イーエムネットジャパン(7036)のIPO新規上場情報

イーエムネットジャパンの概要

イーエムネットジャパン
市場:東M (サービス業)
事業内容:検索連動型広告(リスティング広告)、運用型ディスプレイ広告を中心とした運用型広告を企画から運用、効果分析、改善提案まで一括して提供するインターネット広告事業を展開

イーエムネットジャパンのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2018/08/31 (金)
BB期間 開始: 2018/09/04 (火) ~ 終了: 2018/09/10 (月)
公募価格決定 2018/09/11 (火)
購入申込期間 開始: 2018/09/12 (水) ~ 終了: 2018/09/18 (火)
上場予定日 2018/09/21 (金)

イーエムネットジャパンのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:226,000株
(公募:50,000株 / 売出:176,000株)売出株式比率:77.9%
O.A.分 33,900株
発行済株数 920,000株 (上場時、公募株数含む)
OR 28.3% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 2,940円
仮条件価格 2,880~3,000円 (変動率:-2.0%+2.0% 中立 )
公募価格 3,000円
IPOの資金用途 人材採用費、当社の認知度向上のための広告宣伝費、人員増に伴う人件費、教育研修費に充当

イーエムネットジャパンのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 2,940円 3,000円
+60円
7,000円
+4,000円
7,250円
(+250円)
変化率 +2.0% +133.3% +3.6%
吸収金額 7.64億円 7.79億円
+0.15億円
18.1億円
+10.3億円
時価総額 27.4億円 27.6億円
+0.55億円
64.4億円
+36.8億円
66.7億円
+2.30億円
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

イーエムネットジャパンの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
みずほ証券 192,100株 85.00% 192枚
SBI証券 9,100株 4.03% 41枚
エイチ・エス証券 4,800株 2.12% 8枚
いちよし証券 4,800株 2.12% 7枚
岩井コスモ証券 2,500株 1.11% 3枚
丸三証券・マルサントレード 2,300株 1.02% 2枚
東海東京証券 2,300株 1.02% 2枚
東洋証券 2,300株 1.02% 2枚
マネックス証券 2,300株 1.02% 23枚
エース証券 2,300株 1.02% 20枚
あかつき証券 1,200株 0.53% -枚
(その他:)
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。
マネックス証券IPO初心者におすすめ取引実績、お預かり資産に関係なく平等に当選の可能性!

企業データ

会社名 イーエムネットジャパン
所在地 東京都新宿区西新宿六丁目10番1号
設立 2013年04月22日
従業員数 82人
監査法人 PwCあらた有限責任監査法人

イーエムネットジャパンの概況(直近の経営指標、業績予想)

イーエムネットジャパンの経営指標グラフ
・単独(単位・千or百万)
決算期 売上
変化率
経常利益
変化率
当期利益
変化率
純資産
総資産
2013/12
(単・1期)
0 -10,290 -10,485 189,414
189,895
2014/12
(単・2期)
4,577,722
0.0%
105,709
-1,127.3%
56,507
-638.9%
245,921
1,483,654
2015/12
(単・3期)
4,710,182
2.9%
73,219
-30.7%
40,620
-28.1%
286,542
1,431,918
2016/12
(単・4期)
5,291,663
12.3%
111,051
51.7%
82,550
103.2%
369,092
1,564,833
2017/12
(単・5期)
6,080,909
14.9%
167,570
50.9%
112,749
36.6%
481,841
1,699,344
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2013/12(単・1期) -2,999.26 47,353.51 0
2014/12(単・2期) 14,126.82 61,480.33 0
2015/12(単・3期) 10,155.17 71,635.51 0
2016/12(単・4期) 103.19 461.37 0
2017/12(単・5期) 140.94 602.30 0
予想PER 19.95倍 (2018/12単・参考EPS:147.36・想定価格2,940円ベース)
予想PBR 3.40倍 (2018/12単・参考BPS:863.68・想定価格2,940円ベース)
予想配当 0.00円(2018/12)

