ダブルエー(7683)のIPO新規上場情報

ダブルエーの概要

ダブルエー
[7683]ダブルエー
市場:東M (小売業)
事業内容:婦人靴の企画、販売

ダブルエーのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2019/10/10 (木)
BB期間 開始: 2019/10/15 (火) ~ 終了: 2019/10/21 (月)
公募価格決定 2019/10/23 (水)
購入申込期間 開始: 2019/10/24 (木) ~ 終了: 2019/10/29 (火)
上場予定日 2019/11/01 (金)

ダブルエーのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:900,000株
(公募:700,000株 / 売出:200,000株)売出株式比率:22.2%
O.A.分 135,000株
発行済株数 4,700,000株 (上場時、公募株数含む)
OR 22.0% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 4,690円
仮条件価格 4,490~4,690円 (変動率:-4.3%0.0% 中立 )
公募価格 未決定
IPOの資金用途 国内新規出店、物流設備、システム開発、商品開発、広告宣伝に充当することを予定

ダブルエーのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 4,690円 - - -
変化率 - - -
吸収金額 48.5億円 - -
時価総額 220億円 - - -
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

ダブルエーの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
みずほ証券 828,000株 92.00% 828枚
SMBC日興証券 36,000株 4.00% 36枚
いちよし証券 13,500株 1.50% 20枚
SBI証券 9,000株 1.00% 41枚
マネックス証券 4,500株 0.50% 45枚
岩井コスモ証券 4,500株 0.50% 5枚
東洋証券 4,500株 0.50% 5枚
(その他: 楽天証券 )
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。
マネックス証券IPO初心者におすすめ取引実績、お預かり資産に関係なく平等に当選の可能性!

企業データ

会社名 ダブルエー
所在地 東京都渋谷区恵比寿一丁目20番18号
設立 2002年02月12日
従業員数 387人
監査法人 有限責任あずさ監査法人

ダブルエーの概況(直近の経営指標、業績予想)

ダブルエーの経営指標グラフ
・単独(単位・千or百万)
決算期 売上
変化率
経常利益
変化率
当期利益
変化率
純資産
総資産
2014/08
(単・13期)
6,317,159 349,177 216,303 1,034,952
3,599,636
2015/08
(単・14期)
8,242,557
30.5%
108,270
-69.0%
63,880
-70.5%
1,098,801
4,329,168
2016/08
(単・15期)
10,039,600
21.8%
717,753
562.9%
478,172
648.5%
1,582,562
4,083,348
2017/01
(単・16期)
4,323,051
-56.9%
354,264
-50.6%
207,111
-56.7%
1,784,555
5,018,945
2018/01
(単・17期)
10,383,120
140.2%
975,493
175.4%
603,039
191.2%
2,390,178
5,244,908
2019/01
(単・18期)
11,073,601
6.7%
1,008,566
3.4%
634,929
5.3%
3,017,418
5,746,838
・連結(単位・千or百万)
決算期 売上 経常利益 当期利益 純資産
総資産
2018/01
(連・17期)
11,784,381 1,053,671 660,897 2,442,851
5,472,189
2019/01
(連・18期)
12,773,447
8.4%
1,180,185
12.0%
770,058
16.5%
3,195,140
6,097,788
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2014/08(単・13期) 216,303.66 1,034,952.38 0
2015/08(単・14期) 63,880.33 1,098,801.88 0
2016/08(単・15期) 478,172.16 1,582,562.75 0
2017/01(単・16期) 207,111.27 1,784,555.75 0
2018/01(単・17期) 150.76 597.54 0
2019/01(単・18期) 158.73 754.35 0
・連結
決算期 EPS BPS 配当
2018/01(連・17期) 165.22 610.71 --
2019/01(連・18期) 192.51 798.79 --
予想PER 16.02倍 (2020/01連・参考EPS:292.68・想定価格4,690円ベース)
予想PBR 2.98倍 (2020/01連・参考BPS:1,576.11・想定価格4,690円ベース)
予想配当 0.00円(2020/01)

