イーソル(4420)のIPO新規上場情報

イーソルの概要

イーソル
[4420]イーソル
市場:東M (情報・通信業)
事業内容:組込み機器向けのOS開発、組込みソフトウェアの受託開発等

イーソルのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2018/09/21 (金)
BB期間 開始: 2018/09/25 (火) ~ 終了: 2018/10/01 (月)
公募価格決定 2018/10/02 (火)
購入申込期間 開始: 2018/10/03 (水) ~ 終了: 2018/10/09 (火)
上場予定日 2018/10/12 (金)

イーソルのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:1,035,100株
(公募:850,000株 / 売出:185,100株)売出株式比率:17.9%
O.A.分 155,200株
発行済株数 5,210,000株 (上場時、公募株数含む)
OR 22.8% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 1,470円
仮条件価格 1,580~1,680円 (変動率:+7.5%+14.3% 超強気 )
公募価格 1,680円
IPOの資金用途 運転資金(研究開発費、人材採用費等)及び設備資金(敷金等の設備投資を含む)に充当する予定

イーソルのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 1,470円 1,680円
+210円
4,000円
+2,320円
5,460円
(+1,460円)
変化率 +14.3% +138.1% +36.5%
吸収金額 17.4億円 19.9億円
+2.49億円
47.6億円
+27.6億円
時価総額 76.5億円 87.5億円
+10.9億円
208億円
+120億円
292億円
+84.5億円
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

イーソルの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
野村證券 900,700株 87.02% 811枚
みずほ証券 41,400株 4.00% 41枚
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 41,400株 4.00% 46枚
岩井コスモ証券 31,000株 2.99% 31枚
SBI証券 10,300株 1.00% 46枚
むさし証券(トレジャーネット) 10,300株 1.00% 21枚
(その他: カブドットコム証券 )
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。
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企業データ

会社名 イーソル
所在地 東京都中野区本町一丁目32番2号
設立 1975年05月29日
従業員数 420人
監査法人 EY新日本有限責任監査法人

イーソルの概況(直近の経営指標、業績予想)

イーソルの経営指標グラフ
・単独(単位・千or百万)
決算期 売上
変化率
経常利益
変化率
当期利益
変化率
純資産
総資産
2013/12
(単・39期)
4,479,661 194,164 104,086 1,320,757
2,612,807
2014/12
(単・40期)
4,890,066
9.2%
274,688
41.5%
181,662
74.5%
1,487,066
2,760,682
2015/12
(単・41期)
5,441,840
11.3%
228,734
-16.7%
166,242
-8.5%
1,662,610
2,887,481
2016/12
(単・42期)
6,402,355
17.7%
455,278
99.0%
329,827
98.4%
2,032,980
3,327,580
2017/12
(単・43期)
7,362,309
15.0%
496,089
9.0%
384,370
16.5%
2,506,948
4,122,622
・連結(単位・千or百万)
決算期 売上 経常利益 当期利益 純資産
総資産
2016/12
(連・42期)
6,610,043 373,901 265,623 1,948,806
3,261,410
2017/12
(連・43期)
7,546,838
14.2%
445,530
19.2%
348,644
31.3%
2,387,049
4,097,873
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2013/12(単・39期) 245.46 3,183.35 0
2014/12(単・40期) 438.30 3,629.08 0
2015/12(単・41期) 406.57 4,074.85 0
2016/12(単・42期) 80.84 498.26 0
2017/12(単・43期) 94.20 614.42 0
・連結
決算期 EPS BPS 配当
2016/12(連・42期) 65.10 477.63 --
2017/12(連・43期) 85.45 585.04 --
予想PER 18.42倍 (2018/12連・参考EPS:79.80・想定価格1,470円ベース)
予想PBR 1.89倍 (2018/12連・参考BPS:775.76・想定価格1,470円ベース)
予想配当 --(2018/12)

