アズームの概要

アズーム
[3496]アズーム
市場:東M (不動産業)
事業内容:月極駐車場紹介サービス及び月極駐車場サブリースサービス

アズームのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2018/08/30 (木)
BB期間 開始: 2018/09/03 (月) ~ 終了: 2018/09/07 (金)
公募価格決定 2018/09/10 (月)
購入申込期間 開始: 2018/09/11 (火) ~ 終了: 2018/09/14 (金)
上場予定日 2018/09/20 (木)

アズームのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:275,000株
(公募:250,000株 / 売出:25,000株)売出株式比率:9.1%
O.A.分 41,200株 (O.A.=オーバーアロットメント)
発行済株数 1,453,000株 (上場時、公募株数含む)
OR 21.8% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 2,900円
仮条件価格 2,900~3,000円 (変動率:0.0%+3.4% やや強気 )
公募価格 3,000円(想定価格との差:+100円 / +3.4%
IPOの資金用途 当社遊休不動産活用事業の拡大のため、駐車場管理システムの増強、駐車場コンバーターシステムの開発及び駐車場サービス以外のシステム開発資金として、事業拡大のための採用費として、増加した人員に対する人件費として、さらには当社カーパーキング等のポータルサイトへの問い合わせ増加を図るため広告宣伝費として充当を予定

アズームのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 2,900円 3,000円
+100円
6,400円
+3,400円
6,910円
分割 4倍
(+21,240円)
変化率 +3.4% +113.3% +331.9%
吸収金額 9.16億円 9.48億円
+0.31億円
20.2億円
+10.7億円
時価総額 42.1億円 43.5億円
+1.45億円
92.9億円
+49.4億円
416億円
+323億円
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

アズームの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
みずほ証券 247,700株 90.07% 248枚
SBI証券 11,000株 4.00% 50枚
東海東京証券 8,200株 2.98% 8枚
マネックス証券 2,700株 0.98% 27枚
エース証券 2,700株 0.98% 23枚
極東証券 2,700株 0.98% -枚
(その他:)
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。

企業データ

会社名 アズーム
所在地 東京都渋谷区代々木二丁目1番1号
設立 2009年10月09日
従業員数 64人
監査法人 有限責任あずさ監査法人

アズームの概況(直近の経営指標、業績予想)

アズームの経営指標グラフ
・単独(単位・千or百万)
決算期 売上
変化率
経常利益
変化率
当期利益
変化率
純資産
総資産
2013/09
(単・4期)
244,876 -9,163 -10,858 611
113,926
2014/09
(単・5期)
319,697
30.6%
-29,343
220.2%
-35,431
226.3%
34,820
139,055
2015/09
(単・6期)
510,167
59.6%
-44,084
50.2%
-49,608
40.0%
84,429
121,641
2016/09
(単・7期)
803,725
57.5%
-27,623
-37.3%
-28,309
-42.9%
102,644
159,506
2017/09
(単・8期)
1,220,525
51.9%
29,992
-208.6%
36,940
-230.5%
34,296
357,403
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2013/09(単・4期) -109,411.17 5,820.25 0
2014/09(単・5期) -3,374.48 -3,316.27 0
2015/09(単・6期) -4,724.65 -8,040.92 0
2016/09(単・7期) -25.72 -89.41 0
2017/09(単・8期) 31.96 28.51 0
予想PER 25.87倍 (2018/09単・参考EPS:112.08・想定価格2,900円ベース)
予想配当 --(2018/09)

アズームの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
菅田 洋司 590,000
(25,000:4.2%)
46.84 90日 or 1.5倍
株式会社パノラマ 360,000 28.58 90日 or 1.5倍
SMBCベンチャーキャピタル3号投資事業有限責任組合 55,000 4.37
鈴木 雄也 37,500 2.98 90日 or 1.5倍
高橋 崇晃 36,500 2.90 90日 or 1.5倍
立川 健悟 33,000 2.62 90日 or 1.5倍
櫛田 邦男 32,000 2.54 90日 or 1.5倍
眞鍋 隆司 31,300 2.48 90日 or 1.5倍
有限会社ヒフミ・コンサルティング 20,000 1.59 90日 or 1.5倍
倉島 文雄 17,500 1.39 90日 or 1.5倍
既存株主総計(44) 1,259,600 100 対象 1,156,400株
カバー率 93.67%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(1)
(内ロックアップ)
上場前:55,000株
売出後:55,000株
0株(0.00%)

