インティメート・マージャー(7072)のIPO新規上場情報

インティメート・マージャーの概要

インティメート・マージャー
市場:東M (サービス業)
事業内容:データマネジメントプラットフォームの提供、データ活用コンサルティング

インティメート・マージャーのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2019/10/02 (水)
BB期間 開始: 2019/10/04 (金) ~ 終了: 2019/10/10 (木)
公募価格決定 2019/10/11 (金)
購入申込期間 開始: 2019/10/15 (火) ~ 終了: 2019/10/18 (金)
上場予定日 2019/10/24 (木)

インティメート・マージャーのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:260,000株
(公募:260,000株 / 売出:0株)売出株式比率:0.0%
O.A.分 39,000株
発行済株数 2,660,000株 (上場時、公募株数含む)
OR 11.2% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 2,320円
仮条件価格 1,700~1,900円 (変動率:-26.7%-18.1% 超弱気 )
公募価格 1,900円
IPOの資金用途 新規採用人員の教育採用費及び人件費

インティメート・マージャーのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 2,320円 1,900円
-420円
- -
変化率 -18.1% - -
吸収金額 6.93億円 5.68億円
-1.2億円
-
時価総額 61.7億円 50.5億円
-11億円
- -
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

インティメート・マージャーの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
みずほ証券 234,000株 90.00% 234枚
SMBC日興証券 7,800株 3.00% 8枚
SBI証券 2,600株 1.00% 12枚
マネックス証券 2,600株 1.00% 26枚
岡三証券 2,600株 1.00% 3枚
岩井コスモ証券 2,600株 1.00% 3枚
いちよし証券 2,600株 1.00% 4枚
香川証券 2,600株 1.00% -枚
極東証券 2,600株 1.00% -枚
(その他: 楽天証券 岡三オンライン証券 ライブスター証券 )
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。
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企業データ

会社名 インティメート・マージャー
所在地 東京都港区六本木三丁目5番27号
設立 2013年06月24日
従業員数 37人
監査法人 有限責任あずさ監査法人

インティメート・マージャーの概況(直近の経営指標、業績予想)

インティメート・マージャーの経営指標グラフ
・単独(単位・千or百万)
決算期 売上
変化率
経常利益
変化率
当期利益
変化率
純資産
総資産
2014/09
(単・2期)
73,670 38,547 24,697 44,077
84,202
2015/09
(単・3期)
333,762
353.1%
43,306
12.3%
38,090
54.2%
82,167
182,994
2016/09
(単・4期)
754,909
126.2%
76,320
76.2%
49,101
28.9%
391,269
565,433
2017/09
(単・5期)
1,366,933
81.1%
141,154
85.0%
96,377
96.3%
487,646
727,404
2018/09
(単・6期)
1,646,751
20.5%
84,244
-40.3%
41,610
-56.8%
529,257
822,860
2019/09
(単・9期)
2,140,000
30.0%
134,000
59.1%
91,000
118.7%
0
0
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2014/09(単・2期) 824.01 1,101.93 0
2015/09(単・3期) 952.27 2,054.20 0
2016/09(単・4期) 1,186.06 2,734.78 0
2017/09(単・5期) 40.16 94.85 0
2018/09(単・6期) 17.34 112.19 0
2019/09(単・9期) 37.99 258.44 0
予想PER 61.07倍 (2019/09単・参考EPS:37.99・想定価格2,320円ベース)
予想PBR 8.98倍 (2019/09単・参考BPS:258.44・想定価格2,320円ベース)
予想配当 0.00円(2019/09)

