FUJIジャパン(1449)のIPO新規上場情報

FUJIジャパンの概要

FUJIジャパン
市場:札ア (建設業)
事業内容:リフォーム事業(外壁材の製造、販売、卸、施工、並びに総合リフォーム事業)

FUJIジャパンのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2018/11/22 (木)
BB期間 開始: 2018/11/26 (月) ~ 終了: 2018/11/30 (金)
公募価格決定 2018/12/03 (月)
購入申込期間 開始: 2018/12/05 (水) ~ 終了: 2018/12/10 (月)
上場予定日 2018/12/13 (木)

FUJIジャパンのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:110,000株
(公募:60,000株 / 売出:50,000株)売出株式比率:45.5%
O.A.分 0株
発行済株数 710,000株 (上場時、公募株数含む)
OR 15.5% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 730円
仮条件価格 720~740円 (変動率:-1.4%+1.4% 中立 )
公募価格 740円
IPOの資金用途 主に新規出店にかかる費用と営業部の高校新卒社員の人件費に充当する予定

FUJIジャパンのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 730円 740円
+10円
907円
+167円
780円
(-127円)
変化率 +1.4% +22.6% -14.0%
吸収金額 0.80億円 0.81億円
+0.11億円
0.99億円
+0.18億円
時価総額 5.18億円 5.25億円
+0.71億円
6.43億円
+1.18億円
5.53億円
-0.9億円
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

FUJIジャパンの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
藍澤證券(アイザワ証券) 90,200株 82.00% -枚
岡三証券 11,000株 10.00% 11枚
SBI証券 4,400株 4.00% 20枚
エース証券 2,200株 2.00% 19枚
マネックス証券 1,100株 1.00% 11枚
上光証券 1,100株 1.00% -枚
(その他: 岡三オンライン証券 )
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。
マネックス証券IPO初心者におすすめ取引実績、お預かり資産に関係なく平等に当選の可能性!

企業データ

会社名 FUJIジャパン
所在地 札幌市中央区大通東四丁目4番地18
設立 2005年03月22日
従業員数 55人
監査法人 太陽有限責任監査法人

FUJIジャパンの概況(直近の経営指標、業績予想)

FUJIジャパンの経営指標グラフ
・単独(単位・千or百万)
決算期 売上
変化率
経常利益
変化率
当期利益
変化率
純資産
総資産
2013/12
(単・9期)
1,065,304 162 2,434 63,199
325,486
2014/12
(単・10期)
1,045,916
-1.8%
10,752
6,537.0%
6,035
147.9%
69,235
371,159
2015/12
(単・11期)
1,079,182
3.2%
37,642
250.1%
19,151
217.3%
88,386
400,147
2016/12
(単・12期)
1,053,513
-2.4%
31,946
-15.1%
21,076
10.1%
109,462
370,234
2017/12
(単・13期)
1,235,978
17.3%
47,883
49.9%
31,594
49.9%
141,056
417,410
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2013/12(単・9期) 374.57 9,722.95 0
2014/12(単・10期) 928.61 10,651.56 0
2015/12(単・11期) 2,946.32 13,597.88 0
2016/12(単・12期) 32.43 168.40 0
2017/12(単・13期) 48.61 217.01 0
予想PER 10.97倍 (2018/12単・参考EPS:66.54・想定価格730円ベース)
予想PBR 2.35倍 (2018/12単・参考BPS:310.50・想定価格730円ベース)
予想配当 0.00円(2018/12)

FUJIジャパンの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
佐々木 忠幸 600,000
(50,000:8.3%)
92.31 180日
FUJIジャパン従業員持株会 21,000 3.23
佐賀 一郎 10,000 1.54
樋口 俊 10,000 1.54
大内 宏 3,000 0.46
黒川 明則 3,000 0.46
大高 誠 2,000 0.31
國見 政明 1,000 0.15
既存株主総計(8) 650,000 100 対象 600,000株
カバー率 92.31%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(0)
(内ロックアップ)
0株
0株(0.00%)

FUJIジャパンのストックオプション(新株予約権)の状況

ストックオプションの未行使残高はなし。

FUJIジャパンの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:6点 (B:やや積極的)
初値予想
(BB開始時)
1,000円(想定価格比: +270円/+37.0%
直前予想
(上場前)
880円(公募比: +140円/+18.9%
初値 907円(公募比: +167円/+22.6%
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象 6点 (B:やや積極的)
札証アンビシャス上場の極小IPO。藍澤証券主幹事は珍しい。
札幌本社、支店は仙台、横浜止まり。
地味な業種で売上横ばい。利益は上場するだけに伸びあり。

吸収金額、時価総額ともに小さく。閑散市場のなか地味に上場、どこかで時価総額の小ささを狙われる可能性もありだが、業種的に厳しいか・・・。

公募で貰えるなら欲しいけど、枚数が乏しく入手難易度高い。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

札証アンビシャス単独上場で注目度は薄い
セクターも建設業ということで注目度の点ではいまいちな案件。

主幹事証券藍澤証券というのも、殆ど見かけられない珍しいIPO

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2018年12月度、連結見込EPSは66.54円。
想定価格730円から計算される予想PERは約10.97倍。

