NATTY SWANKY(7674)のIPO新規上場情報

NATTY SWANKYの概要

NATTY SWANKY
市場:東M (小売業)
事業内容:餃子居酒屋「ダンダダン酒場」の直営及びFC運営事業

NATTY SWANKYのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2019/03/11 (月)
BB期間 開始: 2019/03/12 (火) ~ 終了: 2019/03/18 (月)
公募価格決定 2019/03/19 (火)
購入申込期間 開始: 2019/03/20 (水) ~ 終了: 2019/03/26 (火)
上場予定日 2019/03/28 (木)

NATTY SWANKYのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:512,000株
(公募:430,000株 / 売出:82,000株)売出株式比率:16.0%
O.A.分 76,800株
発行済株数 2,038,000株 (上場時、公募株数含む)
OR 28.9% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 3,270円
仮条件価格 3,140~3,270円 (変動率:-4.0%0.0% 中立 )
公募価格 3,270円
IPOの資金用途 新規出店に伴う、人件費及び人材採用費。事業規模拡大のため、2020年6月期に新規に開店を予定している当社直営店舗15店舗の差入保証金及び固定資産等の取得費用の一部として、残額は2021年6月期に開店を予定している当社直営店舗の差入保証金及び固定資産等の取得費用の一部に充当する予定

NATTY SWANKYのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 3,270円 3,270円
±0円
3,930円
+660円
2,762円
(-1,168円)
変化率 0.0% +20.2% -29.7%
吸収金額 19.2億円 19.2億円
±0.0億円
23.1億円
+3.88億円
時価総額 66.6億円 66.6億円
±0.0億円
80.9億円
+13.4億円
58.1億円
-21億円
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

NATTY SWANKYの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
SMBC日興証券 486,600株 95.04% 487枚
SBI証券 7,600株 1.48% 34枚
みずほ証券 5,100株 1.00% 5枚
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 5,100株 1.00% 6枚
いちよし証券 5,100株 1.00% 8枚
マネックス証券 2,500株 0.49% 25枚
(その他: カブドットコム証券 )
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。
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企業データ

会社名 NATTY SWANKY
所在地 東京都新宿区西新宿一丁目19番8号新東京ビル7F
設立 2001年08月01日
従業員数 188人
監査法人 EY新日本有限責任監査法人

NATTY SWANKYの概況(直近の経営指標、業績予想)

NATTY SWANKYの経営指標グラフ
・単独(単位・千or百万)
決算期 売上
変化率
経常利益
変化率
当期利益
変化率
純資産
総資産
2014/06
(単・13期)
446,031 18,460 13,787 32,169
241,421
2015/06
(単・14期)
803,716
80.2%
15,946
-13.6%
1,415
-89.7%
33,584
457,981
2016/06
(単・15期)
1,390,273
73.0%
55,316
246.9%
38,311
2,607.5%
67,491
787,169
2017/06
(単・16期)
2,028,382
45.9%
68,596
24.0%
23,099
-39.7%
90,591
1,104,685
2018/06
(単・17期)
2,939,472
44.9%
157,624
129.8%
112,043
385.1%
202,634
1,660,810
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2014/06(単・13期) 68,937.69 160,845.70 0
2015/06(単・14期) 7,077.68 167,923.39 0
2016/06(単・15期) 189,788.09 251,835.77 0
2017/06(単・16期) 14.36 56.33 0
2018/06(単・17期) 69.67 126.01 0
予想PER 24.16倍 (2019/06単・参考EPS:135.34・想定価格3,270円ベース)
予想PBR 3.88倍 (2019/06単・参考BPS:843.10・想定価格3,270円ベース)
予想配当 0.00円(2019/06)

NATTY SWANKYの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
井石裕二 564,000
(41,000:7.3%)
32.97 180日
田中竜也 564,000
(41,000:7.3%)
32.97 180日
株式会社IKI 240,000 14.03 180日
株式会社BORA 240,000 14.03 180日
所有株式数960株の株主27名 25,920 1.52
伊藤慎一朗 9,600 0.56
向山虎 4,800 0.28
山口正人 4,800 0.28
信田翔平 4,800 0.28
小川智大 4,800 0.28
既存株主総計(27) 1,710,720 100 対象 1,608,000株
カバー率 94.00%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(0)
(内ロックアップ)
0株
0株(0.00%)

NATTY SWANKYのストックオプション(新株予約権)の状況

総会決議 対象株数(株) 行使価格(円) 行使期間
2018-06-14 102,720 100 (自)2020-06-30~(至)2028-06-13
SO総計(1) 102,720 上場時算入 0株
※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

NATTY SWANKYの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:7点 (B:やや積極的)
初値予想
(BB開始時)
4,400円(想定価格比: +1,130円/+34.6%
直前予想
(上場前)
4,500円(公募比: +1,230円/+37.6%
初値 3,930円(公募比: +660円/+20.2%
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象 6点 (B:やや積極的)
外食小売チェーン。餃子中心にしたコスト戦略と従業員教育が売り。
急成長中だが、それを織り込んだ価格設定での登場。

IPO的には注目度が高いほうが良いので、そこがどれだけ保てるか?