インティメート・マージャーの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
株式会社フリークアウト・ホールディングス 1,692,700 55.26 90日 or 1.5倍
簗島 亮次 540,500 17.64 90日 or 1.5倍
株式会社電通 300,000 9.79 90日 or 1.5倍
MICイノベーション4号投資事業有限責任組合 128,550 4.20 90日 or 1.5倍
YJ2号投資事業組合 100,000 3.26 90日 or 1.5倍
久田 康平 63,950 2.09 90日 or 1.5倍
株式会社新生銀行 50,000 1.63 90日 or 1.5倍
アイビス新成長投資事業組合第5号 42,900 1.40 90日
SMBCベンチャーキャピタル4号投資事業有限責任組合 42,900 1.40 90日 or 1.5倍
みずほ成長支援第3号投資事業有限責任組合 42,850 1.40 90日 or 1.5倍
既存株主総計(17) 3,063,250 100 対象 3,004,350株
カバー率 98.08%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(5)
(内ロックアップ)
357,200株
357,200株(100.00%)

インティメート・マージャーのストックオプション(新株予約権)の状況

総会決議 対象株数(株) 行使価格(円) 行使期間
2015-12-28 545,900 85 (自)2017-12-29~(至)2025-12-27
2017-03-23 69,350 540 (自)2019-03-25~(至)2027-02-24
2018-11-27 48,000 680 (自)2020-11-28~(至)2028-11-27
SO総計(3) 663,250 上場時算入 615,250株
※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

インティメート・マージャーの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:9点 (A:積極的)
初値予想
(BB開始時)
4,000円(想定価格比: +1,680円/+72.4%
直前予想
(上場前)
まだ更新していません
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象 9点 (A:積極的)
枚数3000枚以下のプレミア系IPO。フリークアウト子会社。
ビッグデータ活用のDMP事業でIPOでは人気業態。

ベンチャーキャピタルからの出資も多く、その多くは1.5倍価格がロックアップ解除となっている。

IPOの初値が弱い状態が続く中、起爆剤となるか?
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

東証マザーズ上場のプレミアチケット系。初値高騰しやすさから注目を集める。
業種もビッグデータ活用・解析系で技術色が強く期待度は高い。

10月上場の他社と比較しても、注目度は高め。

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2019年9月度、単体予想EPSは37.99円。
想定価格2,320円から計算される予想PERは約61.07倍。

足元の業績の伸びはよく、高PERでも問題ない印象だったが仮条件は大幅引き下げ
近頃の想定価格への不信感への対応か?業界の伸び悩みなどを考慮しているのかも知れない。

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約6.93億円(想定価格ベースOA分含む)の小型IPO。
上場市場は東証マザーズ。主幹事はみずほ証券

売出なしの全数公募IPO。さらに3000枚以下のプレミアチケット。希少性は非常に高い。
オファリング・レシオは11%程度とやや低め。既存株主の保有率が高くVCも豊富

ベンチャーキャピタルのロックアップや大株主のロックアップは1.5倍で外れるため、
高値からは大型の売りがいつでも登場しそうな雰囲気。

ストック・オプションの未行使残も85円価格で55万枚ほどあるなど、やや売り圧力は高め。

公募株の希少性は高いが、上場後、値がついてからは売り玉豊富なのは注意。

公開価格では需給抜群。値がついてからは大きな売りの恐怖に耐えながらどこまで?

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

ビッグデータ活用のDMP(ネットマーケティング)事業はIPOでも人気の高い業種。
ただし、それなりに競合企業も増えており技術的差異が特段見当たらなければ、業界的に成長頭打ちな印象も。

