:+730円)
ITコンサルティング銘柄と比べると割安
このもん様(2019/12/08) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:3,600円(公募価格比:+2,330円)
ここまで上がったらすごいね
時期や地合い的には難しいと思う
房州ビワ様(2019/12/08) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,000円(公募価格比:+1,730円)
かなり混み合う時期なので3000まで行くかは怪しい
豚毛様(2019/12/08) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:3,200円(公募価格比:+1,930円)
ワイの恋人IPO
きてくれ~~~
マヌカハニー様(2019/12/08) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,550円(公募価格比:+1,280円)
業績堅調で割安
背脂チャッチャ様(2019/12/08) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,450円(公募価格比:+1,180円)
2日目いくかどうか微妙なところか
リコピン様(2019/12/08) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,800円(公募価格比:+1,530円)
地合いの良さが続いてほしい
ペリドット様(2019/12/08) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,600円(公募価格比:+1,330円)
ラッシュも考慮したほうがよさそう
アロエ様(2019/12/08) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,500円(公募価格比:+1,230円)
2倍は確実!?
色違いのベトベトン様(2019/12/08) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,800円(公募価格比:+1,530円)
悪い日程も問題にならなさそう
みんすくみ様(2019/12/07) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,830円(公募価格比:+1,560円)
巫女さん好きですが猫も好きなのでにゃーさんで
そろそろ当たってほしい日興
ピア様(2019/12/07) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,000円(公募価格比:+730円)
3社同時上場以外は、問題ないのでこのくらいかな?
★★★★四星球様(2019/12/07) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:2,800円(公募価格比:+1,530円)
多分こんなもん
ごり様(2019/12/06) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,330円(公募価格比:+2,060円)
全力。
アルファルファ様(2019/12/06) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,700円(公募価格比:+1,430円)
年末ラッシュのせいで初値買い需要が細りそうだがどこまでいけるか
かめきち様(2019/12/06) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,950円(公募価格比:+1,680円)
需給は良好なので、初値高騰は間違いないですね。
だーく様(2019/12/05) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,960円(公募価格比:+1,690円)
3000乗せるかも?
k&k様(2019/12/05) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,230円(公募価格比:+1,960円)
当日は、3社上場だが、ここが一番軽めなので、2.5倍目標!
ダングラ様(2019/12/05) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,800円(公募価格比:+1,530円)
マザーズ小型IT
王道よね
レモンパン様(2019/12/05) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,520円(公募価格比:+1,250円)
そろそろ当たりますように!
hakio様(2019/12/05) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,960円(公募価格比:+1,690円)
良い会社
jjtenyu様(2019/12/05) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:4,550円(公募価格比:+3,280円)
多少資金の散らばりがあるとしても
SBI様(2019/12/04) スタンス:(S) メルアドなし BB期間終了前
予想値:3,900円(公募価格比:+2,630円)
今回最後にお願い致します
ももんが様(2019/12/04) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,860円(公募価格比:+1,590円)
これくらいまでいったりして
my20001様(2019/12/04) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:2,510円(公募価格比:+1,240円)
この程度でも2日目にはいかなそうです
UG様(2019/12/03) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,050円(公募価格比:+1,780円)
大和は日興を見習え
みるくま様(2019/12/03) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,070円(公募価格比:+1,800円)
かなり上がりそう。
IPO投資家様(2019/12/03) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,784円(公募価格比:+1,514円)
2倍を軽く超える程度になってしまいそう、、、
なりきん様(2019/12/03) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,000円(公募価格比:+1,730円)
これくらい
まつ様(2019/12/03) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,900円(公募価格比:+1,630円)
爆上げを期待
バナくん様(2019/12/03) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,000円(公募価格比:+1,730円)
欲しいなぁ 無理だろうけど申し込みました
愛読者様(2019/12/03) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,300円(公募価格比:+2,030円)
日興はこういう銘柄はくれないけど
hal様(2019/12/03) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,300円(公募価格比:+1,030円)
欲しいです!
太郎様(2019/12/03) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,770円(公募価格比:+1,500円)
カレーどすた様(2019/12/03) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,800円(公募価格比:+1,530円)
この過密スケジュールでいちばん割を食うのがここでしょう。
三社同日上場に加えてほかのバカでかい上場に資金を分散されて、思ったほど上がらないと見ます。
ここは皆はずさずに申し込むだろうし、しかも日興なので当選は絶望的です。
当たらない割に上がらないの典型的なのでB評価どまりです。
スティンガー様(2019/12/02) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:4,500円(公募価格比:+3,230円)
上場ラッシュ時ですが、即金になると予想します。
タカ様(2019/12/02) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,650円(公募価格比:+1,380円)
かぶけ様(2019/12/02) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,310円(公募価格比:+1,040円)
絵餅
かばじゃない様(2019/12/02) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,810円(公募価格比:+2,540円)
3倍で。マネあたりで当たるといいなぁ
赤羽様(2019/12/02) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:3,400円(公募価格比:+2,130円)
シェアード社員
てんた様(2019/12/02) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,800円(公募価格比:+2,530円)
これが欲しいよね。
ぽかぴ様(2019/12/02) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,000円(公募価格比:+1,730円)
他がぱっとしない分、するするするっと上がるかも
ルイコスタ様(2019/12/02) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:3,500円(公募価格比:+2,230円)
3倍目指せる。素直に欲しい銘柄。
なない様(2019/12/01) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,400円(公募価格比:+1,130円)
同時上場が気になるが。
前頭葉お菓子様(2019/11/28) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,580円(公募価格比:+1,310円)
まあまあ上がるんじゃないですか。
さとさと様(2019/11/28) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:3,530円(公募価格比:+2,260円)
IT系コンサルはかなり上がりそう!
bond様(2019/11/20) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:1,500円(公募価格比:+230円)
公募割れはなさそう
ぎゃーふぶ様(2019/11/19) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,250円(公募価格比:+2,980円)
このぐらい。
りすきち様(2019/11/19) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,200円(公募価格比:+930円)
セキュリティコンサルティングサービスはこれから伸びます。
みよぶー様(2019/11/18) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,100円(公募価格比:+830円)
かっこいい名前だな・・・
ぽんこつ様(2019/11/16) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:4,770円(公募価格比:+3,500円)
当たったら大勝利になりそう
きむ様(2019/11/16) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,500円(公募価格比:+1,230円)
倍はあるかな
にゃが様(2019/11/15) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:1,510円(公募価格比:+240円)
ユナイテッドアローズかと思った
raichou様(2019/11/15) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:1,800円(公募価格比:+530円)
ジン毛ベア様(2019/11/15) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,450円(公募価格比:+2,180円)
これくらいは値をつけると思います‼️お願いします
にくまんじゅう様(2019/11/15) スタンス:(S) メルアドなし BB期間終了前
予想値:6,500円(公募価格比:+5,230円)
そもそも、公募価格の設定が安すぎ。
JJ様(2019/11/15) スタンス:(A) メルアドなし BB期間終了前
予想値:5,000円(公募価格比:+3,730円)
希少価値あり、2日目突入。
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。