プリントネット(7805)のIPO新規上場情報

プリントネットの概要

プリントネット
市場:JQS (その他製品)
事業内容:インターネットを用いた印刷物の受注販売

プリントネットのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2018/09/27 (木)
BB期間 開始: 2018/10/01 (月) ~ 終了: 2018/10/05 (金)
公募価格決定 2018/10/09 (火)
購入申込期間 開始: 2018/10/10 (水) ~ 終了: 2018/10/15 (月)
上場予定日 2018/10/18 (木)

プリントネットのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:1,606,100株
(公募:750,000株 / 売出:856,100株)売出株式比率:53.3%
O.A.分 240,000株
発行済株数 5,220,400株 (上場時、公募株数含む)
OR 35.4% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 1,360円
仮条件価格 1,360~1,400円 (変動率:0.0%+2.9% やや強気 )
公募価格 1,400円
IPOの資金用途 全額を(仮称)関東工場の設備投資資金に充当する予定

プリントネットのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 1,360円 1,400円
+40円
2,041円
+641円
1,640円
(-401円)
変化率 +2.9% +45.8% -19.6%
吸収金額 25.1億円 25.8億円
+0.73億円
37.6億円
+11.8億円
時価総額 70.9億円 73.8億円
+2.88億円
106億円
+33.4億円
89.5億円
-16億円
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

プリントネットの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
みずほ証券 1,445,700株 90.01% 1,446枚
岡三証券 80,300株 5.00% 80枚
いちよし証券 32,100株 2.00% 48枚
SBI証券 16,000株 1.00% 72枚
マネックス証券 16,000株 1.00% 160枚
東洋証券 16,000株 1.00% 16枚
(その他: 楽天証券 岡三オンライン証券 )
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。
マネックス証券IPO初心者におすすめ取引実績、お預かり資産に関係なく平等に当選の可能性!

企業データ

会社名 プリントネット
所在地 鹿児島県鹿児島市城南町10番7号
設立 1987年07月16日
従業員数 230人
監査法人 有限責任監査法人トーマツ

プリントネットの概況(直近の経営指標、業績予想)

プリントネットの経営指標グラフ
・単独(単位・千or百万)
決算期 売上
変化率
経常利益
変化率
当期利益
変化率
純資産
総資産
2013/10
(単・28期)
3,325,158 76,696 40,741 163,952
2,241,611
2014/10
(単・29期)
3,863,292
16.2%
126,709
65.2%
10,528
-74.2%
174,480
2,695,596
2015/10
(単・30期)
4,786,502
23.9%
257,868
103.5%
200,400
1,803.5%
374,880
3,347,453
2016/10
(単・31期)
5,858,142
22.4%
523,029
102.8%
386,717
93.0%
908,478
4,233,078
2017/10
(単・32期)
6,848,390
16.9%
657,429
25.7%
408,860
5.7%
1,486,783
4,612,880
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2013/10(単・28期) 101,853.50 409,881.38 0
2014/10(単・29期) 26,320.94 436,202.31 0
2015/10(単・30期) 5,010.00 9,372.02 0
2016/10(単・31期) 96.57 214.26 0
2017/10(単・32期) 92.42 332.58 0
予想PER 12.75倍 (2018/10単・参考EPS:106.66・想定価格1,360円ベース)
予想PBR 2.45倍 (2018/10単・参考BPS:554.78・想定価格1,360円ベース)
予想配当 0.00円(2018/10)

プリントネットの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
PNコーポレーション株式会社 2,000,000 44.07 180日
小田原 洋一 1,498,200
(750,000:50.1%)
33.02 180日
森田 樹里 200,000
(50,000:25.0%)
4.41
大日本商事株式会社 80,000 1.76
日本アグフア・ゲバルト株式会社 40,000 0.88
ラクスル株式会社 40,000 0.88
株式会社桂紙業 40,000 0.88
富士フィルムグローバルグラフィックシステムズ株式会社 40,000 0.88
株式会社アイカ 40,000 0.88
株式会社紙藤原 40,000 0.88
既存株主総計(44) 4,537,900 100 対象 3,498,200株
カバー率 77.09%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(0)
(内ロックアップ)
0株
0株(0.00%)

プリントネットのストックオプション(新株予約権)の状況

総会決議 対象株数(株) 行使価格(円) 行使期間
2016-10-17 67,500 612 (自)2018-11-01~(至)2022-10-31
SO総計(1) 67,500 上場時算入 0株
※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

