ブロードバンドセキュリティ(4398)のIPO新規上場情報

ブロードバンドセキュリティの概要

ブロードバンドセキュリティ
市場:JQS (情報・通信業)
事業内容:セキュリティ監査・コンサルティングサービス、脆弱性診断サービス、情報漏洩IT対策サービス(マネージドサービス、セキュアメールサービス、マルウェア検知サービス、フォレンジックサービス他)

ブロードバンドセキュリティのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2018/09/03 (月)
BB期間 開始: 2018/09/05 (水) ~ 終了: 2018/09/11 (火)
公募価格決定 2018/09/12 (水)
購入申込期間 開始: 2018/09/13 (木) ~ 終了: 2018/09/19 (水)
上場予定日 2018/09/26 (水)

ブロードバンドセキュリティのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:700,000株
(公募:400,000株 / 売出:300,000株)売出株式比率:42.9%
O.A.分 105,000株
発行済株数 3,855,730株 (上場時、公募株数含む)
OR 20.9% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 800円
仮条件価格 690~750円 (変動率:-13.8%-6.3% 超弱気 )
公募価格 750円
IPOの資金用途 人材の採用・育成等に係る採用・教育費、及び人件費、業務効率化のためのシステム開発等の費用に充当する予定

ブロードバンドセキュリティのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 800円 750円
-50円
2,001円
+1,251円
2,380円
(+379円)
変化率 -6.3% +166.8% +18.9%
吸収金額 6.44億円 6.37億円
-0.4億円
16.1億円
+10.7億円
時価総額 30.8億円 28.9億円
-1.9億円
77.1億円
+48.2億円
94.3億円
+17.1億円
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

ブロードバンドセキュリティの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
みずほ証券 490,000株 70.00% 490枚
SBI証券 210,000株 30.00% 945枚
(その他: マネックス証券 )
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。
マネックス証券IPO初心者におすすめ取引実績、お預かり資産に関係なく平等に当選の可能性!

企業データ

会社名 ブロードバンドセキュリティ
所在地 東京都新宿区西新宿八丁目5番1号
設立 2000年11月30日
従業員数 183人
監査法人 EY新日本有限責任監査法人

ブロードバンドセキュリティの概況(直近の経営指標、業績予想)

ブロードバンドセキュリティの経営指標グラフ
・単独(単位・千or百万)
決算期 売上
変化率
経常利益
変化率
当期利益
変化率
純資産
総資産
2013/06
(単・14期)
1,735,892 -102,671 -112,346 258,859
864,356
2014/06
(単・15期)
2,008,180
15.7%
-8,308
-91.9%
-18,283
-83.7%
90,357
1,260,442
2015/06
(単・16期)
2,322,266
15.6%
-94,788
1,040.9%
-101,014
452.5%
10,656
1,094,150
2016/06
(単・17期)
2,690,939
15.9%
87,133
-191.9%
86,021
-185.2%
75,364
1,123,648
2017/06
(単・18期)
3,067,424
14.0%
152,082
74.5%
145,928
69.6%
221,292
1,494,084
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2013/06(単・14期) -0.38 -0.88 0
2014/06(単・15期) -0.06 0.26 0
2015/06(単・16期) -0.29 -0.03 0
2016/06(単・17期) 24.89 21.81 0
2017/06(単・18期) 42.23 64.04 0
予想PER 22.40倍 (2019/06単・参考EPS:35.72・想定価格800円ベース)
予想配当 --(2019/06)

ブロードバンドセキュリティの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
SBIインキュベーション株式会社 1,741,000
(300,000:17.2%)
48.36 90日 or 1.5倍
SBI FinTech Solutions株式会社 964,000 26.78 90日 or 1.5倍
持塚 朗 406,154 11.28 90日
三井物産セキュアディレクション株式会社 100,000 2.78
高久 勉 80,000 2.22
システムプラザ株式会社 50,000 1.39
株式会社セゾン情報システムズ 25,000 0.69
株式会社テリロジー 25,000 0.69
エヌエスティ・グローバリスト株式会社 25,000 0.69
株式会社Eストアー 25,000 0.69
既存株主総計(96) 3,599,730 100 対象 3,153,154株
カバー率 87.59%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(0)
(内ロックアップ)
0株
0株(0.00%)

