HENNGE(4475)のIPO新規上場情報

HENNGEの概要

HENNGE
[4475]HENNGE
市場:東M (情報・通信業)
事業内容:企業向けクラウドセキュリティサービス「HENNGEOne」の提供

HENNGEのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2019/09/19 (木)
BB期間 開始: 2019/09/20 (金) ~ 終了: 2019/09/26 (木)
公募価格決定 2019/09/27 (金)
購入申込期間 開始: 2019/09/30 (月) ~ 終了: 2019/10/03 (木)
上場予定日 2019/10/08 (火)

HENNGEのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:1,308,000株
(公募:50,000株 / 売出:1,258,000株)売出株式比率:96.2%
O.A.分 196,200株
発行済株数 15,438,000株 (上場時、公募株数含む)
OR 9.7% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 1,040円
仮条件価格 1,200~1,400円 (変動率:+15.4%+34.6% 超強気 )
公募価格 1,400円
IPOの資金用途 運転資金としての既存事業の拡大に係る人件費、広告宣伝費に充当する予定

HENNGEのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 1,040円 1,400円
+360円
2,001円
+601円
1,481円
(-520円)
変化率 +34.6% +42.9% -26.0%
吸収金額 15.6億円 21.5億円
+5.41億円
30.9億円
+9.40億円
時価総額 160億円 216億円
+55.5億円
308億円
+92.7億円
231億円
-77億円
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

HENNGEの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
野村證券 1,086,100株 83.04% 977枚
クレディ・スイス証券 104,600株 8.00% -枚
大和証券 52,300株 4.00% 78枚
岡三証券 13,000株 0.99% 13枚
丸三証券・マルサントレード 13,000株 0.99% 13枚
いちよし証券 13,000株 0.99% 20枚
エース証券 13,000株 0.99% 111枚
SBI証券 6,500株 0.50% 29枚
マネックス証券 6,500株 0.50% 65枚
(その他: 岡三オンライン証券 DMM.com証券 )
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。
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企業データ

会社名 HENNGE
所在地 東京都渋谷区南平台町16番28号
設立 1996年11月05日
従業員数 153人
監査法人 有限責任監査法人トーマツ

HENNGEの概況(直近の経営指標、業績予想)

HENNGEの経営指標グラフ
・単独(単位・千or百万)
決算期 売上
変化率
経常利益
変化率
当期利益
変化率
純資産
総資産
2014/09
(単・18期)
1,108,868 26,294 21,973 229,984
868,632
2015/09
(単・19期)
1,337,819
20.6%
-15,936
-160.6%
-16,328
-174.3%
213,676
1,014,609
2016/09
(単・20期)
1,723,683
28.8%
82,527
-617.9%
66,602
-507.9%
280,244
1,239,961
2017/09
(単・21期)
2,225,646
29.1%
175,133
112.2%
192,170
188.5%
472,459
1,781,083
2018/09
(単・22期)
2,833,067
27.3%
248,661
42.0%
73,713
-61.6%
556,196
2,283,911
・連結(単位・千or百万)
決算期 売上 経常利益 当期利益 純資産
総資産
2017/09
(連・21期)
2,225,762 155,384 172,421 450,604
1,761,770
2018/09
(連・22期)
2,834,900
27.4%
219,258
41.1%
123,331
-28.5%
583,525
2,315,415
2019/09
(連・23期)
3,375,000
19.1%
153,000
-30.2%
87,000
-29.5%
0
0
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2014/09(単・18期) 2,896.55 30,086.92 0
2015/09(単・19期) -2,136.08 27,953.55 0
2016/09(単・20期) 8,712.93 36,661.98 0
2017/09(単・21期) 12.57 30.90 0
2018/09(単・22期) 4.82 36.14 0
・連結
決算期 EPS BPS 配当
2017/09(連・21期) 11.28 29.47 --
2018/09(連・22期) 8.07 37.92 --
2019/09(連・23期) 5.68 43.57 --
予想PER 183.10倍 (2019/09連・参考EPS:5.68・想定価格1,040円ベース)
予想PBR 23.87倍 (2019/09連・参考BPS:43.57・想定価格1,040円ベース)
予想配当 0.00円(2019/09)

