アイリックコーポレーション(7325)のIPO新規上場情報

アイリックコーポレーションの概要

アイリックコーポレーション
市場:東M (保険業)
事業内容:個人及び法人向けの保険販売を行う保険販売事業、保険代理店やその他の保険販売会社に対して保険に関するソリューションを提供するソリューション事業及びシステム開発等を行っているシステム事業

アイリックコーポレーションのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2018/09/03 (月)
BB期間 開始: 2018/09/05 (水) ~ 終了: 2018/09/11 (火)
公募価格決定 2018/09/12 (水)
購入申込期間 開始: 2018/09/13 (木) ~ 終了: 2018/09/19 (水)
上場予定日 2018/09/25 (火)

アイリックコーポレーションのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:720,000株
(公募:620,000株 / 売出:100,000株)売出株式比率:13.9%
O.A.分 108,000株
発行済株数 4,046,000株 (上場時、公募株数含む)
OR 20.5% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 1,410円
仮条件価格 1,600~1,770円 (変動率:+13.5%+25.5% 超強気 )
公募価格 1,770円
IPOの資金用途 既存システムの機能強化及び新たなシステムの研究・開発等に係る資金、直営店の新規店舗の出店に係る資金、事業拡大のための運転資金として充当予定

アイリックコーポレーションのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 1,410円 1,770円
+360円
2,226円
+456円
1,897円
(-329円)
変化率 +25.5% +25.8% -14.8%
吸収金額 11.6億円 14.6億円
+2.98億円
18.4億円
+3.77億円
時価総額 57.4億円 71.6億円
+14.5億円
90.6億円
+18.4億円
78.8億円
-11億円
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

アイリックコーポレーションの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
野村證券 662,400株 92.00% 596枚
いちよし証券 14,400株 2.00% 22枚
藍澤證券(アイザワ証券) 10,800株 1.50% -枚
マネックス証券 7,200株 1.00% 72枚
水戸証券 7,200株 1.00% -枚
むさし証券(トレジャーネット) 7,200株 1.00% 14枚
エース証券 7,200株 1.00% 61枚
SBI証券 3,600株 0.50% 16枚
(その他:)
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。
マネックス証券IPO初心者におすすめ取引実績、お預かり資産に関係なく平等に当選の可能性!

企業データ

会社名 アイリックコーポレーション
所在地 東京都文京区本郷二丁目27番20号
設立 1995年07月24日
従業員数 252人
監査法人 有限責任あずさ監査法人

アイリックコーポレーションの概況(直近の経営指標、業績予想)

アイリックコーポレーションの経営指標グラフ
・単独(単位・千or百万)
決算期 売上
変化率
経常利益
変化率
当期利益
変化率
純資産
総資産
2013/06
(単・18期)
1,628,704 -87,418 -72,230 1,169,564
1,497,178
2014/06
(単・19期)
1,685,012
3.5%
-127,014
45.3%
-193,351
167.7%
958,656
1,526,176
2015/06
(単・20期)
1,951,895
15.8%
20,541
-116.2%
-238,458
23.3%
720,198
1,405,215
2016/06
(単・21期)
2,291,152
17.4%
108,727
429.3%
124,369
-152.2%
844,567
1,935,110
2017/06
(単・22期)
2,757,126
20.3%
209,871
93.0%
183,513
47.6%
1,028,081
1,993,315
・連結(単位・千or百万)
決算期 売上 経常利益 当期利益 純資産
総資産
2016/06
(連・21期)
2,434,083 111,285 126,406 879,448
1,997,689
2017/06
(連・22期)
2,848,698
17.0%
213,200
91.6%
186,063
47.2%
1,065,512
2,053,998
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2013/06(単・18期) -2,536.27 39,914.92 600
2014/06(単・19期) -6,608.06 32,706.86 0
2015/06(単・20期) -8,149.64 24,557.22 0
2016/06(単・21期) 42.50 288.08 0
2017/06(単・22期) 62.72 350.80 0
・連結
決算期 EPS BPS 配当
2016/06(連・21期) 43.20 300.00 --
2017/06(連・22期) 63.59 363.59 --
予想PER 17.96倍 (2019/06連・参考EPS:78.50・想定価格1,410円ベース)
予想PBR 2.01倍 (2019/06連・参考BPS:701.61・想定価格1,410円ベース)
予想配当 0.00円(2019/06)

