テノ.ホールディングス(7037)のIPO新規上場情報

テノ.ホールディングスは上場中止となりました。

テノ.ホールディングスの概要

テノ.ホールディングス
市場:東M (サービス業)
事業内容:直営保育所・受託保育所の運営、幼稚園や保育所に対する保育士派遣、ベビーシッターサービス・ハウスサービスの提供、tenoSCHOOL(保育士養成講座等)の運営

テノ.ホールディングスのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2018/08/31 (金)
BB期間 開始: 2018/09/03 (月) ~ 終了: 2018/09/07 (金)
公募価格決定 2018/09/10 (月)
購入申込期間 開始: 2018/09/11 (火) ~ 終了: 2018/09/14 (金)
上場予定日 2018/09/20 (木)

テノ.ホールディングスのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:400,000株
(公募:350,000株 / 売出:50,000株)売出株式比率:12.5%
O.A.分 60,000株
発行済株数 1,460,000株 (上場時、公募株数含む)
OR 31.5% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 4,440円
仮条件価格 4,440~4,600円 (変動率:0.0%+3.6% やや強気 )
公募価格 4,600円
IPOの資金用途 公的保育事業における設備資金として全額を充当する予定

テノ.ホールディングスのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 4,440円 4,600円
+160円
- -
変化率 +3.6% - -
吸収金額 20.4億円 21.1億円
+0.73億円
-
時価総額 64.8億円 67.1億円
+2.33億円
- -
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

テノ.ホールディングスの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
野村證券 356,000株 89.00% 320枚
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 12,000株 3.00% 13枚
みずほ証券 8,000株 2.00% 8枚
FFG証券(旧ふくおか証券) 8,000株 2.00% -枚
SBI証券 4,000株 1.00% 18枚
マネックス証券 4,000株 1.00% 40枚
岡三証券 4,000株 1.00% 4枚
西日本シティTT証券 4,000株 1.00% -枚
(その他: カブドットコム証券 岡三オンライン証券 )
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。
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企業データ

会社名 テノ.ホールディングス
所在地 福岡県福岡市博多区上呉服町10番10号
設立 2015年12月15日
従業員数 1606人
監査法人 有限責任監査法人トーマツ

テノ.ホールディングスの概況(直近の経営指標、業績予想)

テノ.ホールディングスの経営指標グラフ
・単独(単位・千or百万)
決算期 売上
変化率
経常利益
変化率
当期利益
変化率
純資産
総資産
2015/12
(単・1期)
0 -1,594 -1,731 520,120
521,851
2016/12
(単・2期)
174,000
0.0%
10,513
-759.5%
6,885
-497.7%
527,006
1,736,076
2017/12
(単・3期)
300,000
72.4%
60,059
471.3%
42,969
524.1%
569,975
4,161,175
・連結(単位・千or百万)
決算期 売上 経常利益 当期利益 純資産
総資産
2016/12
(連・2期)
4,776,160 89,979 49,388 556,497
3,742,352
2017/12
(連・3期)
6,678,939
39.8%
152,750
69.8%
96,636
95.7%
653,133
5,219,368
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2015/12(単・1期) -361.86 93,715.38 0
2016/12(単・2期) 6.20 474.78 0
2017/12(単・3期) 38.71 513.49 0
・連結
決算期 EPS BPS 配当
2016/12(連・2期) 44.49 501.35 --
2017/12(連・3期) 87.06 588.41 --
予想PER 28.78倍 (2018/12連・参考EPS:154.30・想定価格4,440円ベース)
予想配当 20.00円(2018/12)

テノ.ホールディングスの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
株式会社夢源 500,000 42.50 90日
池内 比呂子 382,800
(50,000:13.1%)
32.53 90日
ジャフコSV4共有投資事業有限責任組合 150,000 12.75 90日 or 1.5倍
三菱UFJキャピタル5号投資事業有限責任組合 50,000 4.25 90日 or 1.5倍
土屋 悦子 9,800 0.83 90日
福士 泉 9,800 0.83 90日
吉野 晴彦 9,000 0.76 90日
所有株式数800株の株主8名 6,400 0.54
古谷 勇樹 4,600 0.39 90日
平田 智美 4,400 0.37
既存株主総計(31) 1,176,600 100 対象 1,124,000株
カバー率 95.53%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(2)
(内ロックアップ)
200,000株
200,000株(100.00%)