ブロードバンドセキュリティのストックオプション(新株予約権)の状況

総会決議 対象株数(株) 行使価格(円) 行使期間
2016-03-31 144,000 800 (自)2018-04-15~(至)2026-03-31
SO総計(1) 144,000 上場時算入 144,000株
※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

ブロードバンドセキュリティの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:9点 (A:積極的)
初値予想
(BB開始時)
2,200円(想定価格比: +1,400円/+175.0%
直前予想
(上場前)
2,000円(公募比: +1,250円/+166.7%
初値 2,001円(公募比: +1,251円/+166.8%
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象 8点 (A:積極的)
ネットセキュリティ関連で需要高く、業績好調。
JASDAQスタンダード上場、幹事団が2社(みずほ・SBI)。
単価が安いため、枚数がそこそこあり当選はしやすい。

上場前の投資元をみても、企業からはそこそこ期待の掛かっている会社と感じる。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

社名が「ブロードバンドセキュリティ」と直球、年々必要性が高まっている分野
IPOでも情報セキュリティ系は人気が高い。

単価も安く9月IPOラッシュでは注目されやすい環境。

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2019年6月度、単体予想EPSは35.72円。
想定価格800円から計算される予想PERは約22.4倍。

なんと仮条件は引き下げとなっており、値付けミス?も感じるほど割安感を出している
不安要素があるのか心配になるかもしれないが、ここは素直に安くなるならありがたいと思いたい。

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約6.44億円(想定価格ベースOA分含む)の小型IPO。
上場市場はJASDAQスタンダード。主幹事はみずほ証券。

公募売出比は4:3で公募が若干多い程度。オファリングレシオは適正水準。

筆頭株主にSBIインキュベーションなどSBI系が既存株を占める。
その他、関係会社系の保有も多くロックアップは掛かっていないがすぐには手放さないか?
SBI系の大株主が1.5倍のロックアップ解除で追加売を懸念したいところ。

ストックオプションの未行使残も行使期間に入るが行使価格が800円と高めで多少の安心感。

やはり大株主の1.5倍のロックアップ解除は気になるポイント。
枚数が多く換金売りの可能性も高いだけに高値からは売りに警戒したい。
公開価格では割安感も感じ、需給面では問題ないだろう。

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

情報セキュリティの必要性は年々高まりを見せており、業種は魅力あり。
しっかりとした売上増加の業績も魅力を感じるところ。上場会社になることで安心感のメリットもある。

こういった企業はしっかり結果を残して、上場してさらなる成長を見せて欲しいところ。

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

SBI系IPOとみれるが、主幹事みずほ証券、副幹事SBI証券という2社体制での幹事団。
こういうこともあって、仮条件はやや弱気になっているか?
内容を見れば業種業績問題無しで、人気が集まりそうな感触