アイリックコーポレーションの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
Nihon IFA Partners Ltd 1,514,400 41.54 90日
勝本 竜二 928,300
(70,000:7.5%)
25.46 180日
住友生命保険相互会社 234,000 6.42 90日
勝本 伸弘 129,000
(10,000:7.8%)
3.54 180日
半澤 勝広 120,000
(10,000:8.3%)
3.29 180日
FWD富士生命保険株式会社 110,000 3.02 90日
株式会社産業経済新聞社 50,000 1.37 90日
富山 昇司 50,000
(10,000:20.0%)
1.37 180日
大森 学 31,000 0.85 180日
株式会社アエリア 30,500 0.84 90日
既存株主総計(57) 3,646,000 100 対象 3,343,700株
カバー率 91.71%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(0)
(内ロックアップ)
0株
0株(0.00%)

アイリックコーポレーションのストックオプション(新株予約権)の状況

総会決議 対象株数(株) 行使価格(円) 行使期間
2017-06-30 200,000 830 (自)2012-08-15~(至)2022-08-14
SO総計(1) 200,000 上場時算入 200,000株
※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

アイリックコーポレーションの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:7点 (B:やや積極的)
初値予想
(BB開始時)
2,340円(想定価格比: +930円/+66.0%
直前予想
(上場前)
2,820円(公募比: +1,050円/+59.3%
初値 2,226円(公募比: +456円/+25.8%
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象 7点 (B:やや積極的)
保険比較ショップ運営。一時期の携帯屋さんのようなイメージ。
業績は好調。保険比較のシステムに多少の独自性があるようだが、フィンテックといえるレベルのものではない。

保険のイメージは節約投資家にとってはあまり良くないかもしれないが、多少儲かる産業として継続はしそう。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

「保険クリニック」運営の保険代理店事業がメイン。
ライフデザインをうまくグラフ表示させて最適な保険を紹介するのがメインか?

システムも開発しているということで、フィンテックと見られれば多少の注目を集めそう
保険代理店という視点で見れば新規性には乏しい

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2019年6月度、連結予想EPSは78.5円。
想定価格1,410円から計算される予想PERは約17.96倍。

業績を見れば成長フェーズに入っており、妥当な価格設定か?
特に割安感は感じないが、IPOということでこの価格設定なら大丈夫。
なお、仮条件は更に強気となっている。

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約11.6億円(想定価格ベースOA分含む)の小型~中型IPO。
上場市場は東証マザーズ。主幹事は野村證券。

公募が売出の約6倍で好感。オファリングレシオも適正水準。

既存株主にはベンチャー・キャピタルからの出資は見られず、
関連会社と思われる保険会社や、メディア系からは産経新聞など。
ロックアップに価格解除要件がないので、上場時の売り圧力は皆無。

一方、ストックオプションの未行使残は20万株、830円で行使期間に入っている。

需給面ではストックオプションの動向ぐらいが気になるところで、
特に問題と感じる部分はなく良好

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

店舗型保険代理店は特に新規性を感じないのは、多くの方が感じるところ。
目障りと思っている人も多いかもしれないが、人生のお金に関することなので儲かりやすいビジネスなのだろう。

