ピアラ(7044)のIPO新規上場情報

ピアラの概要

ピアラ
[7044]ピアラ
市場:東M (サービス業)
事業内容:ECマーケティングテック事業及び広告マーケティング事業

ピアラのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2018/11/20 (火)
BB期間 開始: 2018/11/22 (木) ~ 終了: 2018/11/29 (木)
公募価格決定 2018/11/30 (金)
購入申込期間 開始: 2018/12/04 (火) ~ 終了: 2018/12/07 (金)
上場予定日 2018/12/11 (火)

ピアラのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:440,000株
(公募:350,000株 / 売出:90,000株)売出株式比率:20.5%
O.A.分 44,000株
発行済株数 3,481,840株 (上場時、公募株数含む)
OR 13.9% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 2,210円
仮条件価格 未発表
公募価格 未決定
IPOの資金用途 ①システムの投資費用、②人員の増員及び採用関連費用等、③借入金の返済に充当する予定

ピアラのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 2,210円 - - -
変化率 - - -
吸収金額 10.6億円 - -
時価総額 76.9億円 - - -
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

ピアラの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
SBI証券 - - -枚
楽天証券 - - -枚
SMBC日興証券 - - -枚
みずほ証券 - - -枚
岩井コスモ証券 - - -枚
東洋証券 - - -枚
むさし証券(トレジャーネット) - - -枚
藍澤證券(アイザワ証券) - - -枚
極東証券 - - -枚
(その他:)
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。
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企業データ

会社名 ピアラ
所在地 東京都渋谷区恵比寿四丁目20番3号恵比寿ガーデンプレイスタワー
設立 2004年03月24日
従業員数 133人
監査法人 有限責任あずさ監査法人

ピアラの概況(直近の経営指標、業績予想)

ピアラの経営指標グラフ
・単独(単位・千or百万)
決算期 売上
変化率
経常利益
変化率
当期利益
変化率
純資産
総資産
2013/12
(単・10期)
3,257,837 -57,199 -64,864 7,464
776,208
2014/12
(単・11期)
4,198,451
28.9%
25,101
-143.9%
12,504
-119.3%
5,362
881,497
2015/12
(単・12期)
4,542,033
8.2%
-149,011
-693.6%
-359,442
-2,974.6%
227,528
770,085
2016/12
(単・13期)
5,807,659
27.9%
125,838
-184.4%
80,481
-122.4%
147,047
851,820
2017/12
(単・14期)
7,221,591
24.3%
45,299
-64.0%
15,709
-80.5%
380,641
1,625,719
・連結(単位・千or百万)
決算期 売上 経常利益 当期利益 純資産
総資産
2016/12
(連・13期)
5,869,003 90,377 64,658 164,694
840,368
2017/12
(連・14期)
7,291,412
24.2%
32,689
-63.8%
19,236
-70.2%
364,805
1,629,593
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2013/12(単・10期) -205,918.94 -23,696.83 0
2014/12(単・11期) 6,324.90 1,599.94 0
2015/12(単・12期) -11,295.77 -6,397.84 0
2016/12(単・13期) 56.36 -103.59 0
2017/12(単・14期) 8.57 179.93 0
・連結
決算期 EPS BPS 配当
2016/12(連・13期) 45.28 -115.94 --
2017/12(連・14期) 10.50 172.43 --

ピアラの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
FLYING BIRD株式会社 924,800 28.15 90日
飛鳥 貴雄 832,000
(30,000:3.6%)
25.32 90日
B Dash Fund 3号投資事業有限責任組合 400,000 12.17
根来 伸吉 175,600
(10,000:5.7%)
5.34 90日
山口 渉 175,600
(10,000:5.7%)
5.34 90日
三菱UFJキャピタル6号投資事業有限責任組合 133,320 4.06
森 満彦 70,000 2.13
Vector Group International Limited 66,000
(40,000:60.6%)
2.01
SBSホールディングス株式会社 40,040 1.22
株式会社 エボラブルアジア 40,000 1.22
既存株主総計(55) 3,285,640 100 対象 2,108,000株
カバー率 64.16%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(5)
(内ロックアップ)
570,040株
0株(0.00%)

ピアラのストックオプション(新株予約権)の状況

総会決議 対象株数(株) 行使価格(円) 行使期間
2015-03-27 33,440 750 (自)2017-04-04~(至)2025-03-31
2017-03-29 34,400 750 (自)2019-07-01~(至)2027-03-28
2017-12-25 15,760 750 (自)2020-01-11~(至)2028-01-08
2018-08-30 70,000 1,500 (自)2021-04-01~(至)2028-08-30
SO総計(4) 153,600 上場時算入 33,440株
※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

ピアラの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:未評価(BB姿勢はBB期間開始直前に更新します)
初値予想
(BB開始時)
まだ更新していません
直前予想
(上場前)
まだ更新していません
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象 9点 (A:積極的)
SBI証券主幹事のA級評価銘柄ポイント利用での争奪戦も予測。
業種業績ともに良好、需給的にも初値高騰系。

