浜木綿(7682)のIPO新規上場情報

浜木綿の概要

浜木綿
[7682]浜木綿
市場:JQS (小売業)
事業内容:「浜木綿」を主要ブランドとする中国料理専門店の運営

浜木綿のIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2019/09/27 (金)
BB期間 開始: 2019/10/01 (火) ~ 終了: 2019/10/07 (月)
公募価格決定 2019/10/08 (火)
購入申込期間 開始: 2019/10/09 (水) ~ 終了: 2019/10/15 (火)
上場予定日 2019/10/18 (金)

浜木綿のIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:468,000株
(公募:310,000株 / 売出:158,000株)売出株式比率:33.8%
O.A.分 70,200株
発行済株数 1,002,000株 (上場時、公募株数含む)
OR 53.7% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 2,020円
仮条件価格 未発表
公募価格 未決定
IPOの資金用途 設備投資を目的に、セントラルキッチン用地の取得資金、「中国料理 浜木綿」の新規出店資金に全額充当する予定

浜木綿のIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 2,020円 - - -
変化率 - - -
吸収金額 10.8億円 - -
時価総額 20.2億円 - - -
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

浜木綿の取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
野村證券 - - -枚
SBI証券 - - -枚
SMBC日興証券 - - -枚
みずほ証券 - - -枚
岡三証券 - - -枚
東海東京証券 - - -枚
丸三証券・マルサントレード - - -枚
静銀ティーエム証券 - - -枚
安藤証券 - - -枚
(その他:)
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。
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企業データ

会社名 浜木綿
所在地 愛知県名古屋市昭和区山手通三丁目13番地の1
設立 1968年02月13日
従業員数 345人
監査法人 有限責任あずさ監査法人

浜木綿の概況(直近の経営指標、業績予想)

浜木綿の経営指標グラフ
・単独(単位・千or百万)
決算期 売上
変化率
経常利益
変化率
当期利益
変化率
純資産
総資産
2014/07
(単・47期)
3,823,738 101,511 -3,234 651,950
2,674,794
2015/07
(単・48期)
3,954,322
3.4%
110,299
8.7%
-113,530
3,410.5%
525,305
2,723,326
2016/07
(単・49期)
4,400,339
11.3%
265,837
141.0%
163,393
-243.9%
667,709
3,061,001
2017/07
(単・50期)
4,679,520
6.3%
236,458
-11.1%
152,033
-7.0%
795,847
3,257,102
2018/07
(単・51期)
4,857,574
3.8%
244,616
3.5%
42,604
-72.0%
812,655
3,466,291
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2014/07(単・47期) -9.35 1,884.25 50
2015/07(単・48期) -328.12 1,518.22 50
2016/07(単・49期) 472.23 1,929.80 70
2017/07(単・50期) 219.70 1,150.07 70
2018/07(単・51期) 61.57 1,174.36 70

浜木綿の上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
有限会社AMcosmos 210,000 30.35 90日
林 永芳 137,000
(137,000:100.0%)
19.80
SB・A外食育成投資事業有限責任組合 60,000
(20,000:33.3%)
8.67 90日 or 1.5倍
林 あづみ 40,000 5.78 90日
武藤 まなみ 40,000 5.78 90日
浜木綿従業員持株会 37,200 5.38 180日
株式会社昭和 24,000 3.47 90日 or 1.5倍
株式会社マルト水谷 24,000 3.47 90日 or 1.5倍
林 禮子 21,600 3.12 90日
あいぎん未来創造ファンド2号投資事業有限責任組合 20,000 2.89 90日 or 1.5倍
既存株主総計(28) 692,000 100 対象 555,000株
カバー率 80.20%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(3)
(内ロックアップ)
90,000株
90,000株(100.00%)

浜木綿のストックオプション(新株予約権)の状況

ストックオプションの未行使残高はなし。

浜木綿の初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:未評価(BB姿勢はBB期間開始直前に更新します)
初値予想
(BB開始時)
まだ更新していません
直前予想
(上場前)
まだ更新していません
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象 6点 (B:やや積極的)
東海地方を中心とする飲食小売業(中華料理)。直近IPOでは「あさくま」がいろいろな部分(上場市場・本店・規模感)でかなり類似する。

社長個人持ちの株をすべて放出。足元の業績の伸びはしっかりとしている。

初値高騰のイメージが沸かないが、知っている人には人気が高そうで、微増から1.5倍程度までの初値は見込めるか?
・ブックビルディング姿勢に対するコメント

浜木綿へのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
現在の読者予想件数:14件
読者予想サマリ 平均値:4,016円 | 中央値:2,470円 | 補正値:2,460円
最高:24,240円 >>>> 最低:2,040円
きむたこ様(2019/09/20) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,220円(想定価格比:+200円)
1割上で、生まれるかな
地方の銘柄なので それくらいかな
なない様(2019/09/17) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,900円(想定価格比:+880円)
この株だけは、IPOに当選しなくても買おうと思います。できれば安く買いたいので、人気ない方が個人的にはうれしいです。
地元の飲食店で、小龍包がおすすめですね。
値段がやや高めで老人向けなのですが、サービスは確かにいいです。
庶民目線では、奮発した外食するときにいくところです。優待をもらって定期的に行けたらいいなと思います。
カレーどすた様(2019/09/17) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,000円(想定価格比:+980円)
HPを見ると車で小一時間で行けるところに店があったので、先日行ってきました。
チェーン店なのに本格的な中国料理でやさしい味でおいしくて、それでいてリーズナブルでゆったりくつろげて居心地が良くてとても気に入りました。
これは優待が是非とも手に入れたいですね。公募で当たらなくても優待をとりにいくつもりです。
ギフトも予想通り6000円まで上がり、餃子居酒屋もいったん下がったものの初値以上まで上がりました。やはり外食系は根強い人気がありますね、浜木綿も初値はこれぐらいかもしれませんが中長期的には5000円以上まであると見ます。
個人的には文句なしのA評価ですが、野村は結局ギフティもハズレて当たらないことが再認識されたので、従来通り1ランク落としてB評価とします。
kz様(2019/09/17) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,040円(想定価格比:+20円)
個人的にはワシントンの方が未だ魅力
松村様(2019/09/17) スタンス:(B) メルアドなし BB期間終了前
予想値:2,220円(想定価格比:+200円)
松村ドンピシャ、間違いなし
DMO様(2019/09/16) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,380円(想定価格比:+360円)
上場ゴールじゃなくスタートみたいに着実に上がってくんじゃ
ぴち様(2019/09/16) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:2,470円(想定価格比:+450円)
社名のイメージとしては中華よりうどん
チワワ加藤浩次様(2019/09/16) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:24,240円(想定価格比:+22,220円)
ベーコンレタスバーガーセット並みにバリューでお得だと思う
新-村松様(2019/09/14) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,300円(想定価格比:+280円)
飲食業には逆風のタイミング。吸収規模が小さいことや、売上、経常利益が微増傾向が救いである。
さときゃす様(2019/09/12) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,480円(想定価格比:+460円)
微増程度と予想します。
きむ様(2019/09/12) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,500円(想定価格比:+480円)
そこそこ上がるかな
バナくん様(2019/09/12) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,380円(想定価格比:+360円)
外食で消費税UP直後のタイミングは気になるところ
優待大好き様(2019/09/11) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,560円(想定価格比:+540円)
名古屋人に絶大な人気を誇る中華料理店。
もし当たったら、ずっとホールドしたい。
外食産業だから優待券貰えるだろうな、と。
やみざ様(2019/09/11) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,530円(想定価格比:+510円)
飲食系は地味な初値と予想。
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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