プリントネットの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:6点 (B:やや積極的)
初値予想
(BB開始時)
2,100円(想定価格比: +740円/+54.4%
直前予想
(上場前)
2,300円(公募比: +900円/+64.3%
初値 2,041円(公募比: +641円/+45.8%
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象 6点 (B:やや積極的)
ネット印刷業、規模感などが違うが同業種としては今年上場のラクスルを連想。上位株主としても存在。また売上3割依存(減らしていく模様)急成長とは言わないが、斜陽感感じる印刷業としては伸びているのは評価。IPO地合いの悪さや吸収金額の大きさ、地方本店にどうでるか?
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

上場市場はJASDAQスタンダード、本店は鹿児島。
印刷産業は斜陽だが、プリントネットなどネット印刷は業績好調。

利用者も多くそれなりに知名度は高く、注目度はありそう。

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2018年10月度、単体予想EPSは106.66円。
想定価格1,360円から計算される予想PERは約12.75倍。

業績も伸び基調で2018年10月予想なので割安感あり。
どうしても比較対象ラスクルと比較してしまうと、こちらのほうが欲しくなる。

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約25.1億円(想定価格ベースOA分含む)の中型IPO。
上場市場はJASDAQスタンダード。主幹事はみずほ証券。

公募売出比は若干売り出しが多め。枚数も多い。オファリングレシオもやや高い。

IPO資金は工場への設備投資とのことで吸収額や売出の多さは目を瞑れるか?
地方の印刷業らしくベンチャーキャピタルからの出資は見当たらない。
ストック・オプションの未行使残も行使期間が近いが量・価格ともに需給を乱すほどとは感じない。

吸収金額がやや大きいため、初値の重たさは出るかも知れないが、
全体的に需給に問題はない。

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

印刷業は電子化の時代で成長の見込みがない斜陽産業で人気がないが、
ネット受注をすることで商売の幅を広げている。ただ、今後は競争激化も予想される。

とはいえ、業績好調でハード面(工場や技術)を持っている強みというのは少なからずあるだろう。

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

鹿児島の地方印刷業がネット受注などで立て直し、現在の堅調な業績は評価したい。
上場時は先に上場したラクスルと比較して、割安面などで優位性がある。

とはいえ、地味産業で地方本店という部分はIPOでは不人気。
上場市場もJASDAQスタンダード、吸収金額も多めと初値がそれほど上がらない要素も多い

地合い次第で幅のある上場初値結果が予想されるが、とりあえずはプラス発進が見込め、
BBスタンス的には欲しいB評価とする。個人的には応援したいけど、先行きの厳しさも感じる会社。