イーソルの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
イーソル従業員持株会 1,191,370 27.33 90日
株式会社KAM 352,680 8.09 90日
笠谷 喜代年 340,190
(40,100:11.8%)
7.80 90日
株式会社ビーオービー 300,000 6.88 90日
イーソル株式会社 279,820 6.42
山田 光信 212,030
(32,000:15.1%)
4.86 90日
長谷川 勝敏 200,000
(55,000:27.5%)
4.59 90日
株式会社アバールデータ 200,000 4.59 90日
その他111名 173,430 3.98
久保田 伊佐雄 106,010
(6,000:5.7%)
2.43 90日
既存株主総計(52) 4,360,000 100 対象 3,644,220株
カバー率 83.58%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(0)
(内ロックアップ)
0株
0株(0.00%)

イーソルのストックオプション(新株予約権)の状況

ストックオプションの未行使残高はなし。

イーソルの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:7点 (B:やや積極的)
初値予想
(BB開始時)
2,940円(想定価格比: +1,470円/+100.0%
直前予想
(上場前)
2,680円(公募比: +1,000円/+59.5%
初値 4,000円(公募比: +2,320円/+138.1%
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象 7点 (B:やや積極的)
組込機器向けOS,ソフトウェ開発。昔からある業種。
業績は順調に推移。割安感のある価格設定なら積極参加。

吸収規模は20億弱とやや中規模で需給面では初値高騰はしにくいが、初値プラスは見込めそう。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

マザーズ・中型・情報通信系のIPO。
組込みソフトウェア系は昔からあるがIPO初値では安定感を感じる。

注目というほどではないが10月IPOの中では好感が持てるIPOという印象。

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2018年12月度、連結予想EPSは18.42円。
想定価格1,470円から計算される予想PERは約18.42倍。

緩やかながら業績の伸びを加味すると妥当な価格設定といったところ。
ただし、仮条件ではもう少し強気の価格設定となっている。

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約17.4億円(想定価格ベースOA分含む)の中型IPO。
上場市場は東証マザーズ。主幹事は野村證券。

公募6:売出1程度で公募が殆どを占める。オファリングレシオは標準。

特にベンチャーキャピタルの保有は見当たらず、筆頭株主は持株会という安定ぶり
ロックアップも価格解除要件なしの90日としっかりしている。
ストック・オプションの未行使残もなし。

あまり上場後に売り玉が出そうな雰囲気がない。
中型でも需給面ではかなりいい状況での上場となりそう。

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

IT系でも組み込み系なので昔からの縁の下の力持ちの印象で、派手な人気はないが安定感の魅力はある。
40期を超えながら増収増益傾向なのは評価したい。業種も決して需要がない産業ではない。

新規性よりも安定感で魅力を感じるところ。初値はそっとして欲しいか?

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

初値的には赤字バイオと同時上場、規模感もそれなりのため、
急騰というと難しそうに見える。むしろ急騰しないで初値が付いて欲しいところ。
ただ、急騰しなくてもそこそこの初値は見込める良案件の印象。

いろいろな項目から見てもマイナス要素が少ない。

注目度がやや薄めかもしれないので、初値が安くなるなら買いたいという層も多そう。
そうなると結局、初値もオーバーシュート気味になってしまうのではないかと考える。
そこまで考えてBBスタンスはB評価だが、初値予想はやや高めの3,000円付近まで予想。

全体考察
総合得点は7点で、私のBBスタンスはB評価です

イーソルへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
イーソルの初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:72件
読者予想サマリ 平均値:2,952円 | 中央値:3,000円 | 補正値:3,028円
最高:4,500円 >>>> 最低:980円
大福餅様(2018/10/09) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:2,680円(公募価格比:+1,000円)
補欠での繰上げ当選の為これくらいはいってほしいです。
ぽぞ様(2018/10/09) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:2,700円(公募価格比:+1,020円)
けっこう上がるでしょう。
キノピヨ様(2018/10/08) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:3,200円(公募価格比:+1,520円)
なんとなく
lcms様(2018/10/08) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,450円(公募価格比:+1,770円)
右肩上がりの会社で不安一切無し
Advanced様(2018/10/08) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:3,050円(公募価格比:+1,370円)
もうちょい小型なら高騰するんだけど
ハリケーンフューリー様(2018/10/08) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,650円(公募価格比:+1,970円)
ソフトウェア系は好きだね・・・
佳子さま様(2018/10/08) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:4,240円(公募価格比:+2,560円)
QRコード決済システム、IT 自動運転関連、 トヨタ自動車、アイシン、デンソー 任天堂との提携、これからが旬の銘柄。

