東名(4439)のIPO新規上場情報

東名の概要

東名
[4439]東名
市場:東M (情報・通信業)
事業内容:オフィス光119事業(光回線サービス及び付帯するサービスの提供)、オフィスソリューション事業(情報通信機器・環境商材の販売、Webサービスの提供)等

東名のIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2019/03/14 (木)
BB期間 開始: 2019/03/18 (月) ~ 終了: 2019/03/25 (月)
公募価格決定 2019/03/26 (火)
購入申込期間 開始: 2019/03/27 (水) ~ 終了: 2019/04/01 (月)
上場予定日 2019/04/03 (水)

東名のIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:350,000株
(公募:300,000株 / 売出:50,000株)売出株式比率:14.3%
O.A.分 52,500株
発行済株数 2,400,000株 (上場時、公募株数含む)
OR 16.8% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 3,290円
仮条件価格 3,130~3,290円 (変動率:-4.9%0.0% 中立 )
公募価格 3,290円
IPOの資金用途 全額を運転資金「オフィス光119事業」に充当する予定

東名のIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 3,290円 3,290円
±0円
4,205円
+915円
3,070円
(-1,135円)
変化率 0.0% +27.8% -27.0%
吸収金額 13.2億円 13.2億円
±0.0億円
16.9億円
+3.68億円
時価総額 78.9億円 78.9億円
±0.0億円
100億円
+21.9億円
73.6億円
-27億円
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

東名の取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
東海東京証券 315,000株 90.00% 315枚
みずほ証券 10,500株 3.00% 11枚
SBI証券 7,000株 2.00% 32枚
楽天証券 3,500株 1.00% 35枚
岡三証券 3,500株 1.00% 4枚
いちよし証券 3,500株 1.00% 5枚
エース証券 3,500株 1.00% 30枚
極東証券 3,500株 1.00% -枚
(その他: 岡三オンライン証券 )
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。
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企業データ

会社名 東名
所在地 三重県四日市市八田二丁目1番39号
設立 1997年12月12日
従業員数 310人
監査法人 仰星監査法人

東名の概況(直近の経営指標、業績予想)

東名の経営指標グラフ
・単独(単位・千or百万)
決算期 売上
変化率
経常利益
変化率
当期利益
変化率
純資産
総資産
2014/08
(単・17期)
3,406,912 96,671 67,324 2,805,737
3,454,325
2015/08
(単・18期)
2,825,740
-17.1%
-407,943
-522.0%
-523,963
-878.3%
2,288,688
3,175,154
2016/08
(単・19期)
4,287,989
51.7%
-850,586
108.5%
-857,790
63.7%
1,433,751
3,638,853
2017/08
(単・20期)
7,335,181
71.1%
76,021
-108.9%
67,101
-107.8%
1,508,722
4,220,341
2018/08
(単・21期)
9,302,979
26.8%
319,329
320.1%
506,199
654.4%
2,027,111
4,977,685
・連結(単位・千or百万)
決算期 売上 経常利益 当期利益 純資産
総資産
2017/08
(連・20期)
7,924,639 150,299 130,735 1,890,116
4,648,909
2018/08
(連・21期)
9,894,542
24.9%
416,819
177.3%
578,183
342.3%
2,480,489
5,487,942
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2014/08(単・17期) 6,411.90 267,213.09 0
2015/08(単・18期) -49,901.24 217,970.38 0
2016/08(単・19期) -81,694.30 136,547.72 0
2017/08(単・20期) 31.95 718.44 0
2018/08(単・21期) 241.05 965.29 0
・連結
決算期 EPS BPS 配当
2017/08(連・20期) 62.25 900.06 --
2018/08(連・21期) 275.33 1,181.19 --
予想PER 15.76倍 (2019/08連・参考EPS:208.81・想定価格3,290円ベース)
予想PBR 2.05倍 (2019/08連・参考BPS:1,601.07・想定価格3,290円ベース)
予想配当 0.00円(2019/08)

東名の上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
山本文彦 1,729,600
(50,000:2.9%)
78.69 180日
株式会社エフティグループ 200,000 9.10 90日 or 1.5倍
日比野直人 81,000 3.69 180日
株式会社三重銀行 40,000 0.00 90日 or 1.5倍
東名従業員持株会 28,200 1.28
直井慎一 28,000 1.27 180日
関山誠 22,000 1.00 180日
ジャパンベストレスキューシステム株式会社 20,000 0.91 90日 or 1.5倍
水口博信 7,000 0.32
水嶋淳 7,000 0.32
既存株主総計(26) 2,198,000 100 対象 2,120,800株
カバー率 96.49%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(0)
(内ロックアップ)
0株
0株(0.00%)