イーエムネットジャパンの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
EMNET INC. 800,000
(176,000:22.0%)
85.38 180日
株式会社Y's corporation 60,000 6.40
山本 臣一郎 30,000 3.20
高橋 和之 16,000 1.71
村井 仁 12,000 1.28
イーエムネットジャパン従業員持株会 4,000 0.43
文字 佑子 1,400 0.15
斎藤 明 1,400 0.15
見谷 亮平 1,200 0.13
芳村 勇希 1,200 0.13
既存株主総計(23) 937,000 100 対象 800,000株
カバー率 85.38%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(0)
(内ロックアップ)
0株
0株(0.00%)

イーエムネットジャパンのストックオプション(新株予約権)の状況

総会決議 対象株数(株) 行使価格(円) 行使期間
2017-12-13 67,000 750 (自)2019-12-14~(至)2027-12-13
SO総計(1) 67,000 上場時算入 0株
※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

イーエムネットジャパンの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:9点 (A:積極的)
初値予想
(BB開始時)
6,500円(想定価格比: +3,560円/+121.1%
直前予想
(上場前)
6,800円(公募比: +3,800円/+126.7%
初値 7,000円(公募比: +4,000円/+133.3%
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象 9点 (A:積極的)
韓国の大手ネット広告業の日本支社が上場。
アドテク系でマザーズ小型と初値高騰条件は揃う。

業績の伸びがやや落ち着いているためか、価格設定が控えめな印象。
公募価格では特に売りに回る理由がないため9月IPOの中でも、公募で貰いたいIPOになりそう。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

IPOでは人気のアドテク系企業。親会社は韓国KOSDAQ上場。
新規性自体はあまりないが、9月のIPO銘柄はそれほど注目株がないので、
人気の二極化があるとすれば注目される方だろう。

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2018年12月度、単体予想EPSは147.36円。
想定価格2,940円から計算される予想PERは約19.95倍。

業種業績を考えれば割安感あり
売上の伸びは落ち着き気味で、今後の成長性はやや疑問な部分もあり。

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約7.64億円(想定価格ベースOA分含む)の小型IPO。
上場市場は東証マザーズ。主幹事はみずほ証券。

売出株式比率が77.9%と高く、売出元は韓国の親会社
その後も親会社が、かなりの割合を保有することになる。ロックアップは180日。
その他、ベンチャー・キャピタルからの出資は見当たらない。

ストックオプションの未行使残は翌年の12月からなので、さしあたっては気にしなくていいだろう。

親子上場は気になるが、その親は売出放出後180日ロックアップがある。
上場時の需給面では問題なしと見る。

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

人気の高いアドテク関連だが、上場会社も増えてきて最近は新規性がなくなってきているように感じる。
今後は同業種でのパイの奪い合いが激しくなるか?法人向けのシステム導入企業と似たような雰囲気。

特徴としては企業に対してサービス専任制をしいていて、上級から下流までサポートが厚い模様。

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

一先ず、マザーズ小型ネット系(アドテク)の初値高騰三拍子を満たす銘柄
想定価格も異常な割高などではなく、インしやすい価格設定となっている。

親会社が韓国企業で韓国との親子上場関係などは多少気になるところ。
韓国親会社の企業の上場といえば昨年上場のハナツアージャパンが記憶に新しいが、
業種や規模が全然違い、こちらはかなり期待できそう。ハナツアージャパンも結局はプラス初値となっている。

