アンビスホールディングス(7071)のIPO新規上場情報

アンビスホールディングスの概要

アンビスホールディングス
市場:JQS (サービス業)
事業内容:住宅型有料老人ホーム等「医心館」施設内における訪問看護、訪問介護、居宅介護支援及び障害者支援等の各種サービスの提供と施設運営による「医療施設型ホスピス」事業

アンビスホールディングスのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2019/09/18 (水)
BB期間 開始: 2019/09/20 (金) ~ 終了: 2019/09/27 (金)
公募価格決定 2019/09/30 (月)
購入申込期間 開始: 2019/10/01 (火) ~ 終了: 2019/10/04 (金)
上場予定日 2019/10/09 (水)

アンビスホールディングスのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:1,100,000株
(公募:1,000,000株 / 売出:100,000株)売出株式比率:9.1%
O.A.分 165,000株
発行済株数 11,000,000株 (上場時、公募株数含む)
OR 11.5% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 2,610円
仮条件価格 2,610~2,800円 (変動率:0.0%+7.3% やや強気 )
公募価格 未決定
IPOの資金用途 設備資金として当社グループの「医心館事業」の新規開設に係る資金に充当し、運転資金として従業員採用費、ネットワークシステム構築及び各種業務システム整備等の費用、借入金返済資金として債務返済等に充当する予定

アンビスホールディングスのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 2,610円 - - -
変化率 - - -
吸収金額 33.1億円 - -
時価総額 287億円 - - -
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

アンビスホールディングスの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
野村證券 990,000株 90.00% 891枚
SBI証券 110,000株 10.00% 495枚
(その他:)
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。
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企業データ

会社名 アンビスホールディングス
所在地 東京都中央区八重洲一丁目9番8号
設立 2016年10月03日
従業員数 529人
監査法人 PwCあらた有限責任監査法人

アンビスホールディングスの概況(直近の経営指標、業績予想)

アンビスホールディングスの経営指標グラフ
・単独(単位・千or百万)
決算期 売上
変化率
経常利益
変化率
当期利益
変化率
純資産
総資産
2017/09
(単・1期)
38,760 -21,698 -21,863 28,136
64,492
2018/09
(単・2期)
408,414
953.7%
116,964
-639.1%
105,795
-583.9%
133,932
917,921
・連結(単位・千or百万)
決算期 売上 経常利益 当期利益 純資産
総資産
2017/09
(連・1期)
1,862,741 199,759 126,934 180,287
2,158,641
2018/09
(連・2期)
3,104,160
66.6%
411,684
106.1%
287,328
126.4%
467,615
3,339,487
2019/09
(連・3期)
0
-100.0%
5,240,000
1,172.8%
754,000
162.4%
0
0
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2017/09(単・1期) -2.18 2.81 0
2018/09(単・2期) 10.57 13.39 0
・連結
決算期 EPS BPS 配当
2017/09(連・1期) 12.69 18.02 --
2018/09(連・2期) 28.73 46.76 --
2019/09(連・3期) 54.74 101.46 --
予想PER 47.68倍 (2019/09連・参考EPS:54.74・想定価格2,610円ベース)
予想PBR 25.72倍 (2019/09連・参考BPS:101.46・想定価格2,610円ベース)
予想配当 0.00円(2019/09)

アンビスホールディングスの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
株式会社IDEA,Inc 7,000,000
(50,000:0.7%)
66.89 90日
柴原 慶一 3,000,000
(50,000:1.7%)
28.67 90日
三橋 秀一 40,000 0.38
鈴木 しのぶ 30,000 0.29 90日
前田 早知子 30,000 0.29 90日
西久保 千賀 24,000 0.23 90日
八島 美奈子 20,000 0.19
山口 真吾 20,000 0.19
荒井 亮二 20,000 0.19
渡邉 裕之 20,000 0.19
既存株主総計(111) 10,464,800 100 対象 10,084,000株
カバー率 96.36%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(0)
(内ロックアップ)
0株
0株(0.00%)

