ツクイスタッフ(7045)のIPO新規上場情報

ツクイスタッフの概要

ツクイスタッフ
市場:JQS (サービス業)
事業内容:介護・医療に特化した人材サービス事業(人材派遣・人材紹介・教育研修等)

ツクイスタッフのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2018/11/28 (水)
BB期間 開始: 2018/11/29 (木) ~ 終了: 2018/12/05 (水)
公募価格決定 2018/12/06 (木)
購入申込期間 開始: 2018/12/07 (金) ~ 終了: 2018/12/13 (木)
上場予定日 2018/12/17 (月)

ツクイスタッフのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:300,000株
(公募:100,000株 / 売出:200,000株)売出株式比率:66.7%
O.A.分 45,000株
発行済株数 1,500,000株 (上場時、公募株数含む)
OR 23.0% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 2,580円
仮条件価格 2,580~2,630円 (変動率:0.0%+1.9% やや強気 )
公募価格 2,630円
IPOの資金用途 人材サービス事業における登録スタッフ確保のための求人・広告宣伝費に、成長性を見込む既存支店の周辺地域における営業強化を目的とした2ヵ所の新規出店に伴い、人件費に及び敷金・保証金に充当する予定

ツクイスタッフのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 2,580円 2,630円
+50円
4,030円
+1,400円
4,200円
(+170円)
変化率 +1.9% +53.2% +4.2%
吸収金額 8.90億円 9.73億円
+0.17億円
13.9億円
+4.83億円
時価総額 38.7億円 39.4億円
+0.75億円
60.4億円
+21.0億円
0.0億円
-60億円
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

ツクイスタッフの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
SMBC日興証券 261,000株 87.00% 261枚
野村證券 21,000株 7.00% 19枚
みずほ証券 9,000株 3.00% 9枚
SBI証券 3,000株 1.00% 14枚
マネックス証券 3,000株 1.00% 30枚
いちよし証券 3,000株 1.00% 5枚
(その他:)
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。
マネックス証券IPO初心者におすすめ取引実績、お預かり資産に関係なく平等に当選の可能性!

企業データ

会社名 ツクイスタッフ
所在地 神奈川県横浜市港南区上大岡西一丁目6番1号
設立 2016年01月04日
従業員数 187人
監査法人 有限責任あずさ監査法人

ツクイスタッフの概況(直近の経営指標、業績予想)

ツクイスタッフの経営指標グラフ
・単独(単位・千or百万)
決算期 売上
変化率
経常利益
変化率
当期利益
変化率
純資産
総資産
2016/03
(単・1期)
1,477,124 90,672 61,587 761,587
1,538,173
2017/03
(単・2期)
6,788,602
359.6%
455,026
401.8%
300,149
387.4%
1,061,736
1,929,400
2018/03
(単・3期)
7,734,339
13.9%
490,181
7.7%
322,242
7.4%
1,355,978
2,489,481
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2016/03(単・1期) 43.99 543.99 0
2017/03(単・2期) 214.39 758.38 20
2018/03(単・3期) 230.17 968.56 25
予想PER 12.75倍 (2019/03単・参考EPS:202.42・想定価格2,580円ベース)
予想PBR 2.10倍 (2019/03単・参考BPS:1,225.89・想定価格2,580円ベース)
予想配当 25.00円(2019/03)

ツクイスタッフの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
株式会社ツクイ 1,216,000
(200,000:16.4%)
79.30 180日
ツクイスタッフ従業員持株会 145,000 9.46 180日
所有株式数500株の株主113名 56,500 3.68
所有株式数1,000株の株主35名 35,000 2.28
三宅 篤彦 17,000 1.11 180日
平野 裕 13,000 0.85 180日
田村 雅人 13,000 0.85 180日
金井 直人 5,000 0.33 180日
内藤 哲郎 3,000 0.20
嶽下 一也 3,000 0.20
既存株主総計(21) 1,533,500 100 対象 1,409,000株
カバー率 91.88%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(0)
(内ロックアップ)
0株
0株(0.00%)

