ユーピーアール(7065)のIPO新規上場情報

ユーピーアールの概要

ユーピーアール
市場:東2 (サービス業)
事業内容:パレット等の物流機器のレンタル及び販売等

ユーピーアールのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2019/05/23 (木)
BB期間 開始: 2019/05/27 (月) ~ 終了: 2019/05/31 (金)
公募価格決定 2019/06/03 (月)
購入申込期間 開始: 2019/06/04 (火) ~ 終了: 2019/06/07 (金)
上場予定日 2019/06/12 (水)

ユーピーアールのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:460,400株
(公募:384,000株 / 売出:76,400株)売出株式比率:16.6%
O.A.分 69,000株
発行済株数 1,532,000株 (上場時、公募株数含む)
OR 34.6% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 3,130円
仮条件価格 3,130~3,300円 (変動率:0.0%+5.4% やや強気 )
公募価格 3,300円
IPOの資金用途 レンタル資産(パレット等物流機器等)の取得のための資金

ユーピーアールのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 3,130円 3,300円
+170円
4,000円
+700円
5,250円
(+1,250円)
変化率 +5.4% +21.2% +31.3%
吸収金額 16.5億円 17.4億円
+0.89億円
21.1億円
+3.70億円
時価総額 47.9億円 50.5億円
+2.60億円
61.2億円
+10.7億円
80.4億円
+19.1億円
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

ユーピーアールの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
野村證券 414,400株 90.01% 373枚
東海東京証券 13,800株 3.00% 14枚
SMBC日興証券 9,200株 2.00% 9枚
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 9,200株 2.00% 10枚
SBI証券 4,600株 1.00% 21枚
松井証券 4,600株 1.00% 46枚
ひろぎん証券 4,600株 1.00% -枚
(その他: カブドットコム証券 )
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。
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企業データ

会社名 ユーピーアール
所在地 山口県宇部市寿町三丁目5番26
設立 1979年03月02日
従業員数 186人
監査法人 EY新日本有限責任監査法人

ユーピーアールの概況(直近の経営指標、業績予想)

ユーピーアールの経営指標グラフ
・単独(単位・千or百万)
決算期 売上
変化率
経常利益
変化率
当期利益
変化率
純資産
総資産
2014/08
(単・36期)
7,292,482 572,940 341,153 2,129,999
7,968,793
2015/08
(単・37期)
7,905,031
8.4%
524,560
-8.4%
464,010
36.0%
3,592,147
11,613,290
2016/08
(単・38期)
8,862,560
12.1%
648,401
23.6%
360,320
-22.3%
3,403,944
14,126,723
2017/08
(単・39期)
9,133,007
3.1%
277,624
-57.2%
153,697
-57.3%
3,592,242
13,051,299
2018/08
(単・40期)
10,075,634
10.3%
808,042
191.1%
577,010
275.4%
4,073,890
14,242,445
・連結(単位・千or百万)
決算期 売上 経常利益 当期利益 純資産
総資産
2017/08
(連・39期)
9,312,073 269,820 155,454 3,652,556
13,156,952
2018/08
(連・40期)
10,367,224
11.3%
803,401
197.8%
566,949
264.7%
4,120,710
14,341,961
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2014/08(単・36期) 4,454.00 27,879.57 50
2015/08(単・37期) 6,073.44 47,017.64 100
2016/08(単・38期) 4,879.93 59,302.17 50
2017/08(単・39期) 133.88 3,129.13 50
2018/08(単・40期) 502.62 3,548.68 50
・連結
決算期 EPS BPS 配当
2017/08(連・39期) 135.41 3,164.29 --
2018/08(連・40期) 493.86 3,572.09 --
予想PER 9.49倍 (2019/08連・参考EPS:329.86・想定価格3,130円ベース)
予想PBR 0.85倍 (2019/08連・参考BPS:3,666.37・想定価格3,130円ベース)
予想配当 25.00円(2019/08)

ユーピーアールの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
酒田 義矢 824,000
(56,400:6.8%)
71.78 90日
酒田 三男 160,000 13.94 90日
酒田 加代子 64,000 5.57 90日
酒田 健治 62,000
(20,000:32.3%)
5.40 90日
ユーピーアール従業員持株会 24,000 2.09 180日
中村 康久 7,000 0.61 90日
町田 敏明 4,000 0.35 90日
大矢 隆司 2,000 0.17 90日
髙井 健介 1,000 0.09 90日
既存株主総計(9) 1,148,000 100 対象 1,148,000株
カバー率 100.00%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(0)
(内ロックアップ)
0株
0株(0.00%)

