ジェイック(7073)のIPO新規上場情報

ジェイックの概要

ジェイック
[7073]ジェイック
市場:東M (サービス業)
事業内容:教育融合型人材紹介サービス「就職カレッジR」「女子カレッジR」「セカンドカレッジR」「新卒カレッジR」を提供するカレッジ事業、及び「7つの習慣R」をはじめとした教育研修サービスの提供

ジェイックのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2019/10/09 (水)
BB期間 開始: 2019/10/10 (木) ~ 終了: 2019/10/17 (木)
公募価格決定 2019/10/18 (金)
購入申込期間 開始: 2019/10/21 (月) ~ 終了: 2019/10/25 (金)
上場予定日 2019/10/29 (火)

ジェイックのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:143,000株
(公募:71,500株 / 売出:71,500株)売出株式比率:50.0%
O.A.分 21,400株
発行済株数 905,500株 (上場時、公募株数含む)
OR 18.2% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 4,610円
仮条件価格 4,610~4,750円 (変動率:0.0%+3.0% やや強気 )
公募価格 4,750円
IPOの資金用途 教育融合型人材紹介サービス「カレッジ事業」における「就職カレッジ」のさらなる地方展開及びその他サービスの拡大に向けた人員の拡充を目的として、人材採用費及び人件費。新規支店開設を予定する仙台及び広島における当社の認知度を向上させ、支店開設後の円滑な拠点運営に向けた十分な求職者の母集団を形成すべく求職者確保のための販売促進費。また、広島支店開設のための敷金・保証金。広島支店及び仙台支店開設のための造作工事等の費用。 残額につきましては、「カレッジ事業」における各カレッジサービスの求職者確保のための販売促進費に充当する予定

ジェイックのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 4,610円 4,750円
+140円
- -
変化率 +3.0% - -
吸収金額 7.57億円 7.80億円
+0.23億円
-
時価総額 41.7億円 43.1億円
+1.26億円
- -
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

ジェイックの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
SMBC日興証券 129,000株 90.21% 129枚
SBI証券 4,200株 2.94% 19枚
大和証券 4,200株 2.94% 6枚
東洋証券 2,100株 1.47% 2枚
楽天証券 1,400株 0.98% 14枚
岡三証券 700株 0.49% 1枚
岩井コスモ証券 700株 0.49% 1枚
北洋証券(旧上光証券) 700株 0.49% -枚
(その他:)
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。
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企業データ

会社名 ジェイック
所在地 東京都千代田区神田神保町一丁目101番神保町101ビル7階
設立 1991年03月07日
従業員数 196人
監査法人 EY新日本有限責任監査法人

ジェイックの概況(直近の経営指標、業績予想)

ジェイックの経営指標グラフ
・単独(単位・千or百万)
決算期 売上
変化率
経常利益
変化率
当期利益
変化率
純資産
総資産
2015/01
(単・24期)
1,642,334 90,577 34,566 201,861
1,275,009
2016/01
(単・25期)
1,800,314
9.6%
100,934
11.4%
56,653
63.9%
229,923
1,368,829
2017/01
(単・26期)
1,969,694
9.4%
45,519
-54.9%
-27,173
-148.0%
176,619
1,523,556
2018/01
(単・27期)
2,409,539
22.3%
156,293
243.4%
82,410
-403.3%
243,020
1,868,286
2019/01
(単・28期)
2,627,144
9.0%
221,655
41.8%
174,938
112.3%
410,684
2,186,615
・連結(単位・千or百万)
決算期 売上 経常利益 当期利益 純資産
総資産
2018/01
(連・27期)
2,473,812 155,425 84,537 239,724
1,876,485
2019/01
(連・28期)
2,702,050
9.2%
221,067
42.2%
173,843
105.6%
408,033
2,188,052
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2015/01(単・24期) 4,735.11 27,652.26 4,000
2016/01(単・25期) 7,697.14 31,159.17 4,000
2017/01(単・26期) -3,682.54 23,935.41 4,000
2018/01(単・27期) 111.68 329.34 0
2019/01(単・28期) 237.08 556.56 6,000
・連結
決算期 EPS BPS 配当
2018/01(連・27期) 114.57 324.87 --
2019/01(連・28期) 235.59 552.97 --
予想PER 17.07倍 (2020/01連・参考EPS:270.02・想定価格4,610円ベース)
予想PBR 4.37倍 (2020/01連・参考BPS:1,054.34・想定価格4,610円ベース)
予想配当 73.67円(2020/01)