アズームのストックオプション(新株予約権)の状況

総会決議 対象株数(株) 行使価格(円) 行使期間
2015-06-25 15,200 430 (自)2017-06-26~(至)2025-06-24
2016-04-28 17,300 103 (自)2018-04-29~(至)2026-04-19
2016-09-21 2,400 103 (自)2018-09-22~(至)2026-09-12
2017-02-03 21,700 600 (自)2019-02-05~(至)2027-01-24
SO総計(4) 56,600 上場時算入 32,500株
※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

アズームの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:8点 (A:積極的)
初値予想
(BB開始時)
6,000円(想定価格比: +3,100円/+106.9%
直前予想
(上場前)
5,200円(公募比: +2,200円/+73.3%
初値 6,400円(公募比: +3,400円/+113.3%
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象 8点 (A:積極的)
セクター不動産も、最近多い不動産テック系。マザーズ上場で売上の伸びも好調。
前期黒字化から一気に業績を伸ばす予定。

ロックアップがV.C.外れているが枚数は少なめ。
遊休不動産活用はビジネスモデルとして優れている印象。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

メインは月極駐車場紹介サービスのようだが、ネット活用にてスムーズな仲介。
空きスペースを利用して、その他看板・バイク向けなど他展開を目論む。

マザーズ上場の急伸企業として注目されそう。なお、2銘柄同日上場となる。

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2018年9月度、連結予想EPSは112.08円。
想定価格2,900円から計算される予想PERは約25.87倍。

不動産セクター比較で見ると高く見えるが、業績の伸びを考えれば割安感も感じる。

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約9.16億円(想定価格ベースOA分含む)の小型IPO。
上場市場は東証マザーズ。主幹事はみずほ証券。

公募売出比は公募が売り出しの10倍。オファリングレシオも低め。

株主にベンチャー・キャピタルの保有があり55,000株、ロックアップが掛かっていない。
こちらは売り可能性が高いが枚数が少ないので影響をどうみるか?
ストックオプションの未行使残は32,500株が行使期間に入っている。

どちらも枚数的には少な目、それ以外のロックアップが1.5倍で外れるので
それぞれの株主の乱発的な売りのほうが気になるところか?

いずれにしても供給を絞っていて株に価値が出ている印象

需給面は良好と見る。ロックアップ解除価格1.5倍からはどこが落としどころか難しい。

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

ビジネスモデルは面白く。空きスペースのシェアリングエコノミーで活用を考えれば流行れば伸びそう。
売上が急速に伸びているのは魅力

先々は駐車場だけでなく、空き家活用、空きスペース活用が伸びるかが鍵か?

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

全体的にビジネスモデルもよく、業績も伸びていて、需給もしっかりした良IPO案件。
9月IPOはみずほ主幹事案件が多く、初値不安も出てくるかもしれないがこちらは問題なさそう。

しっかりとした初値を期待したいが、1.5倍のロックアップ解除価格からは
セカンダリー勢がどこまで買えるか?の攻防戦となるか?

