ブリッジインターナショナル(7039)のIPO新規上場情報

ブリッジインターナショナルの概要

ブリッジインターナショナル
市場:東M (サービス業)
事業内容:インサイドセールス(電話やWeb等の非対面営業)に関するアウトソーシング受託業務を主軸にした法人営業改革支援

ブリッジインターナショナルのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2018/09/13 (木)
BB期間 開始: 2018/09/14 (金) ~ 終了: 2018/09/21 (金)
公募価格決定 2018/09/25 (火)
購入申込期間 開始: 2018/09/26 (水) ~ 終了: 2018/10/01 (月)
上場予定日 2018/10/03 (水)

ブリッジインターナショナルのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:305,800株
(公募:205,800株 / 売出:100,000株)売出株式比率:32.7%
O.A.分 45,800株
発行済株数 1,660,500株 (上場時、公募株数含む)
OR 21.2% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 2,090円
仮条件価格 2,090~2,310円 (変動率:0.0%+10.5% 強気 )
公募価格 未決定
IPOの資金用途 効果的な案件発掘、案件醸成ができた話法をAIに学習させ、デジタルインサイドセールスの実現を目的としたシステム開発・構築のための資金。インサイドセールスを進化させるためのAIを活用した新規サービスの認知度向上を目的とした広告宣伝費用及び展示会出展等の費用。今後のビジネス拡大のための優秀な新規エンジニア等の人件費及び人材採用教育費。 残額は平成30年12月期から平成32年12月期にかけて借入金の返済資金の一部に充当する予定。

ブリッジインターナショナルのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 2,090円 - - -
変化率 - - -
吸収金額 7.34億円 - -
時価総額 34.7億円 - - -
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

ブリッジインターナショナルの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
SMBC日興証券 275,400株 90.06% 275枚
SBI証券 12,200株 3.99% 55枚
マネックス証券 9,100株 2.98% 91枚
エース証券 9,100株 2.98% 77枚
(その他:)
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。
マネックス証券IPO初心者におすすめ取引実績、お預かり資産に関係なく平等に当選の可能性!

企業データ

会社名 ブリッジインターナショナル
所在地 東京都世田谷区若林一丁目18番10号みかみビル
設立 2002年01月08日
従業員数 400人
監査法人 EY新日本有限責任監査法人

ブリッジインターナショナルの概況(直近の経営指標、業績予想)

ブリッジインターナショナルの経営指標グラフ
・単独(単位・千or百万)
決算期 売上
変化率
経常利益
変化率
当期利益
変化率
純資産
総資産
2013/12
(単・12期)
2,074,322 199,987 112,647 584,413
1,265,669
2014/12
(単・13期)
2,335,958
12.6%
288,449
44.2%
100,607
-10.7%
686,082
1,313,884
2015/12
(単・14期)
2,420,920
3.6%
173,083
-40.0%
100,393
-0.2%
786,406
1,353,455
2016/12
(単・15期)
2,522,195
4.2%
228,353
31.9%
138,487
37.9%
925,643
1,469,375
2017/12
(単・16期)
2,785,978
10.5%
297,127
30.1%
196,904
42.2%
1,122,333
1,688,248
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2013/12(単・12期) 7,743.69 40,174.12 0
2014/12(単・13期) 6,916.04 47,163.17 0
2015/12(単・14期) 6,901.29 54,059.67 0
2016/12(単・15期) 95.20 636.31 0
2017/12(単・16期) 135.36 771.52 0
予想PER 17.35倍 (2018/12単・参考EPS:120.45・想定価格2,090円ベース)
予想配当 0.00円(2018/12)

ブリッジインターナショナルの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
吉田 融正 736,200 44.99 180日
株式会社ミロク情報サービス 180,000
(100,000:55.6%)
11.00 180日
オリックス株式会社 80,000 4.89 180日
株式会社愛媛銀行 67,500 4.13 180日
荒川 恵介 62,700 3.83 180日
パーソルキャリア株式会社 40,000 2.44 180日
宮腰 渉 38,200 2.33 180日
塩澤 正枝 29,600 1.81 180日
その他 26名 27,700 1.69 180日(14人)
ブリッジグループ従業員持株会 27,200 1.66 180日
既存株主総計(51) 1,636,300 100 対象 1,446,900株
カバー率 88.43%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(0)
(内ロックアップ)
0株
0株(0.00%)

ブリッジインターナショナルのストックオプション(新株予約権)の状況

総会決議 対象株数(株) 行使価格(円) 行使期間
2003-02-10 145,600 125 (自)2005-02-14~(至)2023-01-31
2005-12-14 36,000 750 (自)2008-02-14~(至)2023-01-31
SO総計(2) 181,600 上場時算入 181,600株
※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

ブリッジインターナショナルの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:7点 (B:やや積極的)
初値予想
(BB開始時)
4,000円(想定価格比: +1,910円/+91.4%
直前予想
(上場前)
まだ更新していません
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象 7点 (B:やや積極的)
法人営業支援となっているが、コンサル系。システムなどは外部サービス利用?
どちらかといえばコールセンター系?

