サイバー・バズ(7069)のIPO新規上場情報

サイバー・バズの概要

サイバー・バズ
市場:東M (サービス業)
事業内容:Instagramを中心とした自社サービスとしてのインフルエンサーマーケティングやSNSアカウント運用企画代行などのソーシャルメディアマーケティング事業

サイバー・バズのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2019/09/02 (月)
BB期間 開始: 2019/09/03 (火) ~ 終了: 2019/09/09 (月)
公募価格決定 2019/09/10 (火)
購入申込期間 開始: 2019/09/11 (水) ~ 終了: 2019/09/17 (火)
上場予定日 2019/09/19 (木)

サイバー・バズのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:594,500株
(公募:370,000株 / 売出:224,500株)売出株式比率:37.8%
O.A.分 89,100株
発行済株数 3,421,500株 (上場時、公募株数含む)
OR 20.0% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 2,000円
仮条件価格 2,000~2,300円 (変動率:0.0%+15.0% 強気 )
公募価格 2,300円
IPOの資金用途 システムの新機能の開発費用及び業務効率化の開発費用、開発エンジニアや営業人員等の優秀な人材を確保するための採用費及び人件費、教育費及びオフィス家賃及び増床に伴う設営投資に充当する予定

サイバー・バズのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 2,000円 2,300円
+300円
4,000円
+1,700円
3,845円
(-155円)
変化率 +15.0% +73.9% -3.9%
吸収金額 13.6億円 15.7億円
+2.50億円
27.3億円
+11.6億円
時価総額 68.4億円 78.6億円
+10.2億円
136億円
+58.1億円
131億円
-5.3億円
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

サイバー・バズの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
大和証券 529,500株 89.07% 794枚
SBI証券 23,700株 3.99% 107枚
マネックス証券 11,800株 1.98% 118枚
いちよし証券 11,800株 1.98% 18枚
エース証券 11,800株 1.98% 100枚
岩井コスモ証券 5,900株 0.99% 6枚
(その他:)
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。
マネックス証券IPO初心者におすすめ取引実績、お預かり資産に関係なく平等に当選の可能性!

企業データ

会社名 サイバー・バズ
所在地 東京都渋谷区桜丘町20番1号渋谷インフォスタワー7階
設立 2006年04月03日
従業員数 105人
監査法人 有限責任監査法人トーマツ

サイバー・バズの概況(直近の経営指標、業績予想)

サイバー・バズの経営指標グラフ
・単独(単位・千or百万)
決算期 売上
変化率
経常利益
変化率
当期利益
変化率
純資産
総資産
2014/09
(単・9期)
1,624,747 10,028 43,743 285,276
583,604
2015/09
(単・10期)
1,483,478
-8.7%
92,513
822.5%
69,874
59.7%
355,151
656,316
2016/09
(単・11期)
1,832,439
23.5%
140,352
51.7%
75,695
8.3%
430,847
751,113
2017/09
(単・12期)
1,776,983
-3.0%
134,585
-4.1%
73,667
-2.7%
504,514
787,209
2018/09
(単・13期)
2,126,163
19.7%
129,872
-3.5%
93,105
26.4%
597,620
996,184
・連結(単位・千or百万)
決算期 売上 経常利益 当期利益 純資産
総資産
2017/09
(連・12期)
1,865,885 147,832 82,660 513,507
815,068
2018/09
(連・13期)
2,446,947
31.1%
234,953
58.9%
165,115
99.8%
678,623
1,160,907
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2014/09(単・9期) 716.76 4,674.37 0
2015/09(単・10期) 1,144.93 5,819.30 0
2016/09(単・11期) 1,240.31 7,059.60 0
2017/09(単・12期) 24.14 165.33 0
2018/09(単・13期) 30.51 195.84 0
・連結
決算期 EPS BPS 配当
2017/09(連・12期) 27.09 168.28 --
2018/09(連・13期) 54.11 222.39 --
予想PER 27.11倍 (2019/09連・参考EPS:73.77・想定価格2,000円ベース)
予想PBR 4.18倍 (2019/09連・参考BPS:478.04・想定価格2,000円ベース)
予想配当 --(2019/09)