枚数多く、ネット抽選でも当選可能性が高いと思うのでぜひ多くの方に
お小遣いになる銘柄になってほしい。

当選期待感も含めてやや高評価のA評価とする。
ただし、上場後高値からは大株主の売りに警戒したい。

全体考察
総合得点は9点で、私のBBスタンスはA評価です

ブロードバンドセキュリティへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
ブロードバンドセキュリティの初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:75件
読者予想サマリ 平均値:2,089円 | 中央値:2,010円 | 補正値:2,106円
最高:8,700円 >>>> 最低:666円
going様(2018/09/19) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:2,550円(公募価格比:+1,800円)
3倍くらいかな
コウちゃん様(2018/09/18) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:2,540円(公募価格比:+1,790円)
IPO相場復活のきっかけになりそう
dora様(2018/09/18) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:2,750円(公募価格比:+2,000円)
最強銘柄で相場環境好調につき
n様(2018/09/17) スタンス:(A) メルアドなし BB期間終了後
予想値:2,700円(公募価格比:+1,950円)
割安かつ単価安く参加しやすいので人気集めそう。
wavewawve様(2018/09/17) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:2,900円(公募価格比:+2,150円)
地合い好転につき強気で
松村様(2018/09/17) スタンス:(S) メルアドなし BB期間終了後
予想値:8,700円(公募価格比:+7,950円)
良いね。
うい様(2018/09/17) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:666円(公募価格比:-84円)
毎日勉強様(2018/09/15) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:1,750円(公募価格比:+1,000円)
初日にぎりぎり初値かな
g0n様(2018/09/15) スタンス:(なし) BB期間終了後
予想値:1,500円(公募価格比:+750円)
地合い配慮してこのくらい
イリア様(2018/09/15) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:2,500円(公募価格比:+1,750円)
セキュリティー関係のIPOは人気が高い。
hall様(2018/09/14) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:2,300円(公募価格比:+1,550円)
欲しいです!
kou様(2018/09/14) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:1,880円(公募価格比:+1,130円)
地合いが良ければ2000円いくかな
未納もんた様(2018/09/14) スタンス:(A) メルアドなし BB期間終了後
予想値:2,360円(公募価格比:+1,610円)
地合いによってはこのくらいまで跳ねる可能性もあるかと!
ちいのすけ様(2018/09/13) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,450円(公募価格比:+700円)
業種は良いけど上昇時に売りたい人多そう
kun様(2018/09/13) スタンス:(なし) BB期間終了後
予想値:2,001円(公募価格比:+1,251円)
これくらい
たー坊様(2018/09/13) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:2,500円(公募価格比:+1,750円)
カジノ様(2018/09/12) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:1,960円(公募価格比:+1,210円)
千恵子様(2018/09/12) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:2,800円(公募価格比:+2,050円)
ネットセキュリティ関連で需要高く、業績好調とのこと
タカ様(2018/09/12) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,010円(公募価格比:+1,260円)
ほしい
にゃんこ様(2018/09/12) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:1,800円(公募価格比:+1,050円)
当たるといいな。
みんすくみ様(2018/09/11) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,730円(公募価格比:+980円)
初日ぎりぎり寄り付く感じか
あらちゃん様(2018/09/11) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:3,000円(公募価格比:+2,250円)
これくらいはいくでしょう
シノ@様(2018/09/11) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,550円(公募価格比:+800円)
仮条件の弱気ぶりも考えて控えめに。
koheizi様(2018/09/11) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,450円(公募価格比:+1,700円)
冬でも麦茶様(2018/09/11) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,710円(公募価格比:+960円)
ギリギリで初日に値が付くとかんがえて。まあ、テキトーです(笑)
kuro様(2018/09/11) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,125円(公募価格比:+375円)
まあ多分2倍3倍になると思うが一応抑えておこう
ぽぞ様(2018/09/10) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,500円(公募価格比:+750円)
2倍ぐらいでしょう。
スーパーアルゼンチンバックブリーカー様(2018/09/09) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:2,500円(公募価格比:+1,750円)
今月の最強銘柄
背脂チャッチャ様(2018/09/09) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,750円(公募価格比:+1,000円)
なぜか超弱気
マヌカハニー様(2018/09/09) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,850円(公募価格比:+1,100円)
2000以上は無理な気がする
紫みねみ様(2018/09/09) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,125円(公募価格比:+375円)
やっぱり地合いが重要だよお
takezo様(2018/09/09) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,200円(公募価格比:+1,450円)
欲しいけど当たらんと思う
太郎様(2018/09/09) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,150円(公募価格比:+1,400円)
仮条件引き下げは本当に謎
房州ビワ様(2018/09/09) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,200円(公募価格比:+450円)
きな臭い噂でもあるのかな
この仮条件
ピア様(2018/09/09) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,160円(公募価格比:+410円)
1.5倍を超えるとロックアップが外れ、大株主が売ってきそうな感じ。
それを考えると、そこまで高く買いあがらない?気がするので。このくらいかな?
このもん様(2018/09/09) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,500円(公募価格比:+750円)
地合いが悪い・・
ペリドット様(2018/09/09) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,000円(公募価格比:+1,250円)
なんだか気になる仮条件の引き下げ
アロエ様(2018/09/09) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,600円(公募価格比:+850円)
ちょっと心配❕❕‽
アルファルファ様(2018/09/08) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,800円(公募価格比:+1,050円)
仮条件がやたら弱気
愛読者様(2018/09/08) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,000円(公募価格比:+1,250円)
仮条件を下げてきたのが
shillo1217様(2018/09/07) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:790円(公募価格比:+40円)
とても期待ができる
ようわからん!様(2018/09/07) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,900円(公募価格比:+1,150円)
情報セキュリティの需要は今後も伸びていくだろうから、これ位はいくだろう。
背比べ様(2018/09/06) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,060円(公募価格比:+1,310円)
価格が安いうえに切り下げも気になるがIPO的には突撃の一言
ももんが様(2018/09/06) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,310円(公募価格比:+1,560円)
これくらいまでいったりして
simeji様(2018/09/05) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:800円(公募価格比:+50円)
UG様(2018/09/05) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,440円(公募価格比:+690円)
この弱気っぷりは気になる
だーく様(2018/09/05) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:1,980円(公募価格比:+1,230円)
倍率ならこれが一番
まつ様(2018/09/05) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,080円(公募価格比:+1,330円)
気になる弱い仮条件
めがっさ様(2018/09/05) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,700円(公募価格比:+950円)
複数枚配分なので。
ポイントの使いどころなので。
IPO投資家様(2018/09/05) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,988円(公募価格比:+1,238円)
仮条件下げ過ぎで気になるが、2倍波余裕で超えてくるでしょう。
たけぼう様(2018/09/05) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,250円(公募価格比:+1,500円)
最低ここまでは、上がるでしょう!
赤羽様(2018/09/04) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,070円(公募価格比:+1,320円)
SBI
みよぶー様(2018/09/04) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,200円(公募価格比:+1,450円)
単価低いのは好きではないです
ダングラ様(2018/09/04) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,300円(公募価格比:+1,550円)
みずほとSBIの独占か
my20001様(2018/09/04) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:2,380円(公募価格比:+1,630円)
仮条件が下ブレましたが、何かあったのでしょうか
カレーどすた様(2018/09/04) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:2,000円(公募価格比:+1,250円)
ここも主幹事みずほとSBIの2社だけと特殊なパターンで、枚数からいってSBIは副幹事ながら複数枚配分が濃厚です。
まだ割り当て枚数は分かりませんが、みずほ:SBI=8:2としてSBIは1400枚程ということで2枚~3枚配分まであるでしょう。なのでポイント当選での利益はかなり期待できます。
キャンペーンでのポイント増加が思いのほか多かったので、ボーダーは従来の50p増になるのは必至。マリオンのボーダーもなんと推定300p以上らしく予想以上だったので、ここのボーダーも300pを超えてくるでしょう。
SBIインシュアランスの予想ボーダーも、270p以上に訂正しておきます。
put7様(2018/09/04) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,280円(公募価格比:+530円)
下放れ。