HENNGEの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
小椋 一宏 4,488,000
(96,000:2.1%)
27.61 90日
宮本 和明 2,394,000
(96,000:4.0%)
14.73 90日
永留 義己 2,230,000
(96,000:4.3%)
13.72 90日
株式会社ブイ・シー・エヌ 960,000
(96,000:10.0%)
5.91 90日 or 1.5倍
太陽生命保険株式会社 874,000
(874,000:100.0%)
5.38
HENNGE従業員持株会 844,000 5.19 180日
佐野 力 782,000 4.81
株式会社サンブリッジコーポレーション 758,000 4.66 90日 or 1.5倍
投資事業組合オリックス11号 496,000 3.05 90日 or 1.5倍(248,000株)
大和企業投資株式会社 374,000 2.30 90日 or 1.5倍
既存株主総計(57) 16,256,000 100 対象 13,000,000株
カバー率 79.97%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(2)
(内ロックアップ)
870,000株
870,000株(100.00%)

HENNGEのストックオプション(新株予約権)の状況

総会決議 対象株数(株) 行使価格(円) 行使期間
2005-01-31 252,000 75 (自)2007-10-01~(至)2019-09-30
2006-02-15 154,000 75 (自)2008-10-01~(至)2020-09-30
2007-02-14 396,000 75 (自)2009-10-01~(至)2021-09-30
2008-02-27 66,000 75 (自)2010-10-01~(至)2022-09-30
SO総計(4) 868,000 上場時算入 616,000株
※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

HENNGEの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:8点 (A:積極的)
初値予想
(BB開始時)
2,800円(想定価格比: +1,760円/+169.2%
直前予想
(上場前)
2,400円(公募比: +1,000円/+71.4%
初値 2,001円(公募比: +601円/+42.9%
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象 9点 (A:積極的)
IPOでは人気業態の企業向けクラウドサービス。セキュリティ分野で強みを発揮し、現在の業績も良い。

価格帯は買いやすいが、想定価格自体はかなり成長を織り込んだ数字となっていて、これはいつもの野村のこと。

超人気系が野村證券という初値を意識する証券会社から出たことで、想定通りの暴騰初値が見込めそう。2日目突入視野か?
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

企業向けクラウドセキュリティということで、注目度はピカイチで高い
IPOではいつも初値高騰する人気業種。

大企業への導入実績などを積極的にアピール。
上場日は10月上場ながら同日上場となり、2銘柄ともに注目上場。

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2019年9月度、連結予想EPSは5.68円。
想定価格1,040円から計算される予想PERは約183.10倍。

成長力を見込まれかなり高めの想定価格となっている。
似たようなIPOが数倍の初値実績を残していることからやや割高感のある価格設定

なお、仮条件は更に引き上げてきており割安感では評価できないIPO。

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約15.6億円(想定価格ベースOA分含む)の中型IPO。
上場市場は東証マザーズ。主幹事は野村證券

売出株式比率96.2%とほぼ売出IPO。売出元のメインは全数放出の太陽生命。
この売出量でもオファリングレシオが低く、時価総額は200億弱の規模となる。
オファリングレシオが低いことから、上場後も一定数の売り玉を抱えることになる。

ロックアップに関してはそれほどきつくなく、VC系などは1.5倍価格で解除。
株価が伸びれば一定数の売り可能性は感じる状態

ストック・オプションの未行使残も75円価格で複数、上場後61万株ほどが行使可能。

注目IPOなので吸収額を超える買いは入るだろうが、初値がついてからの需給はやや厳し目。

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

IPOの初値では数倍の結果が連発している企業向けクラウド管理(セキュリティ含む)システム販売企業
上場後も好業績の会社も多く、連想されて魅力を感じる人は多いだろう。