吸収規模が大きく、ややミドルリスク・ミドルリターン系。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

外食チェーン店。IPOでは不人気な部分もあるが、業態的には親しみやすい
ただし、首都圏近郊のみの出店で全国的には知名度低いか?

3社同時上場というのも資金分散で気になる。

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2019年6月度、単体予想EPSは135.34円。
想定価格3,270円から計算される予想PERは約24.16倍。

しっかりとした成長を見せているが、想定価格に織り込まれ感はある。
値ガサでもあり、買い易さがないのは残念なところ。

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約19.2億円(想定価格ベースOA分含む)の中型IPO。
上場市場は東証マザーズ。主幹事はSMBC日興I証券。

売出株式比率16%で公募が多数を占める。オファリングレシオはやや高めの標準範囲。

ベンチャーキャピタルからの出資はない。
大多数の株を社長副社長とその資金管理会社が占めるシンプルな構成でロックアップがきつめにかかっている。
ストック・オプションの未行使残は100円価格で10万株超と気になるが行使は先になる。

上場時の売り圧力はかなり少ないという印象。

上場時は公募組の売りとセカンダリーの買いによる需給で、3社同時上場でも多少は上目線で行けそう。

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

居酒屋チェーンで餃子を中心に添えるシンプルな形態をとっている。
外食産業は優待期待など株でも人気が高いが、好不調が激しい部分もある。

個人的には伸びている時には目新しさで受け入れられると思うが、餃子勝負だと飽きられてしまう印象もあると感じる。

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

外食チェーンの上場で、どちらかというと上場日付近に盛り上がるのでIPO初値的には強い印象
3社同時上場では注目度の点では高そうで、そこは初値にプラス。

優待期待などもあるかもしれないが、店舗が全国展開でないことを考えれば、
早々の金券優待などはあまりでなさそう。

現在の業績の伸びや上場を期待されていた節をみると、初値向きのIPOとみます。
初値妙味を考慮してBBスタンスはB据え置きの6->7と点数アップの評価とします。

全体考察
総合得点は7点で、私のBBスタンスはB評価です

NATTY SWANKYへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
NATTY SWANKYの初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:81件
読者予想サマリ 平均値:5,544円 | 中央値:4,500円 | 補正値:4,691円
最高:39,240円 >>>> 最低:2,880円
よっぴ様(2019/03/26) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:4,500円(公募価格比:+1,230円)
SMBCで当たってるので楽しみ
これぐらい行ってほしい
しゅんちゃん様(2019/03/25) スタンス:(なし) BB期間終了後
予想値:5,870円(公募価格比:+2,600円)
かな
TSUPAI様(2019/03/24) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:4,000円(公募価格比:+730円)
成長力は高い。3社上場で資金は分散。地合いもどうなるか。
pochi様(2019/03/24) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:4,820円(公募価格比:+1,550円)
案外いきそう
ひかせ様(2019/03/22) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:6,850円(公募価格比:+3,580円)
はげたか様(2019/03/22) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:3,920円(公募価格比:+650円)
4000円手前
kun様(2019/03/22) スタンス:(なし) BB期間終了後
予想値:4,500円(公募価格比:+1,230円)
これくらい
ぽん様(2019/03/22) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:6,000円(公募価格比:+2,730円)
28日上場の中でこの銘柄が最も注目されそうです。
kenji様(2019/03/22) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:5,600円(公募価格比:+2,330円)
VCなし業績好しけっこう行列で流行ってるようです
しろくま様(2019/03/22) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:8,900円(公募価格比:+5,630円)
毎日前を通るが、いつも混んでる印象
ぷーさん様(2019/03/21) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:3,500円(公募価格比:+230円)
SB以外で初めて当たったので、人気ないのかな。
下がらなければいいです。
22様(2019/03/21) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:4,700円(公募価格比:+1,430円)
わかんない
あなら( ̄▽ ̄;)様(2019/03/21) スタンス:(S) メルアドなし BB期間終了後
予想値:6,540円(公募価格比:+3,270円)
2倍2倍
lcms様(2019/03/21) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:5,800円(公募価格比:+2,530円)
ダンダダン酒場の知名度がぼちぼち
NO FUTURE様(2019/03/21) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:5,200円(公募価格比:+1,930円)
8品2時間飲み放題付き3500円が好きです
ハリケーンフューリー様(2019/03/21) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:6,300円(公募価格比:+3,030円)
週2で行ってる
たまたま様(2019/03/20) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:3,870円(公募価格比:+600円)
あたれ
K太郎様(2019/03/20) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:4,260円(公募価格比:+990円)
いいところこれくらいかな。
ぷりむ様(2019/03/20) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:4,970円(公募価格比:+1,700円)
無難に
くりりん様(2019/03/19) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:4,560円(公募価格比:+1,290円)
