ツクイスタッフ(7045)のIPO新規上場情報

ツクイスタッフの概要

ツクイスタッフ
市場:JQS (サービス業)
事業内容:介護・医療に特化した人材サービス事業(人材派遣・人材紹介・教育研修等)

ツクイスタッフのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2018/11/28 (水)
BB期間 開始: 2018/11/29 (木) ~ 終了: 2018/12/05 (水)
公募価格決定 2018/12/06 (木)
購入申込期間 開始: 2018/12/07 (金) ~ 終了: 2018/12/13 (木)
上場予定日 2018/12/17 (月)

ツクイスタッフのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:300,000株
(公募:100,000株 / 売出:200,000株)売出株式比率:66.7%
O.A.分 45,000株
発行済株数 1,500,000株 (上場時、公募株数含む)
OR 23.0% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 2,580円
仮条件価格 未発表
公募価格 未決定
IPOの資金用途 人材サービス事業における登録スタッフ確保のための求人・広告宣伝費に、成長性を見込む既存支店の周辺地域における営業強化を目的とした2ヵ所の新規出店に伴い、人件費に及び敷金・保証金に充当する予定

ツクイスタッフのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 2,580円 - - -
変化率 - - -
吸収金額 8.90億円 - -
時価総額 38.7億円 - - -
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

ツクイスタッフの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
SMBC日興証券 - - -枚
SBI証券 - - -枚
マネックス証券 - - -枚
野村證券 - - -枚
みずほ証券 - - -枚
いちよし証券 - - -枚
(その他:)
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。
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企業データ

会社名 ツクイスタッフ
所在地 神奈川県横浜市港南区上大岡西一丁目6番1号
設立 2016年01月04日
従業員数 187人
監査法人 有限責任あずさ監査法人

ツクイスタッフの概況(直近の経営指標、業績予想)

ツクイスタッフの経営指標グラフ
・単独(単位・千or百万)
決算期 売上
変化率
経常利益
変化率
当期利益
変化率
純資産
総資産
2016/03
(単・1期)
1,477,124 90,672 61,587 761,587
1,538,173
2017/03
(単・2期)
6,788,602
359.6%
455,026
401.8%
300,149
387.4%
1,061,736
1,929,400
2018/03
(単・3期)
7,734,339
13.9%
490,181
7.7%
322,242
7.4%
1,355,978
2,489,481
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2016/03(単・1期) 43.99 543.99 0
2017/03(単・2期) 214.39 758.38 20
2018/03(単・3期) 230.17 968.56 25

ツクイスタッフの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
株式会社ツクイ 1,216,000
(200,000:16.4%)
79.30 180日
ツクイスタッフ従業員持株会 145,000 9.46 180日
所有株式数500株の株主113名 56,500 3.68
所有株式数1,000株の株主35名 35,000 2.28
三宅 篤彦 17,000 1.11 180日
平野 裕 13,000 0.85 180日
田村 雅人 13,000 0.85 180日
金井 直人 5,000 0.33 180日
内藤 哲郎 3,000 0.20
嶽下 一也 3,000 0.20
既存株主総計(21) 1,533,500 100 対象 1,409,000株
カバー率 91.88%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(0)
(内ロックアップ)
0株
0株(0.00%)

ツクイスタッフのストックオプション(新株予約権)の状況

総会決議 対象株数(株) 行使価格(円) 行使期間
2016-07-22 133,500 567 (自)2018-07-23~(至)2026-07-13
SO総計(1) 133,500 上場時算入 133,500株
※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

ツクイスタッフの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:未評価(BB姿勢はBB期間開始直前に更新します)
初値予想
(BB開始時)
まだ更新していません
直前予想
(上場前)
まだ更新していません
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象 8点 (A:積極的)
親子上場となるが「介護x人材」と儲かりそうなテーマ性・社会性もある。
業績好調・成長性もありそうな中、同業他社よりもディスカウントされている印象がGood。

ソフトバンクの影に隠れて、当たりやすくなってくれないか?

ロックアップの掛かりは良いが、ストックオプションの未行使残は行使覚悟。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント

ツクイスタッフへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
現在の読者予想件数:13件
読者予想サマリ 平均値:7,185円 | 中央値:5,300円 | 補正値:5,425円
最高:30,960円 >>>> 最低:2,760円
nana様(2018/11/17) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,650円(想定価格比:+3,070円)
これは良い感じですね
Rcks様(2018/11/16) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:5,300円(想定価格比:+2,720円)
ベ-コンレタス野郎はシね
Mark様(2018/11/15) スタンス:(A) メルアドなし BB期間終了前
予想値:5,880円(想定価格比:+3,300円)
VCなし。介護職の特定技能もとおりそうだし、ほぼ国策
ぴち様(2018/11/14) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,180円(想定価格比:+2,600円)
人材会社も人材確保が大変そう
ぎゃーふぶ様(2018/11/14) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:5,770円(想定価格比:+3,190円)
これぐらい。
のぶ様(2018/11/14) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,200円(想定価格比:+2,620円)
このくらい
ジン毛ベア様(2018/11/10) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,160円(想定価格比:+2,580円)
これからも上がると思う‼️
民衆治様(2018/11/10) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,630円(想定価格比:+2,050円)
このくらいはいきそう
WhiteJack様(2018/11/10) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,410円(想定価格比:+1,830円)
なんとなく
キユキ様(2018/11/09) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:30,960円(想定価格比:+28,380円)
ベーコンレタスバーガーセット並にバリューでお得だと思う
きむ様(2018/11/09) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,760円(想定価格比:+180円)
少し上かな
あおいそら様(2018/11/09) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:7,000円(想定価格比:+4,420円)
最強
kuku様(2018/11/09) スタンス:(A) メルアドなし BB期間終了前
予想値:5,500円(想定価格比:+2,920円)
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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