全体考察
総合得点は6点で、私のBBスタンスはB評価です

プリントネットへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
プリントネットの初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:96件
読者予想サマリ 平均値:2,342円 | 中央値:2,220円 | 補正値:2,309円
最高:7,800円 >>>> 最低:960円
mogu様(2018/10/15) スタンス:(なし) メルアドなし BB期間終了後
予想値:2,500円(公募価格比:+1,100円)
みんな大好きキリ番2500
good luck様(2018/10/15) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:2,800円(公募価格比:+1,400円)
ラクスルより収益性が高いので、より注目を集める。
トラクター様(2018/10/14) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:2,900円(公募価格比:+1,500円)
当日の大口の売りは無いので地合いが良くなってきたので、これぐらい。
しょうちゃん様(2018/10/14) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:2,400円(公募価格比:+1,000円)
みずほで当たりました。10万円プラスいってほしいです。
通りすがり様(2018/10/14) スタンス:(なし) BB期間終了後
予想値:2,750円(公募価格比:+1,350円)
行くでしょっ、ていうか、行って(笑)
忠助様(2018/10/14) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:2,845円(公募価格比:+1,445円)
上場後ジリ上げしそう!皆評価低過ぎ!
900様(2018/10/14) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,400円(公募価格比:+1,000円)
どうかな
130万ニキ様(2018/10/14) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:2,400円(公募価格比:+1,000円)
すごく久々に当選しました。
期待をこめて10万円のプラス予想にしました。
jj様(2018/10/13) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,680円(公募価格比:+280円)
地合いがあまり良くないのと当選者を比較的多く見かけるので伸びが悪そう
まるまる丸様(2018/10/13) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:4,200円(公募価格比:+2,800円)
期待を込めて3倍予想‼
nknk様(2018/10/13) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,700円(公募価格比:+2,300円)
地合い次第でこのくらいはいきそう❗
kun様(2018/10/13) スタンス:(なし) BB期間終了後
予想値:2,001円(公募価格比:+601円)
これくらい
LTCM様(2018/10/13) スタンス:(A) メルアドなし BB期間終了後
予想値:3,000円(公募価格比:+1,600円)
イーソルから質の高いIPOが続いておりIPOバブルになりそうな勢い。VCなしかつ完全ロックアップ180日が多いので安心してセカンダリー投資ができる堅実優良銘柄だ。
ツアー様(2018/10/12) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,000円(公募価格比:+1,600円)
今日のイーソル、Deltaが強かった。資金の行き場が無く集まる。
テレビ様(2018/10/12) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:2,800円(公募価格比:+1,400円)
今日で、底が見えてきたので来週から好転するので。
たけぼう様(2018/10/12) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,600円(公募価格比:+2,200円)
高く評価します。
ここで上がらなければ、期待はできません。
ま違いない。ちょっと古いか!
paruparo様(2018/10/11) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,960円(公募価格比:+560円)
今日めっちゃ下げやからな~(>_<)
大福餅様(2018/10/10) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,880円(公募価格比:+480円)
こんなもんでしょうか
waikazu様(2018/10/10) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:1,780円(公募価格比:+380円)
この位かな
洋輔様(2018/10/10) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:1,312円(公募価格比:-88円)
不況
いそよし様(2018/10/10) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:1,880円(公募価格比:+480円)
久しぶりの当選です。これ位でしょうか?
WhiteJack様(2018/10/10) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,960円(公募価格比:+560円)
当選したので期待したいが、こんなところかと。
aa様(2018/10/10) スタンス:(なし) BB期間終了後
予想値:1,950円(公募価格比:+550円)
こんなもん
ふく55様(2018/10/10) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:2,500円(公募価格比:+1,100円)
当選しました。これくらいいってほしいです。
nyancololon様(2018/10/10) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:2,700円(公募価格比:+1,300円)
このくらい行こうぜ!!!
ken様(2018/10/10) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,600円(公募価格比:+1,200円)
ゆうや100%様(2018/10/10) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:2,100円(公募価格比:+700円)
業績堅調で割安。それなりの評価は受けると思います。2000切ればセカンダリー案件。
ゆうたろう様(2018/10/10) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:2,500円(公募価格比:+1,100円)
これくらいかな?
10万円は利益が欲しいところ。
イリア様(2018/10/09) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:2,400円(公募価格比:+1,000円)
プリントネットなどネット印刷は業績好調。
kou様(2018/10/09) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:2,220円(公募価格比:+820円)
欲しいです
ぽぞ様(2018/10/09) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:1,900円(公募価格比:+500円)
そこそこ上がるでしょう。
lcms様(2018/10/08) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:1,820円(公募価格比:+420円)
割安、ただそれだけ
Advanced様(2018/10/08) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,650円(公募価格比:+250円)
上がるのが想像できない
ハリケーンフューリー様(2018/10/08) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,850円(公募価格比:+450円)
地味でこの規模だと微増ってとこでしょう。
とも様(2018/10/08) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,100円(公募価格比:+700円)
このくらい
しおちゃん様(2018/10/07) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:2,080円(公募価格比:+680円)
微妙かな
カメダ様(2018/10/06) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,050円(公募価格比:+650円)
ryu様(2018/10/06) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,050円(公募価格比:+650円)
業績順調、割安、けど業界の先行きが不安
みんすくみ様(2018/10/06) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,350円(公募価格比:+950円)
ここらへんで当たりがほしいところ
ゴルゴ14様(2018/10/06) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:2,400円(公募価格比:+1,000円)
同時上場なしで上昇
ジヨン様(2018/10/05) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,150円(公募価格比:+750円)
今回は当選してほしい
だーく様(2018/10/05) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,700円(公募価格比:+300円)
思ったより上がらなそう
kuro様(2018/10/05) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,600円(公募価格比:+1,200円)
1.5倍から2.3倍くらい
かず様(2018/10/04) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:1,795円(公募価格比:+395円)
こんなもん。
にゃんこ様(2018/10/04) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,050円(公募価格比:+650円)
当たるといいな。
koheizi様(2018/10/04) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,450円(公募価格比:+1,050円)
ゴーサイン様(2018/10/03) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,320円(公募価格比:+920円)
ラクスルみたい