アンビスホールディングスのストックオプション(新株予約権)の状況

総会決議 対象株数(株) 行使価格(円) 行使期間
2017-04-11 22,000 8 (自)2019-05-01~(至)2027-03-31
2017-08-25 86,000 8 (自)2019-09-23~(至)2027-03-31
2018-07-03 148,000 48 (自)2021-07-25~(至)2028-06-30
2018-07-03 61,000 48 (自)2021-07-25~(至)2028-06-30
2019-06-17 147,800 631 (自)2022-07-01~(至)2029-05-31
SO総計(5) 464,800 上場時算入 108,000株
※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

アンビスホールディングスの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:6点 (B:やや積極的)
初値予想
(BB開始時)
3,050円(想定価格比: +440円/+16.9%
直前予想
(上場前)
まだ更新していません
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象 6点 (B:やや積極的)
介護施設でもない、自宅訪問看護でもない在宅型医療として新しい末期介護のサービスを用意する。
時代に即した印象で拡大中。

この系統のIPOは吸収規模はいつも大きめ。ただ安定した初値結果を残す場合が多い。

引受幹事団は主幹事野村とSBI証券だけという2社体制。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

ジャスダック上場にしては吸収規模30億以上とやや大きめのIPO。
医療介護関係ということで、社会的な需要は高くIPOでも注目を浴びやすい。

医療機関と訪問介護の良いところの組み合わせから、新しい形のサービスを提供しており
「医心館」ビジネスは成長が見られる。

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2019年9月度、連結見込EPSは54.74円。
想定価格2,610円から計算される予想PERは約47.68倍。

PBRをみてもやや見込まれた価格設定と感じるが、資金使途が新規開業や運転資金に掛かり、
ビジネスの成長にもろに反映する部分なので仕方のないところかもしれない。
外食小売のフランチャイズ契約みたいな成長モデルを意識。

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約33.1億円(想定価格ベースOA分含む)の中型IPO。
上場市場はJASDAQスタンダード。主幹事は野村證券

公募10・売出1の規模で公募が多い。オファリングレシオも低め。

既存株も社長とその資金管理会社が締めており、新規株主が育てる企業となりそう。
公募株の魅力は高めのIPOと判断できる。

ロックアップは大部分の90日が掛かっており価格解除要件なし
ストック・オプションの未行使残に関しては8円価格で10万株程度が行使期間に入っているので、
10万程度の売り圧力は意識しておきたいところ。

吸収規模が大きめで、割安感もないが、公募が多いことで公募株に価値を持たしている印象。
初値高騰向きではないが、公募株並びに上場後にいくらか株を保有したい層はいるイメージ

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

高齢化社会の時代到来とともに、終末医療系の企業のIPOも増えていて需要の高い業種
ビジネスモデルも新しい部分があり、成長を続けていることから上場時での魅力は高い。

やや織り込んだ価格設定でも、まだ上場時の株価が安いと判断できるかが魅力の分かれ目。

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

野村證券主幹事のIPOらしい、期待の企業ながらやや織り込んだ価格でのIPO。
しっかりした主幹事ということで、初値の値付けは問題なく済ませそうか?
仮条件が上限で2,800円ということで、初値は3,000円が意識されやすいラインとなりそう。

吸収規模が大きいのが気になるが、上場以降の売り手がストック・オプション行使あたりぐらいで、
この程度の買い支えなら主幹事がなんとかする印象で、うまく微益でも形にできればという印象。

