AI CROSS(4476)のIPO新規上場情報

AI CROSSの概要

AI CROSS
[4476]AI CROSS
市場:東M (情報・通信業)
事業内容:SMSメッセージングサービス、ビジネスチャットサービス、AIAnalyticsサービスの開発・提供

AI CROSSのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2019/09/18 (水)
BB期間 開始: 2019/09/20 (金) ~ 終了: 2019/09/27 (金)
公募価格決定 2019/09/30 (月)
購入申込期間 開始: 2019/10/01 (火) ~ 終了: 2019/10/04 (金)
上場予定日 2019/10/08 (火)

AI CROSSのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:608,500株
(公募:450,000株 / 売出:158,500株)売出株式比率:26.0%
O.A.分 91,200株
発行済株数 3,850,000株 (上場時、公募株数含む)
OR 18.2% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 1,010円
仮条件価格 990~1,090円 (変動率:-2.0%+7.9% 中立 )
公募価格 未決定
IPOの資金用途 システム開発に関連する外注費用、新規採用費用、人件費、借入金の返済、広告宣伝費に充当する予定

AI CROSSのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 1,010円 - - -
変化率 - - -
吸収金額 7.66億円 - -
時価総額 38.8億円 - - -
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

AI CROSSの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
SBI証券 517,300株 85.01% 2,328枚
SMBC日興証券 36,500株 6.00% 37枚
みずほ証券 33,500株 5.51% 34枚
岩井コスモ証券 6,100株 1.00% 6枚
香川証券 6,100株 1.00% -枚
東洋証券 3,000株 0.49% 3枚
エイチ・エス証券 3,000株 0.49% 5枚
あかつき証券 3,000株 0.49% -枚
(その他:)
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。
マネックス証券IPO初心者におすすめ取引実績、お預かり資産に関係なく平等に当選の可能性!

企業データ

会社名 AI CROSS
所在地 東京都港区虎ノ門三丁目2番2号虎ノ門30森ビル
設立 2015年03月10日
従業員数 27人
監査法人 EY新日本有限責任監査法人

AI CROSSの概況(直近の経営指標、業績予想)

AI CROSSの経営指標グラフ
・単独(単位・千or百万)
決算期 売上
変化率
経常利益
変化率
当期利益
変化率
純資産
総資産
2015/12
(単・1期)
164,000 -47,045 -47,180 20,180
102,362
2016/12
(単・2期)
392,045
139.1%
-26,095
-44.5%
-26,276
-44.3%
51,778
147,125
2017/12
(単・3期)
574,063
46.4%
486
-101.9%
3,132
-111.9%
251,353
577,412
2018/12
(単・4期)
1,120,914
95.3%
95,192
19,486.8%
87,338
2,688.6%
338,692
547,073
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2015/12(単・1期) -934.31 -336.35 0
2016/12(単・2期) -443.51 -877.61 0
2017/12(単・3期) 1.02 75.03 0
2018/12(単・4期) 26.07 101.10 0
予想PER 36.37倍 (2019/12単・参考EPS:27.77・想定価格1,010円ベース)
予想PBR 4.54倍 (2019/12単・参考BPS:222.42・想定価格1,010円ベース)
予想配当 --(2019/12)

AI CROSSの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
株式会社IBIサーチ 580,000 15.94 180日
株式会社ベクトル 340,000
(34,000:10.0%)
9.34 90日 or 1.5倍
SBI AI&Blockchain投資事業有限責任組合 239,000
(23,900:10.0%)
6.57 90日 or 1.5倍
イノベーション・エンジン産業創出投資事業有限責任組合 235,000
(23,500:10.0%)
6.46 90日 or 1.5倍
原田 典子(戸籍上の氏名 岡部 典子) 206,250 5.67 180日
東京電力フロンティアパートナーズ合同会社 150,000
(15,000:10.0%)
4.12 90日 or 1.5倍
株式会社AIB 127,750 3.51 180日
OS投資事業組合 125,000 3.44 90日 or 1.5倍
鈴木 さなえ 118,000 3.24 180日
アイビス新成長投資事業組合第5号 115,000 3.16 90日 or 1.5倍
既存株主総計(55) 3,638,500 100 対象 3,191,100株
カバー率 87.70%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(11)
(内ロックアップ)
1,428,150株
1,428,150株(100.00%)

AI CROSSのストックオプション(新株予約権)の状況

総会決議 対象株数(株) 行使価格(円) 行使期間
2017-02-10 25,000 667 (自)2019-03-01~(至)2026-12-28
2017-05-15 157,000 667 (自)2019-06-01~(至)2026-12-28
2018-01-18 26,500 750 (自)2020-01-20~(至)2027-12-24
2018-02-14 5,000 750 (自)2020-02-16~(至)2027-12-24
2018-03-30 5,000 750 (自)2020-04-01~(至)2028-03-29
2018-04-13 5,000 750 (自)2020-04-15~(至)2028-03-29
2019-03-29 30,000 900 (自)2021-03-30~(至)2029-03-28
2019-03-29 25,000 900 (自)2019-03-30~(至)2029-03-28
2019-05-20 10,000 900 (自)2019-05-23~(至)2029-03-28
SO総計(9) 288,500 上場時算入 217,000株
※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

