田中建設工業(1450)のIPO新規上場情報

田中建設工業の概要

田中建設工業
[1450]田中建設工業
市場:JQS (建設業)
事業内容:建築構造物の解体工事並びにそれに付随する各種工事の施工監理

田中建設工業のIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2018/11/28 (水)
BB期間 開始: 2018/11/30 (金) ~ 終了: 2018/12/06 (木)
公募価格決定 2018/12/07 (金)
購入申込期間 開始: 2018/12/10 (月) ~ 終了: 2018/12/13 (木)
上場予定日 2018/12/18 (火)

田中建設工業のIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:310,000株
(公募:155,000株 / 売出:155,000株)売出株式比率:50.0%
O.A.分 46,500株
発行済株数 2,128,400株 (上場時、公募株数含む)
OR 16.7% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 2,210円
仮条件価格 2,210~2,400円 (変動率:0.0%+8.6% やや強気 )
公募価格 2,400円
IPOの資金用途 事業拡大のための運転資金に充当する予定(人材採用費及び人件費、システム投資)

田中建設工業のIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 2,210円 2,400円
+190円
- -
変化率 +8.6% - -
吸収金額 7.87億円 8.55億円
+0.67億円
-
時価総額 47.3億円 51.8億円
+4.43億円
- -
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

田中建設工業の取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
野村證券 276,000株 89.03% 248枚
むさし証券(トレジャーネット) 10,800株 3.48% 22枚
みずほ証券 7,700株 2.48% 8枚
ちばぎん証券 6,200株 2.00% -枚
岡三証券 3,100株 1.00% 3枚
東海東京証券 3,100株 1.00% 3枚
極東証券 3,100株 1.00% -枚
(その他: 岡三オンライン証券 )
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。
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企業データ

会社名 田中建設工業
所在地 東京都港区新橋四丁目24番11号
設立 1982年02月03日
従業員数 77人
監査法人 ひびき監査法人

田中建設工業の概況(直近の経営指標、業績予想)

田中建設工業の経営指標グラフ
・単独(単位・千or百万)
決算期 売上
変化率
経常利益
変化率
当期利益
変化率
純資産
総資産
2013/09
(単・32期)
3,030,253 140,270 68,596 1,415,165
2,880,818
2014/09
(単・33期)
3,617,293
19.4%
418,547
198.4%
229,701
234.9%
1,596,866
3,419,094
2015/09
(単・34期)
4,022,014
11.2%
871,722
108.3%
476,444
107.4%
1,929,311
4,522,082
2016/09
(単・35期)
5,559,002
38.2%
1,079,866
23.9%
619,142
30.0%
2,396,032
4,325,480
2017/03
(単・36期)
2,757,806
-50.4%
360,202
-66.6%
222,760
-64.0%
2,030,804
3,852,268
2018/03
(単・37期)
7,861,876
185.1%
1,271,719
253.1%
834,374
274.6%
2,873,878
4,678,684
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2013/09(単・32期) 714.55 14,741.30 500
2014/09(単・33期) 2,392.73 16,634.03 1,500
2015/09(単・34期) 4,962.97 20,097.00 2,000
2016/09(単・35期) 6,449.41 24,958.67 6,250
2017/03(単・36期) 116.02 1,057.71 696
2018/03(単・37期) 431.22 1,456.31 2,536
予想PER 9.74倍 (2019/03単・参考EPS:226.89・想定価格2,210円ベース)
予想PBR 1.39倍 (2019/03単・参考BPS:1,587.58・想定価格2,210円ベース)
予想配当 70.00円(2019/03)

田中建設工業の上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
スリーハンドレッドホールディングス株式会社 1,700,200
(155,000:9.1%)
86.16 90日
田中 俊昭 55,600 2.82 90日
田中 俊恒 22,200 1.12 90日
鬼塚 麻紀子 22,200 1.12 90日
松野 洋子 22,200 1.12 90日
富士倉庫運輸株式会社 18,700 0.95 継続確約
釆澤 和義 11,200 0.57 90日
TANAKEN従業員持株会 9,500 0.48 継続確約
大栄不動産株式会社 8,700 0.44 継続確約
津村 友城 7,800 0.40 90日
既存株主総計(41) 1,973,400 100 対象 1,973,400株
カバー率 100.00%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(0)
(内ロックアップ)
0株
0株(0.00%)

田中建設工業のストックオプション(新株予約権)の状況

ストックオプションの未行使残高はなし。

田中建設工業の初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:7点 (B:やや積極的)
初値予想
(BB開始時)
3,300円(想定価格比: +1,090円/+49.3%
直前予想
(上場前)
2,800円(公募比: +400円/+16.7%
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象 7点 (B:やや積極的)
解体工事やそれに掛かる有害物質の除去、土壌汚染の除去がメイン。
建設セクターでもやや環境よりのテーマ性はある。