売上横ばいも、利益が伸びている傾向からすれば一応のディスカウント
IPOプレミアムディスカウントがついた正当な価格設定と感じる。

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約0.8億円(想定価格ベースOA分含む)の極小IPO。
上場市場は札証アンビシャス。主幹事は藍澤証券。

公募売出比はほぼ半々。オファリングレシオは低めの水準。
総枚数1100枚程度の少なさ。

既存株主にはベンチャーキャピタルの名が見当たらず、殆どが社長が持っている状況。
売り出し株も少なく上場後も社長が実権を握るような印象。
ストック・オプションの未行使残はなし。

地方市場なりの需給となり、初値に関しては公募よりやや上程度か?

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

地場的な建設業(リフォーム業)ではあまり成長の魅力は感じない
今後全国区でシェアを広げられるか?だが、これといって特徴的な技術に関しては見当たらない。

IPO使途が人件費に充当となっているが、高卒社員と限定して書かれているのもなんというか狭い印象。

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

札幌の企業ながらFUJIジャパンというアルファベットにカタカナを混ぜた社名。
IPOでは「ジャパン」とか「グローバル」とか社名に大きく見せる感じはマイナスの印象。

地方上場というのもあり、やはり地味で、藍澤証券主幹事で割当枚数を見ても
参加がほぼできないような状況。運よくネット証券の抽選で手に入ったらお小遣いになりそう。

初値は740円スタートを考えると心理的な目安になりやすい1,000円が一つの基準になりそう。

全体考察
総合得点は6点で、私のBBスタンスはB評価です

FUJIジャパンへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
FUJIジャパンの初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:74件
読者予想サマリ 平均値:1,427円 | 中央値:1,100円 | 補正値:1,172円
最高:8,800円 >>>> 最低:90円
とも様(2018/12/05) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,000円(公募価格比:+260円)
ほしい
投資家デス。様ふたたび様(2018/12/04) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:8,800円(公募価格比:+8,060円)
IPOバブルの再来デス。
ネコ太様(2018/12/04) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:1,010円(公募価格比:+270円)
当たるといいな。
スティンガー様(2018/12/03) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:990円(公募価格比:+250円)
主幹事でネット抽選ダメではあたらないですね。
IPO投資家様(2018/12/03) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,471円(公募価格比:+731円)
2倍が目安と思う。
ぽぞ様(2018/12/03) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:950円(公募価格比:+210円)
そこそこ上がるでしょう。
まひなお様(2018/12/03) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,080円(公募価格比:+340円)
このくらいじゃない?
koheizi様(2018/12/02) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:820円(公募価格比:+80円)
かず様(2018/12/01) スタンス:(なし) BB期間終了後
予想値:952円(公募価格比:+212円)
こんなもん。
シノ@様(2018/11/30) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,460円(公募価格比:+720円)
ネット組はほぼ手に入らないし、初値は案外跳ねるんじゃないかな。
ten様(2018/11/30) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,120円(公募価格比:+380円)
吸収金額が小さい。
kuro様(2018/11/30) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,700円(公募価格比:+960円)
こんだけ小さければ初値なんていくらでも操作できるだろ