ダブルエーの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
肖 俊偉 3,354,000
(200,000:6.0%)
82.64 180日
趙 陽 272,000 6.70 90日
丁 蘊 200,000 4.93 180日
PANG KWAN KIN 120,000 2.96 90日
中井 康代 20,000 0.49 180日
劉 成 12,000 0.30 90日
北岡 慧太 8,000 0.20
丹下 祐二 6,000 0.15
佐川 明生 4,000 0.10 180日
坂本 佳津江 4,000 0.10
既存株主総計(51) 4,058,800 100 対象 4,000,000株
カバー率 98.55%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(0)
(内ロックアップ)
0株
0株(0.00%)

ダブルエーのストックオプション(新株予約権)の状況

総会決議 対象株数(株) 行使価格(円) 行使期間
2017-11-17 38,000 559 (自)2019-11-18~(至)2027-11-17
2018-11-16 20,800 1,699 (自)2020-11-17~(至)2028-11-16
SO総計(2) 58,800 上場時算入 0株
※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

ダブルエーの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:4点 (C:微妙)
初値予想
(BB開始時)
4,650円(想定価格比: -40円/-0.9%
直前予想
(上場前)
まだ更新していません
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象 5点 (C:微妙)
小売セクター、婦人靴特化。値ガサで吸収規模が大きい。
既上場よりは割安感は多少あり。
業績は好調で伸び盛りの印象。

IPO逆風だとリスクがやや高め。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

婦人靴の小売販売、ショッピングモールなどに出店していて服飾小売チェーンが比較対象。
実店舗重視の靴販売は新鮮味がなく、やや斜陽な印象。IPOでは不人気か?

上場日が11月1日でその後に上場が見られない点では、スケジュール的な注目は集まる。

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2020年1月度、連結予想EPSは292.68円。
想定価格4,690円から計算される予想PERは約16.02倍。

今の成長を加味すればややディスカウント感を出した想定価格
値ガサなためリスクが大きく感じるが、バリュー面ではそこまでリスクを感じない。

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約48.5億円(想定価格ベースOA分含む)の大型IPO。
上場市場は東証マザーズ。主幹事はみずほ証券

公募売出比率は7:2で公募が多い。オファリングレシオも標準範囲。

ベンチャーキャピタルからの出資は見当たらない。大株主には外国人の名前が並ぶ。
ロックアップの掛かりなどは問題なしで、価格解除要件はない。

ストック・オプションの未行使残は上場後するに行使期間に入るのが38,000株程度で規模感からすれば小さい。

特に上場後に問題になりそうな売り玉はないのだが、今のIPO状況で小売セクターに50億規模の吸収金額は厳しいか?
初値に期待はしづらい需給内容と言えそう。

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

厳しい小売チェーン業界で業績伸び基調で上場まで果たしているところは評価したい。
一方、婦人靴特化で伸びてきているので、キャパ的な伸びしろを考えると不安感はある。

公開価格が評価価格のような気がしてならない。成長期待低めで業績が崩れたときが怖い。
上場することで何かしらの優待新設ぐらいは期待できそう。ABCマートレベルの割引か?

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

IPO不調な時にはセオリーでいけば、小売セクターでやや規模が大きいのは厳しい
11月の頭の上場でその後にIPOが見られないところだと参加したい意識が高まるが、
若干の割安性が感じられる以外には、あまり参加姿勢となる要素がない。

