浜木綿(7682)のIPO新規上場情報

浜木綿の概要

浜木綿
[7682]浜木綿
市場:JQS (小売業)
事業内容:「浜木綿」を主要ブランドとする中国料理専門店の運営

浜木綿のIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2019/09/27 (金)
BB期間 開始: 2019/10/01 (火) ~ 終了: 2019/10/07 (月)
公募価格決定 2019/10/08 (火)
購入申込期間 開始: 2019/10/09 (水) ~ 終了: 2019/10/15 (火)
上場予定日 2019/10/18 (金)

浜木綿のIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:468,000株
(公募:310,000株 / 売出:158,000株)売出株式比率:33.8%
O.A.分 70,200株
発行済株数 1,002,000株 (上場時、公募株数含む)
OR 53.7% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 2,020円
仮条件価格 2,020~2,120円 (変動率:0.0%+5.0% やや強気 )
公募価格 2,120円
IPOの資金用途 設備投資を目的に、セントラルキッチン用地の取得資金、「中国料理 浜木綿」の新規出店資金に全額充当する予定

浜木綿のIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 2,020円 2,120円
+100円
2,950円
+830円
2,508円
(-442円)
変化率 +5.0% +39.2% -15.0%
吸収金額 10.8億円 11.4億円
+0.53億円
15.8億円
+4.46億円
時価総額 20.2億円 21.2億円
+1.20億円
29.5億円
+8.31億円
25.1億円
-4.4億円
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

浜木綿の取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
野村證券 398,300株 85.11% 358枚
SBI証券 9,300株 1.99% 42枚
SMBC日興証券 9,300株 1.99% 9枚
みずほ証券 9,300株 1.99% 9枚
岡三証券 9,300株 1.99% 9枚
東海東京証券 9,300株 1.99% 9枚
丸三証券・マルサントレード 9,300株 1.99% 9枚
安藤証券 9,300株 1.99% -枚
静銀ティーエム証券 4,600株 0.98% -枚
(その他: 岡三オンライン証券 DMM.com証券 )
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。
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企業データ

会社名 浜木綿
所在地 愛知県名古屋市昭和区山手通三丁目13番地の1
設立 1968年02月13日
従業員数 345人
監査法人 有限責任あずさ監査法人

浜木綿の概況(直近の経営指標、業績予想)

浜木綿の経営指標グラフ
・単独(単位・千or百万)
決算期 売上
変化率
経常利益
変化率
当期利益
変化率
純資産
総資産
2014/07
(単・47期)
3,823,738 101,511 -3,234 651,950
2,674,794
2015/07
(単・48期)
3,954,322
3.4%
110,299
8.7%
-113,530
3,410.5%
525,305
2,723,326
2016/07
(単・49期)
4,400,339
11.3%
265,837
141.0%
163,393
-243.9%
667,709
3,061,001
2017/07
(単・50期)
4,679,520
6.3%
236,458
-11.1%
152,033
-7.0%
795,847
3,257,102
2018/07
(単・51期)
4,857,574
3.8%
244,616
3.5%
42,604
-72.0%
812,655
3,466,291
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2014/07(単・47期) -9.35 1,884.25 50
2015/07(単・48期) -328.12 1,518.22 50
2016/07(単・49期) 472.23 1,929.80 70
2017/07(単・50期) 219.70 1,150.07 70
2018/07(単・51期) 61.57 1,174.36 70
予想PER 9.89倍 (2020/07単・参考EPS:204.32・想定価格2,020円ベース)
予想PBR 1.17倍 (2020/07単・参考BPS:1,727.96・想定価格2,020円ベース)
予想配当 35.00円(2020/07)

浜木綿の上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
有限会社AMcosmos 210,000 30.35 90日
林 永芳 137,000
(137,000:100.0%)
19.80
SB・A外食育成投資事業有限責任組合 60,000
(20,000:33.3%)
8.67 90日 or 1.5倍
林 あづみ 40,000 5.78 90日
武藤 まなみ 40,000 5.78 90日
浜木綿従業員持株会 37,200 5.38 180日
株式会社昭和 24,000 3.47 90日 or 1.5倍
株式会社マルト水谷 24,000 3.47 90日 or 1.5倍
林 禮子 21,600 3.12 90日
あいぎん未来創造ファンド2号投資事業有限責任組合 20,000 2.89 90日 or 1.5倍
既存株主総計(28) 692,000 100 対象 555,000株
カバー率 80.20%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(3)
(内ロックアップ)
90,000株
90,000株(100.00%)

