エードット(7063)のIPO新規上場情報

エードットの概要

エードット
[7063]エードット
市場:東M (サービス業)
事業内容:セールスプロモーションやPR、クリエイティブ等の企画・制作・実施運営を行うブランディング事業

エードットのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2019/03/11 (月)
BB期間 開始: 2019/03/12 (火) ~ 終了: 2019/03/18 (月)
公募価格決定 2019/03/19 (火)
購入申込期間 開始: 2019/03/20 (水) ~ 終了: 2019/03/26 (火)
上場予定日 2019/03/29 (金)

エードットのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:600,000株
(公募:550,000株 / 売出:50,000株)売出株式比率:8.3%
O.A.分 90,000株
発行済株数 2,319,000株 (上場時、公募株数含む)
OR 29.8% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 1,010円
仮条件価格 1,010~1,110円 (変動率:0.0%+9.9% やや強気 )
公募価格 1,110円
IPOの資金用途 設備投資資金、採用活動費及び人件費、借入金返済並びに運転資金に充当する予定

エードットのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 1,010円 1,110円
+100円
- -
変化率 +9.9% - -
吸収金額 6.96億円 7.65億円
+0.69億円
-
時価総額 23.4億円 25.7億円
+2.31億円
- -
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

エードットの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
みずほ証券 510,000株 85.00% 510枚
SBI証券 27,000株 4.50% 122枚
SMBC日興証券 27,000株 4.50% 27枚
いちよし証券 9,000株 1.50% 14枚
エース証券 9,000株 1.50% 77枚
マネックス証券 6,000株 1.00% 60枚
岡三証券 6,000株 1.00% 6枚
岩井コスモ証券 6,000株 1.00% 6枚
(その他: 岡三オンライン証券 )
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。
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企業データ

会社名 エードット
所在地 東京都渋谷区渋谷二丁目16番1号
設立 2012年07月26日
従業員数 72人
監査法人 監査法人A&Aパートナーズ

エードットの概況(直近の経営指標、業績予想)

エードットの経営指標グラフ
・単独(単位・千or百万)
決算期 売上
変化率
経常利益
変化率
当期利益
変化率
純資産
総資産
2014/06
(単・2期)
171,671 6,554 5,466 9,905
68,218
2015/06
(単・3期)
300,560
75.1%
17,201
162.5%
12,634
131.1%
22,639
143,225
2016/06
(単・4期)
516,401
71.8%
47,313
175.1%
34,612
174.0%
67,751
224,215
2017/06
(単・5期)
799,269
54.8%
78,504
65.9%
55,306
59.8%
178,918
411,654
2018/06
(単・6期)
1,326,111
65.9%
31,228
-60.2%
22,086
-60.1%
211,805
491,044
・連結(単位・千or百万)
決算期 売上 経常利益 当期利益 純資産
総資産
2017/06
(連・5期)
825,671 104,662 73,629 197,241
434,844
2018/06
(連・6期)
1,451,562
75.8%
122,794
17.3%
87,034
18.2%
294,240
616,140
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2014/06(単・2期) 18,222.00 33,017.05 0
2015/06(単・3期) 40,987.07 73,030.27 0
2016/06(単・4期) 1,089.17 2,084.67 0
2017/06(単・5期) 33.72 103.72 0
2018/06(単・6期) 12.70 121.51 0
・連結
決算期 EPS BPS 配当
2017/06(連・5期) 44.89 114.34 --
2018/06(連・6期) 50.06 168.81 --
予想PER 18.85倍 (2019/06連・参考EPS:53.58・想定価格1,010円ベース)
予想PBR 2.54倍 (2019/06連・参考BPS:397.51・想定価格1,010円ベース)
予想配当 0.00円(2019/06)

エードットの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
伊達晃洋 1,250,000
(50,000:4.0%)
61.02 180日
300,000 14.65 180日
仲亀敦 95,000 4.64
ワンセンチュリーカンパニー 75,000 3.66
エードット社員持株会 44,000 2.15
瓜生健太郎 37,500 1.83
牧野圭太 36,000 1.76
小野川翼 15,000 0.73
玉塚元一 15,000 0.73 180日
吉田光志 14,950 0.73
既存株主総計(56) 2,048,450 100 対象 1,580,000株
カバー率 77.13%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(0)
(内ロックアップ)
0株
0株(0.00%)

