メドレー(4480)のIPO新規上場情報

メドレーの概要

メドレー
[4480]メドレー
市場:東M (情報・通信業)
事業内容:人材採用システム「ジョブメドレー」、クラウド診療支援システム「CLINICS」、医療メディア「MEDLEY」等、医療ヘルスケア領域におけるインターネットサービスの開発提供

メドレーのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2019/11/26 (火)
BB期間 開始: 2019/11/27 (水) ~ 終了: 2019/12/03 (火)
公募価格決定 2019/12/04 (水)
購入申込期間 開始: 2019/12/05 (木) ~ 終了: 2019/12/10 (火)
上場予定日 2019/12/12 (木)

メドレーのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:13,760,000株
(公募:2,530,000株 / 売出:11,230,000株)売出株式比率:81.6%
O.A.分 2,064,000株
発行済株数 27,624,400株 (上場時、公募株数含む)
OR 57.3% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 1,280円
仮条件価格 未発表
公募価格 未決定
IPOの資金用途 ソフトウェア開発のための設備資金。事業拡大のための運転資金。借入金の返済資金。残額を将来における当社サービスの成長に寄与するための支出又は投資に充当する方針。

メドレーのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 1,280円 - - -
変化率 - - -
吸収金額 202億円 - -
時価総額 353億円 - - -
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

メドレーの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
大和証券 - - -枚
みずほ証券 - - -枚
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 - - -枚
クレディ・スイス証券 - - -枚
(その他:)
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。
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企業データ

会社名 メドレー
所在地 東京都港区六本木三丁目2番1号
設立 2009年06月05日
従業員数 357人
監査法人 EY新日本有限責任監査法人

メドレーの概況(直近の経営指標、業績予想)

メドレーの経営指標グラフ
・単独(単位・千or百万)
決算期 売上
変化率
経常利益
変化率
当期利益
変化率
純資産
総資産
2014/12
(単・6期)
116,433 -15,502 -15,792 130,732
152,261
2015/12
(単・7期)
243,140
108.8%
-341,897
2,105.5%
-371,895
2,255.0%
501,407
582,426
2016/12
(単・8期)
729,408
200.0%
-429,041
25.5%
-449,080
20.8%
52,327
355,107
2017/12
(単・9期)
1,712,491
134.8%
38,012
-108.9%
35,651
-107.9%
1,230,099
1,762,965
2018/12
(単・10期)
2,933,043
71.3%
-87,829
-331.1%
-153,562
-530.7%
1,090,468
2,310,889
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2014/12(単・6期) -18,601.52 -55,910.89 0
2015/12(単・7期) -18.03 0.47 0
2016/12(単・8期) -19.41 -18.94 0
2017/12(単・9期) 1.41 47.14 0
2018/12(単・10期) -5.88 41.26 0

メドレーの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
瀧口 浩平 6,291,200
(179,000:2.8%)
21.76 180日
豊田 剛一郎 4,051,000
(179,000:4.4%)
14.01 180日
グリー株式会社 1,880,000
(1,880,000:100.0%)
6.50
MSIVC2012V 投資事業有限責任組合 1,427,000
(1,427,000:100.0%)
4.94
インキュベイトファンド1号投資事業有限責任組合 1,400,000
(1,260,000:90.0%)
4.84 90日 or 1.5倍
山田 進太郎 800,000 2.77 90日 or 1.5倍
イーストベンチャーズ投資事業有限責任組合 800,000
(720,000:90.0%)
2.77 90日 or 1.5倍
白崎 杏輔 800,000
(266,700:33.3%)
2.77 90日 or 1.5倍
ニッセイ・キャピタル6号投資事業有限責任組合 800,000
(720,000:90.0%)
2.77 90日 or 1.5倍
日本生命保険相互会社 760,000
(684,000:90.0%)
2.63 90日 or 1.5倍
既存株主総計(120) 28,909,600 100 対象 24,621,600株
カバー率 85.17%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(14)
(内ロックアップ)
7,802,400株
5,475,400株(70.18%)