かぶけ様(2018/09/04) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,725円(公募価格比:+975円)
あれがあれなので。
ほいみん様(2018/09/03) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,510円(公募価格比:+760円)
ピタリ賞ねらいです
888様(2018/09/03) スタンス:(A) メルアドなし BB期間終了前
予想値:2,100円(公募価格比:+1,350円)
社名が大事
k&k様(2018/09/01) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,240円(公募価格比:+1,490円)
結構いけるでしょう。
ルイコスタ様(2018/08/29) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,400円(公募価格比:+1,650円)
社名が良い。来そうな予感。
松村様(2018/08/28) スタンス:(S) メルアドなし BB期間終了前
予想値:2,470円(公募価格比:+1,720円)
3倍付近
まりぽん様(2018/08/25) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,480円(公募価格比:+1,730円)
みずほに賭けます。SBIにはポイント掛けましょう。掛け捨てになりまっせんように(^▽^;)A
ぴち様(2018/08/25) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,300円(公募価格比:+1,550円)
落選濃厚銘柄に幹事2社は逆にありがたい
hakio様(2018/08/24) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,250円(公募価格比:+1,500円)
さくら様(2018/08/24) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,620円(公募価格比:+1,870円)
ここらへん
GC様(2018/08/23) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,010円(公募価格比:+1,260円)
ま、抽選はずれるんだが
のぶ様(2018/08/23) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,230円(公募価格比:+1,480円)
これくらい
ぎゃーふぶ様(2018/08/22) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,480円(公募価格比:+1,730円)
これぐらい。
あおいそら様(2018/08/22) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,500円(公募価格比:+750円)
落選だろうから、パス
かぶくん様(2018/08/21) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:3,050円(公募価格比:+2,300円)
ジン毛ベア様(2018/08/20) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,200円(公募価格比:+2,450円)
これくらいは値をつけると思うのですが
みまもり様(2018/08/20) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,480円(公募価格比:+730円)
小粒ですが、それなりの上昇は望めそうな案件。
きむ様(2018/08/20) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,570円(公募価格比:+820円)
2倍近くはあるかな
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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