浜木綿のストックオプション(新株予約権)の状況

ストックオプションの未行使残高はなし。

浜木綿の初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:5点 (C:微妙)
初値予想
(BB開始時)
2,250円(想定価格比: +230円/+11.4%
直前予想
(上場前)
2,400円(公募比: +280円/+13.2%
初値 2,950円(公募比: +830円/+39.2%
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象 6点 (B:やや積極的)
東海地方を中心とする飲食小売業(中華料理)。直近IPOでは「あさくま」がいろいろな部分(上場市場・本店・規模感)でかなり類似する。

社長個人持ちの株をすべて放出。足元の業績の伸びはしっかりとしている。

初値高騰のイメージが沸かないが、知っている人には人気が高そうで、微増から1.5倍程度までの初値は見込めるか?
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

東海地方を中心とする中華料理店で知らない人も多く、注目度としては低め。
外食小売は業態に目新しさがないならIPO初値的には厳しい目線で見たい。

上場会社として味を全国展開させることに関しては、それなりの期待がありそう。
10月ならが同日上場となる。市場はどちらもマザーズ以外でIPO的には注目度低め。

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2020年7月度、単体予想EPSは204.32円。
想定価格2,020円から計算される予想PERは約9.89倍。

やや割安性を意識した価格設定と感じる。
足元の業績は伸び基調を続けてきており、新規出店での伸びもまだ見込める。

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約10.8億円(想定価格ベースOA分含む)の小型~中型IPO。
上場市場はJASDAQスタンダード。主幹事は野村證券

公募2:売出1程度の比率。オファリングレシオはやや高めで、社長の全数売出が影響。

ベンチャーキャピタルからの出資ありだが数はそれほど多くない。許容範囲と見る。
ストックオプション制度はなし。

需給面では社長が全数売り出すというのが気になるポイント。
オファリングレシオも高く、上場後は創業側の手を離れていく印象。

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

外食小売業のIPOは初値が伸びる印象があまりない。
ただし、ここは東海地方で有名なチェーン店ということで業績良好なら拡大余地あり。

中華料理なら他社のように冷凍食品コラボや、株主優待なども出てくるかもしれない。
上場時点での新規公開プレミアムはある印象。

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

外食小売で想定価格控えめに来たIPO。とりあえず公募割れするような問題点は少ない
とはいっても初値高騰するような目新しい要素もないところ。

野村證券主幹事でしっかりとした微増値付けスタートが予想される。

近頃のIPOの弱さが意識されると公募付近から微増程度に収まりそうで、
公募参加の妙味が低くなっていると判断。

とりあえずC評価として初値が安くなれば中長期的に持ちたい人も多く出そう。
野村證券主幹事でもありますし、公募割れのリスクは低めと感じます。

全体考察
総合得点は5点で、私のBBスタンスはC評価です

浜木綿へのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
浜木綿の初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:80件
読者予想サマリ 平均値:2,744円 | 中央値:2,340円 | 補正値:2,471円
最高:24,240円 >>>> 最低:1,950円
あびー様(2019/10/15) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,150円(公募価格比:+30円)
これで!!
kuro様(2019/10/15) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:3,180円(公募価格比:+1,060円)
枚数少ないこっちの方が上がるよね
Lamborghiniネコ様(2019/10/15) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:5,680円(公募価格比:+3,560円)
アミファ、レオクラン、アンビスに続け
米国財政破綻様(2019/10/14) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:1,970円(公募価格比:-150円)
佳子さま様(2019/10/14) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:5,630円(公募価格比:+3,510円)
発行済株数 類似企業 あさくま の1/5。1,002,000株。僅か10020枚ということです。