サイバー・バズの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
髙村 彰典 1,354,000
(60,000:4.4%)
36.70 90日 or 1.5倍
株式会社デジタルガレージ 770,000 20.87 90日 or 1.5倍
株式会社サイバーエージェント 600,000 16.26 90日 or 1.5倍
株式会社マイナビ 300,000 8.13 90日 or 1.5倍
ユナイテッド株式会社 250,000
(115,000:46.0%)
6.78 90日 or 1.5倍
近田 哲昌 135,000
(33,000:24.4%)
3.66 90日 or 1.5倍
和田 瑞樹 105,000
(16,500:15.7%)
2.85 90日 or 1.5倍
SBI AI&Blockchain投資事業有限責任組合 30,000 0.81 90日 or 1.5倍
松本 浩介 20,000 0.54
蓮見 麻衣子 17,500 0.47
既存株主総計(40) 3,689,000 100 対象 3,641,500株
カバー率 98.71%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(1)
(内ロックアップ)
30,000株
30,000株(100.00%)

サイバー・バズのストックオプション(新株予約権)の状況

総会決議 対象株数(株) 行使価格(円) 行使期間
2014-03-03 540,500 200 (自)2016-03-04~(至)2024-03-03
2016-09-23 49,500 300 (自)2018-09-30~(至)2026-09-29
2018-05-31 47,500 820 (自)2020-06-01~(至)2028-05-24
SO総計(3) 637,500 上場時算入 590,000株
※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

サイバー・バズの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:9点 (A:積極的)
初値予想
(BB開始時)
5,290円(想定価格比: +3,290円/+164.5%
直前予想
(上場前)
4,280円(公募比: +1,980円/+86.1%
初値 4,000円(公募比: +1,700円/+73.9%
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象 8点 (A:積極的)
人気のソーシャルマーケティング系。インフルエンサー・マーケティングということで目新しさもある。
サイバーエージェントのベンチャー子会社としてスタートしており、しっかりとした業績を伸ばしてのIPOは好感が持てる。

想定価格もそれほど高く設定されておらず、注目のIPOになりそう。地合い次第で伸びるが、最近のIPOの地合いがそれほど良くないのが懸念。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

インフルエンサーマーケティングはインターネット広告でも新規性を感じるところ。
業績もしっかり伸びていて注目度は高そう。

9月のIPOの中では最注目か?同日上場となるが、こちらが人気で気にならない。

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2019年9月度、連結予想EPSは73.77円。
想定価格2,000円から計算される予想PERは約27.11倍。

売上の成長率が高くないからか業種にしては控えめな価格設定
直近の似たようなIPOではアジャイルメディア・ネットワークスがあり、
初値や期待度は高かったが、その後の悲惨な状況が連想されないか心配。

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約13.6億円(想定価格ベースOA分含む)の中型IPO。
上場市場は東証マザーズ。主幹事は大和証券

売出株式比率37.8%と売出しより公募株が多い。またオファリングレシオは20%と標準。

既存株主には比較的上場後も継続して保有しそうな関連会社が多い。
ロックアップが1.5倍で解除となるのは気になるが、あからさまな大量の売りは場中でしなさそう。

ストック・オプションの未行使残は60万株ほどが行使期間に入っており、
こちらは一応の売り圧力として気に留めたい。

総合的には需給は、買い意欲が高く出そうな銘柄で買い旺盛でプラススタートが見込める。
特に9月はやや規模の大きな銘柄があるので、相対的にこちらの規模が小さく見える。

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

IPOの業態的には人気業態。直近の業績も緩やかながら伸び基調なのは後押しする。
しかしながら同業種の既上場銘柄が状況が悪く、株価が暴落しているので投資家目線では気になるところ。

