オーウエル(7670)のIPO新規上場情報

オーウエルの概要

オーウエル
[7670]オーウエル
市場:東2 (卸売業)
事業内容:塗料、表面処理剤、塗装関連機器・設備、意匠・保護フィルム等の販売および電気・電子部品等の販売ならびに、それらに付帯する各種工事の請負および設計・監理

オーウエルのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2018/11/26 (月)
BB期間 開始: 2018/11/28 (水) ~ 終了: 2018/12/04 (火)
公募価格決定 2018/12/05 (水)
購入申込期間 開始: 2018/12/06 (木) ~ 終了: 2018/12/11 (火)
上場予定日 2018/12/13 (木)

オーウエルのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:1,628,000株
(公募:1,628,000株 / 売出:0株)売出株式比率:0.0%
O.A.分 244,200株
発行済株数 10,500,000株 (上場時、公募株数含む)
OR 17.8% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 700円
仮条件価格 700~750円 (変動率:0.0%+7.1% やや強気 )
公募価格 750円
IPOの資金用途 設備投資資金に543百万円、子会社への出資に300百万円、運転資金に32百万円を充当する予定であり、残額を借入金の返済に充当する予定

オーウエルのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 700円 750円
+50円
855円
+105円
736円
(-119円)
変化率 +7.1% +14.0% -13.9%
吸収金額 13.1億円 14.4億円
+0.93億円
16.7億円
+1.96億円
時価総額 73.5億円 78.7億円
+5.25億円
89.7億円
+11.2億円
77.2億円
-12億円
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

オーウエルの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
大和証券 1,465,300株 90.01% 2,198枚
野村證券 48,800株 3.00% 44枚
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 40,600株 2.49% 45枚
SMBC日興証券 32,600株 2.00% 33枚
みずほ証券 32,600株 2.00% 33枚
SBI証券 8,100株 0.50% 36枚
(その他: カブドットコム証券 )
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。
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企業データ

会社名 オーウエル
所在地 大阪府大阪市西淀川区御幣島五丁目13番9号
設立 1943年11月08日
従業員数 603人
監査法人 有限責任あずさ監査法人

オーウエルの概況(直近の経営指標、業績予想)

オーウエルの経営指標グラフ
・単独(単位・千or百万)
決算期 売上
変化率
経常利益
変化率
当期利益
変化率
純資産
総資産
2014/03
(単・72期)
54,376 996 529 9,260
32,772
2015/03
(単・73期)
55,287
1.7%
1,043
4.7%
556
5.1%
11,753
36,901
2016/03
(単・74期)
54,394
-1.6%
938
-10.1%
611
9.9%
11,463
36,431
2017/03
(単・75期)
55,512
2.1%
1,005
7.1%
628
2.8%
13,346
37,189
2018/03
(単・76期)
56,299
1.4%
1,072
6.7%
722
15.0%
14,481
42,603
・連結(単位・千or百万)
決算期 売上 経常利益 当期利益 純資産
総資産
2017/03
(連・75期)
63,457 1,265 770 14,965
41,253
2018/03
(連・76期)
63,750
0.5%
1,337
5.7%
823
6.9%
16,373
45,442
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2014/03(単・72期) 55.08 963.01 8
2015/03(単・73期) 59.93 1,362.59 8
2016/03(単・74期) 70.95 1,329.00 8
2017/03(単・75期) 72.91 1,547.30 10
2018/03(単・76期) 83.81 1,678.86 12
・連結
決算期 EPS BPS 配当
2017/03(連・75期) 89.36 1,726.51 --
2018/03(連・76期) 95.45 1,886.89 --
予想PER 6.42倍 (2019/03連・参考EPS:109.09・想定価格700円ベース)
予想PBR 0.41倍 (2019/03連・参考BPS:1,714.20・想定価格700円ベース)
予想配当 20.00円(2019/03)

オーウエルの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
オーウエル従業員持株会 1,403,000 16.27 90日 or 1.5倍
その他115名 1,027,649 11.91 90日 or 1.5倍
日本ペイント 900,000 10.43 90日 or 1.5倍
関西ペイント 700,000 8.12 90日 or 1.5倍
大日本塗料 550,000 6.38 90日 or 1.5倍
三菱UFJ銀行 420,000 4.87 90日 or 1.5倍
日油 400,000 4.64 90日 or 1.5倍
三井住友銀行 300,000 3.48 90日 or 1.5倍
みずほ銀行 300,000 3.48 90日 or 1.5倍
宮本 文義 260,000 3.01 90日 or 1.5倍
既存株主総計(52) 8,625,758 100 対象 8,625,758株
カバー率 100.00%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(0)
(内ロックアップ)
0株
0株(0.00%)