ユーピーアールのストックオプション(新株予約権)の状況

ストックオプションの未行使残高はなし。

ユーピーアールの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:6点 (B:やや積極的)
初値予想
(BB開始時)
3,800円(想定価格比: +670円/+21.4%
直前予想
(上場前)
3,800円(公募比: +500円/+15.2%
初値 4,000円(公募比: +700円/+21.2%
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象 6点 (B:やや積極的)
公募分は自己株式の処分。
東証2部上場案件も業態は良い。また安定した増収を見込んでいる。
ロックアップは100%。シンプルな株主構成。
ストック・オプションの制度もなし。

ただのパレット資材会社だと地味だが、物流をITサポートをアピール。東証2部上場銘柄ながら面白みがある。

スケジュール感も6月のラッシュ前に入り良い。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

東証2部上場の物流パレット販売業などで地味感があり注目度は高くない。
ただし物流関連でIoT駆使と行った新しい分野もやっているのは注目に値する。

東証2部という市場だけでは測っては行けない雰囲気。

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2019年8月度、連結予想EPSは329.86円。
想定価格3,130円から計算される予想PERは約9.49倍。

低成長ながら伸びを継続、さらに新しい分野の芽生えも考えれば妥当な価格設定か?
仮条件は想定価格を下限に強気に引き上げている。

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約16.5億円(想定価格ベースOA分含む)の中型IPO。
上場市場は東証2部。主幹事は野村證券。

売出株式比率16.6と低く、公募が大部分を占める。オファリングレシオはやや高い。
酒田一族が大部分を占めているなか、株数がそれほど多いわけではないので狙い目感はあり。

ベンチャーキャピタルの出資は見当たらない。
ロックアップも価格解除要件なしで90日とかなりきつめ。
このあたりは公募株や上場時の買いがしやすい売り側の状況。
ストックオプションの設定もなし。

需給面は良好な印象。地味感から買いが少ないかもしれないが、逆にそれが狙い目と感じる。

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

パレット業だけでみると新規性がなくイマイチだが、物流IoTやアシストスーツの開発など新しいことにも積極的
安定感のある業種で稼ぎつつ、新しいことを全くしないわけでもなさそうなバランスの良い企業と感じる。