さらに同日上場あるが、スケジュール感も初値がオーバーシュートしやすい環境になりそう。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント

ピアラへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
現在の読者予想件数:67件
読者予想サマリ 平均値:10,797円 | 中央値:7,960円 | 補正値:11,575円
最高:26,520円 >>>> 最低:380円
nana様(2018/11/17) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,800円(想定価格比:+4,590円)
地合い次第ですが、これぐらいはあると思います。
まんちゃん様(2018/11/16) スタンス:(S) メルアドなし BB期間終了前
予想値:13,980円(想定価格比:+11,770円)
これは間違いなし!!
たまやん様(2018/11/16) スタンス:(S) メルアドなし BB期間終了前
予想値:19,800円(想定価格比:+17,590円)
地合最強。ところでベーコンレタスバーガーてなんや??
ヤマダ様(2018/11/16) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,420円(想定価格比:+2,210円)
1point 1500円でお願いします
あさ様(2018/11/16) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,000円(想定価格比:+2,790円)
年末SBIが今のところ、ここだけ、さらに
年々あたりにくくなることを考えれば、ここでポイントを
ぶち込むのも悪くはないかなと考え中。
350ポイント程で勝負かなと。
sonic様(2018/11/15) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:12,900円(想定価格比:+10,690円)
ベーコンレタスバーガーよりビックマックコンビの方がお得だと思う。
けんみれ様(2018/11/14) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:14,500円(想定価格比:+12,290円)
とうとう来ました!
ここに集中しそうです。
業績良し、地合良し!
hakio様(2018/11/14) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:11,500円(想定価格比:+9,290円)
ミリオン様(2018/11/14) スタンス:(S) メルアドなし BB期間終了前
予想値:19,800円(想定価格比:+17,590円)
ほいっ 来たー!
のぶ様(2018/11/14) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,530円(想定価格比:+3,320円)
このくらい
ひかせ様(2018/11/13) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,678円(想定価格比:+2,468円)
chi様(2018/11/13) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,200円(想定価格比:+1,990円)
地合い最悪
まあこんなところでしょう
カオウ様(2018/11/13) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,000円(想定価格比:+1,790円)
人気になると思うが、地合いの悪さで思ったほど上がらないんじゃないかな。
ぎゃーふぶ様(2018/11/13) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:7,750円(想定価格比:+5,540円)
こんくらい。
損御供様(2018/11/13) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:500円(想定価格比:-1,710円)
かむい様(2018/11/13) スタンス:(S) メルアドなし BB期間終了前
予想値:19,500円(想定価格比:+17,290円)
割れ予想勘弁してくれ
ぴち様(2018/11/13) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:5,300円(想定価格比:+3,090円)
初値予想が荒れまくり・・・
ダイアナ様(2018/11/12) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:8,880円(想定価格比:+6,670円)
大量のポイント消費たのみます。私は温存で!
カールおじさん様(2018/11/12) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:10,800円(想定価格比:+8,590円)
5倍弱で、10000円を少し超えるあたりで。
ちょんじー様(2018/11/12) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:17,800円(想定価格比:+15,590円)
1枚で軽自動車買えてしまうで。。
heboy様(2018/11/12) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:380円(想定価格比:-1,830円)
平均値を下げるためにあえて低くします。1万円がラミカ?
コアラのビエラ様(2018/11/12) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,000円(想定価格比:-1,210円)
2万オーバーなんてありえん。むちゃくちゃ予想、煽り行為反対!!有名ブロガーも遺憾。
やみざ様(2018/11/12) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:7,400円(想定価格比:+5,190円)
SBIのIPOチャレンジポイントで392ポイント突っ込んでみます。多分、厳しいでしょうけど。