オーウエルのストックオプション(新株予約権)の状況

ストックオプションの未行使残高はなし。

オーウエルの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:6点 (B:やや積極的)
初値予想
(BB開始時)
950円(想定価格比: +250円/+35.7%
直前予想
(上場前)
900円(公募比: +150円/+20.0%
初値 855円(公募比: +105円/+14.0%
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象 5点 (C:微妙)
売上横ばいの地味系産業で東証2部らしい企業。
IPOではやや不人気な印象。初値も上がりづらい。

売出なし、公募はすべて自己株処分。
上場の仕方や手垢のついてない割安感はある。初値高騰はしずらいが、ローリスクな印象は好感。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

注目度では分が悪い12月唯一の東証2部上場
同日上場ありだが、片方も札証アンビシャス極小なので影響は軽微。

それよりも12月の上場ラッシュが始まる中での選別色があればマイナス影響の注目度。

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2019年3月度、連結見込EPSは109.09円。
想定価格700円から計算される予想PERは約6.42倍。

売上はほぼ横ばい傾向も仮条件からはしっかりとしたディスカウントを感じる。
安定感からはIPOなりの割安感を出してきた模様。ただし、仮条件はやや強気。

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約13.1億円(想定価格ベースOA分含む)の中型IPO。
上場市場は東証2部。主幹事は大和証券。東証2部上場としては小さめの上場。

売出なしの全数公募によるIPOオファリングレシオは低めの適正水準。

ベンチャーキャピタルによる出資は見当たらず、関連会社らしいペイント系会社や銀行出資がメイン。
筆頭株主は従業員持株会という状況。
ストック・オプションの未行使残もなし、持株会がストック・オプションみたいなものか?

健全な持株比率や、東証2部にしては吸収金額が小さいことを好感。
上場時の需給は、東証2部ながら良いと見る。
ロックアップは1.5倍ですべて外れるので、プラスならなんの問題もないが一応の注意。

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

セクターは卸売業。塗装関係に強く、そこからいろいろと薄膜技術を活かした派生ビジネスもしている。
安定的な業績や配当もあるのは魅力。他の上場企業と比較して安いなら持てるという状況か?

人気化はしないだろうし、成長性の魅力は新製品のデバイスの部品として採用などあるか程度か?

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

東証2部上場銘柄は初値は上がりにくいが、内容は悪くない銘柄。
IPOプレミアム程度の割安性や、吸収金額も大きくないことを考えるとそこそこの好スタートも期待できる。

なお、今年の東証2部上場銘柄は2勝2敗となっているが、2勝はいずれも吸収規模10億台レベル。
今回も2勝に近い内容となっており、その場合は1.5倍程度まで伸びている。
時期の違いから、そこまでは行かない可能性の方が高いが安心できる材料か?

