Welby(4438)のIPO新規上場情報

Welbyの概要

Welby
[4438]Welby
市場:東M (情報・通信業)
事業内容:PHRプラットフォームサービス事業※PHRとは、個人によって電子的に管理される自らの健康・医療情報のことを指す

WelbyのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2019/03/12 (火)
BB期間 開始: 2019/03/13 (水) ~ 終了: 2019/03/19 (火)
公募価格決定 2019/03/20 (水)
購入申込期間 開始: 2019/03/22 (金) ~ 終了: 2019/03/27 (水)
上場予定日 2019/03/29 (金)

WelbyのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:163,700株
(公募:66,700株 / 売出:97,000株)売出株式比率:59.3%
O.A.分 24,500株
発行済株数 1,930,000株 (上場時、公募株数含む)
OR 9.8% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 3,660円
仮条件価格 4,750~5,200円 (変動率:+29.8%+42.1% 超強気 )
公募価格 5,200円
IPOの資金用途 PHRプラットフォームサービス事業における患者及び医療機関向けの新規PHRプラットフォームの開発及び改修に係る費用。今後の事業拡大のために必要となる、PHRプラットフォームの医療実臨床現場における治療サポート効果のクリニカル・エビデンス構築に係る費用。

WelbyのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 3,660円 5,200円
+1,540円
18,030円
+12,830円
17,360円
(-670円)
変化率 +42.1% +246.7% -3.7%
吸収金額 6.88億円 9.78億円
+2.89億円
33.9億円
+24.1億円
時価総額 70.6億円 100億円
+29.7億円
347億円
+247億円
337億円
-10億円
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

Welbyの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
SMBC日興証券 155,000株 94.69% 155枚
大和証券 5,100株 3.12% 8枚
みずほ証券 5,100株 3.12% 5枚
SBI証券 1,700株 1.04% 8枚
マネックス証券 1,700株 1.04% 17枚
岡三証券 1,700株 1.04% 2枚
いちよし証券 1,700株 1.04% 3枚
(その他: 岡三オンライン証券 )
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。
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企業データ

会社名 Welby
所在地 東京都中央区日本橋本町三丁目8番3号
設立 2011年09月20日
従業員数 33人
監査法人 EY新日本有限責任監査法人

Welbyの概況(直近の経営指標、業績予想)

Welbyの経営指標グラフ
1株あたりに基づく指標
予想PER 44.76倍 (2019/12単・参考EPS:81.77・想定価格3,660円ベース)
予想PBR 4.29倍 (2019/12単・参考BPS:852.78・想定価格3,660円ベース)
予想配当 0.00円(2019/12)

Welbyの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
比木武 852,000
(20,000:2.3%)
42.41 180日
株式会社デジタルガレージ 370,000 18.42 180日
株式会社ブライトリンクパートナーズ 140,000
(20,000:14.3%)
6.97 180日
日本郵政キャピタル株式会社 110,000 5.48
姜琪鎬 100,000
(20,000:20.0%)
4.98 180日
成松淳 50,000
(4,000:8.0%)
2.49 180日
森下満成 42,000
(12,000:28.6%)
2.09 180日
高橋朗 37,000
(10,000:27.0%)
1.84 180日
立石知雄 32,000 1.59 180日
株式会社ワン 30,000 1.49 180日
既存株主総計(50) 2,009,000 100 対象 1,816,000株
カバー率 90.39%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(0)
(内ロックアップ)
0株
0株(0.00%)

Welbyのストックオプション(新株予約権)の状況

総会決議 対象株数(株) 行使価格(円) 行使期間
2014-12-17 9,000 600 (自)2016-12-18~(至)2024-12-17
2017-02-27 56,000 1,365 (自)2019-02-28~(至)2027-02-21
2018-04-16 82,000 4,600 (自)2020-04-17~(至)2028-03-29
2018-08-20 7,000 4,600 (自)2020-08-21~(至)2028-03-29
SO総計(4) 154,000 上場時算入 65,000株
※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

Welbyの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:9点 (A:積極的)
初値予想
(BB開始時)
11,000円(想定価格比: +7,340円/+200.5%
直前予想
(上場前)
18,000円(公募比: +12,800円/+246.2%
初値 18,030円(公募比: +12,830円/+246.7%
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象 8点 (A:積極的)
「医療xIT」はまだまだ発展の余地がある分野、さらに高齢化社会でスマート医療の需要は高まる。
値ガサで流通数少なくプラチナ感あり。

サービスをみると分野によって複数のアプリを乱発している模様だが、もう少しスマートになれば分かりやすく知名度も上がるかもしれない。

3月最終日の上場ということで若干の買い疲れ相場も意識したい。

「公募数75,000→66,700株。OA25,000株→24,500株へ変更」
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

