ランディックス(2981)のIPO新規上場情報

ランディックスの概要

ランディックス
市場:東M (不動産業)
事業内容:富裕層顧客を中心とした不動産売買、仲介、注文住宅マッチングサービスの提供及び自社ポータルサイト「sumuzu」の運営

ランディックスのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2019/12/03 (火)
BB期間 開始: 2019/12/04 (水) ~ 終了: 2019/12/10 (火)
公募価格決定 2019/12/11 (水)
購入申込期間 開始: 2019/12/12 (木) ~ 終了: 2019/12/17 (火)
上場予定日 2019/12/19 (木)

ランディックスのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:650,000株
(公募:400,000株 / 売出:250,000株)売出株式比率:38.5%
O.A.分 97,500株
発行済株数 2,734,693株 (上場時、公募株数含む)
OR 27.3% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 1,530円
仮条件価格 1,530~1,630円 (変動率:0.0%+6.5% やや強気 )
公募価格 1,630円
IPOの資金用途 「sumuzu」サービス基盤拡張のためのシステム開発。物件の取得に伴う長期借入金の返済。残額を子会社への投融資に充当。

ランディックスのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 1,530円 1,630円
+100円
- -
変化率 +6.5% - -
吸収金額 11.4億円 12.1億円
+0.74億円
-
時価総額 41.8億円 44.5億円
+2.73億円
- -
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

ランディックスの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
大和証券 572,000株 88.00% 858枚
SBI証券 26,000株 4.00% 117枚
みずほ証券 19,500株 3.00% 20枚
楽天証券 13,000株 2.00% 130枚
SMBC日興証券 6,500株 1.00% 7枚
岡三証券 6,500株 1.00% 7枚
岩井コスモ証券 6,500株 1.00% 7枚
(その他: 岡三オンライン証券 )
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。
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企業データ

会社名 ランディックス
所在地 東京都世田谷区新町三丁目22番2号
設立 2001年02月13日
従業員数 49人
監査法人 有限責任あずさ監査法人

ランディックスの概況(直近の経営指標、業績予想)

ランディックスの経営指標グラフ
・単独(単位・千or百万)
決算期 売上
変化率
経常利益
変化率
当期利益
変化率
純資産
総資産
2015/03
(単・15期)
912,956 306,996 200,987 1,307,369
1,678,660
2016/03
(単・16期)
774,374
-15.2%
285,989
-6.8%
194,124
-3.4%
1,501,493
1,908,119
2017/03
(単・17期)
725,750
-6.3%
346,610
21.2%
236,215
21.7%
1,915,909
2,754,444
2018/03
(単・18期)
750,421
3.4%
242,570
-30.0%
154,647
-34.5%
2,129,909
2,927,052
2019/03
(単・19期)
930,155
24.0%
407,528
68.0%
319,562
106.6%
2,437,039
3,235,558
・連結(単位・千or百万)
決算期 売上 経常利益 当期利益 純資産
総資産
2018/03
(連・18期)
5,581,200 664,429 436,919 2,632,440
6,053,067
2019/03
(連・19期)
6,441,093
15.4%
832,728
25.3%
571,611
30.8%
3,191,619
6,813,854
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2015/03(単・15期) 1,004,937.00 6,536,846.50 0
2016/03(単・16期) 970,622.06 7,507,468.50 0
2017/03(単・17期) 1,180,204.50 8,440,129.00 0
2018/03(単・18期) 67.71 916.88 12
2019/03(単・19期) 137.36 1,043.84 16
・連結
決算期 EPS BPS 配当
2018/03(連・18期) 191.29 1,133.21 --
2019/03(連・19期) 245.70 1,367.04 --
予想PER 5.80倍 (2020/03連・参考EPS:263.94・想定価格1,530円ベース)
予想PBR 0.95倍 (2020/03連・参考BPS:1,610.51・想定価格1,530円ベース)
予想配当 42.30円(2020/03)

ランディックスの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
岡田和也 1,510,000
(250,000:16.6%)
60.70 90日
MJ・R合同会社 500,000 20.10 90日
岡田英利子 120,000 4.82 90日
岡田光盛 120,000 4.82 90日
渡邉 光章 35,000 1.41 90日
古室 健 35,000 1.41 90日
小野 雅之 35,000 1.41 90日
宇野康秀 30,000 1.21 90日
岡田純子 20,000 0.80 90日
中山 周一郎 19,000 0.76 90日
既存株主総計(20) 2,487,693 100 対象 2,469,593株
カバー率 99.27%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(0)
(内ロックアップ)
0株
0株(0.00%)

ランディックスのストックオプション(新株予約権)の状況

総会決議 対象株数(株) 行使価格(円) 行使期間
2017-12-21 137,000 1,120 (自)2019-12-26~(至)2027-11-25
2018-12-07 100,000 1,320 (自)2020-12-14~(至)2028-11-13
2019-03-14 6,000 1,320 (自)2021-03-19~(至)2029-02-18
SO総計(3) 243,000 上場時算入 0株
※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