第一印象はC評価にしましたが、内容を見てB評価に一段階上げました。

全体考察
総合得点は6点で、私のBBスタンスはB評価です

オーウエルへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
オーウエルの初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:84件
読者予想サマリ 平均値:1,097円 | 中央値:900円 | 補正値:935円
最高:8,400円 >>>> 最低:80円
じじい様(2018/12/11) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:805円(公募価格比:+55円)
東証2でスタートがつまずいたことを考えると・・・
うま様(2018/12/11) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:920円(公募価格比:+170円)
少ーし上がる?
シノ@様(2018/12/07) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,080円(公募価格比:+330円)
1.5倍ぐらいまでは行くかな?
kiwi様(2018/12/07) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,200円(公募価格比:+450円)
珍しく当たったので、これくらいになって欲しい。
tom様(2018/12/07) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:1,250円(公募価格比:+500円)
社風よし、堅実な会社で安定感があるよ。
bull様(2018/12/06) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:1,350円(公募価格比:+600円)
1400円以上で寄る
貴夫パパ様(2018/12/06) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:1,050円(公募価格比:+300円)
手堅い、堅実。
kenji様(2018/12/06) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:1,200円(公募価格比:+450円)
非常に硬い業態1.5倍はいける下値不安は全く無し
全力買いで
りん様(2018/12/06) スタンス:(なし) BB期間終了後
予想値:830円(公募価格比:+80円)
忘年会代くらいにはならないかな。
テラ様(2018/12/06) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:1,125円(公募価格比:+375円)
割安感・売り出なし・業績的に安心感もあり、
当選した方も即売りが少なそうなので、
ロックアップの1.5倍くらい。
テンバーガー様(2018/12/06) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,000円(公募価格比:+250円)
1桁上がった価格をメドに。あと、たまに株価の低いIPOって初値後に爆上がりするけどあれって一体・・
投資家デス。様ふたたび様(2018/12/04) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:8,400円(公募価格比:+7,650円)
IPOバブルの再来デス。
ネコ太様(2018/12/04) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:830円(公募価格比:+80円)
当たるといいな。
kuro様(2018/12/04) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,125円(公募価格比:+375円)
吸収金額10億台前半、VCなし、PERPBRも堅実なら
これ以下で手放す必要性は低いんじゃないかな
スティンガー様(2018/12/04) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:990円(公募価格比:+240円)
こういう地味銘柄が検討しそうです。長めに持つのもいいかもしれませんね。
bn;k様(2018/12/03) スタンス:(A) メルアドなし BB期間終了前
予想値:1,130円(公募価格比:+380円)
ぽぞ様(2018/12/03) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:930円(公募価格比:+180円)
そこそこ上がるでしょう。
NO FUTURE様(2018/12/02) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,050円(公募価格比:+300円)
そこそこのディスカウント
ハリケーンフューリー様(2018/12/02) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,000円(公募価格比:+250円)
ここまで上がったら地合いが良い
マヌカハニー様(2018/12/02) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:910円(公募価格比:+160円)
12月の序盤でよかった
後半だったらどうなっているか・・・
背脂チャッチャ様(2018/12/02) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:850円(公募価格比:+100円)
なぜか強気な仮条件だ
豚毛様(2018/12/02) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:810円(公募価格比:+60円)
うまい棒大人買いできるかどうかすら怪しい
房州ビワ様(2018/12/02) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:840円(公募価格比:+90円)
目新しさは無いな
このもん様(2018/12/02) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:860円(公募価格比:+110円)
公募割れはしないだろうけど、
こんな低価格の銘柄を一単元だけ貰ってもしょうがないのでパス
koheizi様(2018/12/02) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,220円(公募価格比:+470円)
ペリドット様(2018/12/02) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:740円(公募価格比:-10円)
儲からないし単価も安いのでパス
仏様(2018/12/01) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:870円(公募価格比:+120円)
くれるなら欲しい
かず様(2018/12/01) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:735円(公募価格比:-15円)
こんなもん。
愛読者様(2018/12/01) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,050円(公募価格比:+300円)
東2だけど、少し期待はできるかと
はげたか様(2018/12/01) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,020円(公募価格比:+270円)
1000円前後で。
スクリュー様(2018/11/30) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:875円(公募価格比:+125円)
このくらい。
まつ様(2018/11/30) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:830円(公募価格比:+80円)
割れなさそう
ten様(2018/11/30) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,085円(公募価格比:+335円)
東証2部銘柄としては吸収金額が小さい。
みんすくみ様(2018/11/29) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,300円(公募価格比:+550円)
最近の東2は侮れない
ほいみん様(2018/11/29) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,010円(公募価格比:+260円)
ピタリ賞ねらいです
waikazu様(2018/11/29) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:890円(公募価格比:+140円)
こんなもんかな
松村様(2018/11/29) スタンス:(B) メルアドなし BB期間終了前
予想値:1,050円(公募価格比:+300円)
62点
ダングラ様(2018/11/29) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,000円(公募価格比:+250円)
確かに地味だなあ
UG様(2018/11/28) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:880円(公募価格比:+130円)
こういう地味な企業ほど恩恵を受けて欲しい
ピア様(2018/11/28) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:840円(公募価格比:+90円)
株数少なめ。低PERで単価も安く、参加しやすい。
IPO投資家様(2018/11/28) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:977円(公募価格比:+227円)
手堅い感じだね。