全体考察
総合得点は8点で、私のBBスタンスはA評価です

アズームへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
アズームの初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:76件
読者予想サマリ 平均値:5,829円 | 中央値:5,900円 | 補正値:5,892円
最高:8,700円 >>>> 最低:3,500円
soile様(2018/09/30) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:6,400円(公募価格比:+3,400円)
セカンダリー参戦
kou様(2018/09/14) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:5,930円(公募価格比:+2,930円)
2倍くらい
ちいのすけ様(2018/09/13) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:3,500円(公募価格比:+500円)
地合い悪いですよね
アホアホインベスター様(2018/09/13) スタンス:(S) メルアドなし BB期間終了後
予想値:6,300円(公募価格比:+3,300円)
ここの事業は他と違って、おもろーじゃわい
売り上げも申し分なしじゃ
間違いなく高騰するじゃろう
ケケケケケケケケケッケケケケケッケ
kun様(2018/09/13) スタンス:(なし) BB期間終了後
予想値:4,501円(公募価格比:+1,501円)
これくらい
enoteteu様(2018/09/13) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:6,100円(公募価格比:+3,100円)
需給がよい
chikuwa様(2018/09/13) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:6,200円(公募価格比:+3,200円)
収益改善を評価してこの程度は期待します
タカ様(2018/09/12) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:6,020円(公募価格比:+3,020円)
あたれー
ひろき様(2018/09/12) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:8,500円(公募価格比:+5,500円)
本命だと思います。日経もいずれ平均3万円。
reo様(2018/09/12) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:6,000円(公募価格比:+3,000円)
ジャスト倍を予想します。
ゆたかくん様(2018/09/12) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:7,300円(公募価格比:+4,300円)
n様(2018/09/11) スタンス:(S) メルアドなし BB期間終了後
予想値:7,200円(公募価格比:+4,200円)
地合い回復しそう、暴騰するね。
みやこ様(2018/09/11) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:5,800円(公募価格比:+2,800円)
PE50xで2倍を予想。。。
ほいみん様(2018/09/11) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:5,110円(公募価格比:+2,110円)
ピタリ賞ねらいです
とも様(2018/09/11) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:5,600円(公募価格比:+2,600円)
倍はいかないかな
ぽちょむきん様(2018/09/11) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:6,200円(公募価格比:+3,200円)
倍以上に期待!
koheizi様(2018/09/11) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:5,650円(公募価格比:+2,650円)
あい様(2018/09/11) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:6,000円(公募価格比:+3,000円)
これくらい。
ぽぞ様(2018/09/10) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:4,800円(公募価格比:+1,800円)
結構上がるでしょう。
アヤタツ様(2018/09/09) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:5,365円(公募価格比:+2,365円)
これくらいで寄ってほしいけど・・・
マヌカハニー様(2018/09/08) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:7,050円(公募価格比:+4,050円)
初日ギリ寄り
紫みねみ様(2018/09/08) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:7,250円(公募価格比:+4,250円)
地合い回復すれば大暴騰
太郎様(2018/09/07) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,610円(公募価格比:+2,610円)
こちらは騰がりそうです
にゃんこ様(2018/09/07) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:6,100円(公募価格比:+3,100円)
当たるといいな。
kuro様(2018/09/07) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,900円(公募価格比:+2,900円)
1.5倍から2.3倍くらい
ライト様(2018/09/06) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,300円(公募価格比:+2,300円)
最近、古いアパートを取り壊してコイン駐車場にしているところがあるから需要あるかも
たか様(2018/09/06) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,120円(公募価格比:+3,120円)
完璧に当てに行ってます。
プラットホーム様(2018/09/06) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,500円(公募価格比:+2,500円)
欲しいけど当たらないな。
ももんが様(2018/09/06) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,510円(公募価格比:+2,510円)
これくらいまでいったりして
ようわからん!様(2018/09/05) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,400円(公募価格比:+2,400円)
こんなサービスは初めて聞いたので、サービスの柔軟性が今後の伸びしろかな。
だーく様(2018/09/05) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,310円(公募価格比:+3,310円)
2倍越え
めがっさ様(2018/09/05) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,500円(公募価格比:+1,500円)
不動産業の株価が下がってるので。
hall様(2018/09/05) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:6,220円(公募価格比:+3,220円)
欲しいです!
UG様(2018/09/04) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,550円(公募価格比:+2,550円)
なかなか魅力ある業務内容かと。
カレーどすた様(2018/09/04) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:5,300円(公募価格比:+2,300円)
業態は成長性があって魅力的ですが、ロックアップが全て1.5倍で解除されるのがどれだけ初値に影響を及ぼすかですね。
これもみずほですが、相性が悪いのか一度も当たったことないです。そろそろ当たってほしいのですが。
ダングラ様(2018/09/04) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,500円(公募価格比:+3,500円)
げっきょくはそこら中にありますね
なぜか変換できないと思ったら「つきぎめ」だった(笑)
IPO投資家様(2018/09/03) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,050円(公募価格比:+3,050円)
黒字は好印象。2倍を超えるくらい。