健康管理プラットフォームサービス。スマホ1つで健康を管理できる。
スマート医療は日本は遅れ気味で、今後推進が期待される。

上場日は3月最終日、2社同時上場でお互い評価は高い銘柄。

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2019年12月度、単体予想EPSは81.77円。
想定価格3,660円から計算される予想PERは約44.76倍。

なお仮条件が異常とも言える強気姿勢で上限が+42.1%の5,200円
もともと割安感は感じられなかったが、さらに強気の値付けとなった印象。

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約7.21億円(想定価格ベースOA分含む)の小型IPO。
上場市場は東証マザーズ。主幹事はSMBC日興証券。

売出株式比率56.4%と若干売り出しが多い程度でほぼ公募売出半々。枚数少なくプラチナチケット系
オファリングレシオは低めの水準で、流通株式が少ない。

希少感がかなり出ているIPOとなる。

ロックアップが180日ときついが、日本郵政キャピタルには掛かっていないので目立つ。
売出をしていないからと思われ、関係会社でもあることからすぐの売却は薄い。

ストック・オプションの未行使残も安い行使価格での株数は少ない。

需給面ではプラチナチケット系で、流通数も少なく狙われそう。

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

「医療xIT」の分野のIPOは人気のものが多く、さらに上場後の業績も伸びているところが多いので魅力ある印象。
個人の医療情報をスマートに管理するシステムは、これからという分野でIPOらしさあり。

まだまだ発展途上という印象だが、売上の伸びをみると期待は持てる。
社名ではウェルビー(welbe)という福祉系の会社が既上場で混同しそう。

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

初値高騰3条件(マザーズ・小型・IT系)が揃った銘柄。
需給面は抜群で希少性高いプラチナチケット。仮条件は強気すぎる印象も・・・。

3月最終日の2社同時上場。どちらの銘柄も小粒なので当日の資金分散はあまり意識しなくて良いと感じるが、
上場ラッシュでの買い疲れ感や期末による資金ロック状態は気にしたい。
思ったほど初値高騰しない可能性も考慮したい。

仮条件引き上げにより、上限決定で初日上限気配2.3倍価格は11,960円となる。
1万円超えのなかなか買いづらい価格帯となるので、板が薄く1万超えで初日に付く可能性。