東名のストックオプション(新株予約権)の状況

総会決議 対象株数(株) 行使価格(円) 行使期間
2018-06-15 98,000 1,055 (自)2020-06-20~(至)2028-06-10
SO総計(1) 98,000 上場時算入 0株
※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

東名の初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:7点 (B:やや積極的)
初値予想
(BB開始時)
5,100円(想定価格比: +1,810円/+55.0%
直前予想
(上場前)
5,500円(公募比: +2,210円/+67.2%
初値 4,205円(公募比: +915円/+27.8%
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象 6点 (B:やや積極的)
社名が間際らしいが、ネット回線卸売りからトータルオフィスソリューションサービスに。
業績はそこそこ堅調。IPO的にはマザーズ・中型・値ガサで、上場タイミングが良い。

価格設定もちょうどいいIPOディスカウントレベル。主幹事、東海東京証券というのを感じる。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

オフィスソリューション事業。光回線開通サービスから手広く広げてきた。
これと言って新規性を感じない地味系だが、4月IPOとなったことで注目度は上がる。

地合いが良ければ、IPO枯渇感が出て普段より初値が伸びそう。

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2019年8月度、連結予想EPSは208.81円。
想定価格3,290円から計算される予想PERは約15.76倍。

業績堅調で企業向けソリューション事業としては割安感も感じる。
値ガサでも買いやすさは多少感じる。

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約13.2億円(想定価格ベースOA分含む)の中型IPO。
上場市場は東証マザーズ。主幹事は東海東京証券。

売出株式比率14.3%、6:1で公募が多い。オファリングレシオは標準。

ベンチャーキャピタルからの出資は見当たらない。大部分の株が社長保有でロックアップきつめの180日。
ストック・オプションの未行使残も2020年以降の行使で、上場後すぐの売り圧力は皆無な印象

10億を超える吸収規模ながら、需給面は良好な判断ができる。

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

社長は光通信出身。光回線から総合オフィスソリューションまで事業を広げ、ビジネス感覚は優れていそう。
業績の伸びも良く、先は分からないが上場時にはまだ伸びる可能性を評価されそう。