AI CROSSの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:8点 (A:積極的)
初値予想
(BB開始時)
2,507円(想定価格比: +1,497円/+148.2%
直前予想
(上場前)
まだ更新していません
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象 9点 (A:積極的)
人気の高いビジネスコミュニケーション関係プラットフォームサービス。新規性を感じる分野でIPOでは評価が高くなる。

設立間もないスピード上場。女性社長。主幹事SBI証券と話題性には事欠かない印象。

ベンチャーキャピタルからの出資も多いが期待度の表れか?

マザーズ小型ネット系の初値高騰3条件を満たしており積極参加。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

SBI証券主幹事のマザーズ・小型・ネット系銘柄。初値高騰の匂いから個人投資家に人気しそう。
スピード上場・女性社長など注目度を集める要因は多い。

10月初旬の上場で、同日上場あり。
今年は10月頭にIPOが多いので、その点で注目度は分散されそうなのは懸念材料

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2019年12月度、単体予想EPSは27.77円。
想定価格1,010円から計算される予想PERは約36.37倍。

業績の伸び率や、今度の成長性を加味すると妥当な価格設定といったところ。
仮条件はもっと上げてくるかと感じたが、このところのIPOの弱さが影響してか?それほど強気になっていない。

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約7.66億円(想定価格ベースOA分含む)の小型IPO。
上場市場は東証マザーズ。主幹事はSBI証券

売出株式比率26%と公募:売出が3:1程度で公募が多い、オファリングレシオも標準範囲内。

ベンチャーキャピタルからの出資が多くを占めていて、その殆どが1.5倍価格でロックアップ解除となるのは気になる。
特にSBI証券主幹事案件の場合は、あからさまに1.5倍の価格で売りが見られることもある。

ストック・オプションの未行使残も多いが、VC保有分の影響のほうが大きそう。
行使価格が667~900円なので妥当な範囲となっている。

吸収規模が小さく、需給面は良い気になるのはVCの1.5倍でロックアップ解除からの動きか?

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

法人向けのビジネス改革ツール的な企業はIPOでは人気が高い。業績も付いてきている。
魅力は高い企業だと感じるが、IPOの地合いの弱さが響いて初値がイマイチ伸びない可能性もある。

女性社長だが、見た目の印象はやり手な感じがして、上場後は伸びない銘柄とは違う活躍を見せる可能性もある。

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

高い評価の出来る企業だが、先にマイナス点を上げておくと
「VC豊富1.5倍ロックアップ解除」「10月頭にIPO多い」「IPOの地合いの弱さ」あたり。
ここ最近よりも初値・セカンダリーともに弱めのIPOが続けば、思ったほど初値が伸びない可能性も。

地合いの弱さを加味してBBスタンスはAのままだが1点下げて8点評価とする。

SBI証券主幹事ということで、当選期待が高まるが初値が意外に伸びなくてもがっかりしないように心構えをしておきたい。

全体考察
総合得点は8点で、私のBBスタンスはA評価です

AI CROSSへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
現在の読者予想件数:37件
読者予想サマリ 平均値:2,989円 | 中央値:2,920円 | 補正値:3,099円
最高:5,000円 >>>> 最低:900円
ゆう様(2019/09/21) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,220円(想定価格比:+210円)
ちょいプラス
愛読者様(2019/09/21) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,500円(想定価格比:+1,490円)
2日目に持ち越して下げスタートからずるずるという感じかと
もやし様(2019/09/20) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,140円(想定価格比:+1,130円)
これでも御の字
むら様(2019/09/20) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,491円(想定価格比:+1,481円)
UG様(2019/09/20) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,880円(想定価格比:+870円)
ここまでマザーズが弱いと・・・
まつ様(2019/09/20) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,130円(想定価格比:+1,120円)
sbiで欲しい。
hal様(2019/09/20) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,375円(想定価格比:+2,365円)
欲しいです!
ダム様(2019/09/20) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,920円(想定価格比:+1,910円)
地合いが悪すぎるマザーズ。
マザーズ指数が1000を超えていれば、2日目の午後に初値がついて一気にストップ高という以前のイメージが湧かない。
ポイントも控える人、勝負に出る人で二分されそう。
my20001様(2019/09/19) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:2,190円(想定価格比:+1,180円)
どうも最近、初値が伸びません
みんすくみ様(2019/09/19) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,530円(想定価格比:+1,520円)
あったかくておいしいので煮込みうどんで
ボーダーは400pくらいか
ダングラ様(2019/09/19) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,600円(想定価格比:+1,590円)
当分は需要のあるサービスでしょう
赤羽様(2019/09/19) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,050円(想定価格比:+1,040円)
同日
ももんが様(2019/09/19) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:2,760円(想定価格比:+1,750円)
これくらいまでいったりして
レモンパン様(2019/09/19) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,180円(想定価格比:+1,170円)
7069も倍には届かなかったので、少し控えめに。
IPO太郎様(2019/09/19) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,340円(想定価格比:+1,330円)
好材料はマザーズ小型、収益性大幅向上、SNS関連銘柄。