ストックオプションの未行使残高無し!の超小型株、浮動株極小、TVでも雑誌でも街中華大ブレイク中。
だーく様(2019/10/11) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:2,400円(公募価格比:+280円)
割れはしないかな
hakio様(2019/10/11) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,250円(公募価格比:+130円)
伸びることを望む
K様(2019/10/11) スタンス:(A) メルアドなし BB期間終了後
予想値:3,900円(公募価格比:+1,780円)
アンビスが健闘したばかり。吸収金額の少ないこちらはこれくらいは期待したい❗
ほいみん様(2019/10/10) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,460円(公募価格比:+340円)
ピタリ賞ねらいです
めがっさ様(2019/10/10) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,510円(公募価格比:+390円)
優待が欲しいので。
黒い不死鳥様(2019/10/10) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:2,180円(公募価格比:+60円)
ちょいプラスで。地元の店で食事しましたが、平日にもかかわらず盛況でした。公募価格のチョイ微増位で!
masa様(2019/10/10) スタンス:(A) メルアドなし BB期間終了後
予想値:3,400円(公募価格比:+1,280円)
★★★★四星球様(2019/10/09) スタンス:(なし) BB期間終了後
予想値:2,300円(公募価格比:+180円)
多分こんなもん
kun様(2019/10/09) スタンス:(なし) BB期間終了後
予想値:2,120円(公募価格比:±0円)
こんなかんじ
マアサン様(2019/10/09) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,288円(公募価格比:+168円)
プラス10%と行きたいところですが
まあ この辺りでしょう‼️
スクリュー様(2019/10/09) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:2,120円(公募価格比:±0円)
このくらい。
貴夫パパ様(2019/10/09) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:2,650円(公募価格比:+530円)
地味に美味しい♩
たかぴょん様(2019/10/08) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,450円(公募価格比:+330円)
野村幹事で当選枚数も少ないから全く期待してなかったけど、まさかの当選・・・
期待願望を込めて初値予想しました。
赤羽様(2019/10/08) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:2,650円(公募価格比:+530円)
中華一番
T様様(2019/10/08) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:2,200円(公募価格比:+80円)
微妙
ごり様(2019/10/08) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,230円(公募価格比:+110円)
ぢあいがわる。。
出ると負け軍師様(2019/10/07) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,700円(公募価格比:+580円)
ネット組の配分も少ないし、健闘するのでは。
リコピン様(2019/10/06) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,310円(公募価格比:+190円)
ランチバイキングは好きです
背脂チャッチャ様(2019/10/06) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,350円(公募価格比:+230円)
どっかのホテルの中に店があった記憶
マヌカハニー様(2019/10/06) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,150円(公募価格比:+30円)
全く知らん店
ようわからん!様(2019/10/06) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,320円(公募価格比:+200円)
名前の知らない(町の)中華屋さん(の大きいの)が株式上場する。
店舗は30店舗というが認知度がどれ位あるか?(この上場で知名度向上を目指す?)
愛読者様(2019/10/05) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,200円(公募価格比:+80円)
ちょい上程度
みやこ様(2019/10/04) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,300円(公募価格比:+180円)
10%+ぐらいで。。。
waikazu様(2019/10/04) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,410円(公募価格比:+290円)
少しは頑張る
Taka様(2019/10/04) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,380円(公募価格比:+260円)
外食銘柄は上場後に値上がり期待あり、中長期で保有する予定。
みかん55様(2019/10/03) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,620円(公募価格比:+500円)
ご飯美味しそうだね~♪
goma様(2019/10/02) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,080円(公募価格比:-40円)
会社名が地味なので...
かばじゃない様(2019/10/02) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,390円(公募価格比:+270円)
少しとはいえ仮条件も強気だし、公募割れってことはないでしょう
ネコポス様(2019/10/02) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,200円(公募価格比:+80円)
これくらいかな。
かめきち様(2019/10/02) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,350円(公募価格比:+230円)
規模が小型なので、人気化はしませんが、プラスリターンにはなると思います。
IPO投資家様(2019/10/02) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,205円(公募価格比:+85円)
微増を予想。
kei様(2019/10/02) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:2,222円(公募価格比:+102円)
個人的には、公募価格で買いたいと思えるような魅力は無い。
社長個人が全数売るって、実質議決権への影響はないのかもしれないが印象が悪い
しかし、仮条件から察すると、東海地方では超絶人気とか
大勢のファンがいらっしゃるんということなんですかね