スクリュー様(2018/10/03) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,500円(公募価格比:+1,100円)
このくらい。
hall様(2018/10/03) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,300円(公募価格比:+900円)
欲しいです!
シノ@様(2018/10/02) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,030円(公募価格比:+630円)
2000を超えるぐらいかな?
mako様(2018/10/02) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,500円(公募価格比:+1,100円)
複数の証券会社に申込みした 結果や如何に
ようわからん!様(2018/10/02) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,120円(公募価格比:+720円)
だんだん売り上げがジリ貧になってきた感じ、そろそろ新しい考えを取り入れないと・・・。ガンバって!
ELEANOR様(2018/10/02) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,100円(公募価格比:+700円)
当てたい(`_´)
ダングラ様(2018/10/02) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,200円(公募価格比:+800円)
意外と業績よくてビックリ
期待できるのでは?
みやこ様(2018/10/01) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,160円(公募価格比:+760円)
成長性を評価してこのくらい。
UG様(2018/10/01) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,220円(公募価格比:+820円)
応援したくなるタイプではあります。
raichou様(2018/10/01) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:1,750円(公募価格比:+350円)
IPO投資家様(2018/10/01) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,838円(公募価格比:+1,438円)
ラクスルのポジティブなイメージが、良い結果を導くのでは。
赤羽様(2018/10/01) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,500円(公募価格比:+1,100円)
ラクスル
ほいみん様(2018/10/01) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,310円(公募価格比:+910円)
ピタリ賞ねらいです
まつ様(2018/10/01) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,250円(公募価格比:+850円)
みずほ証券で当選希望。
みかん55様(2018/10/01) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,300円(公募価格比:+900円)
好業績ですねぇ
たか様(2018/10/01) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,360円(公募価格比:+960円)
リアルにこれぐらい。
背脂チャッチャ様(2018/09/30) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,950円(公募価格比:+550円)
2000行ったら御の字じゃないですか
マヌカハニー様(2018/09/30) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,150円(公募価格比:+750円)
業績はいいけど微妙感漂います
豚毛様(2018/09/30) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,050円(公募価格比:+650円)
当ったらうまい棒大人買いします
とんかつ様(2018/09/30) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,270円(公募価格比:+870円)
このもん様(2018/09/30) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,200円(公募価格比:+800円)
国内ではまだまだ需要がある分野
房州ビワ様(2018/09/30) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,100円(公募価格比:+700円)
資金用途見ると印刷機は自前なんですかね。
ペリドット様(2018/09/30) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,800円(公募価格比:+400円)
アイリックぐらいの評価
ももんが様(2018/09/30) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,510円(公募価格比:+1,110円)
これくらいまでいったりして
アロエ様(2018/09/29) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,900円(公募価格比:+500円)
公開規模25億円は重い❢❔
アルファルファ様(2018/09/29) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,000円(公募価格比:+600円)
バリューということで買い
going様(2018/09/29) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,300円(公募価格比:+900円)
+10万くらいにはなるかな
愛読者様(2018/09/29) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,200円(公募価格比:+800円)
まあ1.5倍ぐらいいくと御の字かなと
my20001様(2018/09/29) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:2,080円(公募価格比:+680円)
ベタな社名ですね
めがっさ様(2018/09/29) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,010円(公募価格比:+610円)
当たる可能性はあるかもなので。
ぷりん様(2018/09/28) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,120円(公募価格比:+720円)
くれ
かぶけ様(2018/09/27) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:2,100円(公募価格比:+700円)
この程度ではパス
既存株で何百倍も儲かるので。
スティンガー様(2018/09/26) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,001円(公募価格比:+601円)
当選したらしばらくホールドしようかと。ラクスルもずいぶん騰がりましたね。
まりぽん様(2018/09/25) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,400円(公募価格比:+1,000円)
プラス1000でヨロシクb
カレーどすた様(2018/09/24) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,000円(公募価格比:+600円)
枚数が多いので控えめ予想。
6月以来全く当たってないので、そろそろ当たってほしいのですね。
ピタリ賞も1年近く当たってないので、そろそろ当たってほしいのですね。
さくら様(2018/09/21) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,720円(公募価格比:+1,320円)
こんな感じで
ぎゃーふぶ様(2018/09/20) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,100円(公募価格比:+700円)
これぐらい。
のぶ様(2018/09/19) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,760円(公募価格比:+360円)
不況
ぴち様(2018/09/18) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,280円(公募価格比:+880円)
IPOの地合いが回復していれば2倍もあったかも
松村様(2018/09/17) スタンス:(S) メルアドなし BB期間終了前
予想値:7,800円(公募価格比:+6,400円)
最強。
hakio様(2018/09/13) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,570円(公募価格比:+1,170円)
みよぶー様(2018/09/13) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,600円(公募価格比:+200円)
同業種が上場したばかりですね。
新鮮味がない。・
松村様(2018/09/12) スタンス:(D) メルアドなし BB期間終了前
予想値:960円(公募価格比:-440円)
多いので無理。
パス。
ジン毛ベア様(2018/09/12) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,980円(公募価格比:+1,580円)
これくらいは値をつけると思うのですが‼
タカ様(2018/09/12) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,555円(公募価格比:+1,155円)
ほしい
きむ様(2018/09/12) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,530円(公募価格比:+1,130円)
2倍近く行くか
あおいそら様(2018/09/11) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:3,500円(公募価格比:+2,100円)
ぷりんたい様(2018/09/11) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,460円(公募価格比:+1,060円)
ある程度の上昇は見込める。
k&k様(2018/09/11) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,360円(公募価格比:+960円)
少々重ための案件だが、金額も低いことから、それなりに値を付けるでしょう。
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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