プリントネット(7805)のIPO新規上場情報

プリントネットの概要

プリントネット
市場:JQS (その他製品)
事業内容:インターネットを用いた印刷物の受注販売

プリントネットのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2018/09/27 (木)
BB期間 開始: 2018/10/01 (月) ~ 終了: 2018/10/05 (金)
公募価格決定 2018/10/09 (火)
購入申込期間 開始: 2018/10/10 (水) ~ 終了: 2018/10/15 (月)
上場予定日 2018/10/18 (木)

プリントネットのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:1,606,100株
(公募:750,000株 / 売出:856,100株)売出株式比率:53.3%
O.A.分 240,000株
発行済株数 5,220,400株 (上場時、公募株数含む)
OR 35.4% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 1,360円
仮条件価格 未発表
公募価格 未決定
IPOの資金用途 全額を(仮称)関東工場の設備投資資金に充当する予定

プリントネットのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 1,360円 - - -
変化率 - - -
吸収金額 25.1億円 - -
時価総額 70.9億円 - - -
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

プリントネットの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
みずほ証券 - - -枚
SBI証券 - - -枚
マネックス証券 - - -枚
岡三証券 - - -枚
いちよし証券 - - -枚
東洋証券 - - -枚
(その他: 岡三オンライン証券 )
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。
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企業データ

会社名 プリントネット
所在地 鹿児島県鹿児島市城南町10番7号
設立 1987年07月16日
従業員数 230人
監査法人 有限責任監査法人トーマツ

プリントネットの概況(直近の経営指標、業績予想)

プリントネットの経営指標グラフ
・単独(単位・千or百万)
決算期 売上
変化率
経常利益
変化率
当期利益
変化率
純資産
総資産
2013/10
(単・28期)
3,325,158 76,696 40,741 163,952
2,241,611
2014/10
(単・29期)
3,863,292
16.2%
126,709
65.2%
10,528
-74.2%
174,480
2,695,596
2015/10
(単・30期)
4,786,502
23.9%
257,868
103.5%
200,400
1,803.5%
374,880
3,347,453
2016/10
(単・31期)
5,858,142
22.4%
523,029
102.8%
386,717
93.0%
908,478
4,233,078
2017/10
(単・32期)
6,848,390
16.9%
657,429
25.7%
408,860
5.7%
1,486,783
4,612,880
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2013/10(単・28期) 101,853.50 409,881.38 0
2014/10(単・29期) 26,320.94 436,202.31 0
2015/10(単・30期) 5,010.00 9,372.02 0
2016/10(単・31期) 96.57 214.26 0
2017/10(単・32期) 92.42 332.58 0

プリントネットの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
PNコーポレーション株式会社 2,000,000 44.07 180日
小田原 洋一 1,498,200
(750,000:50.1%)
33.02 180日
森田 樹里 200,000
(50,000:25.0%)
4.41
大日本商事株式会社 80,000 1.76
日本アグフア・ゲバルト株式会社 40,000 0.88
ラクスル株式会社 40,000 0.88
株式会社桂紙業 40,000 0.88
富士フィルムグローバルグラフィックシステムズ株式会社 40,000 0.88
株式会社アイカ 40,000 0.88
株式会社紙藤原 40,000 0.88
既存株主総計(44) 4,537,900 100 対象 3,498,200株
カバー率 77.09%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(0)
(内ロックアップ)
0株
0株(0.00%)

プリントネットのストックオプション(新株予約権)の状況

総会決議 対象株数(株) 行使価格(円) 行使期間
2016-10-17 67,500 612 (自)2018-11-01~(至)2022-10-31
SO総計(1) 67,500 上場時算入 0株
※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

プリントネットの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:未評価(BB姿勢はBB期間開始直前に更新します)
初値予想
(BB開始時)
まだ更新していません
直前予想
(上場前)
まだ更新していません
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象 6点 (B:やや積極的)
ネット印刷業、規模感などが違うが同業種としては今年上場のラクスルを連想。上位株主としても存在。また売上3割依存(減らしていく模様)

急成長とは言わないが、斜陽感感じる印刷業としては伸びているのは評価。

IPO地合いの悪さが吸収金額の大きさ、地方本店にどうでるか?
・ブックビルディング姿勢に対するコメント

プリントネットへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
現在の読者予想件数:14件
読者予想サマリ 平均値:2,727円 | 中央値:2,460円 | 補正値:2,451円
最高:7,800円 >>>> 最低:960円
さくら様(2018/09/21) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,720円(想定価格比:+1,360円)
こんな感じで
ぎゃーふぶ様(2018/09/20) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,100円(想定価格比:+740円)
これぐらい。
のぶ様(2018/09/19) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,760円(想定価格比:+400円)
不況
ぴち様(2018/09/18) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,280円(想定価格比:+920円)
IPOの地合いが回復していれば2倍もあったかも
松村様(2018/09/17) スタンス:(S) メルアドなし BB期間終了前
予想値:7,800円(想定価格比:+6,440円)
最強。
hakio様(2018/09/13) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,570円(想定価格比:+1,210円)
みよぶー様(2018/09/13) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,600円(想定価格比:+240円)
同業種が上場したばかりですね。
新鮮味がない。・
松村様(2018/09/12) スタンス:(D) メルアドなし BB期間終了前
予想値:960円(想定価格比:-400円)
多いので無理。
パス。
ジン毛ベア様(2018/09/12) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,980円(想定価格比:+1,620円)
これくらいは値をつけると思うのですが‼
タカ様(2018/09/12) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,555円(想定価格比:+1,195円)
ほしい
きむ様(2018/09/12) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,530円(想定価格比:+1,170円)
2倍近く行くか
あおいそら様(2018/09/11) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:3,500円(想定価格比:+2,140円)
ぷりんたい様(2018/09/11) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,460円(想定価格比:+1,100円)
ある程度の上昇は見込める。
k&k様(2018/09/11) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,360円(想定価格比:+1,000円)
少々重ための案件だが、金額も低いことから、それなりに値を付けるでしょう。
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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