これぐらいかと。
だ様(2019/03/19) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:4,400円(公募価格比:+1,130円)
直感で。
万葉様(2019/03/18) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,904円(公募価格比:+1,634円)
1.5倍くらい
ネコポス様(2019/03/18) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,750円(公募価格比:+480円)
当たるといいな。
hal様(2019/03/18) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,450円(公募価格比:+1,180円)
欲しいです!
kuro様(2019/03/18) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:5,000円(公募価格比:+1,730円)
ロックアップ解除価格は無いけど1.5倍ぐらい
ほぼ確定様(2019/03/17) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,270円(公募価格比:+1,000円)
これ位
出ると負け軍師様(2019/03/17) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,010円(公募価格比:+1,740円)
値かさはリスクも高いが、初値的には魅力的ですね。
hakio様(2019/03/16) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,400円(公募価格比:+1,130円)
このくらいかな
WhiteJack様(2019/03/16) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,950円(公募価格比:+680円)
なんとなく
名無しのゴン様(2019/03/16) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,500円(公募価格比:+1,230円)
A & H様(2019/03/15) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:5,540円(公募価格比:+2,270円)
これくらいまで行くかなあ
ほいみん様(2019/03/15) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,050円(公募価格比:+1,780円)
ピタリ賞ねらいです
MIYA様(2019/03/14) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,230円(公募価格比:+960円)
これくらい??
waikazu様(2019/03/14) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,770円(公募価格比:+500円)
この位はいくよ
インプラス様(2019/03/14) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,000円(公募価格比:+730円)
今のままなら無難に欲しい。
スクリュー様(2019/03/13) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,100円(公募価格比:+830円)
このくらい。
だーく様(2019/03/13) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,040円(公募価格比:+770円)
地合いが上がれば
ようわからん!様(2019/03/13) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:5,230円(公募価格比:+1,960円)
ビールと餃子の居酒屋。入り易い雰囲気から伸びしろはあると思うので、ここは強気で!
めがっさ様(2019/03/13) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,550円(公募価格比:+2,280円)
餃子居酒屋が魅力的なので。
UG様(2019/03/12) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,880円(公募価格比:+610円)
行ったけど、餃子含めて微妙だった
まつ様(2019/03/12) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,750円(公募価格比:+1,480円)
日興証券で当選希望
IPO投資家様(2019/03/12) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,640円(公募価格比:+370円)
そこそこは、騰がるでしょう。
かぶけ様(2019/03/12) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:4,820円(公募価格比:+1,550円)
ラッシュで伸びない。
★★★★四星球様(2019/03/12) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,300円(公募価格比:+1,030円)
多分こんなもん
愛読者様(2019/03/12) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,400円(公募価格比:+1,130円)
そこそこかなと
yaguchi776様(2019/03/12) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:3,470円(公募価格比:+200円)
割高に設定されている。
my20001様(2019/03/12) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:5,690円(公募価格比:+2,420円)
年度末のラッシュですね
赤羽様(2019/03/11) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:4,010円(公募価格比:+740円)
ダンダダン
k&k様(2019/03/11) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,560円(公募価格比:+1,290円)
以外高があるといいね。
ごり様(2019/03/11) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,650円(公募価格比:+1,380円)
ぎゃーふぶ様(2019/03/10) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,430円(公募価格比:+1,160円)
こんくらい。
さくら様(2019/03/10) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,650円(公募価格比:+1,380円)
優待あるかも。
房州ビワ様(2019/03/10) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:7,000円(公募価格比:+3,730円)
ナッティースワンキーと読むらしい