hal様(2019/10/02) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:2,250円(公募価格比:+130円)
パスです。。
k&k様(2019/10/01) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,340円(公募価格比:+220円)
微増。かな?
UG様(2019/10/01) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,290円(公募価格比:+170円)
枚数が少ないのは良い
jjtenyu様(2019/10/01) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,140円(公募価格比:+20円)
公募割れは避けたい
ももんが様(2019/10/01) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,760円(公募価格比:+640円)
これくらいまでいったりして
みんすくみ様(2019/10/01) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,530円(公募価格比:+410円)
あったかくておいしいので煮込みうどんで
そろそろ当たってほしい野村
まつ様(2019/10/01) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,190円(公募価格比:+70円)
公募割れはないと判断。
ぽかぴ様(2019/10/01) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,220円(公募価格比:+100円)
少しあがるかな。跳ねないけど、固いかなと。
SBI様(2019/10/01) スタンス:(B) メルアドなし BB期間終了前
予想値:2,420円(公募価格比:+300円)
豚毛様(2019/09/29) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,600円(公募価格比:+480円)
長期持ちでもええな
房州ビワ様(2019/09/29) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,950円(公募価格比:-170円)
今回はパス致します
みよぶー様(2019/09/29) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,300円(公募価格比:+180円)
日本語名の企業はIPO不向き
なりきん様(2019/09/29) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,100円(公募価格比:-20円)
割れる?
このもん様(2019/09/29) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,120円(公募価格比:±0円)
地味
ペリドット様(2019/09/29) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,400円(公募価格比:+280円)
女優・浜木綿子がオーナーとの噂があるがデマである。
NO FUTURE様(2019/09/29) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,200円(公募価格比:+80円)
普通の外食店
アロエ様(2019/09/29) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,300円(公募価格比:+180円)
中部地方限定!?
ハリケーンフューリー様(2019/09/29) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,500円(公募価格比:+380円)
優待新設期待
アルファルファ様(2019/09/29) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,450円(公募価格比:+330円)
近所には無い・・
ダングラ様(2019/09/28) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,200円(公募価格比:+80円)
聞いたことがない店
関東にはあまりないのね
my20001様(2019/09/28) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:2,590円(公募価格比:+470円)
お堅い名前です
WhiteJack様(2019/09/28) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,360円(公募価格比:+240円)
なんとなく
ピア様(2019/09/28) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,200円(公募価格比:+80円)
野村主幹事、規模は大きくないので公募は割らせない。と思うのでこれくらい。
かぶけ様(2019/09/27) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,550円(公募価格比:+430円)
しょぼい絵だが餅
レモンパン様(2019/09/27) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,640円(公募価格比:+520円)
知らないお店がたくさんありますね。食べてみたい!
ルイコスタ様(2019/09/25) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,400円(公募価格比:+280円)
飲食関連は当たりはずれがある。優待の内容次第では初値後に上昇も。
スティンガー様(2019/09/25) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,250円(公募価格比:+130円)
跳ねるイメージはないですね。
ラッキー様(2019/09/24) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,990円(公募価格比:-130円)
株主優待の発表が無ければ
買う価値は低い。
あさくまのようには、いかないかな〜
とも様(2019/09/22) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,120円(公募価格比:±0円)
優待欲しい
きむたこ様(2019/09/20) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,220円(公募価格比:+100円)
1割上で、生まれるかな
地方の銘柄なので それくらいかな
なない様(2019/09/17) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,900円(公募価格比:+780円)
この株だけは、IPOに当選しなくても買おうと思います。できれば安く買いたいので、人気ない方が個人的にはうれしいです。
地元の飲食店で、小龍包がおすすめですね。
値段がやや高めで老人向けなのですが、サービスは確かにいいです。
庶民目線では、奮発した外食するときにいくところです。優待をもらって定期的に行けたらいいなと思います。
カレーどすた様(2019/09/17) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,000円(公募価格比:+880円)
HPを見ると車で小一時間で行けるところに店があったので、先日行ってきました。
チェーン店なのに本格的な中国料理でやさしい味でおいしくて、それでいてリーズナブルでゆったりくつろげて居心地が良くてとても気に入りました。
これは優待が是非とも手に入れたいですね。公募で当たらなくても優待をとりにいくつもりです。
ギフトも予想通り6000円まで上がり、餃子居酒屋もいったん下がったものの初値以上まで上がりました。やはり外食系は根強い人気がありますね、浜木綿も初値はこれぐらいかもしれませんが中長期的には5000円以上まであると見ます。
個人的には文句なしのA評価ですが、野村は結局ギフティもハズレて当たらないことが再認識されたので、従来通り1ランク落としてB評価とします。
kz様(2019/09/17) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,040円(公募価格比:-80円)
個人的にはワシントンの方が未だ魅力
松村様(2019/09/17) スタンス:(B) メルアドなし BB期間終了前
予想値:2,220円(公募価格比:+100円)
松村ドンピシャ、間違いなし
DMO様(2019/09/16) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,380円(公募価格比:+260円)
上場ゴールじゃなくスタートみたいに着実に上がってくんじゃ
ぴち様(2019/09/16) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:2,470円(公募価格比:+350円)
社名のイメージとしては中華よりうどん
新-村松様(2019/09/14) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,300円(公募価格比:+180円)
飲食業には逆風のタイミング。吸収規模が小さいことや、売上、経常利益が微増傾向が救いである。
さときゃす様(2019/09/12) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,480円(公募価格比:+360円)
微増程度と予想します。
きむ様(2019/09/12) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,500円(公募価格比:+380円)
そこそこ上がるかな
バナくん様(2019/09/12) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,380円(公募価格比:+260円)
外食で消費税UP直後のタイミングは気になるところ
優待大好き様(2019/09/11) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,560円(公募価格比:+440円)
名古屋人に絶大な人気を誇る中華料理店。
もし当たったら、ずっとホールドしたい。
外食産業だから優待券貰えるだろうな、と。
やみざ様(2019/09/11) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,530円(公募価格比:+410円)
飲食系は地味な初値と予想。
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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