大英産業(2974)のIPO新規上場情報

大英産業の概要

大英産業
[2974]大英産業
市場:福証 (不動産業)
事業内容:新築マンションの分譲を中心としたマンション事業及び新築一戸建ての分譲を中心とした住宅事業

大英産業のIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2019/05/16 (木)
BB期間 開始: 2019/05/20 (月) ~ 終了: 2019/05/24 (金)
公募価格決定 2019/05/27 (月)
購入申込期間 開始: 2019/05/28 (火) ~ 終了: 2019/05/31 (金)
上場予定日 2019/06/04 (火)

大英産業のIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:435,000株
(公募:312,000株 / 売出:123,000株)売出株式比率:28.3%
O.A.分 15,000株
発行済株数 3,252,000株 (上場時、公募株数含む)
OR 13.8% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 1,500円
仮条件価格 1,420~1,520円 (変動率:-5.3%+1.3% 中立 )
公募価格 未決定
IPOの資金用途 マンション事業における分譲マンションプロジェクト借入金返済に充当することを予定

大英産業のIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 1,500円 - - -
変化率 - - -
吸収金額 6.75億円 - -
時価総額 48.7億円 - - -
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

大英産業の取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
エイチ・エス証券 304,400株 69.98% 487枚
SMBC日興証券 30,500株 7.01% 31枚
SBI証券 26,100株 6.00% 117枚
岡三証券 26,100株 6.00% 26枚
FFG証券(旧ふくおか証券) 17,400株 4.00% -枚
西日本シティTT証券 17,400株 4.00% -枚
マネックス証券 8,700株 2.00% 87枚
ひろぎん証券 4,400株 1.01% -枚
(その他: 岡三オンライン証券 )
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。
マネックス証券IPO初心者におすすめ取引実績、お預かり資産に関係なく平等に当選の可能性!

企業データ

会社名 大英産業
所在地 北九州市八幡西区下上津役四丁目 1 番 36 号
設立 1968年11月28日
従業員数 233人
監査法人 三優監査法人

大英産業の概況(直近の経営指標、業績予想)

大英産業の経営指標グラフ
・単独(単位・千or百万)
決算期 売上
変化率
経常利益
変化率
当期利益
変化率
純資産
総資産
2014/09
(単・46期)
18,987,408 638,165 298,789 1,949,061
17,296,808
2015/09
(単・47期)
22,528,471
18.6%
723,783
13.4%
403,798
35.1%
2,340,984
17,011,904
2016/09
(単・48期)
25,270,278
12.2%
856,019
18.3%
579,162
43.4%
2,914,845
23,814,317
2017/09
(単・49期)
23,271,000
-7.9%
997,544
16.5%
701,236
21.1%
3,596,124
27,896,408
2018/09
(単・50期)
27,664,403
18.9%
956,300
-4.1%
574,245
-18.1%
4,156,104
25,913,701
・連結(単位・千or百万)
決算期 売上 経常利益 当期利益 純資産
総資産
2017/09
(連・49期)
23,396,839 1,030,015 724,600 3,648,234
27,983,771
2018/09
(連・50期)
27,831,972
19.0%
971,848
-5.6%
583,248
-19.5%
4,217,217
25,997,510
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2014/09(単・46期) 1,524.44 9,944.19 50
2015/09(単・47期) 2,060.20 11,943.80 50
2016/09(単・48期) 2,954.91 14,871.66 75
2017/09(単・49期) 238.52 1,223.17 75
2018/09(単・50期) 195.32 1,413.64 293
・連結
決算期 EPS BPS 配当
2017/09(連・49期) 246.46 1,240.90 --
2018/09(連・50期) 198.38 1,434.43 --
予想PER 3.80倍 (2019/09連・参考EPS:394.88・想定価格1,500円ベース)
予想PBR 0.84倍 (2019/09連・参考BPS:1,778.57・想定価格1,500円ベース)
予想配当 36.00円(2019/09)

大英産業の上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
大園 信 1,441,800 44.40 180日
一ノ瀬 知子 821,400 25.29 180日
大園 英彦 300,000 9.24 180日
つむぐ株式会社 285,000 8.78 180日
大英産業従業員持株会 72,840 2.24
宮地 弘行 52,350 1.61 180日
一ノ瀬 謙二 41,685 1.28 180日
茅原 嘉晃 24,975 0.77 180日
竹内 和 24,975 0.77 180日
岡本 達暁 24,975 0.77 180日
既存株主総計(42) 3,247,500 100 対象 3,126,660株
カバー率 96.28%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(0)
(内ロックアップ)
0株
0株(0.00%)