めがっさ様(2018/11/28) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,001円(公募価格比:+251円)
ポイントの使いどころなので。
hal様(2018/11/28) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:970円(公募価格比:+220円)
欲しいです!
ちょこちょこ様(2018/11/28) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:870円(公募価格比:+120円)
オーウェルじゃなくてオーウエル
境多摩様(2018/11/28) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:950円(公募価格比:+200円)
地合いいいと思います。
たかし様(2018/11/28) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:990円(公募価格比:+240円)
赤羽様(2018/11/27) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,050円(公募価格比:+300円)
割安感
ももんが様(2018/11/27) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,210円(公募価格比:+460円)
これくらいまでいったりして
リコピン様(2018/11/27) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:800円(公募価格比:+50円)
地味すぎるわ
仮条件がなぜか強気
ハンカチーフガイ様(2018/11/27) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:760円(公募価格比:+10円)
手数料込みで±ゼロ
じおくん様(2018/11/27) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:950円(公募価格比:+200円)
だーく様(2018/11/27) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:780円(公募価格比:+30円)
微増で手数料まかなえるか
umh様(2018/11/27) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:690円(公募価格比:-60円)
my20001様(2018/11/27) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:1,110円(公募価格比:+360円)
東証二部なのがどうですかね
lcms様(2018/11/27) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:750円(公募価格比:±0円)
これ要らない
毬本様(2018/11/27) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:800円(公募価格比:+50円)
売手数料は確保したいが基本パス。
かぶけ様(2018/11/26) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,350円(公募価格比:+600円)
当選無理。当選しても利益小。
ksnksn様(2018/11/26) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:750円(公募価格比:±0円)
みやこ様(2018/11/26) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:850円(公募価格比:+100円)
きりのいいところで。
aa様(2018/11/26) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:830円(公募価格比:+80円)
こんなもん
カレーどすた様(2018/11/26) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,125円(公募価格比:+375円)
ホームページを見れば分かりますが、塗料だけでなくいろいろな事業を展開されているみたいで安定性と将来性があります。
今年の東2は、初値が予想以上に高くなって上場日が天井になる傾向があるので、これぐらいは上がると予想します。
今のところ下期はなんにも当たってないので、ソフトバンク以外にもなんか当たってほしいですね。
nikuniku様(2018/11/26) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:800円(公募価格比:+50円)
カールおじさん様(2018/11/26) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:843円(公募価格比:+93円)
アロエ様(2018/11/25) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:700円(公募価格比:-50円)
買っても微妙なやつ❢❓
アルファルファ様(2018/11/25) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:900円(公募価格比:+150円)
損はしないかな?
hakio様(2018/11/22) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:820円(公募価格比:+70円)
みよぶー様(2018/11/21) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,050円(公募価格比:+300円)
単価低いので公募割れはないですね
タカ様(2018/11/20) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:810円(公募価格比:+60円)
あたれ
さくら様(2018/11/20) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:920円(公募価格比:+170円)
意外と頑張りそう
nana様(2018/11/17) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:850円(公募価格比:+100円)
長期的な投資も無いかな
ぎゃーふぶ様(2018/11/14) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:820円(公募価格比:+70円)
これぐらい。
のぶ様(2018/11/14) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:820円(公募価格比:+70円)
ちょい上げ
ぴち様(2018/11/13) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:920円(公募価格比:+170円)
初値成立後に買われるかも
かぶまる様(2018/11/12) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:850円(公募価格比:+100円)
想定公募価格も低くやや割安感、人気化しないが公募割れもない。
上場後じりじり上がる可能性もあり?
sonic様(2018/11/10) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,020円(公募価格比:+270円)
テキサスバーガーセット並に普通だと思う。
tonpechi様(2018/11/09) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:770円(公募価格比:+20円)
まあ、+10%がいいところと見ました。
きむ様(2018/11/09) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:955円(公募価格比:+205円)
1000円は無理かな
hoge1hoge1様(2018/11/08) スタンス:(C) メルアドなし BB期間終了前
予想値:640円(公募価格比:-110円)
仮条件650へ下げて割れ
↓の逆張りでOK~
キサラギキユキ様(2018/11/08) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:8,400円(公募価格比:+7,650円)
ベーコンレタスバーガーセット並にバリューでお得だと思う
WhiteJack様(2018/11/08) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:755円(公募価格比:+5円)
なんとなく
あおいそら様(2018/11/08) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:500円(公募価格比:-250円)
地味で、成長なし、パスでいいと思います
k&k様(2018/11/08) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:770円(公募価格比:+20円)
業績は安定しているが、株数が多いので、+10%というところでしょう。
民衆治様(2018/11/08) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:675円(公募価格比:-75円)
東2ではこんなもの
きむ様(2018/11/08) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:80円(公募価格比:-670円)
将来性に不安を感じます
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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