level様(2018/09/03) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,150円(公募価格比:+3,150円)
右肩上がりの成長
waikazu様(2018/09/03) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,640円(公募価格比:+2,640円)
この位かな
raichou様(2018/09/03) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:3,900円(公募価格比:+900円)
まつ様(2018/09/03) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,800円(公募価格比:+3,800円)
みずほ証券で当選希望。
hhgg様(2018/09/02) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,830円(公募価格比:+830円)
マイカー離れ、カーシェアの台頭など逆風強そう
上場ゴールと成らないか心配です
房州ビワ様(2018/09/02) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,800円(公募価格比:+2,800円)
ネット系駐車場
成長性大
このもん様(2018/09/02) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,000円(公募価格比:+3,000円)
ちょうど⓶倍でしょう!☝☝☝
ペリドット様(2018/09/02) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:8,000円(公募価格比:+5,000円)
同業比較ならもっと評価されてもいい
アロエ様(2018/09/02) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:7,000円(公募価格比:+4,000円)
9月のNo.1銘柄!?
アルファルファ様(2018/09/02) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:7,500円(公募価格比:+4,500円)
注目の不動産テック
スーパーアルゼンチンバックブリーカー様(2018/09/02) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,500円(公募価格比:+1,500円)
駐車場とか微妙じゃね
背脂チャッチャ様(2018/09/02) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:5,700円(公募価格比:+2,700円)
主幹事が残念な証券会社
上場時にメンテナンスおっぱじめなければいいが
愛読者様(2018/09/01) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,600円(公募価格比:+3,600円)
二日目行くでしょう
TOM様(2018/09/01) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:3,500円(公募価格比:+500円)
目論見書読んだが大半の売上は単なる駐車場の転貸では?
my20001様(2018/08/31) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:6,850円(公募価格比:+3,850円)
このあたりから同日上場がもったいないですね
赤羽様(2018/08/31) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:5,100円(公募価格比:+2,100円)
駐車場
かぶけ様(2018/08/31) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:7,000円(公募価格比:+4,000円)
既存株で簡単に儲かる相場で、当選しないIPOの価値はゼロを通り越してマイナス
みんすくみ様(2018/08/31) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,500円(公募価格比:+3,500円)
将来性はありそうな感じ
わっつ様(2018/08/30) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,000円(公募価格比:+3,000円)
不動産屋ではない
じぇい様(2018/08/30) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,030円(公募価格比:+3,030円)
どうだろう
ルイコスタ様(2018/08/29) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,800円(公募価格比:+2,800円)
不動産セクターなのでそこまで飛ぶことないと思うが2倍くらいは可能。
松村様(2018/08/28) スタンス:(S) メルアドなし BB期間終了前
予想値:6,100円(公募価格比:+3,100円)
欲しいが当たらない
hakio様(2018/08/24) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,500円(公募価格比:+2,500円)
さくら様(2018/08/24) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,400円(公募価格比:+2,400円)
こんな感じか?
GC様(2018/08/23) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:4,052円(公募価格比:+1,052円)
これくらいかな
のぶ様(2018/08/23) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,200円(公募価格比:+2,200円)
名前がいい
はげたか様(2018/08/22) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:6,780円(公募価格比:+3,780円)
9月の中では1番
株くん様(2018/08/21) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:5,500円(公募価格比:+2,500円)
ぎゃーふぶ様(2018/08/19) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:5,600円(公募価格比:+2,600円)
こんくらい。
がん様(2018/08/18) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:8,700円(公募価格比:+5,700円)
市場が伸びそう。これくらい行って欲しい。
ぴち様(2018/08/18) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,300円(公募価格比:+3,300円)
2倍銘柄とみた!
まりぽん様(2018/08/17) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,800円(公募価格比:+1,800円)
不動産関係に不安あり、されどみずほとSBI 間違いなしの個人的願望ありw
絶対欲しいが、アズームをさっきまでアムーズと思っていた私にご縁はあるか?
ぱぶりっく様(2018/08/17) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,000円(公募価格比:+3,000円)
不動産テックと見られればこれくらいあり。単なる駐車場とみられれば意外と伸び悩むかも
きむ様(2018/08/17) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,850円(公募価格比:+850円)
2倍はないかな
ミツ様(2018/08/17) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,830円(公募価格比:+2,830円)
業種的には人気化するのかしないのか微妙なところ。
枚数が少ないので2倍はいくかな。2日目は突入しないと思われる。
みよぶー様(2018/08/17) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,500円(公募価格比:+2,500円)
ここはくるね。絶対に抑えておきたい銘柄。
ジン毛ベア様(2018/08/16) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:3,980円(公募価格比:+980円)

よーわからんがこのくらい?
あもーれ様(2018/08/16) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,800円(公募価格比:+1,800円)
いよいよ秋の陣に向かってステップアップ開始か?
k&k様(2018/08/16) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,250円(公募価格比:+3,250円)
株数も少なく、業績も上向きなので、人気を集めそう。
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。