どちらかというと新規性の点では薄れてきている業種かもしれない。
このスペックのIPOで仮条件の大幅引き下げは気になるところ。

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

マザーズ小型ネット系と初値高騰三拍子銘柄で、初値は期待できる。
仮条件を引き下げてきたことで、印象が悪くなったが公募株に希少性があることは変わりない。

一方、ベンチャーキャピタルの出資の多さや業界の伸びがそれほどでもない点などで、
長期には持ちづらい銘柄。結局、それが意識されて期待するほど高騰しない結果も想定。

仮条件を引き下げてきたものの、希少性で初値高騰するタイプの銘柄ということで評価は据え置き。
総合的にA級IPOを維持したい。

全体考察
総合得点は9点で、私のBBスタンスはA評価です

インティメート・マージャーへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
インティメート・マージャーの初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:76件
読者予想サマリ 平均値:5,521円 | 中央値:5,000円 | 補正値:5,784円
最高:13,800円 >>>> 最低:1,950円
マロンさん様(2019/10/19) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:5,890円(公募価格比:+3,990円)
これくらいは行くでしょー‼️
kuro様(2019/10/18) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:4,370円(公募価格比:+2,470円)
2日目以降確実な予想をされる方もいますね~
IPO熱上がってきたのかな~私は2.3倍付近だと思います。
シロ様(2019/10/18) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:6,770円(公募価格比:+4,870円)
ST様(2019/10/17) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:7,380円(公募価格比:+5,480円)
初日は寄らず、2日目にこのぐらいと見ました。
KIKIKAN様(2019/10/17) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:4,830円(公募価格比:+2,930円)
moto様(2019/10/17) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:8,250円(公募価格比:+6,350円)
この位にはなりますよ
kun様(2019/10/16) スタンス:(なし) BB期間終了後
予想値:4,550円(公募価格比:+2,650円)
仮条件が下がったのが気になる。
まっちゃん様(2019/10/16) スタンス:(なし) BB期間終了後
予想値:5,000円(公募価格比:+3,100円)
ijpc様(2019/10/15) スタンス:(C) メルアドなし BB期間終了後
予想値:1,950円(公募価格比:+50円)
案外飛ばない
あびー様(2019/10/15) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:2,320円(公募価格比:+420円)
ぜひに
たー坊様(2019/10/15) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:7,770円(公募価格比:+5,870円)
トマトジュース様(2019/10/13) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:4,650円(公募価格比:+2,750円)
この仮条件は微妙ということなのかねぇ・・・
背脂チャッチャ様(2019/10/13) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:4,350円(公募価格比:+2,450円)
VCがあるが、SO(85円)の多さのほうが気になる
マヌカハニー様(2019/10/13) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:4,300円(公募価格比:+2,400円)
小型人気系!ただしベラボウに割高PER!!!!
通常なら即金だが初日後半に値が付くとみる
ふじえだ様(2019/10/12) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:6,990円(公募価格比:+5,090円)
仮条件の引下げはちょっと気になりA評価ではあるものの、マザーズ、ビッグデータ、そして3000枚以下の超小型上場ということで、初日は寄らないでしょう。翌日3.9倍の7500円を目指す向きもあるものの、それだと即金余力が…なので、何とか7000円手前のこの程度で寄って欲しい!の期待を込めて。
だーく様(2019/10/11) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:5,100円(公募価格比:+3,200円)
もう少し行くかな?
hakio様(2019/10/11) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:4,000円(公募価格比:+2,100円)
良い会社。事業が発展性ある。
のぶ様(2019/10/11) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:6,380円(公募価格比:+4,480円)
最低でもこのあたりを望みます。
ほいみん様(2019/10/10) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,100円(公募価格比:+3,200円)
ピタリ賞ねらいです
みんすくみ様(2019/10/10) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,000円(公募価格比:+3,100円)
いつかは当てたいピタリ賞にあやかって5000円ぴったりで
そろそろ当たってほしいみずほ
出ると負け軍師様(2019/10/10) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,440円(公募価格比:+2,540円)
売り出し無しも豊富なVCは怖いですね。
めがっさ様(2019/10/10) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,760円(公募価格比:+1,860円)
地合いがあまりよくないので。
ピア様(2019/10/10) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,990円(公募価格比:+2,090円)
公募、OAは少ないけれど、SOもそこそこあるし、1.5倍で外れるベンチャーが多い。