エードットのストックオプション(新株予約権)の状況

総会決議 対象株数(株) 行使価格(円) 行使期間
2015-12-17 90,000 140 (自)2017-12-18~(至)2025-12-17
2016-05-30 13,500 140 (自)2018-07-02~(至)2026-05-30
2017-07-18 94,000 600 (自)2019-07-19~(至)2027-07-18
SO総計(3) 197,500 上場時算入 103,500株
※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

エードットの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:9点 (A:積極的)
初値予想
(BB開始時)
2,300円(想定価格比: +1,290円/+127.7%
直前予想
(上場前)
まだ更新していません
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象 7点 (B:やや積極的)
小売系のブランディング企業ということで、セクター的にはサービス業。
業績にブレが大きそうで、正確な評価がしがたい業態。

IPO的にはマザーズ小型で、需給で初値は好調にはなり易い。3月最終日の上場で、他のIPOの影響も見極めたい。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

セールスプロモーションを総合的に行う企業。
成功事例としてローソンのおにぎり屋など。クリエイティブなイメージは好感

マザーズ小型で初値高騰系の印象。強い結果に期待。

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2019年6月度、連結予想EPSは53.58円。
想定価格1,010円から計算される予想PERは約18.85倍。

成長予測が立てづらく、割安感的な部分の評価は難しい。
急成長の可能性がありべらぼうな価格設定ではないので、この価格なら欲しい人はたくさんいるだろう。

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約6.96億円(想定価格ベースOA分含む)の小型IPO。
上場市場は東証マザーズ。主幹事はみずほ証券。

売出株式比率8.3%で殆どが公募によるIPO。オファリングレシオはやや高めの標準範囲。

ベンチャーキャピタルからの出資はない。売り出し元は社長で売り出し数はわずか。
ストック・オプションの未行使残は140円で10万株ほどが行使期間に入る。
上場後すぐに売る玉が出てくるとは想定しにくい。

需給面では良好案件。

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

プロモーション業なのでなかなか当たりが出るかの実態は分かりにくいが、
逆にそこがIPOとして新興企業の魅力を感じる。業績は好調で利益の浮き沈みは激しいが、
これでこそマザーズみたいな感じで、一発高収益を楽しめそうな銘柄。

少なくともゲーム関連株のタイトルが当たるかどうか?よりは博打性は少ないと感じる。

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

第一印象時は利益のあべこべ感や、サービスの魅力に関して感じなかったので、
評価としては低かったが、改めて各方面で評価すると非常に面白いIPOと感じる。

それに加えてマザーズ小型で、売り側のリスクも少ないので需給面も好調。
成長予測は立てづらいハイリスク系銘柄だとは思うが、IPO的にはそちらのほうが好みという人も多いだろう。

PRやブランディングというのは「無」から「有」を作り出すような印象でベンチャーIPOっぽさもあって良い、
そういった事もあってかベンチャーキャピタルからの出資もなく上場まで来たことに魅力を感じる。