値ガサでリスクを取りたくない人はパスで良い印象。

下値のリスクはそれほどないレベルの業績だと考えるが、初値からインでも十分間に合うかも知れない。

全体考察
総合得点は4点で、私のBBスタンスはC評価です

ダブルエーへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
現在の読者予想件数:65件
読者予想サマリ 平均値:6,269円 | 中央値:4,690円 | 補正値:4,733円
最高:56,280円 >>>> 最低:1,500円
waikazu様(2019/10/22) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:4,780円(想定価格比:+90円)
パスかな
ほいみん様(2019/10/21) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,860円(想定価格比:+170円)
ピタリ賞ねらいです
出ると負け軍師様(2019/10/21) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:5,010円(想定価格比:+320円)
プラスになるほうに賭けてみたい。
スティンガー様(2019/10/21) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:5,500円(想定価格比:+810円)
正直微妙なのですが、しばらく間が空くのでその分高めの予想です。
めがっさ様(2019/10/21) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:4,760円(想定価格比:+70円)
地合いがあまりよくないので。
タカぴょん様(2019/10/20) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:5,200円(想定価格比:+510円)
黒澤ファンドでは評価されてないけど、他サイトでは結構評価高いようです。
チャットワークではここに騙されたから、今回は他サイトを信じて全力投入します。
みんすくみ様(2019/10/19) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:5,100円(想定価格比:+410円)
巫女さんに恋してるので
そろそろ当たってほしいみずほ
hakio様(2019/10/19) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,650円(想定価格比:-40円)
当たって欲しいね。
朴優樹菜様(2019/10/19) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:56,280円(想定価格比:+51,590円)
ベーコンレタスバーガーセット並みにバリューでお得だと思う
タコマルキング様(2019/10/19) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:4,480円(想定価格比:-210円)
仮条件が高過ぎる。初値は公募割れとみる。
ももんが様(2019/10/19) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,500円(想定価格比:+810円)
これくらいまでいったりして
jjtenyu様(2019/10/18) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:4,250円(想定価格比:-440円)
公募価格はBB上限よりもう少し下がるとしても割れそう
カレーどすた様(2019/10/18) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:5,300円(想定価格比:+610円)
このところ地合いが好転して、IPOに資金がまわってきてる気配がします。
この銘柄も値がさで吸収額はそこそこ大きいですが、ジェイックの爆上げにつられるような感じで意外高になると見ます。
枚数はそれほど多いわけではなくしかもみずほなので、まず当たらないのでB評価とします。
ルイコスタ様(2019/10/18) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:4,970円(想定価格比:+280円)
微妙。今の環境下だと割れはないかな。
★★★★四星球様(2019/10/18) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:5,000円(想定価格比:+310円)
多分こんなもん
松村様(2019/10/18) スタンス:(S) メルアドなし BB期間終了前
予想値:4,380円(想定価格比:-310円)
ある意味最強だね。
シロ様(2019/10/18) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:4,900円(想定価格比:+210円)
ローリー様(2019/10/18) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:4,500円(想定価格比:-190円)
値嵩でそこそこ大型。
利益は期待薄。
よってパスです。
房州ビワ様(2019/10/17) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:4,710円(想定価格比:+20円)
ギリギリセーフぐらい
豚毛様(2019/10/17) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:4,650円(想定価格比:-40円)
日本男児なら下駄やろ!
ピア様(2019/10/17) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:4,580円(想定価格比:-110円)
値がさで規模も大きいので、寄りで買いがどのくらい入るのか?疑問です。
だーく様(2019/10/17) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:4,500円(想定価格比:-190円)
これはパスだな
アロエ様(2019/10/17) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:4,500円(想定価格比:-190円)
大損覚悟!?
このもん様(2019/10/16) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:4,700円(想定価格比:+10円)
小売IPOは昔から不人気
なりきん様(2019/10/16) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:5,200円(想定価格比:+510円)
いかない
ごり様(2019/10/16) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:4,550円(想定価格比:-140円)
値がさがさ・・・
みやこ様(2019/10/15) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:5,000円(想定価格比:+310円)
きりのいいところで。。
あびー様(2019/10/15) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,800円(想定価格比:+110円)
今月ラスト お願いします
k&k様(2019/10/15) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:4,720円(想定価格比:+30円)
どうしよう。ぎりぎりまで、考えよう。
未来様(2019/10/15) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:4,400円(想定価格比:-290円)
値がさなのでみんな敬遠してるようです。
公募割れは会社イメージも悪くなるよ。
IPO投資家様(2019/10/15) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:4,690円(想定価格比:±0円)
手数料負け、、、わざわざIPOで買わなくても・・・