もちろん終末医療ビジネスを支えたいという純粋な気持ちから投資するのも悪くない銘柄。

全体考察
総合得点は6点で、私のBBスタンスはB評価です

アンビスホールディングスへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
現在の読者予想件数:33件
読者予想サマリ 平均値:4,230円 | 中央値:3,300円 | 補正値:3,383円
最高:31,320円 >>>> 最低:2,720円
かばじゃない様(2019/09/21) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,100円(想定価格比:+490円)
少しあがるかなと
ゆう様(2019/09/21) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,200円(想定価格比:+590円)
ちょいプラス
愛読者様(2019/09/21) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,300円(想定価格比:+690円)
高騰はしないけど。そこそこ
UG様(2019/09/20) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,140円(想定価格比:+530円)
業態的にはいいんんだけど・・・
まつ様(2019/09/20) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:3,030円(想定価格比:+420円)
公募割れはないと思います。
hakio様(2019/09/20) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,050円(想定価格比:+440円)
良い会社
hal様(2019/09/20) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,375円(想定価格比:+765円)
欲しいです!
どんなとき様(2019/09/20) スタンス:(A) メルアドなし BB期間終了前
予想値:4,500円(想定価格比:+1,890円)
こんなもん
my20001様(2019/09/19) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:3,600円(想定価格比:+990円)
日程はバラけていますが
ダングラ様(2019/09/19) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,000円(想定価格比:+390円)
じわ上がり?
赤羽様(2019/09/19) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:3,100円(想定価格比:+490円)
重たい
ももんが様(2019/09/19) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,350円(想定価格比:+740円)
これくらいまでいったりして
レモンパン様(2019/09/19) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,100円(想定価格比:+1,490円)
枚数多くて、高いけど、欲しい介護関連。
かぶけ様(2019/09/19) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:4,210円(想定価格比:+1,600円)
絵餅
カレーどすた様(2019/09/18) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,450円(想定価格比:+840円)
「医療施設型ホスピス」事業という新しい形で、国策ともいえる末期介護サービスに取り組もうしている姿勢には共感せずにはいられないでしょう。
仮条件の強さにも、注目度の高さがあらわれています。
さてAI CROSSのところでも少し触れていますが、この銘柄はSBIインシュアランスのときのように主幹事野村とSBIの2社体制となっていて、SBIは副幹事ながら複数配分が濃厚です。
まだ割り当て枚数は分かりませんが、野村:SBI=7:3としてSBIは3300枚ということで、2枚配分の線が濃いです。それもSBI主幹事銘柄のようにポイント枠のみ2枚配分という可能性が高いです。
ボーダーはAI CROSSと重なるので意外と低く170p程と予想。2枚配分だと利益もそこそこ期待できるので、あまりポイントの貯まっていない層にとってはかなりの穴場といえるのでA評価とします。
ぽかぴ様(2019/09/18) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,340円(想定価格比:+730円)
普通に上振れ。普通にあがるのでしょう。
りん様(2019/09/17) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,000円(想定価格比:+390円)
DMO様(2019/09/16) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,200円(想定価格比:+590円)
元々が高めなのが
松本人志様(2019/09/16) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:31,320円(想定価格比:+28,710円)
ベーコンレタスバーガーセット並みにバリューでお得だと思う
大-村松様(2019/09/14) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,400円(想定価格比:+790円)
業績良好であり、想定価格から30%程度上昇を予想しています。
さときゃす様(2019/09/12) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,320円(想定価格比:+710円)
安定の介護系、小幅上昇はするかと。
★★★★四星球様(2019/09/10) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:3,000円(想定価格比:+390円)
多分こんなもん
松村様(2019/09/09) スタンス:(B) メルアドなし BB期間終了前
予想値:3,000円(想定価格比:+390円)
どうだろうか
あびー様(2019/09/08) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,080円(想定価格比:+470円)
ぜひ!!
優待大好き様(2019/09/07) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,410円(想定価格比:+800円)
AIやビッグデータで解決できない、人の心と手でしか解決できないことに取り組む事の尊さを感じます。
先に上場した日本ホスピスが良好な結果を残しています。公募割合が高く、将来への投資目的の上場とみました。会計内容も好調なので期待を込めてこの値段としました。
ぴち様(2019/09/06) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,240円(想定価格比:+630円)
微妙さのあるB評価
バナくん様(2019/09/05) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,850円(想定価格比:+240円)
介護だし、厳しいんじゃ
kz様(2019/09/05) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,720円(想定価格比:+110円)
割高感が微妙
きむ様(2019/09/04) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,500円(想定価格比:+890円)
1.5倍ぐらいかな
みんすくみ様(2019/09/04) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,530円(想定価格比:+920円)
一家に一台ホスピスほすい
縁起がいいので巫女さんで
そろそろ当たってほしい野村&巫女さん
あおいそら様(2019/09/03) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,600円(想定価格比:+2,990円)
株数多いから、当選できるかも
ジン毛ベア様(2019/09/03) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,450円(想定価格比:+840円)
この位は値を付けると思うけど‼️当選お願いします
やみざ様(2019/09/03) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:3,110円(想定価格比:+500円)
枚数が多すぎ。
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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