一応、システム開発も行っており、いずれは保険販売以外の分野に移行しないと産業は廃ると考えている。
正直保険営業なんてAIに任せる時代が来るだろう。

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

マザーズ上場で現在の業績の伸びもあるので、上場時は欲しい銘柄
ある程度儲かっている時期は続くと思うが、すでに競合他社も多く新規性には欠ける。

好感なのは、ただのフランチャイズ経営だけではなく自社システム活用が見られ、
そこの強みをどれだけアピール進化できるかで、今後の成長の見込みが変わってきそう。

仮条件が更に強気の内容になっていて、野村證券主幹事らしさを見せているが、
貰えればラッキーぐらいの軽い気持ちで参加したい。

全体考察
総合得点は7点で、私のBBスタンスはB評価です

アイリックコーポレーションへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
アイリックコーポレーションの初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:70件
読者予想サマリ 平均値:2,616円 | 中央値:2,490円 | 補正値:2,616円
最高:4,580円 >>>> 最低:1,500円
going様(2018/09/19) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,900円(公募価格比:+1,130円)
そこそこいきそう
oo様(2018/09/18) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,929円(公募価格比:+1,159円)
3000円は行かないな
松村様(2018/09/17) スタンス:(B) メルアドなし BB期間終了後
予想値:2,130円(公募価格比:+360円)
予想当たるね
うい様(2018/09/17) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:1,650円(公募価格比:-120円)
のん様(2018/09/16) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:3,100円(公募価格比:+1,330円)
結構いきます。
g0n様(2018/09/15) スタンス:(なし) BB期間終了後
予想値:2,600円(公募価格比:+830円)
地合い配慮してこのくらい
hall様(2018/09/14) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:2,300円(公募価格比:+530円)
欲しいです!
Unlucky様(2018/09/14) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:4,150円(公募価格比:+2,380円)
仮条件の強気ぶりから
機関投資家から好感触だったことがが伺えます。
2012年上場の全国保証のような大化けが期待されます。
kou様(2018/09/14) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:2,490円(公募価格比:+720円)
上がりそう
ちいのすけ様(2018/09/13) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,300円(公募価格比:+530円)
くれるなら欲しいけど
セカンダリには参加したくない
kun様(2018/09/13) スタンス:(なし) BB期間終了後
予想値:2,300円(公募価格比:+530円)
これくらい
大ちゃん様(2018/09/13) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,200円(公募価格比:+1,430円)
過去になかったような災害多発時代に備えて保険に関心を持つ人が
増えつつあります。
これからの時代に必要不可欠な業種である為、将来に向けての成長が
見込める銘柄の一つと捉える。
りーたん様(2018/09/12) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:2,780円(公募価格比:+1,010円)
単独上場で期待がもてる。あとは、地合いだけでは?
ザックジャパン様(2018/09/12) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:4,580円(公募価格比:+2,810円)
公募株数少なめで、野村からなので。
タカ様(2018/09/12) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,330円(公募価格比:+560円)
ほしい
にゃんこ様(2018/09/12) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:2,400円(公募価格比:+630円)
当たるといいな。
みんすくみ様(2018/09/11) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,810円(公募価格比:+1,040円)
仮条件が意外に強気なので
あらちゃん様(2018/09/11) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,700円(公募価格比:+930円)
これくらいまで行くか?
シノ@様(2018/09/11) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,010円(公募価格比:+1,240円)
地合が不安定ですが、仮条件の強気っぷりを考慮して。
ほいみん様(2018/09/11) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,710円(公募価格比:+940円)
ピタリ賞ねらいです
koheizi様(2018/09/11) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,880円(公募価格比:+110円)
kuro様(2018/09/11) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,655円(公募価格比:+885円)
地合いから1.5倍くらいにしといた
ぽぞ様(2018/09/10) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,450円(公募価格比:+680円)
そこそこ上がるでしょう。
スーパーアルゼンチンバックブリーカー様(2018/09/09) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:2,400円(公募価格比:+630円)
新種の保険代理店
背脂チャッチャ様(2018/09/09) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:4,500円(公募価格比:+2,730円)
割安、SO,VCの心配なし
マヌカハニー様(2018/09/09) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,800円(公募価格比:+2,030円)
仮条件の大幅値上げ、相当人気が出そうだ
紫みねみ様(2018/09/09) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,300円(公募価格比:+1,530円)
やっぱり地合いが重要だよお
takezo様(2018/09/09) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,200円(公募価格比:+430円)
欲しい
太郎様(2018/09/09) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,300円(公募価格比:+530円)
地合いにかなり影響されそう
房州ビワ様(2018/09/09) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:4,000円(公募価格比:+2,230円)
保険屋は儲かるよぉ
零細でも儲かるからね
このもん様(2018/09/09) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,750円(公募価格比:+980円)
地合いが悪い・・・
ペリドット様(2018/09/09) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,000円(公募価格比:+1,230円)
気になるストックオプションの未行使残
これの行使が本当の上場目的かもしれん
アロエ様(2018/09/09) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:3,500円(公募価格比:+1,730円)