今の地合いなら、1.5倍を超えたらベンチャーは売ってくると思うのでこのくらいかな。
バナくん様(2019/10/10) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,900円(公募価格比:+3,000円)
これぐらいまで
★★★★四星球様(2019/10/09) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:6,000円(公募価格比:+4,100円)
多分こんなもん
ネコポス様(2019/10/09) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:7,000円(公募価格比:+5,100円)
当たりたいです!
スクリュー様(2019/10/09) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,800円(公募価格比:+1,900円)
このくらい。
赤羽様(2019/10/08) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:3,600円(公募価格比:+1,700円)
DMP
じじい様(2019/10/08) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,880円(公募価格比:+980円)
これだけ、初値が悪い状況なのに4000とかおかしいと思う。
だいたいA評価のとした銘柄が後場にもいかないとは予想がおかしくないか?
プラチナチケットなのは間違いないが仮条件を引き下げたのは不審だし
初値は前場でついてしまうと思われる。
出てくる企業のネタも尽きてきた感があり一撃50万オーバーの銘柄が出るのか
現状では懐疑的になる。
T様様(2019/10/08) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,580円(公募価格比:+3,680円)
欲しい。
ごり様(2019/10/08) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,200円(公募価格比:+2,300円)
ぢあいが・・・
豚毛様(2019/10/07) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,700円(公募価格比:+2,800円)
当たったらタコ焼き器買うわ
房州ビワ様(2019/10/07) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,800円(公募価格比:+2,900円)
これ以上地合いが悪くならなければいいけど
このもん様(2019/10/07) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,200円(公募価格比:+3,300円)
仮条件が弱すぎるので思ったよりも上がらないのかな
ペリドット様(2019/10/07) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,500円(公募価格比:+3,600円)
2日目初値
jjtenyu様(2019/10/07) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,850円(公募価格比:+1,950円)
2倍超えたあたりで
石田次郎様(2019/10/07) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:6,650円(公募価格比:+4,750円)
これはかなり上がりそう。3.5倍程度と考えています。
ダングラ様(2019/10/07) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,000円(公募価格比:+2,100円)
王道高騰銘柄
当たらんやろなあ…
アロエ様(2019/10/06) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,000円(公募価格比:+2,100円)
前評判のわりに人気無し!?
アルファルファ様(2019/10/06) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,500円(公募価格比:+2,600円)
業種的に微妙
なりきん様(2019/10/06) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,950円(公募価格比:+3,050円)
これくらい
UG様(2019/10/06) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,900円(公募価格比:+1,000円)
これだけ仮条件弱気ってことは、何かあるだろ
ようわからん!様(2019/10/06) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,620円(公募価格比:+2,720円)
ビッグデータ活用・解析系で業績も上がっている。
IPOは最近不調だが(だからこそ)、これってみんなの期待が集まるかも。
愛読者様(2019/10/05) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,400円(公募価格比:+2,500円)
即金に入るかどうか程度
みやこ様(2019/10/04) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,000円(公募価格比:+4,100円)
きりのいいところで。。
waikazu様(2019/10/04) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,230円(公募価格比:+3,330円)
仮条件下げたけど ほしいな
ミス みさこ様(2019/10/04) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,320円(公募価格比:+2,420円)
??????!
まつ様(2019/10/04) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,280円(公募価格比:+2,380円)
仮条件の引き下げはなぜ?
hal様(2019/10/04) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,950円(公募価格比:+3,050円)
欲しいです!
ももんが様(2019/10/03) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,300円(公募価格比:+3,400円)
これくらいまでいったりして
ten様(2019/10/03) スタンス:(S) メルアドなし BB期間終了前
予想値:5,000円(公募価格比:+3,100円)
カレーどすた様(2019/10/03) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,400円(公募価格比:+2,500円)