テノ.ホールディングスのストックオプション(新株予約権)の状況

総会決議 対象株数(株) 行使価格(円) 行使期間
2014-01-17 33,600 250 (自)2016-02-01~(至)2020-01-31
2014-05-16 4,000 250 (自)2016-08-01~(至)2020-01-31
2016-12-16 29,000 550 (自)2019-01-01~(至)2023-12-31
SO総計(3) 66,600 上場時算入 37,600株
※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

テノ.ホールディングスの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:7点 (B:やや積極的)
初値予想
(BB開始時)
7,000円(想定価格比: +2,560円/+57.7%
直前予想
(上場前)
まだ更新していません
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象 7点 (B:やや積極的)
保育事業でテーマ性高い。ただし価格はかなり織り込み済みで割高感あり。
マザーズ中型案件、同日上場もあり。

先々に期待したい企業だが、IPO的には過度な初値高騰期待は禁物。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

保育事業は「女性活用」「保育所不足問題」など社会的テーマ性高い。
注目度の高い会社の上場となりそう。

IPO的には9月の上場ラッシュスタートにあたる。同日上場はやや割引。

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2018年12月度、連結予想EPSは154.3円。
想定価格4,440円から計算される予想PERは約28.78倍。

強気の価格設定で割安性には乏しい。
値ガサにもなっているため、1枚あたりのブレも大きそう。

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約20.4億円(想定価格ベースOA分含む)の中型IPO。
上場市場は東証マザーズ。主幹事は野村證券。

公募売出比は7:1で公募が多い。オファリングレシオは標準ないもやや高め。
時価総額が小さいのは評価できそう。

ベンチャー・キャピタルからの保有が割合にして20%弱あるのは気になるところ。
ロックアップ解除が1.5倍なので、こちらの早期売却は警戒したい。
ストックオプションの未行使残は行使期間に入っているのが250円価格37,600株。

吸収規模の大きさは、買い需要の大きさから考えれば熟せそう。
それよりもベンチャー・キャピタルの売り圧力が気になるところで、上場後は不安定な株価になりそう。

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

保育事業は現在かなりテーマ性の高い事業。政策の後押しも期待できそう。
九州本店の会社だが、都心への進出も始めていて、これからいろいろなところが全国展開しそう。

学童保育やベビーシッターサービス、介護サービスなど、やや対応年齢幅が広いのも特徴。

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

保育事業系のIPOはテーマ性が高く、人気が出やすい
こちらも同じように見られ、強気の価格設定でも欲しい人は多そう。

主幹事野村證券で当選がやや難しいが、値ガサで枚数もそこそこあることからなんとかしたいところ。

公開価格が仮条件上限の4,600で決まり、ロックアップ解除価格1.5倍は6,900円となる。
7,000円付近まで初値を押し上げる可能性を感じる。
恐らくV.C.が容赦なく売ってきそうだが、その売りを熟してさらに上がるかが見どころか?