ツクイスタッフのストックオプション(新株予約権)の状況

総会決議 対象株数(株) 行使価格(円) 行使期間
2016-07-22 133,500 567 (自)2018-07-23~(至)2026-07-13
SO総計(1) 133,500 上場時算入 133,500株
※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

ツクイスタッフの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:8点 (A:積極的)
初値予想
(BB開始時)
5,550円(想定価格比: +2,970円/+115.1%
直前予想
(上場前)
5,260円(公募比: +2,630円/+100.0%
初値 4,030円(公募比: +1,400円/+53.2%
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象 8点 (A:積極的)
親子上場となるが「介護x人材」と儲かりそうなテーマ性・社会性もある。
業績好調・成長性もありそうな中、同業他社よりもディスカウントされている印象がGood。

ソフトバンクの影に隠れて、当たりやすくなってくれないか?

ロックアップの掛かりは良いが、ストックオプションの未行使残は行使覚悟。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

介護のツクイから生まれた介護・医療系人材サービス。
それだけ非常に需要が強い分野という印象。業績の伸びもよく注目

JASDAQスタンダードへの上場だが、テーマ性が非常に意識されそう。

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2019年3月度、単体見込EPSは202.42円。
想定価格2,580円から計算される予想PERは約12.75倍。

業績は減益予想も売上伸び基調で好感。
人材系企業で考えれば割安感があると言えそう。
親会社のツクイよりもしっかり安い。

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約8.9億円(想定価格ベースOA分含む)の小型IPO。
上場市場はJASDAQスタンダード。主幹事はSMBC日興証券。

公募売出比は1:2で売出が多い。売出元は親会社のツクイ。

ベンチャーキャピタルの保有はなく、既存株の大部分をしめるツクイや持株会には180日のロックアップ。
ストック・オプションの未行使残は567円価格約13.4万株が行使期間に入っている。

少しストック・オプションが気になるところだが、大きく問題になる部分はない。
親子上場という形になるが、子に割安感が随分あるのはいい印象がある。

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

需要が非常に高そうな分野。
分社化して上場して資金集めできるレベルで必要な印象。
もともとのツクイで培ったサービスや基盤・ブランドも使えることもあり、いい形での親子上場と言えそう。

上場時点で割安感があるし、配当なども予定していて中長期で持つ人も多くいそうなイメージ。

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

高齢化社会から容易に需要の高まりが予想でき、すでにその流れが加速している現状。
国を上げた対策が求められる分野でのど真ん中な新規上場銘柄

親子上場となるが、今回は親子上場して期待できる子供が安く買えるチャンスのほうが高い銘柄の印象。
懸念点は上場ラッシュでの資金分散で人気があまりつかないかも知れない点だが、
吸収規模も小さく、そういう意味では初値が上がらなければセカンダリーでも妙味があるかも知れない。

うまくいけば2倍ぐらいは初値で見込めそうなところか?

