ウィルズ(4482)のIPO新規上場情報

ウィルズの概要

ウィルズ
[4482]ウィルズ
市場:東M (情報・通信業)
事業内容:上場企業と機関投資家及び個人投資家をクラウド上でつなぐ、機関投資家マーケティングツール「IR-navi」及び個人投資家マーケティングツール「プレミアム優待倶楽部」の提供、並びに統合報告等のESGコンテンツの企画・制作

ウィルズのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2019/11/27 (水)
BB期間 開始: 2019/11/29 (金) ~ 終了: 2019/12/05 (木)
公募価格決定 2019/12/06 (金)
購入申込期間 開始: 2019/12/09 (月) ~ 終了: 2019/12/12 (木)
上場予定日 2019/12/17 (火)

ウィルズのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:320,000株
(公募:100,000株 / 売出:220,000株)売出株式比率:68.8%
O.A.分 48,000株
発行済株数 4,597,600株 (上場時、公募株数含む)
OR 8.0% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 910円
仮条件価格 910~960円 (変動率:0.0%+5.5% やや強気 )
公募価格 960円
IPOの資金用途 プレミアム優待倶楽部、及びIR-naviのシステム開発資金の一部に充当する予定

ウィルズのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 910円 960円
+50円
- -
変化率 +5.5% - -
吸収金額 3.34億円 3.53億円
+0.18億円
-
時価総額 41.8億円 44.1億円
+2.29億円
- -
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

ウィルズの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
みずほ証券 294,400株 92.00% 294枚
SBI証券 6,400株 2.00% 29枚
大和証券 6,400株 2.00% 10枚
マネックス証券 3,200株 1.00% 32枚
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 3,200株 1.00% 4枚
松井証券 1,600株 0.50% 16枚
楽天証券 1,600株 0.50% 16枚
水戸証券 1,600株 0.50% -枚
エース証券 1,600株 0.50% 14枚
(その他: auカブコム証券 )
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。
マネックス証券IPO初心者におすすめ取引実績、お預かり資産に関係なく平等に当選の可能性!

企業データ

会社名 ウィルズ
所在地 東京都港区虎ノ門三丁目2番2号虎ノ門30森ビル
設立 2004年10月18日
従業員数 42人
監査法人 EY新日本有限責任監査法人

ウィルズの概況(直近の経営指標、業績予想)

ウィルズの経営指標グラフ
・単独(単位・千or百万)
決算期 売上
変化率
経常利益
変化率
当期利益
変化率
純資産
総資産
2014/12
(単・11期)
388,549 15,743 1,653 43,442
300,519
2015/12
(単・12期)
340,544
-12.4%
-28,521
-281.2%
-34,191
-2,168.4%
109,187
293,734
2016/12
(単・13期)
386,971
13.6%
-50,088
75.6%
-57,964
69.5%
114,948
346,155
2017/12
(単・14期)
650,125
68.0%
55,984
-211.8%
3,532
-106.1%
118,480
345,266
2018/12
(単・15期)
1,161,243
78.6%
107,710
92.4%
121,822
3,349.1%
252,302
827,373
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2014/12(単・11期) 242.75 6,008.62 0
2015/12(単・12期) -4,437.06 11,113.27 0
2016/12(単・13期) -5,608.04 9,585.13 0
2017/12(単・14期) 1.01 32.96 0
2018/12(単・15期) 34.71 69.67 0
予想PER 20.55倍 (2019/12単・参考EPS:44.28・想定価格910円ベース)
予想PBR 6.32倍 (2019/12単・参考BPS:144.01・想定価格910円ベース)
予想配当 0.00円(2019/12)

ウィルズの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
杉本 光生 1,660,800 31.76 180日
蓮本 泰之 708,000 13.54 180日
SUGアセット株式会社 330,000 6.31 180日
その他59名 196,800
(6,700:3.4%)
3.75 180日(一部)
ウィッテン・ダレル 183,300 3.51 180日
上川 博史 168,600 3.22 180日
青山 洋 157,200 3.01 180日
神保株式会社 120,000 2.29 180日 or 1.5倍
株式会社ケーアイティーシー 120,000
(60,000:50.0%)
2.29 180日 or 1.5倍
秋元 伸介 108,000
(58,000:53.7%)
2.07 180日
既存株主総計(51) 5,229,600 100 対象 5,148,300株
カバー率 98.45%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(1)
(内ロックアップ)
33,000株
33,000株(100.00%)