200株セットの配分を予想します。
NISA口座で買い付け、100万円ぐらいの利益になれば良いな。
かおる様(2018/11/12) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:17,540円(想定価格比:+15,330円)
当選したら、車買い換えたいです
かねたま様(2018/11/12) スタンス:(S) メルアドなし BB期間終了前
予想値:12,000円(想定価格比:+9,790円)
10倍は厳しいのでは
さくら様(2018/11/11) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:7,800円(想定価格比:+5,590円)
こんな感じ
おか様(2018/11/11) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:4,150円(想定価格比:+1,940円)
倍まではいかないかな。
ゆずみさ様(2018/11/11) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:8,580円(想定価格比:+6,370円)
3倍は超えてくると思います。
異世界投資家様(2018/11/11) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:16,500円(想定価格比:+14,290円)
久々に一撃100万オーバー銘柄が来た
ピアゴ様(2018/11/10) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:12,110円(想定価格比:+9,900円)
評価A9ですよ!割れ予想の4名の方荒らしですかね?
特に半値以下とか真面目に予想しているとは思えませんね!!
ザーボン様(2018/11/10) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:23,000円(想定価格比:+20,790円)
韓国ノリうめぇwwww
から様(2018/11/09) スタンス:(C) メルアドなし BB期間終了前
予想値:880円(想定価格比:-1,330円)
yama様(2018/11/09) スタンス:(C) メルアドなし BB期間終了前
予想値:1,500円(想定価格比:-710円)
とんかつ様(2018/11/09) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:7,560円(想定価格比:+5,350円)
みやび様(2018/11/09) スタンス:(S) メルアドなし BB期間終了前
予想値:18,000円(想定価格比:+15,790円)
この枚数だと資金枠で2枚ほど当選する予定です
18000円ぐらいに上がるといいなぁ…
おまつ様(2018/11/09) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:12,000円(想定価格比:+9,790円)
かなりの強気予想されてる方多いですね。
RPA以上はのびないと見て、これくらいが限界じゃ?
地合いも最高にいいですし期待。
pochi様(2018/11/09) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:5,900円(想定価格比:+3,690円)
極端に高い、ありえない予想は全部同一人物の書き込みじゃないかしら。
同じ金額が連続していたり、コメントがそっくりなのがあるし。
不快に思っている人多そう。
きむきむにい様(2018/11/09) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,000円(想定価格比:+2,790円)
500P使うと書かれている方がいたので、本当にそうなのか?その方のブログ見たら、300ポイント使うかどうかとのことでした(苦笑)。ここの予想は高め予想が多く、ライバルを落とすために、大量のポイントを消費させようという思惑がすごいはびこってるように感じます。VCや吸収金額からして、500ポイントはおろか400ポイントも使うのはもったいないでしょう。意外と初値は伸びない気がします。
ピルロ様(2018/11/09) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:7,600円(想定価格比:+5,390円)
きむらさん様(2018/11/08) スタンス:(S) メルアドなし BB期間終了前
予想値:22,100円(想定価格比:+19,890円)
ちょうど10倍を予想します。22100円です
だいたい予想あたってます様(2018/11/08) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:26,490円(想定価格比:+24,280円)
キユキ様(2018/11/08) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:26,520円(想定価格比:+24,310円)
ベーコンレタスバーガーセット並にバリューでお得だと思う
マツ様(2018/11/08) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:12,000円(想定価格比:+9,790円)
k&k様(2018/11/08) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,150円(想定価格比:+2,940円)
以外高を期待したいです。
緑一色様(2018/11/08) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,750円(想定価格比:+3,540円)
VCボリュームとか考えてこれくらいでは。
かんりよ様(2018/11/08) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:26,000円(想定価格比:+23,790円)
れいみ様(2018/11/08) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:26,000円(想定価格比:+23,790円)
絶対欲しいです
2度とこんなチャンスはない
あきら様(2018/11/08) スタンス:(S) メルアドなし BB期間終了前
予想値:22,000円(想定価格比:+19,790円)
きむ様(2018/11/08) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:22,000円(想定価格比:+19,790円)
500p使います
調整様(2018/11/08) スタンス:(S) メルアドなし BB期間終了前
予想値:1,000円(想定価格比:-1,210円)
WhiteJack様(2018/11/08) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,720円(想定価格比:+3,510円)
なんとなく
kinopiyo様(2018/11/07) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:7,500円(想定価格比:+5,290円)
ほしいよね
かん様(2018/11/07) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:7,100円(想定価格比:+4,890円)
7000~7500円予想
えーせごろう様(2018/11/07) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:19,999円(想定価格比:+17,789円)
みよぶー様(2018/11/07) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:8,500円(想定価格比:+6,290円)
きた~!!!こういう銘柄どんどんこい。
民衆治様(2018/11/07) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:7,182円(想定価格比:+4,972円)
業種業績ともに良好、需給的にも初値高騰系
おっちゃん様(2018/11/07) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:7,000円(想定価格比:+4,790円)
公募価格2,500円の初値7,000円と予想します
最近当たらない様(2018/11/07) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:7,540円(想定価格比:+5,330円)
常にあてずっぽうです
観音様(2018/11/07) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:20,000円(想定価格比:+17,790円)
いきまっせ
洋輔様(2018/11/07) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:8,800円(想定価格比:+6,590円)
8800
あおいそら様(2018/11/06) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,400円(想定価格比:-810円)
当たりません。
ジン毛ベア様(2018/11/06) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,600円(想定価格比:+4,390円)
こんな感じで値を上げるのでは⁉️
ほらぞう様(2018/11/06) スタンス:(B) メルアドなし BB期間終了前
予想値:19,999円(想定価格比:+17,789円)
便所レタスバ-カ-なみに、きな臭い
ゆきげしょう様(2018/11/06) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,860円(想定価格比:+2,650円)
化粧品・健康食品 素材がいいね!問題はチャレンジポイントの投入の是非。
きむ様(2018/11/06) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:7,960円(想定価格比:+5,750円)
3倍はあるかも
てつとも様(2018/11/06) スタンス:(S) メルアドなし BB期間終了前
予想値:12,500円(想定価格比:+10,290円)
たか様(2018/11/06) スタンス:(S) メルアドなし BB期間終了前
予想値:9,210円(想定価格比:+7,000円)
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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