一方、今回は上場時点でかなり見込まれた状況であるのは割引。

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

業種よし、業績も綺麗な成長曲線を描いている注目IPO
主幹事も野村證券で強気の価格設定でも、しっかりとした初値が期待できそう。

一方、見込まれた価格設定や、上場後の既存株主の持ち分が多く売り圧力も感じる。
初値は高くなりすぎないところで、一旦冷やし玉感覚で大きな売りが登場する可能性もある。

あまり初値高騰しないIPOが続いているだけに強気になれないが、
他のIPOの結果とか関係なく注目IPOは伸びる事もあるので、注目度評価でA評価とする。

全体考察
総合得点は8点で、私のBBスタンスはA評価です

HENNGEへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
HENNGEの初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:82件
読者予想サマリ 平均値:3,001円 | 中央値:2,900円 | 補正値:3,041円
最高:6,500円 >>>> 最低:1,100円
たかW2様(2019/10/03) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,100円(公募価格比:+1,700円)
当たってもうた。
どうなるんでしょう。
goma様(2019/10/02) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:2,690円(公募価格比:+1,290円)
野村幹事がちょっと気になるところで少し低めに予想
kei様(2019/10/02) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:1,680円(公募価格比:+280円)
やはり、私には理解できないんですよね、この公募価格
最近のIPO暴落銘柄を見ていると特に
公募少数、売り多数、行使中のストックオプションも多数・・・
とりあえず強気だから初値は上がるのかな?上場当日は板釘付けでピーク即売
その後はどん底セカンダリー狙いですかね

ぜにぼけ様(2019/10/02) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:2,800円(公募価格比:+1,400円)
補欠当選の運だめし、2バイ、2倍
waikazu様(2019/09/30) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:2,740円(公募価格比:+1,340円)
2倍はこえてほしい