業績の伸びはいいが、建設セクターということもあってか指標的に比較すると割安感あり。

地味ながら上場時はあまり下値リスクを感じず好印象。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

地味な社名、建設業セクター、JASDAQスタンダード上場で注目度はいまいち
東京オリンピックに向けた建築系需要の高まりと行ったテーマ性はあるが、それもあと僅かな期間。

機運に乗った上場というイメージ。解体系で、それに付随する汚染物除去に強そうで、
環境銘柄として意識される可能性あり。

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2019年3月度、単体見込EPSは226.89円。
想定価格2,210円から計算される予想PERは約9.74倍。

しっかりとした割安感を提示した価格設定という印象。
高めの配当水準もバリエーション面からは評価されそう。

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約7.87億円(想定価格ベースOA分含む)の小型IPO。
上場市場はJASDAQスタンダード。主幹事は野村證券。

公募売出比は丁度半々。オファリングレシオは適正水準。

既存株主にベンチャーキャピタルの名は見当たらず、ストック・オプションの未行使残もない。
ロックアップも価格解除要因無しでしっかりしている印象。

需給面では売り側に問題となるようなものがなく、好需給で評価できる。

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

社名や業種など非常に地味で人気化には乏しそう。
長期で見ると安定的な業績の伸びは見られるが、来期減収予想のように地合いに左右されて沈むことも多い。

IPOに求める新規性からすれば皆無。成長性でみれば魅力に欠ける銘柄か。

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

悪くない銘柄だが、IPOらしい人気にはなりにくい銘柄
特に上場ラッシュ中は、注目度や人気度で初値(買い需要)が2極化する傾向があり、
こちらの銘柄は不利になる印象。

大一番のソフトバンク上場の前日上場ということもあり、視線はすでに翌日に向かっていそう。

問題となる部分が少ないIPOなので公募参加で貰えるならしっかり頂きたい銘柄。
しかし野村證券主幹事で、枚数もそれほど多くないので取得自体も困難ということで妙味に欠けるIPO。