評価の高い銘柄ながら、なかなか妙味に欠ける気がする。
もちろん公募で頂けるなら、飛び跳ねて喜ぶ銘柄。

全体考察
総合得点は9点で、私のBBスタンスはA評価です

Welbyへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
Welbyの初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:85件
読者予想サマリ 平均値:13,592円 | 中央値:12,000円 | 補正値:13,726円
最高:43,920円 >>>> 最低:3,120円
あお様(2019/03/25) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:30,000円(公募価格比:+24,800円)
期待できます
tele様(2019/03/24) スタンス:(S) メルアドなし BB期間終了後
予想値:23,000円(公募価格比:+17,800円)
平成最後の期待の銘柄
さくら様(2019/03/24) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:9,800円(公募価格比:+4,600円)
ここらへん
ミカン様(2019/03/24) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:12,600円(公募価格比:+7,400円)
なんとなく…
はげたか様(2019/03/22) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:18,100円(公募価格比:+12,900円)
爆上げ間違いなし。
kun様(2019/03/22) スタンス:(なし) BB期間終了後
予想値:14,500円(公募価格比:+9,300円)
これくらい
ぽん様(2019/03/22) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:35,000円(公募価格比:+29,800円)
3日目に突入する可能性あり
よっしー様(2019/03/22) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:20,800円(公募価格比:+15,600円)
日興のステージ抽選(多分)で当選!公募x4倍の20800円!欲張り過ぎだけど、ホールドして25200円希望!!
ダスティン様(2019/03/21) スタンス:(S) メルアドなし BB期間終了後
予想値:19,800円(公募価格比:+14,600円)
営業さんありがとう。もう少し行くかな
ひかせ様(2019/03/21) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:10,890円(公募価格比:+5,690円)
55様(2019/03/21) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:12,100円(公募価格比:+6,900円)
あたらん
かぶまる様(2019/03/21) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:13,000円(公募価格比:+7,800円)
高齢化社会に対応した期待銘柄、欲しいがどこまで初値が・・・
kanekane様(2019/03/20) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:14,500円(公募価格比:+9,300円)
あたる
くりりん様(2019/03/19) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:15,600円(公募価格比:+10,400円)
これくらいかと。
R1様(2019/03/19) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:12,120円(公募価格比:+6,920円)
ほいみん様(2019/03/19) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:15,600円(公募価格比:+10,400円)
ピタリ賞ねらいです
da様(2019/03/19) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:12,000円(公募価格比:+6,800円)
区切り
ネコポス様(2019/03/19) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:10,100円(公募価格比:+4,900円)
当たりたいです!
インプラス様(2019/03/19) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:10,800円(公募価格比:+5,600円)
強気にしすぎ!40万くらいで済んでればもっと初値がとんだと思うけど。
山兄さん様(2019/03/19) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:9,500円(公募価格比:+4,300円)
欲しいけど、当たらないだろうな
みかん55様(2019/03/18) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:13,620円(公募価格比:+8,420円)
欲しいね~♪
hal様(2019/03/18) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:11,950円(公募価格比:+6,750円)
欲しいです!
小僧様(2019/03/17) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:14,900円(公募価格比:+9,700円)
言わずもがなフル参加
トマトジュース様(2019/03/17) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:13,000円(公募価格比:+7,800円)
仮条件が酷いことになってますが
ある意味楽しみな上場になりそうです
背脂チャッチャ様(2019/03/17) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:16,500円(公募価格比:+11,300円)
日興でまともな銘柄貰えたことがない
あきらめモード
マヌカハニー様(2019/03/17) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:17,500円(公募価格比:+12,300円)
3月最強の一角でしょう!
豚毛様(2019/03/17) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:16,000円(公募価格比:+10,800円)
これ当たったらGW沖縄旅行するわ
房州ビワ様(2019/03/17) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:14,000円(公募価格比:+8,800円)
仮条件を高くし過ぎたのでサーバーワークスほどの騰落率には及ばないと思う
このもん様(2019/03/17) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:15,000円(公募価格比:+9,800円)
小型の値がさはおいしい
ペリドット様(2019/03/17) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:25,000円(公募価格比:+19,800円)
サバワクが1.8マンだったから
ここまでいくかもね
出ると負け軍師様(2019/03/17) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:15,200円(公募価格比:+10,000円)
この仮条件にプラチナチケット。
また一撃100万円か。
アロエ様(2019/03/17) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:20,000円(公募価格比:+14,800円)
期待値無限大❕❓
アルファルファ様(2019/03/16) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:18,000円(公募価格比:+12,800円)
ビッグウェーブに乗るしかない
愛読者様(2019/03/16) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:11,100円(公募価格比:+5,900円)
想定価格はなんなの。最近、日興主幹事もおかしい
ピーピー様(2019/03/16) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:10,210円(公募価格比:+5,010円)
これぐらいが希望ですね^_^
hakio様(2019/03/16) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:12,000円(公募価格比:+6,800円)
良い会社。より上昇を望む
しゃとし様(2019/03/16) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:16,800円(公募価格比:+11,600円)
これくらいいって欲しい。
UG様(2019/03/16) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:11,540円(公募価格比:+6,340円)
こんなに強気なの見たことない
WhiteJack様(2019/03/16) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:21,580円(公募価格比:+16,380円)
なんとなく
名無しのゴン様(2019/03/16) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:12,000円(公募価格比:+6,800円)
強気すぎるが、これくらいまでは行きそう。
A & H様(2019/03/15) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:18,200円(公募価格比:+13,000円)
プラチナ株どこまで上がるやら!!!
よし様(2019/03/14) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:11,100円(公募価格比:+5,900円)
これくらいは行くでしょうな。欲しい。
monkichi様(2019/03/14) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:26,000円(公募価格比:+20,800円)