第一印象ではよくわからなくてB評価だったが、BBスタンス評価時には大幅アップのA評価とする。
ヒットサービスが出れば、上場後の一発にも楽しみかもしれない。

初値は上場ラッシュ買い疲れからの、意外に伸びない可能性は気にしたい。

全体考察
総合得点は9点で、私のBBスタンスはA評価です

エードットへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
現在の読者予想件数:79件
読者予想サマリ 平均値:2,727円 | 中央値:2,355円 | 補正値:2,541円
最高:12,120円 >>>> 最低:800円
みやこ様(2019/03/25) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:2,520円(公募価格比:+1,410円)
2.3xちょいで。。
TSUPAI様(2019/03/24) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,900円(公募価格比:+790円)
㔟い感じる。長期で化けるか!?
さくら様(2019/03/24) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,150円(公募価格比:+1,040円)
ここらへん
gaia様(2019/03/23) スタンス:(S) メルアドなし BB期間終了後
予想値:5,000円(公募価格比:+3,890円)
kun様(2019/03/22) スタンス:(なし) BB期間終了後
予想値:3,050円(公募価格比:+1,940円)
これくらい
しろくま様(2019/03/22) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:4,900円(公募価格比:+3,790円)
ボリュームを考慮したらあるかも?
座等の一様(2019/03/21) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:2,800円(公募価格比:+1,690円)
絶対あがります。自信があるから。売りがでたら 買います 売りが出たらね
22様(2019/03/21) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:2,500円(公募価格比:+1,390円)
どうだろ
圭「」ピタッ!様(2019/03/21) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:12,120円(公募価格比:+11,010円)
ベ.ー.コ.ン.レ.タ.ス.バ.ー.ガ.ー.セ.ッ.ト.並.み.に.バ.リ.ュ.ー.で.お.得.だ.と.思.う.
ぴぴ様(2019/03/20) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,100円(公募価格比:+1,990円)
なかなか、魅力をかんじる事業
kanemaru様(2019/03/20) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,200円(公募価格比:+1,090円)
こんなもん
ブッダ様(2019/03/20) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:3,330円(公募価格比:+2,220円)
マネックス証券で100株当たりました!
Welbyがストップ高でその資金が流れ込んで、3倍ぐらいにならないかなあ。
かっちゃん様(2019/03/20) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,230円(公募価格比:+1,120円)
みずほで1枚いただきました
このくらいはいくと思います
くりりん様(2019/03/19) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:2,340円(公募価格比:+1,230円)
これくらいかと。
da様(2019/03/19) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:2,500円(公募価格比:+1,390円)
区切りよく
インプラス様(2019/03/19) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:2,800円(公募価格比:+1,690円)
なんとか一つは欲しいけど、、、、
三倍はさすがに無理でしょう。
hakio様(2019/03/18) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,300円(公募価格比:+1,190円)
このくらい
ネコポス様(2019/03/18) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,250円(公募価格比:+1,140円)
当たりたいです!
hal様(2019/03/18) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,355円(公募価格比:+1,245円)
欲しいです!
kuro様(2019/03/18) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,550円(公募価格比:+1,440円)
両銘柄とも初値4月入りだといくらになるかわからないので
初日によるとしたらこっちかな~
おぴすけ様(2019/03/17) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,840円(公募価格比:+1,730円)
こういうの欲しい。
とるねこっこ様(2019/03/17) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,340円(公募価格比:+1,230円)
Tって誰?
トマトジュース様(2019/03/17) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,750円(公募価格比:+1,640円)
業績が右肩上がりで上場時期がよさそうな感じです
背脂チャッチャ様(2019/03/17) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,350円(公募価格比:+1,240円)
みずほでまともな銘柄貰えたことがない
あきらめモード
マヌカハニー様(2019/03/17) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,800円(公募価格比:+1,690円)
ウェルビーの影に隠れそう
豚毛様(2019/03/17) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,000円(公募価格比:+1,890円)
A. 名前がシンプルやな
予想もシンプルやで
房州ビワ様(2019/03/17) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,500円(公募価格比:+2,390円)
小型のバリュー銘柄
このもん様(2019/03/17) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,400円(公募価格比:+1,290円)
急成長中
ペリドット様(2019/03/17) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,600円(公募価格比:+1,490円)
3月最後で盛り上がりそう
出ると負け軍師様(2019/03/17) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,630円(公募価格比:+1,520円)
初日にぎりぎり寄るかな?
アロエ様(2019/03/17) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,700円(公募価格比:+1,590円)
2倍以上は確実❕❓
PAKABAKA様(2019/03/16) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,360円(公募価格比:+1,250円)
みずほ店頭で頂く予定です。
これぐらい いかないと、元はとれません。
アルファルファ様(2019/03/16) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,500円(公募価格比:+1,390円)
ビッグウェーブに乗るしかない
愛読者様(2019/03/16) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,200円(公募価格比:+1,090円)
このあたりでも当たればいいのに
WhiteJack様(2019/03/16) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,100円(公募価格比:+990円)
なんとなく
名無しのゴン様(2019/03/16) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,375円(公募価格比:+1,265円)
こんなところか。
ほいみん様(2019/03/15) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,472円(公募価格比:+1,362円)
ピタリ賞ねらいです
A & H様(2019/03/15) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,780円(公募価格比:+1,670円)
中々当選しないがこれ位はそろそろ当たってみたいものだ
waikazu様(2019/03/14) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,770円(公募価格比:+1,660円)