全体考察
総合得点は9点で、私のBBスタンスはA評価です

イーエムネットジャパンへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
イーエムネットジャパンの初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:71件
読者予想サマリ 平均値:6,170円 | 中央値:6,200円 | 補正値:6,449円
最高:12,000円 >>>> 最低:2,750円
put7様(2018/09/18) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:4,580円(公募価格比:+1,580円)
地合いがよろしくない。
うい様(2018/09/17) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:3,000円(公募価格比:±0円)
備前焼様(2018/09/15) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:5,240円(公募価格比:+2,240円)
地合的にこれくらいか。
g0n様(2018/09/15) スタンス:(なし) BB期間終了後
予想値:4,800円(公募価格比:+1,800円)
地合い配慮してこのくらい
kou様(2018/09/14) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:6,640円(公募価格比:+3,640円)
欲しい
moto様(2018/09/14) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:8,800円(公募価格比:+5,800円)
条件がそろいこの位は行きますよ。
びり様(2018/09/14) スタンス:(なし) BB期間終了後
予想値:12,000円(公募価格比:+9,000円)
せめて初値つかずが見たいです
ちいのすけ様(2018/09/13) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:5,900円(公募価格比:+2,900円)
欲しかったです
kun様(2018/09/13) スタンス:(なし) BB期間終了後
予想値:4,800円(公募価格比:+1,800円)
これくらい
かっちゃん様(2018/09/13) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:5,720円(公募価格比:+2,720円)
みずほ証券より当選しました
上場日楽しみです、システムトラブル
なければいいな~
ぴえーる様(2018/09/12) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:5,880円(公募価格比:+2,880円)
買えなかったけど、、、泣
タカ様(2018/09/12) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:7,100円(公募価格比:+4,100円)
ほしい
みんすくみ様(2018/09/11) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:6,310円(公募価格比:+3,310円)
注目度は結構あるので期待できそう
あらちゃん様(2018/09/11) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:6,900円(公募価格比:+3,900円)
初日に初値が付くか?
ほいみん様(2018/09/11) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:6,010円(公募価格比:+3,010円)
ピタリ賞ねらいです
koheizi様(2018/09/11) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:6,800円(公募価格比:+3,800円)
あい様(2018/09/11) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:6,250円(公募価格比:+3,250円)
やや地合いが。
アヤタツ様(2018/09/10) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,280円(公募価格比:+3,280円)
期待しましょう
ぽぞ様(2018/09/10) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,500円(公募価格比:+2,500円)
結構上がるでしょう。
kuro様(2018/09/10) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:5,900円(公募価格比:+2,900円)
2倍弱位かな~
スーパーアルゼンチンバックブリーカー様(2018/09/09) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:6,000円(公募価格比:+3,000円)
新手の広告事業
背脂チャッチャ様(2018/09/09) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:6,150円(公募価格比:+3,150円)
この業界はPER高めなので問題無し
マヌカハニー様(2018/09/09) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,000円(公募価格比:+2,000円)
VCが全体の20%
紫みねみ様(2018/09/09) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,500円(公募価格比:+1,500円)
やっぱり地合いが重要だよお
太郎様(2018/09/09) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,200円(公募価格比:+3,200円)
2倍は超えそうです
房州ビワ様(2018/09/09) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:5,200円(公募価格比:+2,200円)
文句のつけようがない
このもん様(2018/09/09) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,700円(公募価格比:+2,700円)
地合いが悪い
ペリドット様(2018/09/09) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:8,000円(公募価格比:+5,000円)
上場前持ち株比率は韓国の親会社が85%
アロエ様(2018/09/09) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,500円(公募価格比:+3,500円)
鉄板銘柄!?
アルファルファ様(2018/09/08) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:7,000円(公募価格比:+4,000円)
需給◎
9月はマリオンと並んで人気ナンバー1候補
シノ@様(2018/09/08) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,900円(公募価格比:+3,900円)
このところのIPOは初値が抑えられていますが、枚数も少ないし、この辺で。
shillo1217様(2018/09/07) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,900円(公募価格比:-100円)
とても期待ができる
にゃんこ様(2018/09/07) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:6,300円(公募価格比:+3,300円)
当たるといいな。
100均様(2018/09/06) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:6,370円(公募価格比:+3,370円)
伸びそうだね
たか様(2018/09/06) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:5,780円(公募価格比:+2,780円)
リアルはこれくらい
ももんが様(2018/09/06) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:7,200円(公募価格比:+4,200円)