メドレーのストックオプション(新株予約権)の状況

総会決議 対象株数(株) 行使価格(円) 行使期間
2015-04-09 1,092,000 125 (自)2017-06-12~(至)2025-04-08
2015-04-09 110,000 175 (自)2018-01-14~(至)2025-04-08
2016-03-31 90,000 175 (自)2018-04-14~(至)2026-03-30
2016-03-31 120,000 175 (自)2018-05-19~(至)2026-03-30
2016-03-31 210,000 175 (自)2018-07-14~(至)2026-03-30
2016-03-31 208,000 175 (自)2018-08-18~(至)2026-03-30
2017-04-25 838,100 180 (自)2019-04-26~(至)2027-04-25
2017-04-25 141,000 450 (自)2019-09-29~(至)2027-04-24
2018-03-02 96,600 475 (自)2019-03-03~(至)2028-03-02
2018-03-30 189,500 475 (自)2020-07-20~(至)2028-03-29
2018-07-31 600,000 475 (自)2019-08-01~(至)2028-07-31
2018-03-30 97,000 475 (自)2021-02-21~(至)2028-03-29
2019-03-29 23,500 475 (自)2021-09-21~(至)2029-03-28
SO総計(13) 3,815,700 上場時算入 3,505,700株
※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

メドレーの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:未評価(BB姿勢はBB期間開始直前に更新します)
初値予想
(BB開始時)
まだ更新していません
直前予想
(上場前)
まだ更新していません
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象 4点 (C:微妙)
医療ITでクラウド医療プラットフォームも事業としてあるが、求人サイトが現状メイン。
医療の労働市場は需要が高いが、上場規模ほどのものかとは感じる。

売上の伸びはあるが赤字続き黒字化予定で上場はきな臭い。
売出豊富。VC出資豊富のイグジット臭のあるIPO。
またストックオプションも乱発しており、かなり豊富。

枚数が多いだけに手に入れやすく、微妙ながらBB直前まで迷いそうな銘柄。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント

メドレーへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
現在の読者予想件数:19件
読者予想サマリ 平均値:1,475円 | 中央値:1,430円 | 補正値:1,475円
最高:3,500円 >>>> 最低:980円
りすきち様(2019/11/19) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,370円(想定価格比:+90円)
求人サイト流行っています。
ぎゃーふぶ様(2019/11/18) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,320円(想定価格比:+40円)
C4てどーでもええわー
ぽんこつ様(2019/11/16) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,360円(想定価格比:+80円)
イマイチ伸びなさそう
thatguy様(2019/11/15) スタンス:(S) メルアドなし BB期間終了前
予想値:3,500円(想定価格比:+2,220円)
知名度高く、人気化しそう
null様(2019/11/15) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:980円(想定価格比:-300円)
典型的な上場ゴールでしょう。
医療系(医学部以外)の学校が増えすぎたことでこれから人員過剰時代に突入。
にゃが様(2019/11/14) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,300円(想定価格比:+20円)
微妙な銘柄が続きますね
Helm様(2019/11/14) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,500円(想定価格比:+220円)
成長力ありそう
那須川様(2019/11/14) スタンス:(A) メルアドなし BB期間終了前
予想値:1,600円(想定価格比:+320円)
コンプスはエスエムエスとエムスリー?
だとすると3Qまで見れる中で人材メディアだけでも堅めの価格かな。オンライン診療の意義はわかるものの、実際どう伸ばしていくのかが今後のIRで見えてくると買いやすい。
さとさと様(2019/11/13) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,430円(想定価格比:+150円)
上場ゴールの色合いが強いので、微増程度。
みよぶー様(2019/11/11) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,350円(想定価格比:+70円)
IPO氷河期ですね
ジン毛ベア様(2019/11/11) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,500円(想定価格比:+220円)
これくらいは値をつけると思います
kgsmyuyu 様(2019/11/11) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,450円(想定価格比:+170円)
規模が大きく初値が2倍にはならないが、今期の営業利益は黒字化済で、ヘルスケア✖️ITは手堅い
まさ様(2019/11/11) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,450円(想定価格比:+170円)
募集額も大きく、大幅な初値上昇を期待できる銘柄ではないと思うが、成長性はかなり高いので、1~2割は上がると思う
トモ様(2019/11/11) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,500円(想定価格比:+220円)
えええ様(2019/11/11) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,250円(想定価格比:-30円)
この会社は赤字と違うか?、それにしても公募数が多いな、ストックオプションもジャブジャブ?
かば34様(2019/11/10) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:980円(想定価格比:-300円)
DW大丈夫か
きむ様(2019/11/09) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,500円(想定価格比:+220円)
少し上がるかな
Airwild様(2019/11/09) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,192円(想定価格比:-88円)
大和こんなんばっかり。
VCに換金を迫られているのかな。
JJ様(2019/11/08) スタンス:(B) メルアドなし BB期間終了前
予想値:1,500円(想定価格比:+220円)
最近赤字の会社の上場が多い…
大和主幹事なので大量に貰えれば少しだけ美味しいかなぁ…
でも微妙。
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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