2.5倍はいくと思うが
スクリュー様(2019/03/13) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,220円(公募価格比:+1,110円)
このくらい。
ダングラ様(2019/03/13) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,200円(公募価格比:+1,090円)
ローソンおにぎりのとこか
わりとイケイケか?
だーく様(2019/03/13) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,410円(公募価格比:+1,300円)
お手軽
みんすくみ様(2019/03/13) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,530円(公募価格比:+1,420円)
あったかくておいしいので煮込みうどんで
ようわからん!様(2019/03/13) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:3,030円(公募価格比:+1,920円)
日本進出を目指す中国企業や、アジア進出を目指す企業のコンサルティングは今後も伸びると思う。
めがっさ様(2019/03/13) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,352円(公募価格比:+1,242円)
クリエイティブなイメージは好感できるので。
UG様(2019/03/12) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,070円(公募価格比:+960円)
プロモーション業という虚業
まつ様(2019/03/12) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,280円(公募価格比:+1,170円)
みずほ証券で当選希望
パーフェクト300様(2019/03/12) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:2,260円(公募価格比:+1,150円)
期待しています。
カレーどすた様(2019/03/12) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,752円(公募価格比:+1,642円)
即金になるかどうか微妙ですが、初日に寄るようなら値が軽いのでセカンダリーのチャンスだと見ています。SOはそれほど枚数が無いので、こなしたあとに4000円を目指していく感じですかね。
それはそうと今年は初値に端数が出まくって、異様にピタリ賞が当てづらいですね。ねらって当てるのは至難の業です、IPOに当たるのも同じですが。
たか様(2019/03/12) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:3,800円(公募価格比:+2,690円)
かるく
IPO投資家様(2019/03/12) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,330円(公募価格比:+1,220円)
軽そうなので、2倍は超えそう。
かぶけ様(2019/03/12) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,730円(公募価格比:+1,620円)
絵餅
★★★★四星球様(2019/03/12) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:2,300円(公募価格比:+1,190円)
多分こんなもん
yaguchi776様(2019/03/12) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,700円(公募価格比:+590円)
単価が低く抑えられている。
my20001様(2019/03/12) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:3,300円(公募価格比:+2,190円)
期待できそうです
ももんが様(2019/03/12) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,600円(公募価格比:+1,490円)
これくらいまでいったりして
赤羽様(2019/03/11) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:3,000円(公募価格比:+1,890円)
維信312
k&k様(2019/03/11) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,870円(公募価格比:+760円)
そこそこ行くでしょう。
なない様(2019/03/11) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,600円(公募価格比:+490円)
HPがレッドカラーの意識高い系で、超目をチカチカさせ、一般層を弾き飛ばしている感はありますが、試みはいいと思いますし、業績もまあまあで、そこそこ上がるのではないかと思います。
ごり様(2019/03/11) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,130円(公募価格比:+1,020円)
ぎゃーふぶ様(2019/03/10) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,280円(公募価格比:+1,170円)
こんくらい。
かめきち様(2019/03/09) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,500円(公募価格比:+1,390円)
業績良好で、軽量級マザーズ銘柄。ブランディングという目には見えない黒子的な事業ですが、実績も十分にあり、面白いと感じます。
とし様(2019/03/09) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,210円(公募価格比:+100円)
地合次第
バナくん様(2019/03/08) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,800円(公募価格比:+690円)
こんなところでしょう
のぶ様(2019/03/06) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,820円(公募価格比:+710円)
このくらい
ぽかぴ様(2019/03/04) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,010円(公募価格比:+900円)
業種も会社も魅力がある感じではないけれど、業績の伸びが素晴らしい。きっと何か社内に秘密があるのでしょう。もっと行くかもしれないですね
みよぶー様(2019/03/03) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,000円(公募価格比:+890円)
もう半年もIPOあたってない・。。。ここがほしい
タカ様(2019/03/02) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,895円(公募価格比:+785円)
ぴち様(2019/03/02) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,340円(公募価格比:+1,230円)
年度末に吹いてもらいましょう
孫孫ペイペイ様(2019/03/01) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,999円(公募価格比:+889円)
干すいな
ゲパルト様(2019/03/01) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,000円(公募価格比:+890円)
売出比率が少ないし、とりあえず大丈夫でしょう!
みかん55様(2019/02/26) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,230円(公募価格比:+1,120円)
経常利益!?w
みうたか様(2019/02/26) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,440円(公募価格比:+330円)
すこし期待。
にゃが様(2019/02/25) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,150円(公募価格比:+40円)
公募価格付近かな
ジン毛ベア様(2019/02/25) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,980円(公募価格比:+870円)
これくらいは値をつけると思う。

松村様(2019/02/25) スタンス:(S) メルアドなし BB期間終了前
予想値:6,500円(公募価格比:+5,390円)
今回のはすごい。
ANAPみたいにかなり上がるでしょう。
きむ様(2019/02/25) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,500円(公募価格比:+390円)
2倍はないが,そこそこ上がるか
婚期を逃した未婚女性様(2019/02/25) スタンス:(D) メルアドなし BB期間終了前
予想値:800円(公募価格比:-310円)
こんなの特別のスキルと設備いるの。ツバイわ女の子会員減少で業績悪化。30代のわたしでもと言っても期待してもいい男わいない、予想通りの展開です。
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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