ウィルズのストックオプション(新株予約権)の状況

総会決議 対象株数(株) 行使価格(円) 行使期間
2016-03-29 12,000 167 (自)2018-04-01~(至)2026-02-28
2016-12-20 240,000 167 (自)2016-12-22~(至)2026-12-21
2018-01-30 453,000 167 (自)2020-02-01~(至)2027-12-31
2018-10-17 27,000 167 (自)2020-11-01~(至)2028-09-30
SO総計(4) 732,000 上場時算入 252,000株
※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

ウィルズの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:9点 (A:積極的)
初値予想
(BB開始時)
2,000円(想定価格比: +1,090円/+119.8%
直前予想
(上場前)
まだ更新していません
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象 8点 (A:積極的)
マザーズ・小型・ネット系と初値高騰三拍子が揃った銘柄。
業績の伸びもよく、ブロックチェーン企業として見られると割安な印象あり(実際はポイントサイト的)。

プレミアム優待倶楽部は面白いところに目をつけたビジネスとは感じる。しかしながら優待文化に依存した事業。

優待や議決権など電子化出来ればコスト削減は大きい分野でもあるので、現時点では期待。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

「プレミアム優待倶楽部」を提供している会社。他にもIR情報発信等、株主管理プラットフォーム事業。
個人投資家には注目度が高いかも知れない。

上場日は同日上場で相方は再注目のフリーとなるのでやや不利ではある。

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2019年12月度、単体予想EPSは44.28円。
想定価格910円から計算される予想PERは約20.55倍。

直近の伸びなどを考えれば妥当な価格設定
株主管理システムにブロックチェーン技術の活用なども謳われており、
フィンテック事業として扱われるなら格安な価格設定。

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約3.34億円(想定価格ベースOA分含む)の小粒IPO。
上場市場は東証マザーズ。主幹事はみずほ証券

枚数3,000枚程度のプレミアチケット。公募売出比は1:2程度で売出が多い。
ただ、オファリングレシオは低く、あまり市中に株が出回らないイメージ

ベンチャーキャピタルからの出資は殆どない。またロックアップもきつめの180日が殆どかかっている。
ストックオプションの未行使残に関しては量の多さを感じるが、どの時点で売るかの判断は難しい。
半年後~1年後に株価が高ければ、市場放出してより成長させる青写真か?

需給面はかなり良好な案件。上場ラッシュなど関係なく初値高騰しそう。

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

人気が高まっている株主優待の企業のコストを下げるという点で、面白いところをついた事業をしている。
ブロックチェーン技術がどれほどかは分からないが、今後も投資関連で無駄なコストを省きつつ、
しっかりと名簿管理的なことが出来れば面白みのある事業ができそう。

ここ数年は需要も盛り上がりもありそうだが、株主優待など投資家管理単一モデルだと
例えば株主優待ブームが下火になったときなどに、需要がパタッと落ち着く可能性も否定できない。

上場後は「プレミアム優待倶楽部」で使えるWILLsCoinを進呈が絶対出てきそうな予感。
こういうのも期待して上場時に買いが集まりそう。

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

上場時の需給が絶好な銘柄で希少性がある。さらに業績も好調で事業もフィンテックと見れば成長性・期待度高い
現時点で、株主優待という人気の高い分野で伸びており、個人投資家には目に付きやすそう。

コストの掛かる株主優待を、うまくポイント化して活かしているのは、
今後広がりを見せていきそうで、ここ数年は活用の幅が広がるのではないかと感じる。
またこの企業の優待新設期待もあるだろうから、個人投資家の上場時での買い期待も強そう。

上場規模が小さいだけに早く買わないと値が高くなりそうで、そういった点から逆に初値から高騰しそうな雰囲気。
上場ラッシュ中でも買い上がる要素が強いと見てA評価とする。