SBIインシュアランスよりはこっち!?
冬将軍&キンペイ様(2018/09/08) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,500円(公募価格比:+730円)
9月の地合い悪いが農産物の関税合意で株価上昇!?
アルファルファ様(2018/09/08) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,900円(公募価格比:+1,130円)
仮条件がやたら強気
愛読者様(2018/09/08) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,200円(公募価格比:+430円)
まあそれなりに
ブルーオーシャン様(2018/09/06) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,220円(公募価格比:+450円)
IPOの金が足りねー
ももんが様(2018/09/06) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,100円(公募価格比:+1,330円)
これくらいまでいったりして
UG様(2018/09/05) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,350円(公募価格比:+580円)
強気っぷりに草
だーく様(2018/09/05) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,200円(公募価格比:+430円)
気持ち安めで決着
まつ様(2018/09/05) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,080円(公募価格比:+310円)
野村証券で当選期待
めがっさ様(2018/09/05) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:2,800円(公募価格比:+1,030円)
どうせ当たらないので。
時間の無駄遣いなので。
IPO投資家様(2018/09/05) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,598円(公募価格比:+1,828円)
仮条件がかなり引き上げられたのに、想定以上の需要が見込まれていそう。
2倍を超えてくるのでは?
lamboru様(2018/09/05) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,882円(公募価格比:+112円)
raichou様(2018/09/05) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:2,200円(公募価格比:+430円)
赤羽様(2018/09/05) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,550円(公募価格比:+780円)
アエリア
みよぶー様(2018/09/04) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,500円(公募価格比:-270円)
増えてきましたがA級が少ないですね
カレーどすた様(2018/09/04) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,000円(公募価格比:+1,230円)
仮条件が大幅に上振れしてるのは、同じ保険業のSBIインシュアランスにとっては好材料ですね。メルカリの前のラクスルのように意外高になるんでしょうか。
枚数はそこそこあるのに野村なのが残念ですね。そろそろあたってほしいのですが。
ダングラ様(2018/09/04) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,100円(公募価格比:+330円)
イメージは微妙だがどうなるか…
my20001様(2018/09/04) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:3,710円(公募価格比:+1,940円)
上振れて、よさそうですね
かぶけ様(2018/09/04) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:3,000円(公募価格比:+1,230円)
いまいちの評価が多くても、当選は無理
むむむ様(2018/09/02) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,550円(公募価格比:+1,780円)
金融庁の指導を見据えたシステム。取引先に銀行が急増で成長期待。
tai714様(2018/09/01) スタンス:(S) メルアドなし BB期間終了前
予想値:3,500円(公募価格比:+1,730円)
隠れFintech銘柄では?
k&k様(2018/09/01) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,130円(公募価格比:+360円)
以外高を期待。
2000様(2018/09/01) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,000円(公募価格比:+230円)
大株主に関心あり
ルイコスタ様(2018/08/29) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,200円(公募価格比:+1,430円)
赤字業績から黒字転換して業績は伸びているので将来性は希望が持てる。
松村様(2018/08/28) スタンス:(C) メルアドなし BB期間終了前
予想値:1,580円(公募価格比:-190円)
どうかな
ぴち様(2018/08/25) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,080円(公募価格比:+310円)
IPOとしての魅力に乏しい
hakio様(2018/08/24) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,100円(公募価格比:+330円)
さくら様(2018/08/24) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,920円(公募価格比:+150円)
ここらへん
GC様(2018/08/23) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,520円(公募価格比:-250円)
こういう業態は多いからね。
のぶ様(2018/08/23) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,980円(公募価格比:+210円)
これくらい
ぎゃーふぶ様(2018/08/22) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,700円(公募価格比:+930円)
これぐらい。
まりぽん様(2018/08/22) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,840円(公募価格比:+70円)
価格は希望値⁈野村なので当たれば資金を即回す感じ。
あおいそら様(2018/08/22) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,500円(公募価格比:-270円)
落選だからパス
株ちゃん様(2018/08/21) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:2,250円(公募価格比:+480円)
ジン毛ベア様(2018/08/20) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,980円(公募価格比:+1,210円)
これくらいは値をつけると思うのですが
がん様(2018/08/20) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,600円(公募価格比:-170円)
保険代理店?こんなもんでは
みかけぐん様(2018/08/20) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,760円(公募価格比:+990円)
そこそこの値段は付くと思います。
きむ様(2018/08/20) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,930円(公募価格比:+160円)
2,000円はないかな
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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