地味に長く頑張る会社として、やや先の未来でも継続しているのか楽しみ。

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

まずデメリットから書くと、東証2部でパレット業という地味さ。さらに本店は山口県と、
普段、IPOの注目度を調査する点からするとマイナス部分が多い。

ただし、事業内容を見ると比較的新しい技術の採用も多く、
業績も安定感と低成長ながら伸びもあるといったバランスの良い印象を受ける。

吸収金額はやや多いが、上場時の売り方リスクも小さく需給面も良い。

東証2部上場銘柄でもB評価をつけたくなるような銘柄として評価する。
B評価だが、地合いが悪く人気が全く伴わなければ公募付近のスタートも覚悟したい。

全体考察
総合得点は6点で、私のBBスタンスはB評価です

ユーピーアールへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
ユーピーアールの初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:83件
読者予想サマリ 平均値:4,651円 | 中央値:3,800円 | 補正値:3,838円
最高:37,560円 >>>> 最低:3,035円
ニャンニャン様(2019/06/07) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:4,270円(公募価格比:+970円)
そこそこ健闘するでしょう
kun様(2019/06/06) スタンス:(なし) BB期間終了後
予想値:3,650円(公募価格比:+350円)
これくらい
さとさと様(2019/06/06) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:3,835円(公募価格比:+535円)
これくらい行きそう!
ぬるぽ様(2019/06/06) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:4,050円(公募価格比:+750円)
こんなもん
たきおん様(2019/06/05) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:3,860円(公募価格比:+560円)
野村で補欠です。どなたか購入見送りお願いします。
コドラ様(2019/06/04) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:3,550円(公募価格比:+250円)
あまり上がらないと思う
べーけん様(2019/06/04) スタンス:(なし) BB期間終了後
予想値:4,600円(公募価格比:+1,300円)
松井証券でまさかの初当選。
2部上場ですが、個人的にとても面白そうな銘柄やと思ってました。当たるとは全く思ってなかったので、初値安ければ買おうかなって思ってたので、ホールド予定。
GOOD LUCK様(2019/06/04) スタンス:(S) メルアドなし BB期間終了後
予想値:5,600円(公募価格比:+2,300円)
野村が主幹事なので暴騰間違いなし。軽く見積もってこのくらいか。
トマトジュース様(2019/06/03) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:4,200円(公募価格比:+900円)
安ければセカンダリー突撃
背脂チャッチャ様(2019/06/03) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:4,100円(公募価格比:+800円)
地味な感じだけど、混んでない時期なので期待はしたい
とも様(2019/06/03) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:3,800円(公募価格比:+500円)
こんなもん
ようわからん!様(2019/06/03) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:3,850円(公募価格比:+550円)
今後の成長性は微妙かな。
みやこ様(2019/06/02) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:4,000円(公募価格比:+700円)
きりのいいところで。。
ともと様(2019/06/02) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:3,760円(公募価格比:+460円)
野村の地味そうな案件で強気な時は、意外と頑張っている印象がある。
でふ様(2019/06/01) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,705円(公募価格比:+405円)
案件面白そう。地合次第でもう少し
ほいみん様(2019/05/31) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,010円(公募価格比:+710円)
ピタリ賞ねらいです
出ると負け軍師様(2019/05/31) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,610円(公募価格比:+310円)
スケジュールは良いけど、東2で地合も不安定なのでこの辺りで。
めがっさ様(2019/05/31) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,830円(公募価格比:+530円)
物流IoTやアシストスーツが魅力なので。
kuro様(2019/05/31) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,900円(公募価格比:+600円)
サンキューで
タフガイ様(2019/05/31) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,250円(公募価格比:+950円)
このぐらいかな。
マヌカハニー様(2019/05/30) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,800円(公募価格比:+1,500円)
業績に伸びがあり、IoT関連ということで今後も期待できると思います
豚毛様(2019/05/30) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,250円(公募価格比:+950円)
当たったら結婚するんだ
房州ビワ様(2019/05/30) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,500円(公募価格比:+1,200円)
UPRのアシストスーツ
★野様(2019/05/30) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,230円(公募価格比:+930円)
これぐらい
waikazu様(2019/05/30) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,670円(公募価格比:+370円)
少しはいくだろう
tonpechi様(2019/05/29) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,630円(公募価格比:+330円)
地合い次第で、4000もあるかと思うが、固いところで仮条件のmaxの10%upと見た。
ネコポス様(2019/05/29) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:3,400円(公募価格比:+100円)
これくらいかな。
IPO投資家様(2019/05/29) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:4,105円(公募価格比:+805円)
短期で資金回収を狙うIPOハンター向けではないが、中長期を覚悟するなら、良い銘柄なのでは。
WhiteJack様(2019/05/29) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,580円(公募価格比:+280円)
なんとなく
このもん様(2019/05/29) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:3,500円(公募価格比:+200円)
東証二部らしい微妙銘柄
lcms様(2019/05/29) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:3,300円(公募価格比:±0円)
今の東2は地雷のような気がするんだよなあ
なないろ様(2019/05/28) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,650円(公募価格比:+350円)
そこまで悪くないと思うけど、地合いが悪いと公募価格くらいになりそう。
k&k様(2019/05/28) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,880円(公募価格比:+580円)
東証2部なので、あまり期待できないですね。
NO FUTURE様(2019/05/28) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:3,050円(公募価格比:-250円)
株価下落基調
IPOもあぶない
ペリドット様(2019/05/28) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,000円(公募価格比:+700円)
スケジュールがスカスカで条件面は良い
アロエ様(2019/05/28) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,700円(公募価格比:+400円)
楽観視できない❕❓
ハリケーンフューリー様(2019/05/28) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:3,035円(公募価格比:-265円)
地味2部はパスでしょう
アルファルファ様(2019/05/28) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:3,450円(公募価格比:+150円)
だめな気がする
スクリュー様(2019/05/28) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:3,630円(公募価格比:+330円)