これくらいまでいったりして
ようわからん!様(2018/09/06) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:6,400円(公募価格比:+3,400円)
親次第でない事を祈る。
だーく様(2018/09/05) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,700円(公募価格比:+3,700円)
2日目に行くと下がるかも?
めがっさ様(2018/09/05) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,300円(公募価格比:+3,300円)
人気のアドテク系企業なので。
じぇい様(2018/09/05) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:10,300円(公募価格比:+7,300円)
ほしい
hall様(2018/09/05) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,220円(公募価格比:+3,220円)
欲しいです!
level様(2018/09/04) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,100円(公募価格比:+3,100円)
控えめに2倍越えで
UG様(2018/09/04) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,050円(公募価格比:+1,050円)
広告ってもうそんなに魅力的では・・・
カレーどすた様(2018/09/04) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,100円(公募価格比:+3,100円)
これまたみずほですが、相性が悪いのか一度も当たったことないです。そろそろ当たってほしいのですが。
みよぶー様(2018/09/04) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,000円(公募価格比:+3,000円)
期待を込めて
IPO投資家様(2018/09/04) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,800円(公募価格比:+2,800円)
過熱感が冷めてきているので、2倍届かないか・・・
ダングラ様(2018/09/04) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:7,000円(公募価格比:+4,000円)
検索連動型広告は流行している
まつ様(2018/09/04) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,800円(公募価格比:+3,800円)
爆謄を期待します。
waikazu様(2018/09/03) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:7,640円(公募価格比:+4,640円)
株数すくないな-
赤羽様(2018/09/03) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:6,800円(公募価格比:+3,800円)
トランスコスモス
TOM様(2018/09/01) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:3,000円(公募価格比:±0円)
アドテクなのかしら?
愛読者様(2018/09/01) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,600円(公募価格比:+3,600円)
もっと上かもしれません
my20001様(2018/09/01) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:9,500円(公募価格比:+6,500円)
初日に初値が付かないと、週をまたぐので、そこがどうでしょうか。
かぶけ様(2018/08/31) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:7,000円(公募価格比:+4,000円)
絵餅
わっつ様(2018/08/30) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,500円(公募価格比:+500円)
韓国
ルイコスタ様(2018/08/29) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,000円(公募価格比:+2,000円)
社名に「ネット」とつくものは過去上がっているものが多い気がする。
松村様(2018/08/28) スタンス:(D) メルアドなし BB期間終了前
予想値:2,750円(公募価格比:-250円)
だめだこりゃ
hakio様(2018/08/24) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,300円(公募価格比:+3,300円)
さくら様(2018/08/24) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,910円(公募価格比:+2,910円)
こんな感じか?
GC様(2018/08/23) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:4,987円(公募価格比:+1,987円)
自分はこれと予想
のぶ様(2018/08/23) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,870円(公募価格比:+3,870円)
これは欲しい
まりぽん様(2018/08/20) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:5,880円(公募価格比:+2,880円)
SBIたまには当たってほしい!ポイントつけてみようかな(^^;A
ぎゃーふぶ様(2018/08/19) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:7,800円(公募価格比:+4,800円)
こんくらい。
きむ様(2018/08/19) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:8,600円(公募価格比:+5,600円)
3倍近くいくかな
ジン毛ベア様(2018/08/18) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,980円(公募価格比:+1,980円)
これくらいは値をつけると思うのですが⁉
ぴち様(2018/08/18) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:7,600円(公募価格比:+4,600円)
需給良好
あおいそら様(2018/08/18) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:3,700円(公募価格比:+700円)
ようちゃん様(2018/08/17) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:7,500円(公募価格比:+4,500円)
最近、原器のないIPO。これ位いって欲しいな。
株の子様(2018/08/17) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:5,460円(公募価格比:+2,460円)
この位は行きそうな予感有り。
ぱぶりっく様(2018/08/17) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,000円(公募価格比:+1,000円)
ネット系だけど目新しさのない韓国系企業。でも小型上場でそれなりに高騰しそう。
k&k様(2018/08/17) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:8,800円(公募価格比:+5,800円)
ネット関連であり、株数も少ないことから、初値高騰は間違いないでしょう。
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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