ゲパルト様(2019/09/29) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,000円(公募価格比:+1,600円)
当選したので、予想というより希望です。最低でもこれくらい騰がってくれないかな…
はるのじいじ様(2019/09/29) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:2,250円(公募価格比:+850円)
皆さんの予想より厳しいと思います。
トマトジュース様(2019/09/29) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,800円(公募価格比:+400円)
たいしてあがらんよこんなの
割高すぎるし
なかこ様(2019/09/28) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:2,910円(公募価格比:+1,510円)
倍は固いかな
WhiteJack様(2019/09/28) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:2,640円(公募価格比:+1,240円)
なんとなく
fummy様(2019/09/28) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,360円(公募価格比:+1,960円)
セキュリティーサービスのクラウド関連とのことで人気もあり、全力でIPO参加している。2.4倍くらいはいけると思います。
出ると負け軍師様(2019/09/28) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,300円(公募価格比:+900円)
これまた売り出し比率が高いですね。
スクリュー様(2019/09/27) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,200円(公募価格比:+1,800円)
このくらい
星座様(2019/09/27) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,050円(公募価格比:+1,650円)
注目度高い、3倍はいくのでは 
貴夫パパ様(2019/09/27) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:3,220円(公募価格比:+1,820円)
初値後も上がりそうですね。欲しい!
はたら様(2019/09/27) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:2,900円(公募価格比:+1,500円)
ピア様(2019/09/27) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:2,760円(公募価格比:+1,360円)
去年だったら、初日は値付かずだったと思うけれど、今は初日に寄ってしまいそう。
ごり様(2019/09/27) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:2,950円(公募価格比:+1,550円)
ほしいけど当たらないんだよなぁ
だーく様(2019/09/26) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,850円(公募価格比:+1,450円)
BB出来なかった
ユッキー様(2019/09/26) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,550円(公募価格比:+1,150円)
最低でもこれくらいは付けないと今後のIPOには良くないのでは?
正直2400行くか行かないか位だとは思っている。
kuro様(2019/09/26) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,200円(公募価格比:+1,800円)
ロックアップ解除の1.5倍か最終気配の2.3倍か
背脂チャッチャ様(2019/09/26) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,000円(公募価格比:+1,600円)
期待大
マヌカハニー様(2019/09/26) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,700円(公募価格比:+1,300円)
初日初値
hakio様(2019/09/25) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,800円(公募価格比:+1,400円)
このくらい
みかん55様(2019/09/25) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,120円(公募価格比:+1,720円)
野村で当たってくれないかなー
ルイコスタ様(2019/09/25) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,120円(公募価格比:+1,720円)
クラウドセキュリティは注目の銘柄。今後どの企業でも必要不可欠な業務なので伸びしろはMAX。
T様様(2019/09/25) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,840円(公募価格比:+1,440円)
欲しい
jjtenyu様(2019/09/25) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,480円(公募価格比:+3,080円)
Nでもほしい
スティンガー様(2019/09/25) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,000円(公募価格比:+1,600円)
2日目まで行く可能性もありますが、地合いを考慮しました。
豚毛様(2019/09/25) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,500円(公募価格比:+1,100円)
ファンキーな仮条件やな
房州ビワ様(2019/09/25) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,900円(公募価格比:+500円)
異様に強気すぎて反吐が出る
k&k様(2019/09/24) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,780円(公募価格比:+1,380円)
評価が、ちょっと難しいです。
ネコポス様(2019/09/24) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,100円(公募価格比:+700円)
当たりたいです!
めがっさ様(2019/09/24) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,350円(公募価格比:+950円)
地合いがあまりよくないので。
zero様(2019/09/24) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,800円(公募価格比:+1,400円)
2倍でGO!
akakura様(2019/09/24) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,750円(公募価格比:+350円)
割高感は否めないが人気業種だから初値はある程度行くだろう
ピタリ様(2019/09/24) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,500円(公募価格比:+1,100円)
ここにきて評価急上昇。
やってくれそう。
d様(2019/09/24) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,000円(公募価格比:+1,600円)
ジャスト
このもん様(2019/09/24) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,100円(公募価格比:+700円)
地合いはおそらく悪いまま
ペリドット様(2019/09/23) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,600円(公募価格比:+1,200円)
人気クラウド関連
アロエ様(2019/09/23) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,300円(公募価格比:+900円)
仮条件が強気すぎる!?
アルファルファ様(2019/09/23) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,000円(公募価格比:+600円)
2倍ぐらい
かめきち様(2019/09/23) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,800円(公募価格比:+1,400円)
IPOが好調な時だったら、3000円以上の初値が付いたと思います。今はIPOの勢いに陰りが見えているので、控えめの予想にしました。
トモ様(2019/09/22) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,800円(公募価格比:+1,400円)
このくらい