結局、人気ビジネスで技術的な強みとかがあるわけではないので、ビジネスモデルが崩れ始めたら崩壊が速いのかもしれない。

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

9月の初値高騰狙い銘柄としては、最上級の評価ができそうな銘柄
規模感や、公開価格の割安性、業種、需給面など判断して総合的にメリットが高め

A評価できそうなIPOは、今年は初日の上限気配の2.3倍あたりが大きな節目となっていることも多く、
この銘柄も初日の上限あたりが初値の目安として意識されそう。

仮条件の上限決定で公開価格2,300円。2.3倍は5,290円となる。
5,000円が一旦の目処と感じるが、注目度が高く初値が吊り上がればやはり2.3倍は目安。

全体考察
総合得点は9点で、私のBBスタンスはA評価です

サイバー・バズへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
サイバー・バズの初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:83件
読者予想サマリ 平均値:5,207円 | 中央値:5,025円 | 補正値:5,288円
最高:12,000円 >>>> 最低:1,820円
nanaisan様(2019/09/17) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:4,800円(公募価格比:+2,500円)
だいたい、二倍以上は固い。
背脂チャッチャ様(2019/09/17) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:4,850円(公募価格比:+2,550円)
2倍ぐらいはいける
マヌカハニー様(2019/09/17) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:5,350円(公募価格比:+3,050円)
ここでガツンと上がってセカンダリも良ければ、後のIPOが好結果につながりそうです。
高橋照文様(2019/09/17) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:5,750円(公募価格比:+3,450円)
はげたか様(2019/09/16) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:5,290円(公募価格比:+2,990円)
このくらい
45様(2019/09/16) スタンス:(S) メルアドなし BB期間終了後
予想値:7,300円(公募価格比:+5,000円)
EPS100倍
豚毛様(2019/09/16) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:5,600円(公募価格比:+3,300円)
当選した夢を見たわ(現実逃避)
房州ビワ様(2019/09/16) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:5,200円(公募価格比:+2,900円)
吸収金額13億でそこそこあるので初日に初値になりそうな気がする
ふじさん晴れ男様(2019/09/15) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:6,000円(公募価格比:+3,700円)
間違いなく9月最強のプラチナIPOです。
今後の業績も堅調なので5000以下ならセカンダリー突入あり。
★野様(2019/09/15) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:6,100円(公募価格比:+3,800円)
こーゆうの当ててみたいです。chatworkが当たりマスタ。
クリーピングコイン様(2019/09/15) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:5,900円(公募価格比:+3,600円)
2日目かな?
DAI様(2019/09/12) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:6,700円(公募価格比:+4,400円)
期待を込めて。
マサ斉藤様(2019/09/12) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,500円(公募価格比:+1,200円)
優待クロスでみんな資金枯渇中かと
ぽん様(2019/09/12) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:12,000円(公募価格比:+9,700円)
人気ありそうです。
エマ様(2019/09/11) スタンス:(S) メルアドなし BB期間終了後
予想値:7,500円(公募価格比:+5,200円)
人気業種、業績好調、価格設定も割安なので高騰する?
とも様(2019/09/11) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:5,230円(公募価格比:+2,930円)
2倍はいくでしょう
kun様(2019/09/11) スタンス:(なし) BB期間終了後
予想値:5,050円(公募価格比:+2,750円)
これくらいは
shamu様(2019/09/11) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:6,000円(公募価格比:+3,700円)
業績は伸びてるし、注目度も高い業種。この絶好調な地合いの元ならこの初値になりそう。
あべぴょん様(2019/09/11) スタンス:(S) メルアドなし BB期間終了後
予想値:7,500円(公募価格比:+5,200円)
7500でも安すぎます。サイバーグループは今1番ITで勢いありますのでこのぐらいは余裕でしょ
貴夫パパ様(2019/09/11) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:5,720円(公募価格比:+3,420円)
スティンガー様(2019/09/11) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:4,550円(公募価格比:+2,250円)
9月の中では気になる銘柄です。
