CRGホールディングス(7041)のIPO新規上場情報

CRGホールディングスの概要

CRGホールディングス
市場:東M (サービス業)
事業内容:人材派遣紹介関連事業

CRGホールディングスのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2018/09/19 (水)
BB期間 開始: 2018/09/21 (金) ~ 終了: 2018/09/28 (金)
公募価格決定 2018/10/01 (月)
購入申込期間 開始: 2018/10/02 (火) ~ 終了: 2018/10/05 (金)
上場予定日 2018/10/10 (水)

CRGホールディングスのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:1,350,000株
(公募:550,000株 / 売出:800,000株)売出株式比率:59.3%
O.A.分 202,500株
発行済株数 5,250,000株 (上場時、公募株数含む)
OR 29.6% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 1,020円
仮条件価格 1,020~1,120円 (変動率:0.0%+9.8% やや強気 )
公募価格 未決定
IPOの資金用途 ①業務効率向上のためのシステム開発、②事業拡大を目的とした新規出店に係る内装、造作等及び保証金、③財務体質の改善及び経営基盤安定化を目的とした金融機関からの短期借入金返済、④人員の拡大に伴う本社オフィス増床に伴う追加敷金、⑤優秀な人員の確保を目的とした正社員の中途採用手数料に充当する予定

CRGホールディングスのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 1,020円 - - -
変化率 - - -
吸収金額 15.8億円 - -
時価総額 53.5億円 - - -
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

CRGホールディングスの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
大和証券 1,147,500株 85.00% 1,721枚
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 60,700株 4.50% 67枚
SBI証券 47,200株 3.50% 212枚
東海東京証券 40,500株 3.00% 41枚
エース証券 33,700株 2.50% 286枚
マネックス証券 6,800株 0.50% 68枚
みずほ証券 6,800株 0.50% 7枚
水戸証券 6,800株 0.50% -枚
(その他: カブドットコム証券 )
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。
マネックス証券IPO初心者におすすめ取引実績、お預かり資産に関係なく平等に当選の可能性!

企業データ

会社名 CRGホールディングス
所在地 東京都新宿区西新宿二丁目1番1号
設立 2013年10月01日
従業員数 413人
監査法人 有限責任あずさ監査法人

CRGホールディングスの概況(直近の経営指標、業績予想)

CRGホールディングスの経営指標グラフ
・単独(単位・千or百万)
決算期 売上
変化率
経常利益
変化率
当期利益
変化率
純資産
総資産
2014/09
(単・1期)
112,198 42,046 26,278 937,305
1,010,280
2015/09
(単・2期)
165,913
47.9%
91,980
118.8%
57,827
120.1%
995,132
1,043,956
2016/09
(単・3期)
495,715
198.8%
-117,003
-227.2%
-75,473
-230.5%
341,490
1,299,960
2017/09
(単・4期)
574,068
15.8%
41,535
-135.5%
25,674
-134.0%
367,579
1,751,813
・連結(単位・千or百万)
決算期 売上 経常利益 当期利益 純資産
総資産
2016/09
(連・3期)
16,600,452 151,200 87,830 674,013
3,894,299
2017/09
(連・4期)
18,856,091
13.6%
290,568
92.2%
200,264
128.0%
874,692
4,502,021
2018/09
(連・5期)
20,507,000
8.8%
561,000
93.1%
329,000
64.3%
0
0
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2014/09(単・1期) 37,541.23 1,339,007.50 0
2015/09(単・2期) 82,610.99 1,421,618.50 0
2016/09(単・3期) -14.96 72.66 0
2017/09(単・4期) 5.46 78.12 0
・連結
決算期 EPS BPS 配当
2016/09(連・3期) 18.69 143.41 --
2017/09(連・4期) 42.61 186.02 --
2018/09(連・5期) 70.01 256.02 --
予想PER 14.57倍 (2018/09連・参考EPS:70.01・想定価格1,020円ベース)
予想PBR 3.98倍 (2018/09連・参考BPS:256.02・想定価格1,020円ベース)
予想配当 0.00円(2018/09)

CRGホールディングスの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
井上 弘 2,289,300
(750,000:32.8%)
43.04 180日
レッドロック株式会社 1,500,000 28.20 180日
古澤 孝 875,000
(50,000:5.7%)
16.45 180日
持田 秀之 240,000 4.51
株式会社TRM 200,000 3.76 180日
小田 康浩 45,000 0.85 180日
岡野 務 20,000 0.38 180日
三並 史典 20,000 0.38 180日
小林 啓志 17,000 0.32 180日
中原 宏朗 11,000 0.21 180日
既存株主総計(78) 5,319,500 100 対象 5,025,000株
カバー率 94.46%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(0)
(内ロックアップ)
0株
0株(0.00%)

CRGホールディングスのストックオプション(新株予約権)の状況

総会決議 対象株数(株) 行使価格(円) 行使期間
2016-03-15 204,500 290 (自)2018-04-01~(至)2026-02-28
2017-04-24 175,000 315 (自)2019-12-01~(至)2024-05-08
2017-04-24 240,000 315 (自)2019-12-01~(至)2024-05-08
SO総計(3) 619,500 上場時算入 204,500株
※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

CRGホールディングスの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:8点 (A:積極的)
初値予想
(BB開始時)
2,200円(想定価格比: +1,180円/+115.7%
直前予想
(上場前)
まだ更新していません
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象 7点 (B:やや積極的)
人材派遣業。マザーズ中型で業績の伸びは良い。グループ化やホールディングス化など消滅合併が激しい。
大和証券主幹事は久しぶりとなる。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