ジェイックの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
株式会社エンスー 530,000 59.15 180日
佐藤 剛志 186,000
(71,500:38.4%)
20.76 180日
株式会社ティーケーピー 30,000 3.35 90日 or 1.5倍
山本 太 22,500 2.51 180日
近藤 浩充 17,500 1.95 180日
知見寺 直樹 13,500 1.51 180日
その他58名 11,500 1.28 180日
ファイブアイズ・ネットワークス株式会社 10,000 1.12 180日
尾崎 三昌 10,000 1.12 180日
古庄 拓 7,500 0.84 180日
既存株主総計(50) 896,000 100 対象 895,700株
カバー率 99.97%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(0)
(内ロックアップ)
0株
0株(0.00%)

ジェイックのストックオプション(新株予約権)の状況

総会決議 対象株数(株) 行使価格(円) 行使期間
2017-04-30 30,000 637 (自)2017-05-01~(至)2027-04-30
2017-04-30 18,200 637 (自)2019-07-04~(至)2027-06-03
2017-04-30 1,300 637 (自)2019-07-04~(至)2027-06-03
2018-11-20 18,800 676 (自)2020-11-22~(至)2028-10-21
2018-11-20 1,600 676 (自)2020-11-22~(至)2028-10-21
2019-04-23 32,100 982 (自)2019-04-24~(至)2029-04-23
SO総計(6) 102,000 上場時算入 81,600株
※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

ジェイックの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:8点 (A:積極的)
初値予想
(BB開始時)
9,000円(想定価格比: +4,390円/+95.2%
直前予想
(上場前)
まだ更新していません
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象 8点 (A:積極的)
人材紹介サービスに教育も行う「教育融合型人材紹介サービス」。企業研修サービスも。
「ニートの就活」など就労支援を行っているのが特徴的。
「7つの習慣」や「原田メソッド」など全ての人に対して受け入れられるのかは疑問。

IPOとしては値ガサで枚数が少ないプレミアチケット系。
業績の伸びも良いので、初値が伸びやすいタイプになる。

初値受けしやすいが、長期的には何かボロが出そうな気がしないでもない。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

枚数1500枚以下のプレミアチケット系IPO
さらに値ガサであるため1枚あたりの振れ幅も大きく好みの層は多い。

業種に関しては教育系ということで、様々な評判が出やすい。
この銘柄は需給に尽きるといった印象。

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2020年1月度、連結予想EPSは270.02円。
想定価格4,610円から計算される予想PERは約17.07倍。

売上利益ともに順調に伸びていて、価格設定は妥当なところ。
値ガサで枚数少ないとなれば分割期待などで盛り上がる可能性。

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約7.57億円(想定価格ベースOA分含む)の小型IPO。
上場市場は東証マザーズ。主幹事はSMBC日興証券

公募と売出はぴったし半々。売り出し元は社長からのみ。
オファリングレシオも標準範囲で問題なし。

ベンチャーキャピタルからの出資は見当たらない。既存株主構成もよくロックアップもきつい。
唯一ストック・オプションの未行使残が637~982円で8万株程度行使期間に入っている。

公募株の希少度が高く、上場時の需給は非常に良い。初値は吊り上がりそうだ。

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

働き方改革など政策テーマにも一致する就労・教育支援系企業。
中身に関してはよく分からないが、事業としての魅力は高い。

すでに30期近く来て伸びていることや、地方実地展開を加速させる流れというのは評価できると感じる。
TKPが大株主なのはセミナーや研修でよく使うのだろうか?