全体考察
総合得点は9点で、私のBBスタンスはA評価です

ウィルズへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
現在の読者予想件数:66件
読者予想サマリ 平均値:2,226円 | 中央値:2,230円 | 補正値:2,257円
最高:3,500円 >>>> 最低:1,200円
とも様(2019/12/11) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,200円(公募価格比:+2,240円)
このくらい
ごくう様(2019/12/10) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:2,450円(公募価格比:+1,490円)
2倍はいくでしょう
米国財政破綻様(2019/12/08) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,700円(公募価格比:+740円)
かおす様(2019/12/07) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:3,000円(公募価格比:+2,040円)
当選したので、3500くらいにはなってほしいなーと希望。
予想としては少し控えめにしてこんなもん。
ユッキー様(2019/12/07) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:2,480円(公募価格比:+1,520円)
即金は、ほぼ確定。
問題は4社同時上場になるから資金がどれだけ分散するか?
日柄が良ければ3000円越えはできただろうにー。
ピア様(2019/12/07) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:1,990円(公募価格比:+1,030円)
超小型、業績もOK.
2倍はいきそう。
★★★★四星球様(2019/12/07) スタンス:(なし) BB期間終了後
予想値:2,200円(公募価格比:+1,240円)
多分こんなもん
かめきち様(2019/12/06) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:2,200円(公募価格比:+1,240円)
小型でネット系、業績も良好で、事業内容も時流に沿った感じなので、初値は大幅上昇するでしょうね。
だーく様(2019/12/05) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,330円(公募価格比:+1,370円)
こういうのが欲しい
めがっさ様(2019/12/05) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,230円(公募価格比:+1,270円)
枚数が少ないので。
kuro様(2019/12/05) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,240円(公募価格比:+1,280円)
ギリギリ当日中で
marco様(2019/12/05) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,315円(公募価格比:+1,355円)
これくらい上がるといい!!
ほいみん様(2019/12/05) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,310円(公募価格比:+1,350円)
ピタリ賞ねらいです
hakio様(2019/12/04) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,000円(公募価格比:+1,040円)
伸びる会社
ネコポス様(2019/12/04) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,000円(公募価格比:+1,040円)
当たりたいです!
waikazu様(2019/12/03) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,530円(公募価格比:+1,570円)
かたそう
太郎様(2019/12/03) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,390円(公募価格比:+1,430円)
やっくん様(2019/12/03) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,850円(公募価格比:+890円)
ニッチ産業として、目の付け所が良く、業績が良くなると思える。
タカ様(2019/12/02) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,320円(公募価格比:+1,360円)
マヌカハニー様(2019/12/02) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,100円(公募価格比:+1,140円)
プレミアム優待倶楽部で知名度有り
豚毛様(2019/12/02) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,450円(公募価格比:+1,490円)
こういうのが欲しいんや
ランサーズは要らんからな
房州ビワ様(2019/12/02) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,700円(公募価格比:+1,740円)
フリーと同日なので余裕でしょう。
hawk様(2019/12/02) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,320円(公募価格比:+1,360円)
こんなもん
みんすくみ様(2019/12/02) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,130円(公募価格比:+1,170円)
NISAで買いたいのでニイサで
そろそろ当たってほしいみずほ
かばじゃない様(2019/12/02) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,920円(公募価格比:+960円)
倍になっても、たいしてもうからないね・・・
ルイコスタ様(2019/12/02) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,500円(公募価格比:+2,540円)
これは来る銘柄!2倍は固い。
このもん様(2019/12/02) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,600円(公募価格比:+1,640円)
優待族なので応援
ペリドット様(2019/12/02) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,800円(公募価格比:+1,840円)
今月はこれだけでいい
他はゴミ
背脂チャッチャ様(2019/12/02) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:3,000円(公募価格比:+2,040円)
2倍以上視野
アロエ様(2019/12/01) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,400円(公募価格比:+1,440円)
12月一番S級に近い銘柄!?
なない様(2019/12/01) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,500円(公募価格比:+1,540円)
倍は軽い。
そのあと、どうなるかだが。
ももんが様(2019/12/01) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,420円(公募価格比:+1,460円)
これくらいまでいったりして
UG様(2019/11/30) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,040円(公募価格比:+1,080円)
久々にちゃんと投資家のことを考えているような案件