jjtenyu様(2019/09/10) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:7,480円(公募価格比:+5,180円)
いくでしょ
★★★★四星球様(2019/09/10) スタンス:(なし) BB期間終了後
予想値:4,000円(公募価格比:+1,700円)
多分こんなもん
ぎゃーふぶ様(2019/09/10) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:4,480円(公募価格比:+2,180円)
これぐらい。
はるのじいじ様(2019/09/09) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,780円(公募価格比:+2,480円)
プラチナでチャンス当選しそうな気がします。
goma様(2019/09/09) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,760円(公募価格比:+2,460円)
相場に悲観して、こんな予想です。
kuro様(2019/09/09) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,450円(公募価格比:+1,150円)
1.5倍付近か2.3倍付近かどっちかでしょう
出ると負け軍師様(2019/09/08) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,360円(公募価格比:+3,060円)
この辺かな。
hakio様(2019/09/08) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,060円(公募価格比:+2,760円)
躍進期待
松村様(2019/09/07) スタンス:(S) メルアドなし BB期間終了前
予想値:8,600円(公募価格比:+6,300円)
すごいのが来たな 取りに行くぞ
愛読者様(2019/09/07) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:5,550円(公募価格比:+3,250円)
ほしいです
k&k様(2019/09/06) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:5,560円(公募価格比:+3,260円)
以外高を期待したい。
ほいみん様(2019/09/06) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,030円(公募価格比:+1,730円)
ピタリ賞ねらいです
スクリュー様(2019/09/05) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,000円(公募価格比:+2,700円)
このくらい。
ken様(2019/09/05) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:3,500円(公募価格比:+1,200円)
予想は難しいです、どうしても欲しい銘柄ではないと思う。
ネコポス様(2019/09/05) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:5,000円(公募価格比:+2,700円)
当たりたいです!
びっくり様(2019/09/05) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,820円(公募価格比:-480円)
ビジネス性と売り圧力が微妙
ようわからん!様(2019/09/05) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,060円(公募価格比:+2,760円)
人気のソーシャルマーケティング系。想定価格もそれほど高くないのと、今後の伸びしろから売り出し上限の2.2倍と予想。
めがっさ様(2019/09/05) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,860円(公募価格比:+1,560円)
地合いがあまりよくないので。
このもん様(2019/09/04) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,500円(公募価格比:+2,200円)
地合い悪めなので2倍近辺に留まるとみた
ペリドット様(2019/09/04) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:5,700円(公募価格比:+3,400円)
2日目即金
よそうや様(2019/09/04) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,800円(公募価格比:+2,500円)
このぐらいかと。
UG様(2019/09/04) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,500円(公募価格比:+1,200円)
また虚業に金を吸い取られる愚者が続出するのか
てんた様(2019/09/04) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,100円(公募価格比:+3,800円)
3倍まではいかないかなと思うけど、他の銘柄への失望であがったりして。
waikazu様(2019/09/04) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,380円(公募価格比:+4,080円)
3倍超え期待したい ほしな-
my20001様(2019/09/03) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:6,630円(公募価格比:+4,330円)
同日上場のもう一件よりは期待できそうです
だーく様(2019/09/03) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,700円(公募価格比:+2,400円)
情勢が悪いなあ
ユッキー様(2019/09/03) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,400円(公募価格比:+3,100円)
即金規制で、翌日のちょいあげスタートかな❔

