マクアケ(4479)のIPO新規上場情報

マクアケの概要

マクアケ
[4479]マクアケ
市場:東M (情報・通信業)
事業内容:クラウドファンディングプラットフォーム「Makuake」の運営等

マクアケのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2019/11/25 (月)
BB期間 開始: 2019/11/26 (火) ~ 終了: 2019/12/02 (月)
公募価格決定 2019/12/03 (火)
購入申込期間 開始: 2019/12/04 (水) ~ 終了: 2019/12/09 (月)
上場予定日 2019/12/11 (水)

マクアケのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:2,545,000株
(公募:980,000株 / 売出:1,565,000株)売出株式比率:61.5%
O.A.分 381,700株
発行済株数 10,966,000株 (上場時、公募株数含む)
OR 26.7% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 1,550円
仮条件価格 未発表
公募価格 未決定
IPOの資金用途 事業サービス強化のためのシステム開発及び改修、事業拡大を目的とした人員増強のための費用、借入金の返済、広告宣伝費に充当する予定

マクアケのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 1,550円 - - -
変化率 - - -
吸収金額 45.3億円 - -
時価総額 169億円 - - -
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

マクアケの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
大和証券 - - -枚
SBI証券 - - -枚
マネックス証券 - - -枚
SMBC日興証券 - - -枚
みずほ証券 - - -枚
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 - - -枚
岩井コスモ証券 - - -枚
(その他:)
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。
マネックス証券IPO初心者におすすめ取引実績、お預かり資産に関係なく平等に当選の可能性!

企業データ

会社名 マクアケ
所在地 東京都渋谷区渋谷二丁目16番1号
設立 2013年05月01日
従業員数 60人
監査法人 有限責任監査法人トーマツ

マクアケの概況(直近の経営指標、業績予想)

マクアケの経営指標グラフ
・単独(単位・千or百万)
決算期 売上
変化率
経常利益
変化率
当期利益
変化率
純資産
総資産
2014/09
(単・2期)
25,142 -97,106 -71,813 30,927
78,631
2015/09
(単・3期)
109,982
337.4%
-83,859
-13.6%
-65,578
-8.7%
30,348
173,106
2016/09
(単・4期)
204,721
86.1%
-87,459
4.3%
-61,452
-6.3%
31,103
254,603
2017/09
(単・5期)
478,961
134.0%
61,579
-170.4%
43,478
-170.8%
83,365
576,655
2018/09
(単・6期)
958,003
100.0%
156,189
153.6%
112,890
159.6%
196,255
957,124
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2014/09(単・2期) -32,891.70 11,895.23 0
2015/09(単・3期) -20,123.01 7,781.70 0
2016/09(単・4期) -15,757.00 -7,975.30 0
2017/09(単・5期) 4.61 8.35 0
2018/09(単・6期) 11.30 19.65 0

マクアケの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
株式会社サイバーエージェント 7,800,000
(1,315,000:16.9%)
71.36 90日 or 1.5倍
KSK ANGEL FUND LLC 1,498,000
(250,000:16.7%)
13.71 90日 or 1.5倍
中山 亮太郎 552,000 5.05 90日 or 1.5倍
木内 文昭 268,000 2.45 90日 or 1.5倍
坊垣 佳奈 268,000 2.45 90日 or 1.5倍
堀越 寶世 200,000 1.83 90日 or 1.5倍
生内 洋平 60,000 0.55 1.5倍
矢内 加奈子 40,000 0.37 1.5倍
森 恵 40,000 0.37 1.5倍
中村 剛 30,000 0.27 1.5倍
既存株主総計(22) 10,930,000 100 対象 10,930,000株
カバー率 100.00%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(1)
(内ロックアップ)
1,498,000株
1,498,000株(100.00%)

マクアケのストックオプション(新株予約権)の状況

総会決議 対象株数(株) 行使価格(円) 行使期間
2017-04-12 884,000 206 (自)2019-04-14~(至)2027-04-11
2017-09-04 60,000 206 (自)2019-09-06~(至)2027-04-11
SO総計(2) 944,000 上場時算入 944,000株
※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

マクアケの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:未評価(BB姿勢はBB期間開始直前に更新します)
初値予想
(BB開始時)
まだ更新していません
直前予想
(上場前)
まだ更新していません
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象 8点 (A:積極的)
本田圭佑出資で、芸能人系IPOとして注目を集める可能性。
事業はクラウドファンディング。面白い製品開発もある。
サイバーエージェント子会社ベンチャー。

業績好調もやや見込まれた価格設定。

12月の数が多い中では注目度が高そうで、50億規模の吸収金額もこなしそう。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント

マクアケへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
現在の読者予想件数:13件
読者予想サマリ 平均値:2,482円 | 中央値:2,500円 | 補正値:2,588円
最高:3,190円 >>>> 最低:1,200円
りすきち様(2019/11/19) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,020円(想定価格比:+1,470円)
名前が良い。
ヒロ様(2019/11/19) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,000円(想定価格比:+1,450円)
欲しい
ぎゃーふぶ様(2019/11/18) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,880円(想定価格比:+1,330円)
これぐらい。
あおいそら様(2019/11/17) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,200円(想定価格比:-350円)
ぽんこつ様(2019/11/16) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,960円(想定価格比:+1,410円)
CF最王手のマクアケはセカンダリー狙いでも勝てると思う
これは欲しい
にゃが様(2019/11/14) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,010円(想定価格比:+460円)
思ったほどあがらない気がする。気がするだけですが。
さとさと様(2019/11/13) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:2,620円(想定価格比:+1,070円)
メジャーなクラウドファンディング案件。
高騰すると予想します。
Muuu様(2019/11/13) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:2,500円(想定価格比:+950円)
イケる
みよぶー様(2019/11/11) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,580円(想定価格比:+30円)
IPO氷河期ですね
hrlk様(2019/11/11) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,500円(想定価格比:+950円)
これくらいなら着きそう
ジン毛ベア様(2019/11/09) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,190円(想定価格比:+1,640円)
これくらいは値をつけると思います‼️
きむ様(2019/11/09) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,300円(想定価格比:+750円)
そこそこ上がるかな
JJ様(2019/11/08) スタンス:(A) メルアドなし BB期間終了前
予想値:2,500円(想定価格比:+950円)
この位かなぁ…
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

コメントは受け付けていません。

サブコンテンツ

このページの先頭へ