こんな銘柄早々当たるわけないでしょうけど。でも2倍程度とかそんな初値ではない気がします。
waikazu様(2019/03/14) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:16,210円(公募価格比:+11,010円)
株数少ないけど欲しいな
蹴球好隊様(2019/03/14) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:17,000円(公募価格比:+11,800円)
3月は全滅だ~、今年度最後のIPO 当たってくれ~
医療関係は、いい感じで伸びるような期待感ありです
スクリュー様(2019/03/13) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:8,500円(公募価格比:+3,300円)
このくらい。
ダングラ様(2019/03/13) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:9,800円(公募価格比:+4,600円)
初値は上がるやつね
そして当たらないやつ
だーく様(2019/03/13) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:11,200円(公募価格比:+6,000円)
初日で決するかな
k&k様(2019/03/13) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:27,800円(公募価格比:+22,600円)
今期、最強かも。 5倍を期待します。 絶対ほしい。 
パーフェクト300様(2019/03/13) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:9,850円(公募価格比:+4,650円)
期待しています。
しん様(2019/03/13) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:11,200円(公募価格比:+6,000円)
今後のIPOのためにもこれくらいは。
みんすくみ様(2019/03/13) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:14,500円(公募価格比:+9,300円)
IPOバブルが戻りつつあります
さる様(2019/03/13) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:8,000円(公募価格比:+2,800円)
高くて買えません。値嵩株は応援したくない
まつ様(2019/03/13) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:13,800円(公募価格比:+8,600円)
当選枚数が少ないので当選困難。
ようわからん!様(2019/03/13) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:12,740円(公募価格比:+7,540円)
生活習慣病対策やがん患者サポートなど今後も伸びしろのある領域ですので、大いに期待します。
めがっさ様(2019/03/13) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:12,000円(公募価格比:+6,800円)
仮条件が超強気なので。
my20001様(2019/03/13) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:15,500円(公募価格比:+10,300円)
仮条件が強気ですね
yaguchi776様(2019/03/13) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:9,750円(公募価格比:+4,550円)
10,000円前後でしょうか。
なない様(2019/03/12) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:7,200円(公募価格比:+2,000円)
ちょっと仮条件が強気すぎないかな。
上昇は間違いないですが、値段も重めなので、市場の買い疲れや背もたれを警戒したいです。
ピア様(2019/03/12) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:7,320円(公募価格比:+2,120円)
2倍ぐらい。
かぶけ様(2019/03/12) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:12,300円(公募価格比:+7,100円)
絵餅
赤羽様(2019/03/12) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:11,000円(公募価格比:+5,800円)
デジタルガレージ
★★★★四星球様(2019/03/12) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:9,500円(公募価格比:+4,300円)
多分こんなもん
ごり様(2019/03/11) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:9,650円(公募価格比:+4,450円)
ぎゃーふぶ様(2019/03/10) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:8,120円(公募価格比:+2,920円)
こんくらい。
かめきち様(2019/03/09) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:8,500円(公募価格比:+3,300円)
軽量級のIPOで、医療分野でのIT系といううことで、人気化は必至でしょう。初日は値が付かないかもしれません。
バナくん様(2019/03/08) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:9,000円(公募価格比:+3,800円)
スマート医療、成長が期待できますね。
初値もここまでいくでしょう
にゃが様(2019/03/06) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:7,850円(公募価格比:+2,650円)
業績が赤字のようですが、そんなにマイナス要因ではない気がします。
かなり期待できます。
のぶ様(2019/03/06) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:7,560円(公募価格比:+2,360円)
2倍は堅い
ももんが様(2019/03/05) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:13,500円(公募価格比:+8,300円)
これくらいまでいったりして
みうたか様(2019/03/05) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:8,850円(公募価格比:+3,650円)
ここすごくほしいけど、きっと無理。
ぽかぴ様(2019/03/04) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:9,600円(公募価格比:+4,400円)
3倍いくかも。前日次第で、かなり人気化するのでは
みよぶー様(2019/03/03) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:10,000円(公募価格比:+4,800円)
いやいや、最強とはこの銘柄のためにある言葉でしょう
カレーどすた様(2019/03/03) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:12,500円(公募価格比:+7,300円)
社名の読み方がウェルビーで、カタカナでまったく同じ名前の会社がマザーズにありますよね。電話注文などの際非常に紛らわしいのと、もう一方の会社からクレームがきて上場中止にならないか心配です。
上場すれば即金は必至でしょうが、それ以前に日興なので当選がまったく期待できません。
タカ様(2019/03/02) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:8,580円(公募価格比:+3,380円)
ぴち様(2019/03/02) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:8,900円(公募価格比:+3,700円)
日興も弱者にはさらに厳しくしてきたので望み薄
孫孫ペイペイ様(2019/03/01) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:9,990円(公募価格比:+4,790円)
干すいな
松村様(2019/03/01) スタンス:(C) メルアドなし BB期間終了前
予想値:3,120円(公募価格比:-2,080円)
前回 ドンピシャだったけど、メルアドなしの為報酬なし。
俺はドンピシャ得意だぜ。

経験豊富で頑張ってるからすごいぞ。
ローヴ様(2019/02/28) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:12,700円(公募価格比:+7,500円)
プラチナチケット!欲しい・・・。
雪インコ様(2019/02/28) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,970円(公募価格比:+1,770円)
欲しい!
ごんざぶろ様(2019/02/28) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:11,200円(公募価格比:+6,000円)
ジン毛ベア様(2019/02/28) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:5,760円(公募価格比:+560円)
是非ともこれくらいは値をつけると思う。
きむ様(2019/02/27) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:8,880円(公募価格比:+3,680円)
末広がりの予想
いかず後家に行けず後家様(2019/02/27) スタンス:(C) メルアドなし BB期間終了前
予想値:4,000円(公募価格比:-1,200円)
チンプンカンプンよくわからない会社。高額3800円わいいぞ。それだけ。
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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