大英産業のストックオプション(新株予約権)の状況

総会決議 対象株数(株) 行使価格(円) 行使期間
2016-12-21 172,500 634 (自)2018-12-22~(至)2026-12-21
2017-08-18 67,500 794 (自)2019-08-19~(至)2027-08-18
2017-12-27 27,000 794 (自)2019-12-28~(至)2027-12-27
2018-06-19 40,500 1,234 (自)2020-06-20~(至)2028-06-19
SO総計(4) 307,500 上場時算入 172,500株
※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

大英産業の初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:3点 (D:パス)
初値予想
(BB開始時)
1,480円(想定価格比: -20円/-1.3%
直前予想
(上場前)
まだ更新していません
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象 3点 (D:パス)
福証単独上場、久しぶりの主幹事エイチ・エス証券。
九州や山口中心の不動産業でIPOでは不人気業種。
上場ラッシュ中なら不人気で明らかにパスだが、スケジュール的に見て公募割れから微増範囲。

地方市場は初値売り狙いではなくて、たまに特殊業種で跳ね上がるのを狙えるが、新規性のない不動産業ではそれは厳しい。

公募付近の結果で妙味の少ないIPOというのが第一印象。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

福証単独上場のIPOで、地方の不動産業。
注目度は非常に低く、6月最初の単独上場でも厳し目か。

地合いが悪ければ全く買いが入らない可能性も・・・。

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2019年9月度、連結予想EPSは394.88円。
想定価格1,500円から計算される予想PERは約3.8倍。

業績予想からは割安感が出ているが、予想の信頼性に欠ける。
売上期の偏重から四半期の実績が非常に悪いが、大丈夫か?

あまり指標の割安性を、当てにしないほうが良いだろう。

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約6.75億円(想定価格ベースOA分含む)の小型IPO。
上場市場は福証本則。主幹事はエイチ・エス証券。

売出株式比率28.3%と公募が多め。オファリングレシオも低め。

既存株主にはベンチャーキャピタルの名もなくシンプルな構成。
180日のきついロックアップが掛けられており、上場時の売り圧力はなさそう。

ストック・オプションの未行使残は約17万株(634円)が行使期間に入っておりこちらは警戒。

不動産業でお金がかかることもあって福証単独上場で、規模がやや大きく感じる。
この規模を支えるほどの買い人気があると感じにくい為、需給面では微妙な評価。

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

地方の新築分譲マンション販売の不動産業で、新規性も低くIPOでは超不人気業種
上場時実績でもPBR1倍程度ということで、資産価値的に下値リスクが低そうなことが評価できるか?

初値以降、株価が下がりそうなら面白そうだが、業種の魅力が全く無いだけに長期保有したい人もいないか・・・。

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

地方単独上場で参加者限定のIPO。業種に面白みがあればいいがマンション販売の不動産業では買い手不在。
また主幹事エイチ・エス証券というのも業績予想を信用して良いのか安心できない。

初値売りでリターンもあまり望めないので無理して参加しなくていいパス案件か?

初値はほぼ公募付近で決着と考えると、BB参加してまで狙うような銘柄ではないと判断
IPOがなかなか当たらないので、なんでも手を出したくなるがしっかりと選別したい。