全体考察
総合得点は8点で、私のBBスタンスはA評価です

ツクイスタッフへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
ツクイスタッフの初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:72件
読者予想サマリ 平均値:6,373円 | 中央値:5,500円 | 補正値:5,750円
最高:30,960円 >>>> 最低:2,760円
S様(2018/12/14) スタンス:(A) メルアドなし BB期間終了後
予想値:6,000円(公募価格比:+3,370円)
需要のある業種 割安 枚数の少なさ 吸収金額の少なさから人気化すると思います
クダンの次に初値の伸びしろあると思います
ピア様(2018/12/13) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:4,230円(公募価格比:+1,600円)
最近のIPOは意外に初値が伸びないので、これぐらいかな?
uri様(2018/12/13) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:5,560円(公募価格比:+2,930円)
このくらいかな
みやこ様(2018/12/13) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:4,500円(公募価格比:+1,870円)
意外に伸び悩み?
じじい様(2018/12/11) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:4,000円(公募価格比:+1,370円)
年始なら5000は軽く超えるはずが(泣)
まーちゃん様(2018/12/07) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:5,200円(公募価格比:+2,570円)
日興証券様ありがとうございます
100株当選しました
なんとか2倍を期待しています
スナフキン様(2018/12/07) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:8,400円(公募価格比:+5,770円)
業績良く数も少なく、職種も期待できる!
年末特需もあると思う!
シノ@様(2018/12/05) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,010円(公募価格比:+2,380円)
2倍までは行かないか?
IPO今年1千万達成様(2018/12/05) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:7,800円(公募価格比:+5,170円)
規模VC保有なし等から,これ12月では2番目くらいの成績になると思う
とも様(2018/12/05) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,550円(公募価格比:+2,920円)
ほしいな
kuro様(2018/12/05) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,000円(公募価格比:+3,370円)
吸収金額一桁億円、上場日が連続している→2日目で買いが続くか?→
初日の終盤で決まるというわけで約2.3倍の6000円で
投資家デス。様ふたたび様(2018/12/04) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:30,900円(公募価格比:+28,270円)
IPOバブルの再来デス。
ネコ太様(2018/12/04) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:5,560円(公募価格比:+2,930円)
ほしいです。
k&k様(2018/12/04) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,430円(公募価格比:+2,800円)
なかなか評価は高い。
ピラニア様(2018/12/03) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:7,630円(公募価格比:+5,000円)
当たって欲しい。
IPO投資家様(2018/12/03) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,005円(公募価格比:+3,375円)
2~3倍を予想。
ぽぞ様(2018/12/03) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,100円(公募価格比:+2,470円)
かなり上がるでしょう。
NO FUTURE様(2018/12/02) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:8,000円(公募価格比:+5,370円)
文句なしの最強です
ハリケーンフューリー様(2018/12/02) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,400円(公募価格比:+3,770円)
2日目初値
マヌカハニー様(2018/12/02) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,800円(公募価格比:+4,170円)
初日に値段がつくとは思えないんだよなぁ
背脂チャッチャ様(2018/12/02) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:7,500円(公募価格比:+4,870円)
格安過ぎる
gokuraku1818様(2018/12/02) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:5,580円(公募価格比:+2,950円)
お宝のはず!
リコピン様(2018/12/02) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,200円(公募価格比:+3,570円)
親子上場
豚毛様(2018/12/02) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:7,000円(公募価格比:+4,370円)
うまい棒5万本以上買える(業務スーパー価格で)上級銘柄です
房州ビワ様(2018/12/02) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,000円(公募価格比:+3,370円)
このスケジュールでどこまで初値を伸ばせるか楽しみな銘柄です。
このもん様(2018/12/02) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,500円(公募価格比:+3,870円)
小型人気種で即金
koheizi様(2018/12/02) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,390円(公募価格比:+1,760円)
ペリドット様(2018/12/02) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,500円(公募価格比:+2,870円)
医療系派遣はいつも予想より上がってる
死亡フラグ様(2018/12/01) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,200円(公募価格比:+2,570円)
うまく行けば長期的に伸びるかも
かず様(2018/12/01) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:4,455円(公募価格比:+1,825円)
こんなもん。
アロエ様(2018/12/01) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,800円(公募価格比:+3,170円)
高齢化で需要❢❓
アルファルファ様(2018/12/01) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,000円(公募価格比:+2,370円)
ピアラ落選したから日興ちゃんくれー
愛読者様(2018/12/01) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,550円(公募価格比:+2,920円)
期待できそうです
UG様(2018/12/01) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,480円(公募価格比:+1,850円)
詐欺的IPOの陰で当たればいいな