業績は緩やかながら増収継続。

マザーズ小型でそれなりの銘柄ということで初値堅調タイプか?

9月後半はいまいちなIPOが多いので、結果を引きずるか?それとも10月で変わるか?
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

法人経営支援とあるがコールセンター、BPOといったところがメイン。
それなりに比較対象銘柄はすでに上場。

インサイドセールスという馴染みのない言葉を使っているが、
実態はアウトソーシングサービスか?注目度としては普通。

スケジュール的には10月の第一弾IPOとなる。

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2018年12月度、単体予想EPSは120.45円。
想定価格2,090円から計算される予想PERは約17.35倍。

同業他社と比べると割安感あり。また売上の伸びも綺麗で、
成長性を加味しても魅力のある価格設定と感じる。

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約7.34億円(想定価格ベースOA分含む)の小型IPO。
上場市場は東証マザーズ。主幹事はSMBC日興証券。

公募売出比は2:1程度で公募が多い。オファリングレシオも適正水準。

ベンチャーキャピタルからの出資は見当たらず、大きな売り玉は見えない。
ストック・オプションの未行使残は行使可能期間内で株数は18万株ほど。
この数を多いと見るか少ないと見るかは判断が分かれそう。個人的には気にならない程度。

需給面は問題ないが、最近のIPOの地合いの弱さを減点して買い圧力が低いとして考えたい。

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

特に人気になるビジネスではないが、堅調な業績は魅力。
AI活用してより進化、サービス向上を目指している模様。ここが評価されるまでになるかは疑問。

初値的には業績の良さとIPO時の価格設定で伸びそうなイメージ。

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

単純なコールセンター運営、アウトソーシングサービスと比較するものかはわからないが、
こういった業種は上場時の業績や価格設定が、初値に影響してきた。
今回はどちらかと言うと妥当な価格設定で、マザーズの伸び企業ということで初値堅調となりそう。