全体考察
総合得点は3点で、私のBBスタンスはD評価です

大英産業へのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
現在の読者予想件数:73件
読者予想サマリ 平均値:1,874円 | 中央値:1,462円 | 補正値:1,429円
最高:18,000円 >>>> 最低:750円
みんすくみ様(2019/05/22) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,353円(想定価格比:-147円)
縁起がいいのでいい巫女さんで
そろそろ当たってほしい
ユッキー様(2019/05/21) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,455円(想定価格比:-45円)
公募割れの公算大
ダングラ様(2019/05/21) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,420円(想定価格比:-80円)
九州、山口、不動産という不穏ワード欲張りセット
はげたか様(2019/05/21) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,520円(想定価格比:+20円)
パスします
かず様(2019/05/21) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,515円(想定価格比:+15円)
赤羽様(2019/05/21) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,080円(想定価格比:-420円)
福証
のびた様(2019/05/21) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,500円(想定価格比:±0円)
こんなもん
ネコポス様(2019/05/21) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,500円(想定価格比:±0円)
これくらいかな。
waikazu様(2019/05/21) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,435円(想定価格比:-65円)
悲しい結果に
まつ様(2019/05/21) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,470円(想定価格比:-30円)
地元なので頑張って貰いたい。
バナくん様(2019/05/21) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,500円(想定価格比:±0円)
当選したらどうするか・・・
ぎゃーふぶ様(2019/05/20) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,440円(想定価格比:-60円)
パスやな!
スティンガー様(2019/05/20) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,510円(想定価格比:+10円)
地合い次第で割れると思うので、パスします。
ぽぞ様(2019/05/20) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,490円(想定価格比:-10円)
公募割れの可能性もあるかと思います。
UG様(2019/05/20) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,545円(想定価格比:+45円)
仮条件見て分かるとおり、それほど悲観しなくてもいいとは思うけどね。
マック様(2019/05/20) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,412円(想定価格比:-88円)
これ買うなら札証に上場する会社買った方がいい。単価がこの会社の半額で1株資産より安い価格だから。
かばじゃない様(2019/05/20) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,570円(想定価格比:+70円)
公募われはしないと思うけど、大化けはありえないし、不人気で終わりそう
サイトー様(2019/05/19) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,420円(想定価格比:-80円)
野村に嵌められたKHCの悪夢が頭をよぎるのでパス
めがっさ様(2019/05/19) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,375円(想定価格比:-125円)
不人気業種なので。
アロエ様(2019/05/19) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,000円(想定価格比:+500円)
もしかする❕❓
たけし様(2019/05/19) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,400円(想定価格比:-100円)
なないろ様(2019/05/18) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,320円(想定価格比:-180円)
うーん。
米中貿易戦争がどうなるかで変わると思いますが、現状は期待値低めかな。
トマトジュース様(2019/05/18) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,800円(想定価格比:+300円)
もしかしたらあがるかもしれない
背脂チャッチャ様(2019/05/18) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,450円(想定価格比:-50円)
これはアカン
マヌカハニー様(2019/05/18) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,500円(想定価格比:±0円)
仮条件高くないか?
豚毛様(2019/05/18) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,550円(想定価格比:+50円)
うまい棒1個分儲かれば良いほうやな
房州ビワ様(2019/05/18) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,520円(想定価格比:+20円)
公募価格前後に収まるかな
このもん様(2019/05/18) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,600円(想定価格比:+100円)
小粒でバリューだね!
ももんが様(2019/05/18) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,472円(想定価格比:-28円)
これくらいまでいったりして
ペリドット様(2019/05/18) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,150円(想定価格比:-350円)
OAが15000株しかない
超不人気で公募割れならば、OAバリケードぶち破って
大きく下がるかもしれない
アルファルファ様(2019/05/18) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,398円(想定価格比:-102円)
エイチ・エス証券主幹事というのが嫌気
愛読者様(2019/05/18) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,500円(想定価格比:±0円)
公募付近となるかと
hakio様(2019/05/18) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:1,392円(想定価格比:-108円)
このくらいかな。
my20001様(2019/05/18) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,470円(想定価格比:-30円)
下限で決まれば、妙味あるかも
かぶけ様(2019/05/17) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,385円(想定価格比:-115円)
次いってみよー
たかさん様(2019/05/17) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,475円(想定価格比:-25円)
IPO投資家様(2019/05/17) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,405円(想定価格比:-95円)
福証でこの業種だと、かなり厳しいよね。
カレーどすた様(2019/05/17) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,462円(想定価格比:-38円)
福証というのは私がIPOをやりだして初めての案件で全くの未知数ですが、業種の不人気さや業績の頭打ち感からきびしいと見ます。
ですがそれ以前に主幹事に口座をもっていないので、ポイント補充要員となっていただくしかないですね。
名無しのゴン様(2019/05/17) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,580円(想定価格比:+80円)
それなりか
株ドカン様(2019/05/17) スタンス:(D) メルアドなし BB期間終了前
予想値:1,400円(想定価格比:-100円)
ドカン様(2019/05/16) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,330円(想定価格比:-170円)
地場証券が珍しく電話してきて「BB申し込みませんか?」って、、、
「安心してください。要りませんから!」と全力で応えた!!
★★★★四星球様(2019/05/16) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,500円(想定価格比:±0円)
多分こんなもん
あおいそら様(2019/05/15) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:750円(想定価格比:-750円)
くりりん様(2019/05/15) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,240円(想定価格比:-260円)
申し込むかどうか迷う程度のもの。
ごり様(2019/05/15) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,530円(想定価格比:+30円)
これぐらいで。
kaba34様(2019/05/14) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:1,230円(想定価格比:-270円)
皆さんが下がるとおっしゃるので
てんた様(2019/05/14) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,575円(想定価格比:+75円)
公募割れはしないと思う。
ルイコスタ様(2019/05/14) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,500円(想定価格比:±0円)
福証の単独上場はさすがに厳しい。
不動産業ということも下押し。
クウ様(2019/05/13) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,000円(想定価格比:-500円)
da様(2019/05/13) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,350円(想定価格比:-150円)
このくらい?
のぶ様(2019/05/12) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,500円(想定価格比:±0円)
このくらい
ぷりぷり様(2019/05/10) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:18,000円(想定価格比:+16,500円)
黒田バズーカロックオン!
トイレ様(2019/05/10) スタンス:(C) メルアドなし BB期間終了前
予想値:1,200円(想定価格比:-300円)
8月下旬にサンパークシティ黒崎 200戸以上のマンションの引き渡し予定ですから、マンション事業の収入は見込めるかも。ただ分譲住宅の競合が福岡は多いから売上減で、利益が上がらんのでネガティヴですね。
シロ様(2019/05/09) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,900円(想定価格比:+400円)
法蔵菩薩様(2019/05/08) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,100円(想定価格比:-400円)
身を粉にして報ずべし、、