VC無し ロックアップ1.5倍解除無しの優良な株主構成。 IPO 閑散期でタイミングも良い

セカンダリーでも長期で稼げる銘柄.
とも様(2018/10/08) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,360円(公募価格比:+1,680円)
人気でるのでは
倍ちかくいくと思います
しおちゃん様(2018/10/07) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:3,080円(公募価格比:+1,400円)
これくらい
ryu様(2018/10/06) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,580円(公募価格比:+1,900円)
みんすくみ様(2018/10/06) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:3,010円(公募価格比:+1,330円)
名前のわりに古い会社
白山大権化様(2018/10/05) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,340円(公募価格比:+1,660円)
デンソー・任天堂 とも 絡みのある

超優良企業
koheizi様(2018/10/04) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:3,250円(公募価格比:+1,570円)
KENT様(2018/10/04) スタンス:(A) メルアドなし BB期間終了後
予想値:3,780円(公募価格比:+2,100円)
まぁさ様(2018/10/03) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,070円(公募価格比:+1,390円)
初値よりその後の値上がりが期待できる銘柄かと思います
閉店一掃セール様(2018/10/03) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,280円(公募価格比:+1,600円)
2倍は行くと思いますが、、
hall様(2018/10/03) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,900円(公募価格比:+1,220円)
欲しいです!
kun様(2018/10/03) スタンス:(なし) BB期間終了後
予想値:4,500円(公募価格比:+2,820円)
公募われ?
シノ@様(2018/10/02) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,360円(公募価格比:+1,680円)
ほぼ公募なのが良いですね。
さうじあらむこさんよ様(2018/10/02) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:2,900円(公募価格比:+1,220円)
最近は控えめの初値が多いので、A級だけど控えめに予想します。
トマトジュース様(2018/10/01) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,500円(公募価格比:+1,820円)
注目度高い
ほいみん様(2018/10/01) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,310円(公募価格比:+1,630円)
ピタリ賞ねらいです
kuro様(2018/10/01) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,900円(公募価格比:+2,220円)
価格でのロックアップ解除もないし、これくらい行ってほしい
背脂チャッチャ様(2018/09/30) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,600円(公募価格比:+1,920円)
IT,自動運転車
マヌカハニー様(2018/09/30) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,350円(公募価格比:+1,670円)
2倍ぐらい軽くいくだろう
豚毛様(2018/09/30) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,000円(公募価格比:+2,320円)
当ったらスシローで食いまくります
このもん様(2018/09/30) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,700円(公募価格比:+2,020円)
強弱激しい相場では強の方
房州ビワ様(2018/09/30) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,900円(公募価格比:+1,220円)
良い銘柄だけど主幹事野村は本当に糞。仮条件が強気すぎる。
同じく超強気だった7325の初値は散々、本当に機関投資家の需要があるのか判断できない。
ジーコさん様(2018/09/30) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,450円(公募価格比:+770円)
地合も良好。1000円くらいは上昇期待。
ペリドット様(2018/09/30) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,400円(公募価格比:+1,720円)
IT製造は安定の人気。
ももんが様(2018/09/30) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,300円(公募価格比:+1,620円)
これくらいまでいったりして
みやこ様(2018/09/30) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,500円(公募価格比:+1,820円)
自動運転関連で予想以上の人気化も。
アロエ様(2018/09/29) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,800円(公募価格比:+1,120円)
ちょっと規模が大きめ❣❔
アルファルファ様(2018/09/29) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,000円(公募価格比:+1,320円)
人気のIT系
評価されるべき
going様(2018/09/29) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,100円(公募価格比:+1,420円)
倍まではいかないかな
めがっさ様(2018/09/29) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:2,810円(公募価格比:+1,130円)
どうせ当たらないので。
時間の無駄遣いなので。
arata様(2018/09/28) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,980円(公募価格比:+1,300円)
せめてこれくらい
にゃんこ様(2018/09/28) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,300円(公募価格比:+620円)
当たるといいな。
同情金様(2018/09/27) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:2,853円(公募価格比:+1,173円)
派手さはないが欲しい