枚数が少ない割に売り圧力はそこそこあるので、全く当たらない割に上がらないIPOになりそうです。
ところでIPOが冬の時代に入りつつあるのをひしひしと感じるので、FXへの本格移行と優待獲りを始めることにしました。どちらも地合いにまったく影響されないのが強みです。
ところが、9月分の優待獲りで致命的なミスをおかしてしまい、優待が来ても損をする状況になってしまいました><。。 1ミスが命取りになるので、手間の割には見返りが少なそうです。やらないほうがマシなのかも。
レモンパン様(2019/10/03) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,800円(公募価格比:+1,900円)
仮条件下がっても、当選しそうにない。
my20001様(2019/10/03) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:5,400円(公募価格比:+3,500円)
最近の状況から、この仮条件なのでしょうか
ゲパルト様(2019/10/02) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,600円(公募価格比:+2,700円)
仮条件は下がったけど、倍は堅いのでは?
ユッキー様(2019/10/02) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,900円(公募価格比:+4,000円)
仮条件が、弱気すぎて何とも評価のつけようがないが、事前予想ほどはいかないのでは?との判断で。
40万勝てれば上出来なIPOに格下げになりましたね。
非常に残念。久しぶりに+50万は勝てる銘柄出たと思ったのに。
かぶけ様(2019/10/02) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:5,070円(公募価格比:+3,170円)
絵餅
かばじゃない様(2019/10/02) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,300円(公募価格比:+400円)
仮条件さげるには、それなりに意味があるはず。慈善事業ではないんだしね。何か意味あるなら想定価格でさげておくでしょう
うらら様(2019/10/02) スタンス:(S) メルアドなし BB期間終了前
予想値:9,280円(公募価格比:+7,380円)
仮条件を下げたレオクランがあの人気模様。
これも同様な流れに、公募比400%
ぽかぴ様(2019/10/02) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,400円(公募価格比:+500円)
仮条件がびっくりするほど弱気ですけど・・・これって地合いのせいですか
A&H様(2019/10/02) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:5,700円(公募価格比:+3,800円)
3倍目標、是非買いたいIPO
ぽんこつ様(2019/10/02) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:9,620円(公募価格比:+7,720円)
5桁もありえる?
k&k様(2019/10/01) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:4,780円(公募価格比:+2,880円)
予想が、非常に難しいです。
みよぶー様(2019/09/29) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:5,000円(公募価格比:+3,100円)
ここはまれにみるIPO向けですね
WhiteJack様(2019/09/28) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,680円(公募価格比:+3,780円)
なんとなく
ルイコスタ様(2019/09/25) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:8,000円(公募価格比:+6,100円)
パワーソリューションに次ぐプレミア級。枚数少なく爆上げ必要。
スティンガー様(2019/09/25) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:6,500円(公募価格比:+4,600円)
ロックアップが引っ掛かり、低めに予想しました。
たけやん様(2019/09/24) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:12,000円(公募価格比:+10,100円)
ビーロットの再来。株数見てください。この少なさ。セカンダリーでも 跳馬のようにいきますよ。絶対欲しい。ただ 無理だ
ぴち様(2019/09/22) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:8,600円(公募価格比:+6,700円)
強いものは強いはず
さときゃす様(2019/09/19) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:7,820円(公募価格比:+5,920円)
高騰しそうですね。フリークアウトの子会社というプラス要因も。
green様(2019/09/19) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:7,430円(公募価格比:+5,530円)
優待大好き様(2019/09/18) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:8,100円(公募価格比:+6,200円)
この初値が上がらなければ市場が異常。
公募2700、初値3倍てところかと?
民衆治様(2019/09/18) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:9,900円(公募価格比:+8,000円)
枚数3000枚以下のプレミア系IPO。フリークアウト子会社。
ビッグデータ活用のDMP事業でIPOでは人気業態。
あおいそら様(2019/09/17) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:9,800円(公募価格比:+7,900円)
大本命>
松村様(2019/09/17) スタンス:(S) メルアドなし BB期間終了前
予想値:13,800円(公募価格比:+11,900円)
ついに来た。
激予想なんてことはない、アジャイル以来の最強。

松村ドンピシャまでは無理と思うが、1万は軽く超える。
きむ様(2019/09/17) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,500円(公募価格比:+1,600円)
1.5倍位かな
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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