アルファルファ様(2019/11/30) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,000円(公募価格比:+1,040円)
フリーと同時上場
こっちに分が有り
リコピン様(2019/11/30) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,500円(公募価格比:+1,540円)
12月の中では期待できる
レモンパン様(2019/11/30) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,460円(公募価格比:+500円)
枚数少ないけれど・・・
愛読者様(2019/11/30) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,200円(公募価格比:+1,240円)
ギリギリ初日で値がつくかどうか
hal様(2019/11/30) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,150円(公募価格比:+1,190円)
欲しいです!
バナくん様(2019/11/29) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,030円(公募価格比:+1,070円)
こんなところ
なりきん様(2019/11/29) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,350円(公募価格比:+1,390円)
欲しい
色違いのベトベトン様(2019/11/29) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,220円(公募価格比:+1,260円)
とにかく枚数が少ないのが強い
カレーどすた様(2019/11/29) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,170円(公募価格比:+1,210円)
枚数が少ないので、即金になって若干GDして寄り付くと読みました。
今年みずほでやっと初めてダブルエーが当たりましたが、蓋を開けてみれば公募割れ銘柄を押し付けられただけでした。
セカンダリで買い増ししたあげく大失敗したので大損しました><。。。
なのでみずほには損失を補てんしてもらいたいですが、こういった小枚数の優良銘柄はみずほで当たるわけないのでB評価とします。
てんた様(2019/11/29) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,050円(公募価格比:+1,090円)
倍増はかたそうな。
まつ様(2019/11/29) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:2,300円(公募価格比:+1,340円)
爆上げを期待。
my20001様(2019/11/29) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:2,690円(公募価格比:+1,730円)
プレミアム優待倶楽部増えてますね
ぽかぴ様(2019/11/28) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,010円(公募価格比:+1,050円)
売上倍々。利益も上々。あがるでしょう。時期がよければ3倍もあるんでしょう。
みるくま様(2019/11/28) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,040円(公募価格比:+1,080円)
2倍強。
赤羽様(2019/11/28) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:3,500円(公募価格比:+2,540円)
株主管理プラットフォーム
ダングラ様(2019/11/28) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,900円(公募価格比:+940円)
珍しいサービス
このまま導入する企業が増えていったら強い
ごり様(2019/11/28) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,500円(公募価格比:+1,540円)
あげる。
IPO投資家様(2019/11/28) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,250円(公募価格比:+1,290円)
2倍は軽く超えてきそう。
jjtenyu様(2019/11/28) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,780円(公募価格比:+1,820円)
BPSが気になりますが
かぶけ様(2019/11/27) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,320円(公募価格比:+1,360円)
絵餅
k&k様(2019/11/27) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,230円(公募価格比:+1,270円)
不振続きの銘柄が続いたが、ここらでポンと上げてもらいたいものだ。
スティンガー様(2019/11/24) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,600円(公募価格比:+640円)
初値はそこそこで、優待を発表してからの高騰に期待でしょうか。
bond様(2019/11/20) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:3,000円(公募価格比:+2,040円)
下がる要素がないけど当たる要素もない
ぎゃーふぶ様(2019/11/19) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,260円(公募価格比:+1,300円)
このぐらい。
りすきち様(2019/11/19) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,570円(公募価格比:+610円)
マネックスで当選してこの位上がって欲しい。
みよぶー様(2019/11/18) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,200円(公募価格比:+240円)
でれでれでれでれで~れ。
冒険の書にウイルスが入りました。
ぽんこつ様(2019/11/16) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,530円(公募価格比:+570円)
スタートダッシュ成功で更に上がりそう
raichou様(2019/11/15) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:1,250円(公募価格比:+290円)
にゃが様(2019/11/14) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,510円(公募価格比:+550円)
今のところここが本命。
ぽん様(2019/11/13) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,420円(公募価格比:+460円)
さとさと様(2019/11/13) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,820円(公募価格比:+860円)
先の明るいブロックチェーン関連なので、ぜひ欲しい!!
JJ様(2019/11/12) スタンス:(A) メルアドなし BB期間終了前
予想値:2,000円(公募価格比:+1,040円)
この位は期待出来るでしょう。
きむ様(2019/11/12) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,500円(公募価格比:+540円)
そこそこ上がるかな
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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