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

久しぶりのプレミアチケット系銘柄
公募取得は非常に困難だが、うまくいけば初値高騰演出で久しぶりにIPO初値活況が見れる可能性。

それなりに歴史のある企業だが、教育系で評判が大事と思えるところに続いていることを評価。
現状で伸びているというのもプラス要素の印象。

上場後の売り圧力など問題になるところも少なく、セカンダリーで上値追いで動意づく可能性は高い。
非常にハイリスクな流れが見られる確率が高くなっている。

手に入ればかなりの利益が約束されそうで、総合評価はA評価とします。

全体考察
総合得点は8点で、私のBBスタンスはA評価です

ジェイックへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
現在の読者予想件数:69件
読者予想サマリ 平均値:8,797円 | 中央値:8,700円 | 補正値:9,054円
最高:15,000円 >>>> 最低:4,500円
とむ様(2019/10/22) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:8,890円(公募価格比:+4,140円)
決算発表と重なるので、マーケットのモメンタム次第でしょうかね
ほいみん様(2019/10/21) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:9,110円(公募価格比:+4,360円)
ピタリ賞ねらいです
rtc様(2019/10/21) スタンス:(C) メルアドなし BB期間終了後
予想値:4,500円(公募価格比:-250円)
値嵩株すぎて個人にはきびしい。
ないとう様(2019/10/20) スタンス:(S) メルアドなし BB期間終了後
予想値:10,000円(公募価格比:+5,250円)
ロックアップよし、ネガサ、小型、マザーズ、テーマ性あり、公開数少ないプラチナ
初値は10000で、トビラシステムズみたいな値動きと予想
初値が10000以下ならセカンダリー参戦予定
米国財政破綻様(2019/10/20) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:5,500円(公募価格比:+750円)
小役人様(2019/10/19) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:12,000円(公募価格比:+7,250円)
8000以下くらいで寄ればセカンで暴れそうだけど・・ここ最近環境いいのでこのくらいの初値いくのでは
初値10000超えたらハイリスクセカンだね
hakio様(2019/10/19) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:9,000円(公募価格比:+4,250円)
良い会社です
出ると負け軍師様(2019/10/17) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:14,750円(公募価格比:+10,000円)
プラチナですね~。
こんなん当たらん。
境多摩様(2019/10/17) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:13,000円(公募価格比:+8,250円)
投機資金注ぎ込んで来そう
らっきょう様(2019/10/17) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:14,000円(公募価格比:+9,250円)
ギャンブル性が高い
房州ビワ様(2019/10/17) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:8,500円(公募価格比:+3,750円)
小型値ガサ欲しい~~~
豚毛様(2019/10/17) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:9,900円(公募価格比:+5,150円)
もう少しで大台やったのにな・・・
アロエ様(2019/10/17) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:15,000円(公募価格比:+10,250円)
一撃100万オーバー!?
このもん様(2019/10/16) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:12,500円(公募価格比:+7,750円)
値嵩株は当たれば大きい
jjtenyu様(2019/10/16) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:8,080円(公募価格比:+3,330円)
上振れだけどこの辺か
なりきん様(2019/10/16) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:8,750円(公募価格比:+4,000円)
ほしい
ごり様(2019/10/16) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:8,900円(公募価格比:+4,150円)
枚数がすくない・・・
あびー様(2019/10/15) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,030円(公募価格比:+280円)
いいニュースを!!
めがっさ様(2019/10/15) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:8,700円(公募価格比:+3,950円)
地合いがあまりよくないので。
ユッキー様(2019/10/15) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:11,750円(公募価格比:+7,000円)
即金規制で、早めの寄り付きかな❔
枚数少ないから少し買いが入れば簡単に即金行きそう❗
k&k様(2019/10/15) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:9,830円(公募価格比:+5,080円)
株数が少ないので、争奪戦。5ケタ目指すか?
waikazu様(2019/10/15) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:8,110円(公募価格比:+3,360円)
2倍位かな
ペリドット様(2019/10/15) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:12,000円(公募価格比:+7,250円)
枚数が少なすぎて予想が難しい
マネーゲームになりそう
マヌカハニー様(2019/10/14) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:11,000円(公募価格比:+6,250円)
初日の上限だとこれくらいか
アルファルファ様(2019/10/14) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:10,500円(公募価格比:+5,750円)
2倍で50万近く儲かる
欲しい案件
ピア様(2019/10/13) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,980円(公募価格比:+2,230円)
もっと上で寄ってほしいけれど、今のIPOの状況だとこの位がいいところでは?
背脂チャッチャ様(2019/10/13) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:9,000円(公募価格比:+4,250円)
無職ニートには耳が痛い銘柄(笑)
トマトジュース様(2019/10/13) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:10,000円(公募価格比:+5,250円)
値嵩IPO株ほしい!
カレーどすた様(2019/10/12) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:9,550円(公募価格比:+4,800円)
一年前なら3倍近くまでいったでしょうが、いまの地合いだとこんなプラチナチケットでも2倍いくのがやっとという気がします。
しかも日興なので、まず当たりません。
ネコポス様(2019/10/12) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:9,500円(公募価格比:+4,750円)
当たりたいです!
スクリュー様(2019/10/12) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:9,500円(公募価格比:+4,750円)
このくらい。
愛読者様(2019/10/12) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:8,800円(公募価格比:+4,050円)
ほしいけど枚数が・・・