ランディックスの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:6点 (B:やや積極的)
初値予想
(BB開始時)
2,230円(想定価格比: +700円/+45.8%
直前予想
(上場前)
まだ更新していません
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象 6点 (B:やや積極的)
富豪層特化の不動産企業。限定地区の市場調査などのビッグデータを通して提案力を売りにしている。
不動産テックと言っているが、得意の富豪層エリアの情報が多いから他社より出せるものがある程度の印象。

想定価格は不動産セクターよりの評価になっているので低PERなので安心。

景況感に左右されやすい不動産セクターなだけに判断にはブレが出そう。ただ、IPOスペック自体は問題なし。イグジット系IPOに比べればもちろん欲しいIPOと言えそう。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

富豪層に特化(地域限定)したサービスを提供している不動産業。
特殊性があり、全国的には知名度は皆無。

奇しくもラッシュ中の同日上場に不動産テック系が2社入った。
こちらはマザーズ小型ということで需給面で注目されそう。

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2020年3月度、連結予想EPSは263.94円。
想定価格1,530円から計算される予想PERは約5.8倍。

不動産業らしい低PERで、適正な想定価格
買いやすい印象を与える価格設定で問題なし。

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約11.4億円(想定価格ベースOA分含む)の小型~中型IPO。
上場市場は東証マザーズ。主幹事は大和証券

公募売出比は8:5程度で公募が多い。オファリングレシオは標準範囲内。
既存株主には岡田一族が多い。ロックアップに価格解除要件なく、しばらくは売り圧力は皆無

ストックオプションの未行使残も価格帯は高いし、行使は上場後の月末あたりから。

上場ラッシュ中でも需給面で安心感のある銘柄で公募で積極参加したくなる。

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

不動産業は景気に左右されやすいが、IPO冬の時期のような悪さは今はない。
先行き不透明感は出ているものの「不動産テック」とか新キーワードで粘る。

こちらは市場価格などのビッグデータを見やすく表示して、富豪層に資産価値的に納得の行く買い物をさせるのが得意の模様。
中身はそれほど新しい技術ではないと思うが、現状業績が伸びているのであれば初値は期待感から上がりそう。