懸念材料はベンチャーキャピタルの1.5倍ロックアップ、ストックオプション、SBI当選組の初値売却。

特に売却圧力が初値1.5倍以降になると最大175万株程度の売り圧力が懸念材料となる。

しかし、成長性を考慮すると3年後売上30億、営業利益5億、純利益3億ぐらいとするとEPS78円、PER30倍で2340円になり、3年分の成長を織り込むと2000~2500円が妥当なのではないか。
Hashix様(2019/09/19) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,000円(想定価格比:+2,990円)
次世代通信事業でもある”5G\"関連と”AI”との有望株で大変期待が大きい。
かぶけ様(2019/09/19) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:3,120円(想定価格比:+2,110円)
絵餅
ぽかぴ様(2019/09/18) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,030円(想定価格比:+2,020円)
3倍いくっしょ
A & H様(2019/09/18) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:3,950円(想定価格比:+2,940円)
これは大幅アップどれだけ行くか見るだけで終わりそう
なない様(2019/09/17) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,800円(想定価格比:+790円)
SBI証券なのであがるとは思いますが、正直な話、庶民トレーダーの当選は不可能に近いでしょう。
その後にずるずる下がる展開になると思いますが、最初だけは文句なしに欲しいです。






iria様(2019/09/17) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,000円(想定価格比:+990円)
直近の予想が入ってきました。大手の予想が1500円から2000円だそうです。
DMO様(2019/09/16) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,100円(想定価格比:+2,090円)
ホシィ((o(´∀`)o))ホシィ
大-村松様(2019/09/14) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,500円(想定価格比:+1,490円)
仮条件は上ブレし、3000が意識されるだろう。
さときゃす様(2019/09/12) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:3,820円(想定価格比:+2,810円)
SBI主幹事ということで、高騰しそうです。
★★★★四星球様(2019/09/10) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:3,600円(想定価格比:+2,590円)
多分こんなもん
松村様(2019/09/09) スタンス:(B) メルアドなし BB期間終了前
予想値:2,770円(想定価格比:+1,760円)
予想難しい銘柄じゃ
あびー様(2019/09/08) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,980円(想定価格比:+2,970円)
さんーきゅっぱ
ぴち様(2019/09/06) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,200円(想定価格比:+3,190円)
ポイントを使いたい気持ちもあるけど、もう少し値がさ銘柄がくるまで待つべきか・・・
カレーどすた様(2019/09/06) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:3,130円(想定価格比:+2,120円)
待ってましたSBI主幹事銘柄の登場です!人気のAI関連しかも設立3年目にして業績は急上昇中ということで、爆上げが期待できそうです。
公募価格は仮条件上限(予想)1150円で決定して、2日目午前中に寄り付くと大胆予想。
ポイントボーダーは450pと予想します。問題なのは、配分が2枚になるか3枚になるか微妙なところですね。2枚ならポイント単価としてはそこそこ、もし3枚だったらかなり優秀なので、ここにポイントをつぎ込むのは十分アリです。
意外に気付かれないかもしれませんが、アンビスも抽選日が同じでしかもSBI2枚配分が濃厚なので、ポイントの少ない方はそっちを狙ってみるのも手ですね。
バナくん様(2019/09/05) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:3,900円(想定価格比:+2,890円)
AI関連+SBI、欲しいなぁ
よそうや様(2019/09/04) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,200円(想定価格比:+2,190円)
このぐらいかと。
きむ様(2019/09/04) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:5,000円(想定価格比:+3,990円)
4倍から5倍ぐらいあるかな
シェフ様(2019/09/03) スタンス:(S) メルアドなし BB期間終了前
予想値:4,500円(想定価格比:+3,490円)
これは来るやろ〜久々のSBI主幹事やね
あおいそら様(2019/09/03) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:900円(想定価格比:-110円)
まず、当たりません。期待しないです
ストライカー様(2019/09/03) スタンス:(S) メルアドなし BB期間終了前
予想値:5,000円(想定価格比:+3,990円)
小粒、主流AI関連、業績好調。
好材料が3つ揃ってます。初値がぶっ飛ぶイメージしかない。
ジン毛ベア様(2019/09/03) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,980円(想定価格比:+2,970円)
この件は値を付けると思うけど‼️当選お願いします
やみざ様(2019/09/03) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,800円(想定価格比:+2,790円)
地合次第。
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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