IPOでは人気は高めの人材派遣系、技術系に特化している印象。
スケジュール的にもやや間の空く10月の単独上場で資金は来やすい

銘柄の注目度はそこそこだが、IPOへの地合いは良好になっていそう。

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2018年9月度、連結見込予想EPSは70.01円。
想定価格1,020円から計算される予想PERは約14.57倍。

業績の伸びを加味すると割安感はある、ただしグループ間の消滅合併が激しく、
期数も短いことからこの順調さを維持するのか疑問はある。

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約15.8億円(想定価格ベースOA分含む)の中型IPO。
上場市場は東証マザーズ。主幹事は大和証券。

売出株式比率59.3%と売出量は多め、オファリングレシオも適正範囲ながら高め。
ストック・オプションの未行使残は20万株ほどが行使可能期間内。
多いといえば多いが、警戒というほどでもない。

10億を超える吸収規模だが、この程度であれば買い需要が高そうで問題ない

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

人材派遣業は業績よくIPO初値は高くなりやすい。ただし業種としての新規性には乏しく魅力は薄め。
沿革を見ても統廃合を繰り返しており、業界的に流れが早そう。

就労市場は儲かると思うが、その分心労も大きそうな分野。
個人的には経営者側が人を金「駒」と思ってそうで、あまり好きではない。

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

売出量の多さなどから、やや上場換金イメージもあるが、その分ロックアップなどがきつく、
上場後の売り圧力が抑えられそう。IPO初値向きな印象はある。

久しぶりの大和証券主幹事で枚数も多いため、当選チャンスもあるため、
多くの方に数万円レベルの利益になれば、結果的に嬉しいIPOと言える。

程よい公募当選確率とうまく行けば初値2倍も見える内容ということで、
第一印象よりは評価を上げてA評価としたい、ただし新規性には欠ける業態なので深追いは避けたいところ。

全体考察
総合得点は8点で、私のBBスタンスはA評価です

CRGホールディングスへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
現在の読者予想件数:30件
読者予想サマリ 平均値:2,104円 | 中央値:1,980円 | 補正値:2,153円
最高:4,125円 >>>> 最低:690円
カレーどすた様(2018/09/22) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,100円(想定価格比:+1,080円)
6月以来全く当たってないので、そろそろ当たってほしいのですね。
ピタリ賞も1年近く当たってないので、そろそろ当たってほしいのですね。
ようわからん!様(2018/09/21) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,420円(想定価格比:+1,400円)
人材派遣会社としては少し強気過ぎるか?
koheizi様(2018/09/21) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,400円(想定価格比:+1,380円)
my20001様(2018/09/21) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:2,490円(想定価格比:+1,470円)
相場の雰囲気は良くなってますね
太郎様(2018/09/21) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,300円(想定価格比:+1,280円)
2倍は超えそう
IPO投資家様(2018/09/21) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,563円(想定価格比:+1,543円)
2倍は軽く突破、、、でも当日後場で値は付きそう。
まつ様(2018/09/21) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,980円(想定価格比:+960円)
大和でチャンス当選希望
かぶまる様(2018/09/21) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,900円(想定価格比:+880円)
VCもなし、技術系人材派遣無難な業種
hall様(2018/09/21) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,000円(想定価格比:+980円)
欲しいです!
parms様(2018/09/21) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,350円(想定価格比:+1,330円)
2倍は超えると思います。
かぶけ様(2018/09/20) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,020円(想定価格比:+1,000円)
高杉くんかも
kou様(2018/09/20) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,850円(想定価格比:+830円)
欲しいです
ぎゃーふぶ様(2018/09/20) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,660円(想定価格比:+1,640円)
これぐらい。
wanta様(2018/09/20) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,750円(想定価格比:+730円)
松村様(2018/09/17) スタンス:(C) メルアドなし BB期間終了前
予想値:690円(想定価格比:-330円)
悲しい
ともちゃん様(2018/09/16) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,500円(想定価格比:+2,480円)
kouichi様(2018/09/16) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,125円(想定価格比:+3,105円)
ちいのすけ様(2018/09/13) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,800円(想定価格比:+780円)
人材派遣はあまりあがらないかと
みよぶー様(2018/09/13) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,500円(想定価格比:+480円)
ややIPO冬の時期が到来しそうな予感がします
タカ様(2018/09/12) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,970円(想定価格比:+950円)
これくらいで
さくら様(2018/09/12) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,610円(想定価格比:+590円)
枚数多いね
k&k様(2018/09/11) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,980円(想定価格比:+960円)
単独上場なので、そこそこいくでしょう。
のぶ様(2018/09/10) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,062円(想定価格比:+1,042円)
低単価なんでこのくらい
ぴち様(2018/09/08) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,680円(想定価格比:+660円)
あまり魅力を感じない
raichou様(2018/09/05) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:1,550円(想定価格比:+530円)
しあんばし様(2018/09/05) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,360円(想定価格比:+340円)
人材派遣、新鮮味に欠ける。少々増がいいとこかな!
hakio様(2018/09/05) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,130円(想定価格比:+1,110円)
あおいそら様(2018/09/05) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,400円(想定価格比:+380円)
このくらい
ジン毛ベア様(2018/09/04) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,450円(想定価格比:+2,430円)
何とか当選したいわー
きむ様(2018/09/04) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,530円(想定価格比:+510円)
50%は上がるかな
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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