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

上場ラッシュの中でも需給面で参加しやすい銘柄。
不動産業は先行きが分からないため、長期投資としては微妙だが初値向けで積極参加したい。

領域の狭い不動産業だが、地方不動産ではなくて首都圏(地価が高い)での特化型なのは安心感あり。

総合的に見て上場日に不安要素が少なく、公募で手に入れたくなる銘柄
総合評価は「欲しい」のB評価にします。

全体考察
総合得点は6点で、私のBBスタンスはB評価です

ランディックスへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
現在の読者予想件数:55件
読者予想サマリ 平均値:2,438円 | 中央値:2,380円 | 補正値:2,438円
最高:3,500円 >>>> 最低:1,500円
ごくう様(2019/12/10) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,280円(公募価格比:+650円)
そこそこ上がるでしょう
kuro様(2019/12/10) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,445円(公募価格比:+815円)
1.5倍ぐらいで
めがっさ様(2019/12/10) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,760円(公募価格比:+1,130円)
不動産テックで注目されそうなので。
waikazu様(2019/12/10) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:2,790円(公募価格比:+1,160円)
当たってほしい
背脂チャッチャ様(2019/12/09) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,500円(公募価格比:+870円)
今どきの不動産で投資妙味がある
マヌカハニー様(2019/12/09) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,750円(公募価格比:+1,120円)
高成長の割に割安
リコピン様(2019/12/09) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,500円(公募価格比:+1,870円)
売り圧力少ないので安心
豚毛様(2019/12/09) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:2,900円(公募価格比:+1,270円)
ワイはこれは結構上がると思うで。
房州ビワ様(2019/12/09) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,100円(公募価格比:+1,470円)
バリュー株で良いと思います。
このもん様(2019/12/09) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,100円(公募価格比:+470円)
不動産ですからね~上がらないかもですね~
ペリドット様(2019/12/09) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,800円(公募価格比:+1,170円)
割安で悪くはない
バナくん様(2019/12/08) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,500円(公募価格比:+870円)
連日上場だけど、これぐらいは
アロエ様(2019/12/08) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,000円(公募価格比:+1,370円)
とりあえず欲しい系!?
色違いのベトベトン様(2019/12/08) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,700円(公募価格比:+1,070円)
SREの方が相当駄目そうだから同時上場も問題なし
みんすくみ様(2019/12/07) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,130円(公募価格比:+500円)
NISAで買いたいのでニイサで
そろそろ当たってほしい大和
愛読者様(2019/12/07) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,200円(公募価格比:+570円)
多少あがるかな
★★★★四星球様(2019/12/07) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:2,300円(公募価格比:+670円)
多分こんなもん
アルファルファ様(2019/12/07) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,000円(公募価格比:+370円)
小型なのが救い
ごり様(2019/12/06) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,340円(公募価格比:+710円)
割れない。おこづかいほしい。
UG様(2019/12/06) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,150円(公募価格比:+520円)
低PERだし売りも少ないし、好条件
かめきち様(2019/12/06) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,300円(公募価格比:+670円)
富裕層向けにターゲットを絞っているのは、好感されるのではないでしょうか。上場のタイミングとしても、不動産市況が良好なので、良いと思います。
スティンガー様(2019/12/06) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,380円(公募価格比:+750円)
上場ラッシュ時でなければ初値3,000円超えも期待しましたが、1.5倍程度で予想します。
みるくま様(2019/12/05) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,700円(公募価格比:+1,070円)
全力!
だーく様(2019/12/05) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,320円(公募価格比:+690円)
安定で上げる
k&k様(2019/12/05) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,470円(公募価格比:+840円)
それなりに上昇してくれそうです。
jjtenyu様(2019/12/05) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,480円(公募価格比:+850円)
富裕層は増えなくても、集まるとみているのでしょうか
赤羽様(2019/12/05) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,950円(公募価格比:+320円)
不動産業
goma様(2019/12/05) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,020円(公募価格比:+1,390円)
利益率も高く、手ごろ感があり欲しい銘柄。
レモンパン様(2019/12/05) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,130円(公募価格比:+500円)
富裕層向けですか、、、
hakio様(2019/12/05) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,230円(公募価格比:+600円)
このくらい
なりきん様(2019/12/05) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,330円(公募価格比:+700円)
これくらい
まつ様(2019/12/05) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,450円(公募価格比:+820円)
大和証券で当選期待します。
hal様(2019/12/05) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,250円(公募価格比:+620円)
欲しいです!
かばじゃない様(2019/12/04) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,800円(公募価格比:+1,170円)
特にあがらない理由もないしね。他がひどいので、よく見えるのかもしれないけど。
IPO投資家様(2019/12/04) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,412円(公募価格比:+782円)
地味だけど、手堅そう。
ももんが様(2019/12/04) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,520円(公募価格比:+890円)
これくらいまでいったりして
my20001様(2019/12/04) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:2,050円(公募価格比:+420円)
少しは期待できそうです
かぶけ様(2019/12/03) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,440円(公募価格比:+810円)
絵餅
カレーどすた様(2019/12/03) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,200円(公募価格比:+570円)
不人気の不動産業界にあって、ここは格差社会を有効な武器として利用してるところに好感が持てます。
ところで、大和は昨年始めの公募割れリート以来何も当たってないので、そろそろいい加減に当たってほしいのですね、割れないやつを所望します。
てんた様(2019/12/03) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,400円(公募価格比:+770円)
楽天がねらい目?? 少しはあがるんだろうし、たまにはあてたい。
ぽかぴ様(2019/12/03) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,200円(公募価格比:+1,570円)
想定価格での予想PER見ると、ばかみたいに割安だけど、本当なんですかね。まあ、安いには安いなりの、高いには高いなりの理由ってものがあるんでしょうけど。
タカ様(2019/12/02) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,350円(公募価格比:+720円)
ルイコスタ様(2019/12/02) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,400円(公募価格比:+770円)
不人気の不動産関連だがこれは別格。人気が出るだろう。
なない様(2019/12/01) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,900円(公募価格比:+270円)
不動産はまだまだ強いから
さとさと様(2019/11/28) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,320円(公募価格比:+690円)
富豪層に強いのは好材料
個人様(2019/11/23) スタンス:(A) メルアドなし BB期間終了前
予想値:2,300円(公募価格比:+670円)
これぐらいは期待できると思うけど、、、そろそろいい銘柄がほしい
ぎゃーふぶ様(2019/11/21) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,150円(公募価格比:+520円)
ただの不動産屋
りすきち様(2019/11/19) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,220円(公募価格比:+590円)
富裕層顧客を中心とした差別化。
みよぶー様(2019/11/18) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,900円(公募価格比:+270円)
20年前のIPO全盛期に戻りたい
ぽんこつ様(2019/11/16) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,030円(公募価格比:+400円)
初値が最高値になるんじゃ
にゃが様(2019/11/15) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:1,500円(公募価格比:-130円)
公募割れ予想です
raichou様(2019/11/15) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:1,800円(公募価格比:+170円)
ジン毛ベア様(2019/11/15) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,450円(公募価格比:+1,820円)
これくらいは値をつけると思います‼️
きむ様(2019/11/15) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,500円(公募価格比:+870円)
そこそこ上がるかな
JJ様(2019/11/15) スタンス:(A) メルアドなし BB期間終了前
予想値:3,000円(公募価格比:+1,370円)
大和、やっとまともな銘柄が出てきた…
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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