みんすくみ様(2019/10/12) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:10,000円(公募価格比:+5,250円)
いつかは当てたいピタリ賞にあやかって10000円ぴったりで
そろそろ当たってほしい日興
UG様(2019/10/12) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:7,150円(公募価格比:+2,400円)
PERからすると、これくらいじゃ
ももんが様(2019/10/12) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:13,000円(公募価格比:+8,250円)
これくらいまでいったりして
ぎゃーふぶ様(2019/10/12) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:7,880円(公募価格比:+3,130円)
これぐらい。
だーく様(2019/10/11) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:7,700円(公募価格比:+2,950円)
利益が期待できる値がさ案件
my20001様(2019/10/10) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:9,240円(公募価格比:+4,490円)
値ガサがどうなるかですね
かばじゃない様(2019/10/10) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:6,800円(公募価格比:+2,050円)
株数倍で上場してくれれば、手もだしやすいのに。値嵩株は庶民の敵ですね
バナくん様(2019/10/10) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:7,200円(公募価格比:+2,450円)
値がさ株。欲しいなぁ
猿様(2019/10/10) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:7,000円(公募価格比:+2,250円)
高いなぁ。値嵩の会社は好きになれない
hal様(2019/10/10) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:8,950円(公募価格比:+4,200円)
欲しいです!
IPO投資家様(2019/10/10) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:12,825円(公募価格比:+8,075円)
久々の値ガサ良案件、大台超えを期待。
かぶけ様(2019/10/10) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:11,000円(公募価格比:+6,250円)
絵餅
まつ様(2019/10/10) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:8,300円(公募価格比:+3,550円)
最近はIPOの価値が剝がれてきた。
ダングラ様(2019/10/10) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:8,000円(公募価格比:+3,250円)
データ上は悪くないが企業イメージは微妙
★★★★四星球様(2019/10/09) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:7,800円(公募価格比:+3,050円)
多分こんなもん
ぽかぴ様(2019/10/09) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:6,050円(公募価格比:+1,300円)
当日の地合いで、1.5~2倍まであるのかなと思います
レモンパン様(2019/10/09) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,750円(公募価格比:+2,000円)
きっと当たらないけれど、初値が楽しみ!
さときゃす様(2019/10/09) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,630円(公募価格比:+1,880円)
枚数少ないので上がりそうです。
とも様(2019/10/09) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:7,600円(公募価格比:+2,850円)
このくらい
T様様(2019/10/08) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:5,880円(公募価格比:+1,130円)
いい
くぼ様(2019/10/07) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,800円(公募価格比:+1,050円)
石田次郎様(2019/10/07) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:8,050円(公募価格比:+3,300円)
値嵩ゆえの魅力あり。倍まで行かなくても利益は出そう。
ジン毛ベア様(2019/10/05) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:7,800円(公募価格比:+3,050円)
これくらいは値をつけると思います‼️
ぽんこつ様(2019/10/02) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:5,720円(公募価格比:+970円)
想定が高いからそこまで伸びないんじゃ
猿様(2019/09/30) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,900円(公募価格比:+1,150円)
値がさ株は嫌い
みよぶー様(2019/09/29) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,000円(公募価格比:+1,250円)
当てたいっす。こんな銘柄がほしい
WhiteJack様(2019/09/28) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:8,670円(公募価格比:+3,920円)
なんとなく
ぴち様(2019/09/27) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:8,400円(公募価格比:+3,650円)
今のIPOでは2倍はいかないなあ
ルイコスタ様(2019/09/25) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:9,800円(公募価格比:+5,050円)
想定金額が高いので10,000目指せる。初値で超える可能性も十分ある。当選したら超うれしい。
松村様(2019/09/25) スタンス:(C) メルアドなし BB期間終了前
予想値:11,600円(公募価格比:+6,850円)
こんなの手元に来ないためどうでもいいや。
日興のこんなのどうでもいいさ。

抽選対象外となるから申し込むだけ無駄じゃないかな?
きむ様(2019/09/25) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:5,500円(公募価格比:+750円)
3割ぐらい上がるかな
スティンガー様(2019/09/25) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:6,600円(公募価格比:+1,850円)
枚数僅少ですが、正直そこまで騰がるイメージがないです。
ググろー様(2019/09/25) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:4,500円(公募価格比:-250円)
社名でググってみてびっくり。
悪い評判ばかりでてくる・・・
こういうのって響くんだよな。
あおいそら様(2019/09/24) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:4,500円(公募価格比:-250円)
沢田ヨシキ様(2019/09/24) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:5,800円(公募価格比:+1,050円)
根笠株だがIPO市況の悪化、テーマ性が弱い
木村ジロー様(2019/09/24) スタンス:(S) メルアドなし BB期間終了前
予想値:12,000円(公募価格比:+7,250円)
民衆治様(2019/09/24) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:12,000円(公募価格比:+7,250円)
売り出し株数が少ないため、高騰しそう
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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