赤羽様(2018/09/26) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:3,200円(公募価格比:+1,520円)
地味
UG様(2018/09/26) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,150円(公募価格比:+1,470円)
IoTとかキーワードがあれば爆上げしたのに
スティンガー様(2018/09/25) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,990円(公募価格比:+1,310円)
野村主幹事では当選が厳しいです。
だーく様(2018/09/25) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,110円(公募価格比:+1,430円)
倍はいかない
スクリュー様(2018/09/25) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,800円(公募価格比:+1,120円)
このくらい。
まつ様(2018/09/25) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,130円(公募価格比:+1,450円)
セカン銘柄?
まりぽん様(2018/09/25) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,680円(公募価格比:+1,000円)
まずは当たってほしい。
ひるね様(2018/09/25) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:3,000円(公募価格比:+1,320円)
環境が不安定で、この位かな・・
かず様(2018/09/24) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:2,030円(公募価格比:+350円)
こんなもん
ダングラ様(2018/09/23) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,980円(公募価格比:+1,300円)
業績よし
AIにも期待
my20001様(2018/09/23) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:3,520円(公募価格比:+1,840円)
同日上場の相手よりは粘りそうです
かぶけ様(2018/09/23) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:3,800円(公募価格比:+2,120円)
絵餅
愛読者様(2018/09/22) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,300円(公募価格比:+1,620円)
少し希望をこめて
ようわからん!様(2018/09/22) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,920円(公募価格比:+1,240円)
日本株の勢いと、IT系の株という事でこれ位はいってほしいなあ。
カレーどすた様(2018/09/22) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,670円(公募価格比:+990円)
枚数は多少多いのですが、野村なので全く当たる気がしません。
当たらない割に上がらない、ギリギリ利益10万いかないと予想。
ともちゃん様(2018/09/21) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,500円(公募価格比:+1,820円)
kou様(2018/09/20) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,450円(公募価格比:+770円)
上がりそう
ぎゃーふぶ様(2018/09/20) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,880円(公募価格比:+1,200円)
こんなもんでしょ。
松村様(2018/09/17) スタンス:(D) メルアドなし BB期間終了前
予想値:980円(公募価格比:-700円)
1000円行くといい
hakio様(2018/09/13) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,250円(公募価格比:+570円)
みよぶー様(2018/09/13) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,120円(公募価格比:+440円)
IPO全盛期が懐かしい。。。
ここもきびしいだろうな・・
タカ様(2018/09/12) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,100円(公募価格比:+420円)
ほしい
さくら様(2018/09/12) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,420円(公募価格比:+740円)
これ、ほしいです。
k&k様(2018/09/11) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,250円(公募価格比:+570円)
それなりに上がりそう。
lamboru様(2018/09/11) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,530円(公募価格比:-150円)
のぶ様(2018/09/10) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,510円(公募価格比:+830円)
このくらい
トランプーチン様(2018/09/08) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,500円(公募価格比:+820円)
9月の地合いが悪いが農産物の関税合意で株価上昇!!!
ぴち様(2018/09/08) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,060円(公募価格比:+380円)
まだIPOの地合いは戻っていないはず
ジン毛ベア様(2018/09/07) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,570円(公募価格比:+1,890円)
これくらいは値をつけると思うのですが‼
hh様(2018/09/07) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,970円(公募価格比:+290円)
NKが持ち直していればこれくらいは行くのかな?
きむ様(2018/09/07) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,820円(公募価格比:+140円)
公募ちょい上かな
あおいそらあ様(2018/09/06) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,100円(公募価格比:+420円)
このくらいはいくでしょう
松村様(2018/09/06) スタンス:(D) メルアドなし BB期間終了前
予想値:1,130円(公募価格比:-550円)
いりません。
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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