地合い次第で初値が高騰するか、そこそこになるかは変わってきそうだが、
とりあえず公募株で欲しい状況には変わりない。

貰えるなら、是非いただきたい銘柄。ややA評価よりのB評価とする。

全体考察
総合得点は7点で、私のBBスタンスはB評価です

ブリッジインターナショナルへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
現在の読者予想件数:60件
読者予想サマリ 平均値:4,023円 | 中央値:4,050円 | 補正値:4,068円
最高:5,800円 >>>> 最低:1,380円
koheizi様(2018/09/21) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,750円(想定価格比:+1,660円)
ほったらかし様(2018/09/21) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,200円(想定価格比:+2,110円)
上がれ
にゃんこ様(2018/09/21) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,200円(想定価格比:+2,110円)
当たるといいな。
kuro様(2018/09/21) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:5,400円(想定価格比:+3,310円)
初日の終盤じゃないかな
IPOまん様(2018/09/20) スタンス:(A) メルアドなし BB期間終了前
予想値:5,800円(想定価格比:+3,710円)
強気一色
ぎゃーふぶ様(2018/09/20) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,760円(想定価格比:+1,670円)
これぐらい。
スクリュー様(2018/09/20) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,200円(想定価格比:+2,110円)
このくらいで。
かりき様(2018/09/20) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,980円(想定価格比:+1,890円)
赤羽様(2018/09/18) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:5,000円(想定価格比:+2,910円)
AI
UG様(2018/09/18) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,880円(想定価格比:+1,790円)
売上が右肩上がりなのは好感
だーく様(2018/09/18) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,440円(想定価格比:+2,350円)
ほしい
シノ@様(2018/09/18) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,250円(想定価格比:+2,160円)
IPOの地合いが良くないですが、スケジュールと強気の仮条件で上がりそうです。
じぇい様(2018/09/18) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,640円(想定価格比:+1,550円)
こんくらい
うに様(2018/09/18) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,040円(想定価格比:+1,950円)
当たる!
背脂チャッチャ様(2018/09/17) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,350円(想定価格比:+2,260円)
人気が微妙ともいえる分野だが、単独上場なので高めに予想
マヌカハニー様(2018/09/17) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,600円(想定価格比:+2,510円)
よくて二倍
ありえないかな
スーパーアルゼンチンバックブリーカー様(2018/09/17) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,050円(想定価格比:+1,960円)
大台チョイ超え
紫みねみ様(2018/09/17) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,900円(想定価格比:+1,810円)
初値天井ばかりで地合いがひどい
房州ビワ様(2018/09/17) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,200円(想定価格比:+2,110円)
SO行使価格が安いので要注意
このもん様(2018/09/17) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,800円(想定価格比:+1,710円)
地合いの悪い現状では2倍すら厳しそう
ペリドット様(2018/09/17) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,000円(想定価格比:+1,910円)
単独上場イイヨイイヨー
アロエ様(2018/09/17) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,700円(想定価格比:+1,610円)
地合い回復時期!?
アルファルファ様(2018/09/17) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,300円(想定価格比:+1,210円)
時期は良いけど、コールセンター△
松村様(2018/09/17) スタンス:(C) メルアドなし BB期間終了前
予想値:1,380円(想定価格比:-710円)
地合い
ともちゃん様(2018/09/16) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,500円(想定価格比:+2,410円)
アヤタツ様(2018/09/16) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,430円(想定価格比:+2,340円)
期待できますね
kouichi様(2018/09/16) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,123円(想定価格比:+2,033円)
愛読者様(2018/09/15) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,400円(想定価格比:+2,310円)
まあまあ上がるかと。
ダングラ様(2018/09/15) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,900円(想定価格比:+1,810円)
わりと流行りですかね
めがっさ様(2018/09/15) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,100円(想定価格比:+2,010円)
AI関連なので。
hall様(2018/09/14) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,000円(想定価格比:+1,910円)
欲しいです!
my20001様(2018/09/14) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:4,840円(想定価格比:+2,750円)
ややIPO相場の雲行きが怪しいですが、どうでしょうか
kou様(2018/09/14) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,130円(想定価格比:+2,040円)
欲しいね
まつ様(2018/09/14) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,880円(想定価格比:+2,790円)
小型で枚数が少。
かぶけ様(2018/09/14) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:5,310円(想定価格比:+3,220円)
絵餅。資金の無駄
ようわからん!様(2018/09/14) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,600円(想定価格比:+1,510円)
事業の目の付け所は良いと思うが、規模としては小爆発?
IPO投資家様(2018/09/14) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,297円(想定価格比:+2,207円)
マザーズ,小型,VCなし、初値はかなり堅調な結果になるとみる。
ももんが様(2018/09/13) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,800円(想定価格比:+2,710円)
これくらいまでいったりして
ちいのすけ様(2018/09/13) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,150円(想定価格比:+1,060円)
いまいち何の会社かよくわからない
かず様(2018/09/13) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,160円(想定価格比:+1,070円)
こんなもん
カレーどすた様(2018/09/13) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,500円(想定価格比:+2,410円)
ロックアップがしっかりしているのと、AI関連なので、かなりの上昇が期待できます。AI絡みだと初値が暴騰しますからね、極めつけがHEROZでした。地合いが良ければもっといくかもしれません。
官兵衛様(2018/09/13) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,500円(想定価格比:+1,410円)
業績予想から見て
タカ様(2018/09/12) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,800円(想定価格比:+1,710円)
ほしい
さくら様(2018/09/12) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,580円(想定価格比:+1,490円)
こんな感じ
のぶ様(2018/09/10) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,840円(想定価格比:+1,750円)
このくらい
まりぽん様(2018/09/08) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,080円(想定価格比:+1,990円)
当たってみたい日興さん(^^ゞ
hakabusa様(2018/09/06) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,500円(想定価格比:+2,410円)
そっぽくん様(2018/09/05) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,460円(想定価格比:+370円)
このくらい。
ぴち様(2018/09/05) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,220円(想定価格比:+2,130円)
そろそろ上がってもらいましょう
みよぶー様(2018/09/04) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,000円(想定価格比:+1,910円)
ようやく初値があがりそうな銘柄がきた
raichou様(2018/09/03) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:2,600円(想定価格比:+510円)
hhgg様(2018/09/02) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,700円(想定価格比:+610円)
外れてもセカンダリー狙いはしたくない
k&k様(2018/09/01) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,870円(想定価格比:+1,780円)
いまのところ、単独上場。株数も少なめ。条件がそろっている。
gen様(2018/09/01) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,860円(想定価格比:+1,770円)
公募は欲しい
セカンはしない
株ちゃん様(2018/08/30) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:4,150円(想定価格比:+2,060円)
hakio様(2018/08/30) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,060円(想定価格比:+1,970円)
きむ様(2018/08/30) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,010円(想定価格比:+1,920円)
2倍近くいくかな
あおいそら様(2018/08/29) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,950円(想定価格比:+860円)
電話セールス、悪いイメージ。でも、少し上がるかな
ジン毛ベア様(2018/08/29) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,980円(想定価格比:+2,890円)
抽選申込する事が習慣になってきたけど後は
当選の2文字を見てみたい‼
らーめん4つ様(2018/08/29) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,300円(想定価格比:+2,210円)
ゲットしたいですね。
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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