合掌
ごま様(2019/05/07) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,398円(想定価格比:-102円)
不動産業、主幹事証券を考慮すると、もう少し下振れしそうな気もするが、現実的にはこれくらいかと!
ぽかぴ様(2019/05/06) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,200円(想定価格比:+700円)
不動産なので、今期利益はどう着地するか微妙で、ここまで赤字でも前期並みと仮定。その一株利益179円に不動産平均per13.5をかければ2420円程度になるが、福証単独で少し割り引いて、これくらい。持株会は、当然売ってこないとすれば全株主にロックアップがあり、意外な高騰さえもありえるかと。
Whitejack様(2019/05/04) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,520円(想定価格比:+20円)
なんとなく
南無不可思議光如来様(2019/05/04) スタンス:(D) メルアドなし BB期間終了前
予想値:950円(想定価格比:-550円)
ベーコンレタスバカの修正
南無阿弥陀仏様(2019/05/04) スタンス:(D) メルアドなし BB期間終了前
予想値:1,000円(想定価格比:-500円)
ベーコンレタスバカの修正
nyancololon 様(2019/05/03) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,100円(想定価格比:+600円)
いけるっ!バッチグ!!(゜∇^d)!!
ピア様(2019/05/03) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,580円(想定価格比:+80円)
久しぶりのHS証券主幹事。規模が小さいのでこのくらいかな?
本願寺様(2019/05/01) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,050円(想定価格比:-450円)
仮に1500円だったら高かな
業種的にも人気なかろうもん
みよぶー様(2019/04/30) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,500円(想定価格比:±0円)
人気ないと思ったら福岡ですか・・・
ぴち様(2019/04/29) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,560円(想定価格比:+60円)
公募付近でしょう
タカ様(2019/04/27) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,620円(想定価格比:+120円)
きむ様(2019/04/26) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,300円(想定価格比:-200円)
公募割れ
クリリン様(2019/04/26) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,380円(想定価格比:-120円)
想定価格高すぎでは?
1300円位で良かったんじゃないかな~。
決して参加はしないです!きっぱり!
ちくわ様(2019/04/26) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,250円(想定価格比:-250円)
ご祝儀でこんなもん
トシ様(2019/04/25) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,010円(想定価格比:-490円)
不人気でしょう。
孫ペイペイ様(2019/04/25) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:999円(想定価格比:-501円)
九州電力&東北電力ほぼ同じ規模。この地域の伸びしろがどれほどなのか疑問なうえ地べたが生業、せめて首都圏ならばと思うが。???
松村様(2019/04/25) スタンス:(D) メルアドなし BB期間終了前
予想値:950円(想定価格比:-550円)
福証Qボード来ました。

なつかしいね。
難しい結果となると予想します。
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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