このもん様(2019/03/10) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:6,500円(公募価格比:+3,230円)
予想外に人気化する
トマトジュース様(2019/03/10) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,000円(公募価格比:+730円)
ニンニクの臭いがプンプンする
背脂チャッチャ様(2019/03/10) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:5,500円(公募価格比:+2,230円)
近所にないなぁ
マヌカハニー様(2019/03/10) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,700円(公募価格比:+1,430円)
優待出るかも
豚毛様(2019/03/10) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,800円(公募価格比:+1,530円)
ワイは医者に酒は禁止されとるんや
ペリドット様(2019/03/09) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,500円(公募価格比:+1,230円)
仮条件上げてきたらそこそこの値がさですねえ
アロエ様(2019/03/09) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:5,000円(公募価格比:+1,730円)
今も急成長中❕❓
アルファルファ様(2019/03/09) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,000円(公募価格比:+2,730円)
鳥貴族みたいに人気化する可能性
ペロガク様(2019/03/08) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:39,240円(公募価格比:+35,970円)
ベ.ー.コ.ン.レ.タ.ス.バ.ー.ガ.ー.セ.ッ.ト.並.み.に.バ.リ.ュ.ー.で.お.得.だ.と.思.う.
なな様(2019/03/08) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,230円(公募価格比:+960円)
やや高いが、出店ペースからして成長株かなと。
餃子居酒屋は受けそう。近くにあったらいってみたい。
みんすくみ様(2019/03/08) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,730円(公募価格比:+2,460円)
IPOバブルが戻りつつあります
餃子食いながらときメモしたいのでコナミで
のぶ様(2019/03/06) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,430円(公募価格比:+1,160円)
このくらい
ももんが様(2019/03/05) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:6,500円(公募価格比:+3,230円)
これくらいまでいったりして
ぽかぴ様(2019/03/04) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,000円(公募価格比:+730円)
京王線沿いにたくさんお店がありますね。おいしそうです。株主優待期待もあるかな。飛ぶような初値ではなさそうですけど。
カレーどすた様(2019/03/03) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:7,100円(公募価格比:+3,830円)
一番人気だといいつつ公募値付近の予想をするひとがいますが、理解しがたいですね。
餃子居酒屋「ダンダダン酒場」が魅力的すぎます。
同業の一家ダイニングプロジェクトは、公募値2450円にたいして初値は6700円とじつに2.7倍をつけ、その後なんと12000円以上にまで高騰しました。
最近だとギフトが予想以上に健闘して、公募値の倍以上まで騰がったのが記憶に新しいですね。
そういったあたりから察するに本来なら8000円近くまで騰がるとこですが、三社同日上場なので控えめに見てこのくらいを予想します。また本来ならS評価としたいとこですが、日興なので当選がまったく期待できないのでA評価とします。
みよぶー様(2019/03/03) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:3,400円(公募価格比:+130円)
ちょっと荷が重たいか。
タカ様(2019/03/02) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,610円(公募価格比:+340円)
ショウジ様(2019/03/02) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:3,150円(公募価格比:-120円)
想定価格高くて割安感がない。また上場日は3件同時だし、期末の微妙な時期なので、パスする予定です。
ぴち様(2019/03/02) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,210円(公募価格比:+940円)
結局そこそこの初値に落ち着くパターンとみた
松村様(2019/03/01) スタンス:(C) メルアドなし BB期間終了前
予想値:2,880円(公募価格比:-390円)
前回 ドンピシャだったけど、メルアドなしの為報酬なし。
俺はドンピシャ得意だぜ。

経験豊富で頑張ってるからすごいぞ。
みうたか様(2019/02/26) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:3,520円(公募価格比:+250円)
公募割れはしないと思うけど。
バナくん様(2019/02/25) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,600円(公募価格比:+1,330円)
出店攻勢で勢いありますね
ジン毛ベア様(2019/02/25) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:3,450円(公募価格比:+180円)
これくらいは値をつけると思う。
かめきち様(2019/02/23) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,500円(公募価格比:+230円)
同日に三社同時上場が痛すぎますが、三社の中では一番人気だと予想します。業績が好調を維持できるかは未知数ですが、業績を評価した買いが集まると思います。
椎木里佳様(2019/02/23) スタンス:(C) メルアドなし BB期間終了前
予想値:3,300円(公募価格比:+30円)
黒澤さん!
ベーコンレタスバーガーマンは、アクセス制限かけてください!
にゃが様(2019/02/22) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:3,450円(公募価格比:+180円)
想定価格が高すぎる気がする…
きむ様(2019/02/22) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,460円(公募価格比:+190円)
少し上がる程度
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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