別で、予想してたチャットワークのコメントで枚数多いので、参加方向と書きましたが正しくは枚数多いので、参加は見送った方が良いと予想します。
コメント訂正できなかったのでこちらの予想で訂正しておきます。
ダングラ様(2019/09/03) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,000円(公募価格比:+2,700円)
トレンドなので上がるんじゃないでしょうか
私はあまり好きではありませんが
みんすくみ様(2019/09/03) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,135円(公募価格比:+1,835円)
縁起がいいのでよい巫女で
そろそろ当たってほしい大和
なりきん様(2019/09/03) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,820円(公募価格比:+2,520円)
いいね
ごり様(2019/09/03) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,320円(公募価格比:+3,020円)
2倍~2.5倍ぐらいでしょうか・・・
IPO投資家様(2019/09/03) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,885円(公募価格比:+2,585円)
2倍超え案件
かばじゃない様(2019/09/03) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,300円(公募価格比:+3,000円)
業績が急によくなっているし、かなり上がるのでは
まつ様(2019/09/03) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,100円(公募価格比:+2,800円)
爆上げを期待。
クロヒゲ様(2019/09/03) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:5,010円(公募価格比:+2,710円)
hal様(2019/09/03) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,900円(公募価格比:+2,600円)
欲しいです!
アロエ様(2019/09/03) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,000円(公募価格比:+2,700円)
久しぶりの注目株
でふ様(2019/09/02) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:5,050円(公募価格比:+2,750円)
活気づくかな
ももんが様(2019/09/02) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,550円(公募価格比:+2,250円)
これくらいまでいったりして
レモンパン様(2019/09/02) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,640円(公募価格比:+2,340円)
インフルエンサー関連のトレンダーズの上場初値よりやや下に。
ぽかぴ様(2019/09/02) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,440円(公募価格比:+2,140円)
同業他社とかどうなんですかね
赤羽様(2019/09/02) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:3,910円(公募価格比:+1,610円)
Instagram
クロネコ様(2019/09/02) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,500円(公募価格比:+2,200円)
このくらいで
カレーどすた様(2019/09/02) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,300円(公募価格比:+2,000円)
3年がかりでやっと手に入れたA級銘柄インフォネットでしたが、ふたを開ければ即金までも行かず儲けも20万を割り込む残念な結果となってしまい、少なからずショックとダメージをうけました><。
めったに当たらないA級銘柄でさえ即金付近までしか上がらないという事態に、いよいよIPO冬の時代の訪れを感じます。
ところで、大和は昨年始めの公募割れリート以来何も当たってないので、そろそろ当たってほしいのですね、割れないやつを所望します。
ぽんこつ様(2019/09/02) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,960円(公募価格比:+3,660円)
3倍には届かないくらいで
高須様(2019/09/01) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,000円(公募価格比:+1,700円)
上がりそう
アルファルファ様(2019/09/01) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,600円(公募価格比:+2,300円)
空白期間があるから期待大
しん様(2019/09/01) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,200円(公募価格比:+1,900円)
久しぶりのIPOなので。
バナくん様(2019/08/25) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,500円(公募価格比:+2,200円)
欲しい。ダメモトで大和担当者に頼む。
カズ様(2019/08/22) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,820円(公募価格比:+2,520円)
間違いない!
Whitejack様(2019/08/21) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,120円(公募価格比:+1,820円)
なんとなく
たかさん様(2019/08/21) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:3,950円(公募価格比:+1,650円)
ここまで
みよぶー様(2019/08/20) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:7,000円(公募価格比:+4,700円)
二発目、ぶっとぶでしょう
さときゃす様(2019/08/19) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:5,250円(公募価格比:+2,950円)
サイバーエージェントの子会社。
高騰すると予想します。
kz様(2019/08/19) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,252円(公募価格比:+2,952円)
ほしいです
ピア様(2019/08/18) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,920円(公募価格比:+1,620円)
最近のIPOの初値は以前ほど高値を付けないので、2倍前後で寄るのでは?
ぴち様(2019/08/18) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,500円(公募価格比:+3,200円)
間違いなく跳ねそうな社名
真由美様(2019/08/18) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,025円(公募価格比:+2,725円)
軽く上がりますね
ジン毛ベア様(2019/08/17) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,780円(公募価格比:+3,480円)
これくらいは値を付けると思うけど‼️
きむ様(2019/08/17) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:6,000円(公募価格比:+3,700円)
3倍ぐらいあるかな
あおいそら様(2019/08/17) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,000円(公募価格比:-300円)
クリスマス様(2019/08/16) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:8,500円(公募価格比:+6,200円)
9月IPOの大本命か?絶対ほしい!
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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