よく見ると、特に新規性のあるビジネスではないのでIPOらしさはないが、こういう何でもやりそうな企業の方が好きな人も多い。

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

上場ラッシュの中に入ってくるとIPOらしい事業の新規性のなさから人気を落としそうだが、
4月の単独上場になったことで、見方が変わる銘柄。

需給も問題なく、業績も伸びていて、値ガサで買い頃感もあれば評価できる。

主幹事、東海東京証券で少し時期をずらして出てくるIPOは、
しっかりと上場をこなすイメージもあり、今回もそれに沿いそう。

初値は問題ないが、中期的なセカンダリーは決算次第な印象。

全体考察
総合得点は7点で、私のBBスタンスはB評価です

東名へのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
東名の初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:83件
読者予想サマリ 平均値:6,410円 | 中央値:5,200円 | 補正値:5,474円
最高:39,480円 >>>> 最低:2,800円
モヘ様(2019/04/01) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:6,580円(公募価格比:+3,290円)
新元号、初で大きく上がりそう。注目、期待。
モンゴルフィア様(2019/04/01) スタンス:(S) メルアドなし BB期間終了後
予想値:17,800円(公募価格比:+14,510円)
地合よし!
杉並様(2019/03/31) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:5,950円(公募価格比:+2,660円)
予想は、上ブレだそうで。
スター様(2019/03/31) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:6,000円(公募価格比:+2,710円)
業績堅調、実力有り。
はげたか様(2019/03/30) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:4,140円(公募価格比:+850円)
このくらい
リエキ様(2019/03/30) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:6,600円(公募価格比:+3,310円)
4月、今の需給が良いのでこれぐらい行く。
あなら( ̄▽ ̄;)様(2019/03/30) スタンス:(S) メルアドなし BB期間終了後
予想値:9,900円(公募価格比:+6,610円)
評価高い
とも様(2019/03/29) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:3,700円(公募価格比:+410円)
当たらなかった
西名様(2019/03/29) スタンス:(S) メルアドなし BB期間終了後
予想値:8,800円(公募価格比:+5,510円)
なんとなく
IPOウマーン様(2019/03/28) スタンス:(A) メルアドなし BB期間終了後
予想値:5,980円(公募価格比:+2,690円)
かめ3番様(2019/03/27) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:5,800円(公募価格比:+2,510円)
4月上場、このくらいはいくでしょう。
にゃ~す様(2019/03/27) スタンス:(S) メルアドなし BB期間終了後
予想値:8,500円(公募価格比:+5,210円)
割安
kun様(2019/03/27) スタンス:(なし) BB期間終了後
予想値:5,800円(公募価格比:+2,510円)
これくらい
ピア様(2019/03/27) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:4,120円(公募価格比:+830円)
このくらいかな?
鉄板様(2019/03/26) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:7,000円(公募価格比:+3,710円)
上場前から目をつけてました
軽くこのぐらいまではあがるでしょう
セカン参戦楽しみです。
スクリュー様(2019/03/25) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,980円(公募価格比:+1,690円)
スクリュー
インプラス様(2019/03/25) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,500円(公募価格比:+1,210円)
少し地合い悪化、、
kuro様(2019/03/25) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:5,000円(公募価格比:+1,710円)
名幅制限が大きくなり、切りのいい5000円で
フェスティバル様(2019/03/24) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,830円(公募価格比:+1,540円)
少し弱めに予想
出ると負け軍師様(2019/03/24) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,010円(公募価格比:+1,720円)
welbyから数日空くし、新年度最初ですのである程度は上がるのでは。
ユッキー様(2019/03/24) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,725円(公募価格比:+1,435円)
1.5倍行くかいかないか位ではないか?
地合いの悪化が懸念されます。
hakio様(2019/03/24) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:5,100円(公募価格比:+1,810円)
このくらい
さくら様(2019/03/24) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,850円(公募価格比:+1,560円)
ここらへん
あおいそら様(2019/03/24) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:2,800円(公募価格比:-490円)
UG様(2019/03/23) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,950円(公募価格比:+660円)
色々香ばしさを感じる・・・
waikazu様(2019/03/23) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,930円(公募価格比:+1,640円)
もっと 頑張るかな
22様(2019/03/21) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,900円(公募価格比:+1,610円)
こんくらい
圭「っしゃ!スパート掛けるぞオラッ!」パンパンパンパンパンパン様(2019/03/21) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:39,480円(公募価格比:+36,190円)
ベ.ー.コ.ン.レ.タ.ス.バ.ー.ガ.ー.セ.ッ.ト.並.み.に.バ.リ.ュ.ー.で.お.得.だ.と.思.う.
ようわからん!様(2019/03/21) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,770円(公募価格比:+1,480円)
オフィスソリューション事業だと、これ位はいくんじゃないの?
ぜにげば様(2019/03/20) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,790円(公募価格比:+1,500円)
あたる
ネコポス様(2019/03/20) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:4,850円(公募価格比:+1,560円)
当たりたいです!
くりりん様(2019/03/19) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,780円(公募価格比:+3,490円)
これくらいかと。
k&k様(2019/03/19) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,670円(公募価格比:+2,380円)
そこそこ行くでしょう。
ほいみん様(2019/03/19) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,550円(公募価格比:+2,260円)
ピタリ賞ねらいです
名無しのゴン様(2019/03/19) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:5,250円(公募価格比:+1,960円)
ORの低さ。
da様(2019/03/19) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,200円(公募価格比:+910円)
なんとなく
yaguchi776様(2019/03/19) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,500円(公募価格比:+1,210円)
ロックアップに、地合の良さで。
だーく様(2019/03/18) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,890円(公募価格比:+1,600円)
地合いがもつか・・・
なない様(2019/03/18) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,500円(公募価格比:+3,210円)
これってわりといいのではないでしょうか。
回線サービスはなくならないものですし、最近のIPO人気ならば、上がっていくと思います。
hal様(2019/03/18) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:5,370円(公募価格比:+2,080円)
欲しいです!
IPO投資家様(2019/03/18) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:5,925円(公募価格比:+2,635円)
VCないし、売り圧力薄く、意外と抜けるのでは。