このくらい。
J様(2019/05/28) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,000円(公募価格比:+700円)
期待
ももんが様(2019/05/27) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,050円(公募価格比:+750円)
これくらいまでいったりして
UG様(2019/05/27) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,550円(公募価格比:+250円)
規模や業種の割に値嵩感があるのがなぁ
てんた様(2019/05/27) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:3,850円(公募価格比:+550円)
なんとなくです
ねこきち様(2019/05/27) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,960円(公募価格比:+660円)
これくらい
hal様(2019/05/27) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,375円(公募価格比:+75円)
欲しいです!
まつ様(2019/05/27) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,650円(公募価格比:+350円)
東2で吸収金額が少なくので利益有り。
愛読者様(2019/05/26) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:4,000円(公募価格比:+700円)
少し希望を込めて
my20001様(2019/05/25) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:4,270円(公募価格比:+970円)
2部ですが、スケジュールなど恵まれています
ダングラ様(2019/05/25) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,800円(公募価格比:+500円)
テーマは悪くないが惜しい銘柄
ユッキー様(2019/05/25) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,205円(公募価格比:+905円)
地味ながら意外高あるかも❔
赤羽様(2019/05/24) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:5,600円(公募価格比:+2,300円)
パレチゼーション
かばじゃない様(2019/05/24) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:3,640円(公募価格比:+340円)
東2で仕事も地味だけど、確実な感じ
かぶけ様(2019/05/24) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:5,020円(公募価格比:+1,720円)
絵餅
ぎゃーふぶ様(2019/05/24) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:3,440円(公募価格比:+140円)
これぐらい。
カレーどすた様(2019/05/24) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,150円(公募価格比:+850円)
日本の物流を支える国策企業で、しかも日程にも恵まれているので、これくらいはいくと見ました。
最近の野村は、以前と違って少しでも多くの人に当たるようにしてくれているようで、好感が持てます。
しかし実際にはまだ当たったことが一度もなく、日本ホスピスもハズレてしまったので、そろそろ当たってほしいのですね。
ぽぞ様(2019/05/23) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,800円(公募価格比:+500円)
多少は上がるでしょう。
hakio様(2019/05/22) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,630円(公募価格比:+330円)
伸びることを期待
みんすくみ様(2019/05/22) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,530円(公募価格比:+230円)
縁起がいいので巫女さんで
そろそろ当たってほしい
はげたか様(2019/05/21) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,510円(公募価格比:+210円)
地合い次第
のびた様(2019/05/21) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,500円(公募価格比:+200円)
これくらい
みよぶー様(2019/05/21) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,600円(公募価格比:+300円)
無難な価格で。
バナくん様(2019/05/21) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,500円(公募価格比:+200円)
これぐらいは騰がるかと
たかさん様(2019/05/17) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,255円(公募価格比:+955円)
クリリン様(2019/05/16) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:3,350円(公募価格比:+50円)
いってこんなもんでは・・
★★★★四星球様(2019/05/16) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:3,250円(公募価格比:-50円)
多分こんなもん
くりりん様(2019/05/15) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,840円(公募価格比:+540円)
なんとなく当選する気がする。
当たればそこそこ嬉しい。
ぴち様(2019/05/15) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,070円(公募価格比:+770円)
主幹事に野村の名前を見たときの残念感・・・
ピア様(2019/05/15) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,760円(公募価格比:+460円)
地合いは良くないけれど2割アップぐらいで寄るのでは。
ごり様(2019/05/15) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:3,330円(公募価格比:+30円)
これぐらいで。
真由美様(2019/05/14) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,820円(公募価格比:+520円)
将来性を感じないが、業種としては面白い??????
ルイコスタ様(2019/05/14) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,400円(公募価格比:+100円)
野村主幹事なので訳もなく想定価格を上げてきそう。
業種及び2部市場。跳ねる要素にかける。
ぽかぴ様(2019/05/13) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,070円(公募価格比:+770円)
わかんないので、1.3倍で
da様(2019/05/13) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,300円(公募価格比:±0円)
このくらい
のぶ様(2019/05/12) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,750円(公募価格比:+450円)
このくらい
Pi様(2019/05/11) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,440円(公募価格比:+140円)
業績はいい
ジン毛ベア様(2019/05/11) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:3,190円(公募価格比:-110円)
こんな感じです‼️
スティンガー様(2019/05/10) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,000円(公募価格比:+700円)
物流やIoTに注目されれば、2部でも意外高があると考えました。
MacBook Air様(2019/05/10) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:37,560円(公募価格比:+34,260円)
黒田バズーカ対象銘柄になるよ
忠告様(2019/05/10) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:3,250円(公募価格比:-50円)
最上級国民様は、年だけとって、投稿金額は違和感のある子供の金額、ふざけたつもりだろうが、恥ずかしくないのだろうか
たけし様(2019/05/10) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:3,400円(公募価格比:+100円)
ないな
孫ペイペイ様(2019/05/09) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,500円(公募価格比:+1,200円)
トランプチャイナはおいといてここは全力で¥4,500超えを狙う。
きむ様(2019/05/09) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,500円(公募価格比:+200円)
少し上かな
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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