初値、公募割れはあっても、爆上げはないので、どうしても欲しいのなら、ザラ場で買えばって感じ。
まつ様(2019/10/15) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:4,470円(想定価格比:-220円)
公募割れを予想。
ぎゃーふぶ様(2019/10/15) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:3,880円(想定価格比:-810円)
パス
ペリドット様(2019/10/15) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:4,690円(想定価格比:±0円)
公募価格と同じぐらいで決着
正直怖すぎる
マヌカハニー様(2019/10/14) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:5,000円(想定価格比:+310円)
地味で時代遅れで微妙
アルファルファ様(2019/10/14) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:4,220円(想定価格比:-470円)
不人気で単価が高くリスク
ぴち様(2019/10/13) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:4,540円(想定価格比:-150円)
割れるかも
背脂チャッチャ様(2019/10/13) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:4,310円(想定価格比:-380円)
誰がこんなん買うん?
トマトジュース様(2019/10/13) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:4,130円(想定価格比:-560円)
値嵩危険株
愛読者様(2019/10/12) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:5,000円(想定価格比:+310円)
多少プラスになれば
レモンパン様(2019/10/12) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:4,700円(想定価格比:+10円)
高すぎるような気が。
ダングラ様(2019/10/12) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:4,690円(想定価格比:±0円)
アパレルは不調と聞くが…
my20001様(2019/10/11) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:4,510円(想定価格比:-180円)
12月のラッシュに向けて、しばらく空白でしょうか
ジン毛ベア様(2019/10/11) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,750円(想定価格比:+60円)
これくらいは値をつけると思います‼️お願いします‼️
かばじゃない様(2019/10/10) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:4,000円(想定価格比:-690円)
ただただ怖い。というか、パスなので関係ないけど
ぽかぴ様(2019/10/10) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:4,490円(想定価格比:-200円)
公募割れ濃厚なのでは。よくて同値。そもそも、下限で決まるのではないかという予想ですが、実際に下限できまれば、だださがりで、逆に、セカンダリーというか、下がりきったところがチャンスかもしれませんね。でもしこりが強いとあがるにしてもすごい時間かかるかな
かぶけ様(2019/10/10) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:4,610円(想定価格比:-80円)
AAをBBしたら結果はCCみたいな。
さときゃす様(2019/10/09) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:4,713円(想定価格比:+23円)
あまり魅力的ではないので、悩みます。
4400様(2019/10/09) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:4,400円(想定価格比:-290円)
期待できません
T様様(2019/10/08) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:4,790円(想定価格比:+100円)
微妙
くぼ様(2019/10/07) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:4,690円(想定価格比:±0円)
根がさがネック
石田次郎様(2019/10/07) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:4,150円(想定価格比:-540円)
私の予想はダブルDか、トリプルCです。
まりも様(2019/10/07) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:4,690円(想定価格比:±0円)
当選は全くしない癖に公募割れを連敗してるような今のIPO状況だと、無理して参加する価値はない銘柄。
ただ単価が高く、今後のIPOの初値状況が好転した場合は、かなり儲かる可能性もあるのでリスクを許容できるギャンブル好きな人のみ積極的参加はあり。
kei様(2019/10/07) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:4,221円(想定価格比:-469円)
高すぎる
匿名希望様(2019/10/04) スタンス:(D) メルアドなし BB期間終了前
予想値:4,000円(想定価格比:-690円)
この秋一番ヤバいやつだろこれw
ぽんこつ様(2019/10/02) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:5,130円(想定価格比:+440円)
高い
猿様(2019/09/30) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:4,200円(想定価格比:-490円)
東2でこの価格は無理がある。
多分大損
みよぶー様(2019/09/29) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,800円(想定価格比:+110円)
トリプルAはほしいなあ
gagasd様(2019/09/28) スタンス:(C) メルアドなし BB期間終了前
予想値:4,500円(想定価格比:-190円)
無理やろ
WhiteJack様(2019/09/28) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:4,720円(想定価格比:+30円)
なんとなく
きむ様(2019/09/28) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:5,000円(想定価格比:+310円)
公募付近かな
捕らぬ狸の皮算用様(2019/09/27) スタンス:(A) メルアドなし BB期間終了前
予想値:9,200円(想定価格比:+4,510円)
4690かける2で9380円ダヨーン。証券会社がかう買い支える。なぜならVIPさまようです。ゴミ客用じゃないよー。
あおいそら様(2019/09/27) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,500円(想定価格比:-3,190円)
いりません
千恵子様(2019/09/27) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:4,120円(想定価格比:-570円)
4,690円は高くないかな
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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