スクリュー様(2018/11/30) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,250円(公募価格比:+510円)
このくらい。
Unlucky様(2018/11/29) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:2,000円(公募価格比:+1,260円)
プレミアipo
みんすくみ様(2018/11/29) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,230円(公募価格比:+490円)
語呂がいいのでひふみんで
ほいみん様(2018/11/29) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,310円(公募価格比:+570円)
ピタリ賞ねらいです
waikazu様(2018/11/29) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:1,380円(公募価格比:+640円)
倍近くはいくかな
松村様(2018/11/29) スタンス:(D) メルアドなし BB期間終了前
予想値:800円(公募価格比:+60円)
29点
ダングラ様(2018/11/29) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,100円(公募価格比:+360円)
業績は悪くない
他は特に魅力なし
UG様(2018/11/28) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,080円(公募価格比:+340円)
IPOらしいっちゃらしい銘柄ですね。
めがっさ様(2018/11/28) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,270円(公募価格比:+530円)
枚数が少ないので。
境多摩様(2018/11/28) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:1,550円(公募価格比:+810円)
地合いイイヨイイヨー
たかし様(2018/11/28) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:850円(公募価格比:+110円)
ももんが様(2018/11/27) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,430円(公募価格比:+690円)
これくらいまでいったりして
ちょこちょこ様(2018/11/27) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,040円(公募価格比:+300円)
田舎証券取引所でも儲かるやさしい相場
ハンカチーフガイ様(2018/11/27) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,510円(公募価格比:+770円)
札幌は売買少ないからVCがいると危険ですが、ここはVCゼロです
だーく様(2018/11/27) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,100円(公募価格比:+360円)
藍澤の手腕がどの程度か
lcms様(2018/11/27) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,450円(公募価格比:+710円)
いつもの12月祭り
日が経つのが早いねー
まりぽん様(2018/11/27) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,480円(公募価格比:+740円)
当たれば儲けもの。
まつ様(2018/11/27) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,190円(公募価格比:+450円)
欲しい。
ksnksn様(2018/11/26) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,300円(公募価格比:+560円)
aa様(2018/11/26) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:1,200円(公募価格比:+460円)
こんなもん
初心者様(2018/11/26) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,030円(公募価格比:+290円)
nikuniku様(2018/11/26) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:850円(公募価格比:+110円)
ELEANOR様(2018/11/26) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,010円(公募価格比:+270円)
(`_´)
hal様(2018/11/26) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,000円(公募価格比:+260円)
欲しいです!
じおくん様(2018/11/25) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,000円(公募価格比:+260円)
あびこシティ様(2018/11/25) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:980円(公募価格比:+240円)
アイザワさん申込が対面だけはカンベンしてください
Advanced様(2018/11/25) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,600円(公募価格比:+860円)
マネーゲームになれば面白い
すてふぁん様(2018/11/25) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,150円(公募価格比:+410円)
小さいのでこんなものでしょうか。
リコピン様(2018/11/25) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,350円(公募価格比:+610円)
上場時期に恵まれてます。
同日に不人気のオーウェルと前後営業日には上場は無し。
背脂チャッチャ様(2018/11/25) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,050円(公募価格比:+310円)
小型の地味株。
オーウエルよりはマシ。
マヌカハニー様(2018/11/25) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,250円(公募価格比:+510円)
小型はおもいっきり跳ねる可能性あり
ハリケーンフューリー様(2018/11/25) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,300円(公募価格比:+560円)
業績は悪くない
豚毛様(2018/11/25) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:1,700円(公募価格比:+960円)
当ったら何買おうかねぇ・・・
房州ビワ様(2018/11/25) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,400円(公募価格比:+660円)
設立13年の若い会社
期待してもいいのでは
このもん様(2018/11/25) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,500円(公募価格比:+760円)
アイザワ証券持ってない
ペリドット様(2018/11/25) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,100円(公募価格比:+360円)
地味系2社の同時上場
アルファルファ様(2018/11/25) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,200円(公募価格比:+460円)
札証とかようわからんです
雑煮代にでもなれば良いね
アロエ様(2018/11/25) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,000円(公募価格比:+260円)
超小型で予想不可能!?
my20001様(2018/11/24) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:1,100円(公募価格比:+360円)
札証は珍しいですね
愛読者様(2018/11/24) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,500円(公募価格比:+760円)
ある程度は上がるでしょうけど。藍澤証券なんて口座ないです
はげたか様(2018/11/24) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,410円(公募価格比:+670円)
微妙ですね
かぶけ様(2018/11/22) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,700円(公募価格比:+960円)
絵餅
赤羽様(2018/11/22) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:920円(公募価格比:+180円)
エリア拡大
hakio様(2018/11/22) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,000円(公募価格比:+260円)
みよぶー様(2018/11/21) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:900円(公募価格比:+160円)
なんでこんなにラッシュがくるかいな。。何かわけがあるのかな?
単独IPOが続いてほしい・・・
タカ様(2018/11/20) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:982円(公募価格比:+242円)
ほしい
さくら様(2018/11/20) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,020円(公募価格比:+280円)
こんな感じ
nana様(2018/11/17) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:900円(公募価格比:+160円)
どういう人が購入するのか不思議です。
カレーどすた様(2018/11/14) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,370円(公募価格比:+630円)
IPOの資金用途を見ると、高卒新入社員の給料くらい自前で払ってやれよ、と言いたくなりますが。
それはさておき枚数の少なさから、倍近くまで騰がると思います。
ぎゃーふぶ様(2018/11/14) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:970円(公募価格比:+230円)
これぐらい。
のぶ様(2018/11/14) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:840円(公募価格比:+100円)
ちょい上げ
ぴち様(2018/11/13) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,150円(公募価格比:+410円)
これは取得不可銘柄
かなり寒い様(2018/11/12) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:810円(公募価格比:+70円)
民衆治様(2018/11/10) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,500円(公募価格比:+760円)
枚数が乏しく入手難
きむ様(2018/11/09) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,000円(公募価格比:+260円)
1000円前後かな
raichou様(2018/11/09) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:800円(公募価格比:+60円)
hoge1hoge1様(2018/11/08) スタンス:(C) メルアドなし BB期間終了前
予想値:800円(公募価格比:+60円)
なんとなく
↓消えろ
キユキ様(2018/11/08) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:8,760円(公募価格比:+8,020円)
ベーコンレタスバーガーセット並にバリューでお得だと思う
WhiteJack様(2018/11/08) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:985円(公募価格比:+245円)
なんとなく
あおいそら様(2018/11/08) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:5,900円(公募価格比:+5,160円)
超、軽量、プラチナ株
k&k様(2018/11/08) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:830円(公募価格比:+90円)
価格が低いので、+100 でどうでしょう。
じゃらぴー様(2018/11/08) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:90円(公募価格比:-650円)
厳しい銘柄が続きます
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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