全体考察
総合得点は7点で、私のBBスタンスはB評価です

田中建設工業へのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
田中建設工業の初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:58件
読者予想サマリ 平均値:4,248円 | 中央値:3,380円 | 補正値:3,488円
最高:26,520円 >>>> 最低:1,530円
みやこ様(2018/12/13) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:3,000円(公募価格比:+600円)
きりのいいところで。
じじい様(2018/12/11) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,650円(公募価格比:+250円)
割れはしないがこの辺か・・・
koheizi様(2018/12/07) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,900円(公募価格比:+500円)
ten様(2018/12/07) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:3,650円(公募価格比:+1,250円)
地味だが、吸収金額が小さい。
シノ@様(2018/12/06) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,010円(公募価格比:+610円)
社名が地味なのが惜しいが、枚数も少ないし、それなりに上がりそう。
ハリケーンフューリー様(2018/12/06) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,900円(公募価格比:+1,500円)
もっと評価されてもいい
kuro様(2018/12/06) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,600円(公募価格比:+1,200円)
B評価だし1.5倍くらいかな
IPO投資家様(2018/12/06) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,579円(公募価格比:+2,179円)
割安そうなので、2倍を目指すところまでは行きそう。
とも様(2018/12/05) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,000円(公募価格比:+600円)
このくらいかな
かず様(2018/12/04) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:2,840円(公募価格比:+440円)
こんなもん。
投資家デス。様ふたたび様(2018/12/04) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:26,500円(公募価格比:+24,100円)
IPOバブルの再来デス。
ネコ太様(2018/12/04) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,400円(公募価格比:+1,000円)
ほしいです。
k&k様(2018/12/04) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,970円(公募価格比:+570円)
当日、S級が上場するので、こんなもんでしょう。
ぽぞ様(2018/12/03) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,100円(公募価格比:+700円)
そこそこ上がるでしょう。
背脂チャッチャ様(2018/12/02) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,700円(公募価格比:+1,300円)
SBの前座で、ちょっとしたアクセントになっている銘柄
マヌカハニー様(2018/12/02) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,500円(公募価格比:+2,100円)
2年ぶりの田中銘柄(串カツ田中)
リコピン様(2018/12/02) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,200円(公募価格比:+800円)
環境関連銘柄
豚毛様(2018/12/02) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,800円(公募価格比:+1,400円)
当ったらスシローで爆食いするんだ
房州ビワ様(2018/12/02) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,600円(公募価格比:+1,200円)
福島の原発で需要があるんじゃないの
このもん様(2018/12/02) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,600円(公募価格比:+2,200円)
上場ラッシュで買い疲れが出なければいいけど…
ペリドット様(2018/12/02) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,500円(公募価格比:+1,100円)
この手の業態は注目度低そう
ズバッと様(2018/12/01) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,240円(公募価格比:+840円)
空き家問題の解決で伸びる?
ダングラ様(2018/12/01) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,200円(公募価格比:+800円)
良くも悪くも普通
アロエ様(2018/12/01) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,250円(公募価格比:+1,850円)
地味ながら人気化!?
アルファルファ様(2018/12/01) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,000円(公募価格比:+1,600円)
土木とか解体は需要ありますよ
日本は高齢化もあって古い建物が多いですし
愛読者様(2018/12/01) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,300円(公募価格比:+900円)
まあ大きくは上がらないでしょうが
UG様(2018/12/01) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,090円(公募価格比:+690円)
環境関連と言えばあの無駄な豊洲工事。いちゃもん付ければいくらでも需要が掘り起こせるということだ。
my20001様(2018/11/30) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:4,900円(公募価格比:+2,500円)
カタカナ社名の方が初値によさそうですが
まつ様(2018/11/30) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,850円(公募価格比:+1,450円)
時代を掴んでいる
hal様(2018/11/30) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,400円(公募価格比:+1,000円)
欲しいです!
赤羽様(2018/11/29) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:3,120円(公募価格比:+720円)
前期収益認識基準変更
みんすくみ様(2018/11/29) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,000円(公募価格比:+1,600円)
ソフトバンクまではイケイケで
ほいみん様(2018/11/29) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,710円(公募価格比:+1,310円)
ピタリ賞ねらいです
かぶけ様(2018/11/29) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:4,500円(公募価格比:+2,100円)
絵餅
松村様(2018/11/29) スタンス:(B) メルアドなし BB期間終了前
予想値:2,650円(公募価格比:+250円)
49点
hakio様(2018/11/28) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,400円(公募価格比:+1,000円)
めがっさ様(2018/11/28) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,310円(公募価格比:+910円)
地味なので。
ももんが様(2018/11/27) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,510円(公募価格比:+1,110円)
これくらいまでいったりして
カレーどすた様(2018/11/27) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,000円(公募価格比:+600円)
会社名が地味すぎますね、どこの街にもありそうな・・・。
それ以前に、野村なので当選がまったく期待できません。当たらない割に上がらないIPOになりそうです。
まりぽん様(2018/11/27) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,880円(公募価格比:+480円)
連日同日上場の他のものに隠れてこっそりいただきたいがww変に漢字が目立ってる。
ksnksn様(2018/11/26) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,300円(公募価格比:+900円)
aa様(2018/11/26) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:3,500円(公募価格比:+1,100円)
こんなもん
nikuniku様(2018/11/26) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:3,300円(公募価格比:+900円)
キサラギキユキ様(2018/11/25) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:26,520円(公募価格比:+24,120円)
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ダイアナ様(2018/11/25) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,330円(公募価格比:+930円)
どうですかね~
みよぶー様(2018/11/21) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,200円(公募価格比:-200円)
意外と公募割れとみた
タカ様(2018/11/20) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,380円(公募価格比:+980円)
あたれ
ぎゃーふぶ様(2018/11/20) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:3,380円(公募価格比:+980円)
このぐらい。
咲良様(2018/11/20) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,980円(公募価格比:+1,580円)
なかなか渋い社名
カールおじさん様(2018/11/17) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:3,980円(公募価格比:+1,580円)
串カツ田中に名前が似ているので、サンキュッパ。
nana様(2018/11/17) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,320円(公募価格比:+1,920円)
初値が低いと、長期的持ちたい
hhgg様(2018/11/16) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,530円(公募価格比:-870円)
営業マンからお話は頂きましたが、公募割れもあるかも?とパスすることにしました
ぴち様(2018/11/15) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,220円(公募価格比:+820円)
翌日にはソフトバンクで忘れ去られる運命
あおいそら様(2018/11/14) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:4,800円(公募価格比:+2,400円)
きむ様(2018/11/14) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,870円(公募価格比:+470円)
3000円,前後かな
WhiteJackw様(2018/11/14) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,260円(公募価格比:+860円)
なんとなく
のぶ様(2018/11/14) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,930円(公募価格比:+530円)
このくらい
千恵子様(2018/11/13) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,300円(公募価格比:+900円)
過去の配当からこのくらいは軽くいくだろう
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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