まつ様(2019/03/18) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:5,280円(公募価格比:+1,990円)
そこそこ行けると思います。
めがっさ様(2019/03/18) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,750円(公募価格比:+2,460円)
トータルオフィスソリューション事業が魅力なので。
みんすくみ様(2019/03/17) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,350円(公募価格比:+3,060円)
IPOバブルが戻りつつあります
トマトジュース様(2019/03/17) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,100円(公募価格比:+1,810円)
値ガサで割安感
背脂チャッチャ様(2019/03/17) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,600円(公募価格比:+1,310円)
地味
マヌカハニー様(2019/03/17) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:5,500円(公募価格比:+2,210円)
東海東京証券の口座を持ってないので残念です。
豚毛様(2019/03/17) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,000円(公募価格比:+2,710円)
当たったら居酒屋飲み放題コースやな
ワイはソフトドリンクしか飲まんけどな
房州ビワ様(2019/03/17) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,700円(公募価格比:+2,410円)
まあまあの銘柄
このもん様(2019/03/17) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:5,400円(公募価格比:+2,110円)
4月の一発目
ペリドット様(2019/03/17) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,900円(公募価格比:+1,610円)
普通の会社だけど地合いよさそうだし
ももんが様(2019/03/17) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,700円(公募価格比:+3,410円)
これくらいまでいったりして
ダングラ様(2019/03/17) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,400円(公募価格比:+1,110円)
地味銘柄
アロエ様(2019/03/17) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,800円(公募価格比:+1,510円)
初値は不透明❕❓
my20001様(2019/03/16) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:5,720円(公募価格比:+2,430円)
次が発表されませんね
アルファルファ様(2019/03/16) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:5,000円(公募価格比:+1,710円)
主幹事持ってない
愛読者様(2019/03/16) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,550円(公募価格比:+2,260円)
東名高速でゴーゴーゴー。つまらなさすぎ・・・
カレーどすた様(2019/03/16) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:6,550円(公募価格比:+3,260円)
日程がしばらく空いた時間差上場なので、高騰が期待できます。
社名はなんとも地味ですが事業内容は花形の情報通信分野で業績は堅調、売り圧力も全く無いので倍近くまでいくと見ますがもっと行くかもしれません。
本来ならA評価としたいとこですが、東海東京証券はステージ優遇制なので当選がまったく期待できないのでB評価とします。
WhiteJack様(2019/03/16) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,370円(公募価格比:+1,080円)
なんとなく
A & H様(2019/03/15) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,930円(公募価格比:+2,640円)
これ位には上がるのではないかな
赤羽様(2019/03/15) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:5,100円(公募価格比:+1,810円)
エフティグループ
かぶけ様(2019/03/15) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:4,810円(公募価格比:+1,520円)
絵餅
パーフェクト300様(2019/03/13) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:5,250円(公募価格比:+1,960円)
期待しています。
かめきち様(2019/03/12) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:5,500円(公募価格比:+2,210円)
時流に乗った事業内容、業績もまずまず、荷もたれ感のない規模、値嵩株等、初値高騰の条件が揃っていますね。ただ、IPOが続くと、投資家の買い意欲も鈍ってきますので、これくらいでしょうか。
★★★★四星球様(2019/03/12) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:7,500円(公募価格比:+4,210円)
多分こんなもん
優待大好き様(2019/03/11) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:5,000円(公募価格比:+1,710円)
上場市場が残念ですが、事業内容はまだ需要がある会社。世の中5G化の話で持ちきりですが、基地局から交換局へは光ファイバーがないとなんともならない。上場のタイミングは悪くないと見ました。
ごり様(2019/03/11) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,990円(公募価格比:+700円)
ぎゃーふぶ様(2019/03/10) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,680円(公募価格比:+1,390円)
こんくらい。
ぴち様(2019/03/10) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,700円(公募価格比:+1,410円)
パッとしないけど悪くはない、ザ・東海東京銘柄って感じ
バナくん様(2019/03/08) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,000円(公募価格比:+710円)
業績堅調。初値も堅調予想
にゃが様(2019/03/06) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,800円(公募価格比:+510円)
高速道路ですか?
社名から事業内容がイメージできない。
のぶ様(2019/03/06) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,030円(公募価格比:+2,740円)
東海東京主幹事は初値上がるよ
みうたか様(2019/03/05) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,880円(公募価格比:+2,590円)
騰がると思いますよ。
ぽかぴ様(2019/03/04) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:5,200円(公募価格比:+1,910円)
たいした会社ではないきがするけど
ゲパルト様(2019/03/04) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,380円(公募価格比:+2,090円)
売出比率が少ない。とりあえず騰がるでしょう。
みよぶー様(2019/03/03) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:4,500円(公募価格比:+1,210円)
なぜ、ここが人気なの・??はてはて?
ゆう様(2019/03/03) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:9,200円(公募価格比:+5,910円)
久しぶりの東海東京証券主幹事
初日は値がつかず、二日目かな
タカ様(2019/03/02) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,100円(公募価格比:+1,810円)
孫孫ペイペイ様(2019/03/01) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,995円(公募価格比:+1,705円)
干すいな
飛行機が怖いから様(2019/03/01) スタンス:(B) メルアドなし BB期間終了前
予想値:4,000円(公募価格比:+710円)
スキルが」いらない。野村が口座数でSBIに抜かれる日わ近い。なぜならゴミわ当たるがプラチナわ絶対に当たらない。その点SBIわポイントためこめば当たる。だが10年かかります。涙。
松村様(2019/03/01) スタンス:(S) メルアドなし BB期間終了前
予想値:9,600円(公募価格比:+6,310円)
前回 ドンピシャだったけど、メルアドなしの為報酬なし。
俺はドンピシャ得意だぜ。

経験豊富で頑張ってるからすごいぞ。
きむ様(2019/02/28) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,940円(公募価格比:+650円)
2,3割ぐらい上がるかな
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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