ぎゃーふぶ様(2019/09/22) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,880円(公募価格比:+2,480円)
これぐらい。
かばじゃない様(2019/09/21) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,200円(公募価格比:+2,800円)
ぜひあてたいですね
ゆう様(2019/09/21) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,980円(公募価格比:+580円)
1.5倍程度
愛読者様(2019/09/21) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,300円(公募価格比:+1,900円)
強欲だな
ようわからん!様(2019/09/20) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,100円(公募価格比:+1,700円)
企業向けクラウドセキュリティサービスという事で、伸びると予想するが、これが当たらない(株価じゃないよ!)。
どうすりゃ当たるの?教えて~!。
my20001様(2019/09/20) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:2,770円(公募価格比:+1,370円)
IPO相場が怪しいですね
UG様(2019/09/20) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,450円(公募価格比:+1,050円)
野村はちゃんと相場を加味して仮条件つけてんのか?
きんきんちゃん様(2019/09/20) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,800円(公募価格比:+1,400円)
IPO予想はいつも御社の見ていますが大体当たっています。
今回の初値予想ランクはAになっています。
御社予想をそのまま予測します。
まつ様(2019/09/20) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,980円(公募価格比:+1,580円)
どうせ当たらない。申込むのも面倒になってきた
SBI様(2019/09/20) スタンス:(S) メルアドなし BB期間終了前
予想値:3,400円(公募価格比:+2,000円)
お願い致します。
まつ様(2019/09/20) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,480円(公募価格比:+1,080円)
最近は弱い初値
たけ様(2019/09/20) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,360円(公募価格比:+1,960円)
クレディ・スイス証券??口座持ってる人少なそうでチャンスだったり。
hal様(2019/09/20) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,375円(公募価格比:+1,975円)
欲しいです!
どんなとき様(2019/09/20) スタンス:(S) メルアドなし BB期間終了前
予想値:5,000円(公募価格比:+3,600円)
これは、欲しい
カレーどすた様(2019/09/20) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,250円(公募価格比:+1,850円)
注目度はトップクラスで枚数もそこそこあって、本来ならひょっとしたら当選が期待できるかもしれないA級銘柄なのですが、主幹事野村なので絶望的です。
それに副幹事のスイスなんたら証券、とても敷居が高そうで一般ピーポーは相手にしてもらえなさそうなとこがわりと枚数を持って行って、SBIは最下位で雀の涙ほどの枚数。これではまったく当たる気しないのでB級判定とします。
赤羽様(2019/09/19) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,200円(公募価格比:+800円)
IDaaS
みんすくみ様(2019/09/19) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,530円(公募価格比:+2,130円)
縁起がいいので巫女さんで
そろそろ当たってほしい野村&巫女さん
ぽかぴ様(2019/09/19) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,600円(公募価格比:+4,200円)
これはきたよね。ひさびさの超強気ですね。まあ問題は当たるかどうかなんだけど。
レモンパン様(2019/09/19) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,220円(公募価格比:+820円)
売出多いので控えめに。
ももんが様(2019/09/19) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,700円(公募価格比:+2,300円)
これくらいまでいったりして
りん様(2019/09/17) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,850円(公募価格比:+1,450円)
DMO様(2019/09/16) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,730円(公募価格比:+2,330円)
初値が天井もあるんじゃ
ドジャース君様(2019/09/14) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:3,800円(公募価格比:+2,400円)
この位は軽く行きそう。
財務省様(2019/09/14) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,000円(公募価格比:+1,600円)
人気化すると思います。
ぽぞ様(2019/09/13) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,500円(公募価格比:+2,100円)
かなり上がるでしょう。
さときゃす様(2019/09/12) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,430円(公募価格比:+2,030円)
お得感から倍率は高そうですが、参加です!
きむ様(2019/09/12) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:4,000円(公募価格比:+2,600円)
4倍ぐらい
★★★★四星球様(2019/09/10) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:3,400円(公募価格比:+2,000円)
多分こんなもん
松村様(2019/09/09) スタンス:(B) メルアドなし BB期間終了前
予想値:2,370円(公募価格比:+970円)
わしの予想じゃ当たる可能性大きいのう
あびー様(2019/09/08) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,090円(公募価格比:+2,690円)
お願いします
ぴち様(2019/09/06) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,300円(公募価格比:+1,900円)
A級なのに野村ってだけで残念感たっぷり
バナくん様(2019/09/05) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,500円(公募価格比:+1,100円)
クラウド関連だし、これぐらいはいくのでは
よそうや様(2019/09/04) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,400円(公募価格比:+1,000円)
このぐらいで。
あおいそら様(2019/09/03) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,100円(公募価格比:-300円)
落選まちがいなし
ジン毛ベア様(2019/09/03) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,980円(公募価格比:+2,580円)
この位は値を付けると思うけど‼️当選お願いします
kz様(2019/09/03) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,232円(公募価格比:+1,832円)
当たる気がしない
みよぶー様(2019/09/02) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:4,000円(公募価格比:+2,600円)
野村は当たったことがない。どうすれば当たるんだ?
ビンセント様(2019/09/02) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:6,500円(公募価格比:+5,100円)
相性がいい野村主幹事だ!
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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