ギフティ(4449)のIPO新規上場情報

ギフティの概要

ギフティ
[4449]ギフティ
市場:東M (情報・通信業)
事業内容:個人、法人、自治体を対象とした各種eギフトサービスの企画・開発・運営等

ギフティのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2019/08/30 (金)
BB期間 開始: 2019/09/03 (火) ~ 終了: 2019/09/09 (月)
公募価格決定 2019/09/10 (火)
購入申込期間 開始: 2019/09/11 (水) ~ 終了: 2019/09/17 (火)
上場予定日 2019/09/20 (金)

ギフティのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:4,390,700株
(公募:800,000株 / 売出:3,590,700株)売出株式比率:81.8%
O.A.分 658,600株
発行済株数 24,831,000株 (上場時、公募株数含む)
OR 20.3% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 1,250円
仮条件価格 未発表
公募価格 未決定
IPOの資金用途 運転資金として人件費及び採用教育費、広告費及び販売促進費、サーバー費用、外注費、及び支払資金に充当し、設備資金として新システム開発のための外注費・人件費に充当する予定

ギフティのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 1,250円 - - -
変化率 - - -
吸収金額 63.1億円 - -
時価総額 310億円 - - -
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

ギフティの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
野村證券 - - -枚
SBI証券 - - -枚
松井証券 - - -枚
マネックス証券 - - -枚
大和証券 - - -枚
SMBC日興証券 - - -枚
みずほ証券 - - -枚
岡三証券 - - -枚
岩井コスモ証券 - - -枚
水戸証券 - - -枚
(その他:)
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。
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企業データ

会社名 ギフティ
所在地 東京都品川区東五反田5-10-25
設立 2010年08月10日
従業員数 87人
監査法人 EY新日本有限責任監査法人

ギフティの概況(直近の経営指標、業績予想)

ギフティの経営指標グラフ
・単独(単位・千or百万)
決算期 売上
変化率
経常利益
変化率
当期利益
変化率
純資産
総資産
2014/07
(単・4期)
43,780 -16,972 -17,262 68,511
113,828
2015/07
(単・5期)
123,266
181.6%
-18,368
8.2%
-21,305
23.4%
82,216
112,039
2016/07
(単・6期)
266,096
115.9%
-15,219
-17.1%
-16,588
-22.1%
247,737
325,163
2016/12
(単・7期)
170,539
-35.9%
-5,407
-64.5%
864
-105.2%
248,602
342,626
2017/12
(単・8期)
556,529
226.3%
33,832
-725.7%
20,205
2,238.5%
268,808
510,354
2018/12
(単・9期)
1,120,559
101.3%
285,336
743.4%
200,485
892.3%
1,103,353
1,776,465
・連結(単位・千or百万)
決算期 売上 経常利益 当期利益 純資産
総資産
1970/01
(連・9期)
1,121,392 283,338 198,487 1,099,107
1,772,957
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2014/07(単・4期) -1,148.32 4,557.44 0
2015/07(単・5期) -1,385.72 5,075.08 0
2016/07(単・6期) -894.02 12,529.09 0
2016/12(単・7期) 43.71 12,572.81 0
2017/12(単・8期) 1.02 13.59 0
2018/12(単・9期) 8.89 45.91 0
・連結
決算期 EPS BPS 配当
1970/01(連・9期) 8.81 45.74 --

ギフティの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
太田 睦 5,417,000 19.79 90日
KDDI新規事業育成2号投資事業有限責任組合 3,716,000
(1,486,400:40.0%)
13.58 90日 or 1.5倍
ジャフコSV4共有投資事業有限責任組合 3,617,000
(904,300:25.0%)
13.22 90日 or 1.5倍
鈴木 達哉 1,983,000 7.25 90日
梅田 裕真 1,750,000 6.39 90日
柳瀬 文孝 1,655,000 6.05 90日
KDDI新規事業育成投資事業有限責任組合 1,000,000
(400,000:40.0%)
3.65 90日 or 1.5倍
株式会社インスパイア 1,000,000
(314,000:31.4%)
3.65 90日 or 1.5倍
株式会社ジェーシービー 950,000 3.47 継続所有
株式会社SMBC信託銀行 950,000 3.47 継続所有
既存株主総計(99) 27,368,000 100 対象 26,767,000株
カバー率 97.80%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(5)
(内ロックアップ)
9,333,000株
9,083,000株(97.32%)

ギフティのストックオプション(新株予約権)の状況

総会決議 対象株数(株) 行使価格(円) 行使期間
2013-03-28 283,000 30 (自)2015-03-05~(至)2025-03-05
2016-08-30 1,910,000 70 (自)2018-09-10~(至)2026-09-09
2017-03-10 50,000 70 (自)2019-03-11~(至)2027-03-10
2018-03-23 44,000 210 (自)2020-03-24~(至)2028-03-23
2018-07-18 700,000 210 (自)2020-07-19~(至)2028-07-18
2019-01-03 180,000 275 (自)2021-01-04~(至)2029-01-03
2019-02-14 43,000 275 (自)2021-02-15~(至)2029-02-14
2019-05-17 127,000 1,250 (自)2021-05-18~(至)2029-05-17
SO総計(8) 3,337,000 上場時算入 2,243,000株
※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

ギフティの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:未評価(BB姿勢はBB期間開始直前に更新します)
初値予想
(BB開始時)
まだ更新していません
直前予想
(上場前)
まだ更新していません
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象
・ブックビルディング姿勢に対するコメント

ギフティへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
現在の読者予想件数:8件
読者予想サマリ 平均値:4,569円 | 中央値:3,000円 | 補正値:3,079円
最高:15,000円 >>>> 最低:2,500円
ぴち様(2019/08/18) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,880円(想定価格比:+1,630円)
枚数多いが残念なのは野村(泣)
真由美様(2019/08/18) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,720円(想定価格比:+1,470円)
これくらいでドンピシャ
みっくじゃがりこ様(2019/08/17) スタンス:(A) メルアドなし BB期間終了前
予想値:4,000円(想定価格比:+2,750円)
ベーコンレタスの基地害出た出た‼️
皆からのハブられえんがちょ≡3≡3≡3
ジン毛ベア様(2019/08/17) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,450円(想定価格比:+2,200円)
これくらいは値を付けると思うけど‼️
きむ様(2019/08/17) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,500円(想定価格比:+1,250円)
2倍ぐらいかな
あおいそら様(2019/08/17) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:3,000円(想定価格比:+1,750円)
喧嘩売って逃亡マツコ・デラックス様(2019/08/17) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:15,000円(想定価格比:+13,750円)
ベーコンレタスバーガーセット並にバリューでお得だと思う
ビショップ様(2019/08/16) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,000円(想定価格比:+1,750円)
当選枚数も多いし、初値高騰期待大!!
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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