総合点としては、保育サービスはすでに上場企業も多いため、
新規性にはやや欠けることを考慮してB評価とする。

全体考察
総合得点は7点で、私のBBスタンスはB評価です

テノ.ホールディングスへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
テノ.ホールディングスの初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:72件
読者予想サマリ 平均値:6,528円 | 中央値:6,400円 | 補正値:6,528円
最高:10,000円 >>>> 最低:3,990円
タケ様(2018/09/15) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:6,150円(公募価格比:+1,550円)
地合がよくなれば…
kou様(2018/09/14) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:6,630円(公募価格比:+2,030円)
期待大
ヒデやん様(2018/09/14) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:6,700円(公募価格比:+2,100円)
希望
ラッキィー様(2018/09/13) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:7,350円(公募価格比:+2,750円)
少子化対策は国策です。これから益々、重要な課題の企業になると思います。これは初値で年末にはモット期待できる。
ちいのすけ様(2018/09/13) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:5,500円(公募価格比:+900円)
当たったのでもっと上を期待したけど、
最近相場が悪いので現実はこんなものかなぁ
kun様(2018/09/13) スタンス:(なし) BB期間終了後
予想値:5,100円(公募価格比:+500円)
相場がよくないので
らんま様(2018/09/13) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:6,910円(公募価格比:+2,310円)
行けそうな気がする
タカ様(2018/09/12) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:6,990円(公募価格比:+2,390円)
こらくらいかな
みんすくみ様(2018/09/11) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:6,310円(公募価格比:+1,710円)
セカンダリで伸びるかもしれない
あらちゃん様(2018/09/11) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:6,900円(公募価格比:+2,300円)
7000までは?
とも様(2018/09/11) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:6,300円(公募価格比:+1,700円)
そんなにあがらないかな
f-sann様(2018/09/11) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:4,500円(公募価格比:-100円)
siyouraiseiari
koheizi様(2018/09/11) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:5,980円(公募価格比:+1,380円)
ラッキー様(2018/09/11) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:8,900円(公募価格比:+4,300円)
国策銘柄で時価総額が小さい。
vcは少しいるがロックアップがかかっていて安心感あり。
あい様(2018/09/11) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:7,000円(公募価格比:+2,400円)
無難に。
ぽぞ様(2018/09/10) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:6,500円(公募価格比:+1,900円)
結構上がるでしょう。
マヌカハニー様(2018/09/08) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:9,200円(公募価格比:+4,600円)
妙味ありすぎる
紫みねみ様(2018/09/08) スタンス:(なし) BB期間終了後
予想値:8,500円(公募価格比:+3,900円)
国策銘柄
太郎様(2018/09/07) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:5,210円(公募価格比:+610円)
思ったより伸びない気がします
にゃんこ様(2018/09/07) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,100円(公募価格比:+1,500円)
当たるといいな。
kuro様(2018/09/07) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:6,400円(公募価格比:+1,800円)
IPO熱が全体に冷めてて上がりにくくなってるんじゃないかな
公開ドロー様(2018/09/06) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,840円(公募価格比:+1,240円)
テーマ的にはいいと思います
プラットホーム様(2018/09/06) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:6,200円(公募価格比:+1,600円)
十分楽しめそう。
ももんが様(2018/09/06) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:7,100円(公募価格比:+2,500円)
これくらいまでいったりして
ようわからん!様(2018/09/06) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:6,900円(公募価格比:+2,300円)
都会ではまだまだ保育施設が不足しているようなので、保育士不足や施設運営で補助を求める需要はあるでしょう。
だーく様(2018/09/05) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:6,600円(公募価格比:+2,000円)
上は重そう
めがっさ様(2018/09/05) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:6,300円(公募価格比:+1,700円)
同日上場ありで値がさなので。
lamboru様(2018/09/05) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,820円(公募価格比:+220円)
たいむ様(2018/09/05) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,670円(公募価格比:+2,070円)
→高値8,050円→終値6,900円
hall様(2018/09/05) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,220円(公募価格比:+1,620円)
欲しいです!
UG様(2018/09/04) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:5,850円(公募価格比:+1,250円)
値がさで割高なのはマイナス材料
ダングラ様(2018/09/04) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:7,000円(公募価格比:+2,400円)
需要は高いか
カレーどすた様(2018/09/04) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:6,700円(公募価格比:+2,100円)
大好物の値がさですが、このところセカンダリー勢がかなりの痛手を受けているので、同日上場もあり初値は抑えられそうです。
野村なので当選もまったく期待できず、当たらない割に上がらないIPOになりそうです。
ただ中、長期的には公開価格の倍ぐらいまでいくかもしれないので、なんでもかんでも初値で売ってしまうひとには向いてないですね。