スクリュー様(2018/11/30) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,000円(公募価格比:+2,370円)
このくらい。
まつ様(2018/11/30) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:6,000円(公募価格比:+3,370円)
国策
みんすくみ様(2018/11/29) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,510円(公募価格比:+2,880円)
ソフトバンクまではイケイケで
ほいみん様(2018/11/29) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,310円(公募価格比:+2,680円)
ピタリ賞ねらいです
ティア様(2018/11/29) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:12,000円(公募価格比:+9,370円)
いくでしょ?
waikazu様(2018/11/29) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,740円(公募価格比:+3,110円)
軽く2倍は超えそう
かぶけ様(2018/11/29) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:6,000円(公募価格比:+3,370円)
絵餅
hal様(2018/11/29) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:5,600円(公募価格比:+2,970円)
欲しいです!
松村様(2018/11/29) スタンス:(B) メルアドなし BB期間終了前
予想値:3,300円(公募価格比:+670円)
63点
ダングラ様(2018/11/29) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:5,000円(公募価格比:+2,370円)
やっぱ介護需要は高いでしょう
my20001様(2018/11/28) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:5,840円(公募価格比:+3,210円)
名前でいくらか損してませんかね…
hakio様(2018/11/28) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,500円(公募価格比:+2,870円)
赤羽様(2018/11/28) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:5,500円(公募価格比:+2,870円)
ツクイ
めがっさ様(2018/11/28) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,300円(公募価格比:+1,670円)
テーマ性があるので。
ライアン様(2018/11/28) スタンス:(S) メルアドなし BB期間終了前
予想値:15,000円(公募価格比:+12,370円)
介護、人材とこれからの人気銘柄なので、成長が楽しみです。
ももんが様(2018/11/27) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,100円(公募価格比:+1,470円)
これくらいまでいったりして
だーく様(2018/11/27) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,580円(公募価格比:+1,950円)
同時上場のどっちに集まるか
カレーどすた様(2018/11/27) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,500円(公募価格比:+870円)
日興なので当選がまったく期待できません。
親子上場ということもあり、当たらない割に上がらないIPOになりそうです。
まりぽん様(2018/11/27) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,440円(公募価格比:+1,810円)
チャレンジあるのみ!
ksnksn様(2018/11/26) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:5,000円(公募価格比:+2,370円)
aa様(2018/11/26) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:5,000円(公募価格比:+2,370円)
こんなもん
nikuniku様(2018/11/26) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:5,300円(公募価格比:+2,670円)
みよぶー様(2018/11/21) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,800円(公募価格比:+1,170円)
なんでこんなにラッシュがくるかいな。。何かわけがあるのかな?
単独IPOが続いてほしい・・・
タカ様(2018/11/20) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,130円(公募価格比:+2,500円)
あたれ
さくら様(2018/11/20) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,810円(公募価格比:+3,180円)
こんな感じ
nana様(2018/11/17) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,650円(公募価格比:+3,020円)
これは良い感じですね
Rcks様(2018/11/16) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:5,300円(公募価格比:+2,670円)
ベ-コンレタス野郎はシね
Mark様(2018/11/15) スタンス:(A) メルアドなし BB期間終了前
予想値:5,880円(公募価格比:+3,250円)
VCなし。介護職の特定技能もとおりそうだし、ほぼ国策
ぴち様(2018/11/14) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,180円(公募価格比:+2,550円)
人材会社も人材確保が大変そう
ぎゃーふぶ様(2018/11/14) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:5,770円(公募価格比:+3,140円)
これぐらい。
のぶ様(2018/11/14) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,200円(公募価格比:+2,570円)
このくらい
ジン毛ベア様(2018/11/10) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,160円(公募価格比:+2,530円)
これからも上がると思う‼️
民衆治様(2018/11/10) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,630円(公募価格比:+2,000円)
このくらいはいきそう
WhiteJack様(2018/11/10) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,410円(公募価格比:+1,780円)
なんとなく
キユキ様(2018/11/09) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:30,960円(公募価格比:+28,330円)
ベーコンレタスバーガーセット並にバリューでお得だと思う
きむ様(2018/11/09) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,760円(公募価格比:+130円)
少し上かな
あおいそら様(2018/11/09) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:7,000円(公募価格比:+4,370円)
最強
kuku様(2018/11/09) スタンス:(A) メルアドなし BB期間終了前
予想値:5,500円(公募価格比:+2,870円)
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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