IPO投資家様(2018/09/03) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:6,900円(公募価格比:+2,300円)
ロックアップ解除の1.5倍が初値目安。
level様(2018/09/03) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:7,000円(公募価格比:+2,400円)
ここまで上がれば十分でしょう
waikazu様(2018/09/03) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:5,820円(公募価格比:+1,220円)
なかなか当たらないな
ほいみん様(2018/09/03) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:6,110円(公募価格比:+1,510円)
ピタリ賞ねらいです
raichou様(2018/09/03) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:5,200円(公募価格比:+600円)
まつ様(2018/09/03) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:6,800円(公募価格比:+2,200円)
国策なので上。
房州ビワ様(2018/09/02) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:5,800円(公募価格比:+1,200円)
VCが全体の20%
このもん様(2018/09/02) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:7,500円(公募価格比:+2,900円)
IPOバブル来て・・・
ペリドット様(2018/09/02) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:8,000円(公募価格比:+3,400円)
九州以外となれば成長ハンパない
アロエ様(2018/09/02) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:7,000円(公募価格比:+2,400円)
少子化のテーマ性アリ!?
アルファルファ様(2018/09/02) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:6,800円(公募価格比:+2,200円)
高値は追いかけ過ぎないほうがいい
スーパーアルゼンチンバックブリーカー様(2018/09/02) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:6,500円(公募価格比:+1,900円)
少子化だが東京なら需要ある
背脂チャッチャ様(2018/09/02) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:6,900円(公募価格比:+2,300円)
都心への進出なら期待できそう
愛読者様(2018/09/01) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:6,600円(公募価格比:+2,000円)
そこまでは上がらないでしょう
TOM様(2018/09/01) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:7,777円(公募価格比:+3,177円)
同業より割安。同業は補助金分経常利益が嵩上げされているらしい。
my20001様(2018/08/31) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:9,640円(公募価格比:+5,040円)
社名の「.」が珍しいですね
かぶけ様(2018/08/31) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:5,550円(公募価格比:+950円)
当選無理
赤羽様(2018/08/31) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:5,510円(公募価格比:+910円)
ほっぺるランド
HK様(2018/08/31) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:10,000円(公募価格比:+5,400円)
政策が追い風
わっつ様(2018/08/30) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:9,000円(公募価格比:+4,400円)
国策銘柄。補助金利益計上したら半端ない。
ルイコスタ様(2018/08/29) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:7,300円(公募価格比:+2,700円)
想定価格が高めなので2倍近くいけば利益も相当。
松村様(2018/08/28) スタンス:(D) メルアドなし BB期間終了前
予想値:3,990円(公募価格比:-610円)
ねがさだが無理かな
さくら様(2018/08/24) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:5,680円(公募価格比:+1,080円)
こんな感じか?
GC様(2018/08/23) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:6,021円(公募価格比:+1,421円)
これから需要が増える業種かな
のぶ様(2018/08/23) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:6,230円(公募価格比:+1,630円)
値がさ欲しい
はげたか様(2018/08/22) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:5,290円(公募価格比:+690円)
このくらいか
トム様(2018/08/21) スタンス:(A) メルアドなし BB期間終了前
予想値:8,880円(公募価格比:+4,280円)
縁起の悪い株価だけど倍になれば末広がりに
株くん様(2018/08/21) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:4,700円(公募価格比:+100円)
まりぽん様(2018/08/20) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,880円(公募価格比:+280円)
想定価格が高めなので、野村で当たれば資金を回そうかというところか?
ぎゃーふぶ様(2018/08/19) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:6,300円(公募価格比:+1,700円)
こんくらい。
きむ様(2018/08/19) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:5,360円(公募価格比:+760円)
そこそこ上がるかな
がん様(2018/08/19) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:10,000円(公募価格比:+5,400円)
保育事業で初の女性経営者と話題性大。セカンダリーでもいいから参加したい。
ジン毛ベア様(2018/08/18) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:5,140円(公募価格比:+540円)
単独上場だともう少し高いと思うのですが⁉
ピア様(2018/08/18) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:5,290円(公募価格比:+690円)
こんなもんかな?
ぴち様(2018/08/18) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,600円(公募価格比:+2,000円)
保育関連はIPO的に好印象
あおいそら様(2018/08/18) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:5,500円(公募価格比:+900円)
べびーふぇいす様(2018/08/17) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:5,260円(公募価格比:+660円)
話題性は事欠かないが、IPOは別問題。片手を超えれば御の字と見た。
ぱぶりっく様(2018/08/17) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:7,000円(公募価格比:+2,400円)
保育無償化とかテーマ性ばっちりで成長性も高い。でもあまり高騰すぎるとSERIOみたいになる可能性もあるかな?
k&k様(2018/08/17) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,850円(公募価格比:+250円)
新鮮味がなく、業績の伸びもそこそこで、同日にもう1社上場するので、高騰はしずらいでしょう。
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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