パデコ(7032)のIPO新規上場情報

パデコの概要

パデコのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日	2018/06/08 (金)
ＢＢ期間	開始： 2018/06/12 (火) ～ 終了： 2018/06/18 (月)
公募価格決定	2018/06/19 (火)
購入申込期間	開始： 2018/06/21 (木) ～ 終了： 2018/06/26 (火)
上場予定日	2018/06/28 (木)

パデコのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数	総計：297,800株 （公募：142,800株 / 売出：155,000株）売出株式比率：52.0%
O.A.分	53,200株 （O.A.=オーバーアロットメント）
発行済株数	1,065,200株 （上場時、公募株数含む）
OR	33.0% （オファリング・レシオ、OA分含む計算）
想定価格	1,660円
仮条件価格	未発表
公募価格	未決定
IPOの資金用途	設備資金として、①本社のプロジェクト管理システム構築資金としてのソフトウェアへの支出、②インドの拠点拡充のための什器、備品、機器類への支出。 　また、運転資金として、③インド国内の事業拡大によるプロジェクト先行支出、④インド人員採用、⑤本社での新規プロジェクトの獲得のためのマーケティング関連費用やプロジェクトが稼働するまでの先行支出、⑥本社の案件管理体制の高度化のために必要な人員強化

パデコのIPO価格マトリックス（価格・吸収金額・時価総額）

	想定価格	公開価格	初値	現在値
株価	1,660円	-	-	-
変化率		-	-	-
吸収金額	5.82億円	-	-
時価総額	17.6億円	-	-	-

パデコの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券	SBI証券
幹事団と割当	証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分 SBI証券 - - -枚 SMBC日興証券 - - -枚 みずほ証券 - - -枚 岡三証券（岡三オンライン） - - -枚 岩井コスモ証券 - - -枚 東洋証券 - - -枚 Jトラストグローバル証券（旧：エイチ・エス証券） - - -枚 むさし証券 - - -枚 藍澤證券（アイザワ証券） - - -枚 極東証券 - - -枚 (その他： 岡三オンライン)

企業データ

会社名	パデコ
所在地	東京都港区新橋六丁目17番19号新御成門ビル
設立	1983年01月07日
従業員数	287人
監査法人	新日本有限責任監査法人

パデコの概況（直近の経営指標、業績予想）

・単独（単位・千or百万）

決算期	売上 変化率	経常利益 変化率	当期利益 変化率	純資産 総資産
2013/03 (単・31期)	3,554,736	173,750	93,325	472,370 2,966,502
2014/03 (単・32期)	3,334,207 -6.2%	63,252 -63.6%	36,301 -61.1%	508,672 2,881,667
2015/03 (単・33期)	3,526,912 5.8%	21,238 -66.4%	13,097 -63.9%	525,669 2,736,203
2016/03 (単・34期)	4,625,334 31.1%	118,672 458.8%	70,940 441.7%	600,209 3,514,196
2017/03 (単・35期)	4,922,328 6.4%	43,159 -63.6%	25,627 -63.9%	625,837 3,794,579

・連結（単位・千or百万）

決算期	売上	経常利益	当期利益	純資産 総資産
2016/03 (連・34期)	0	0	0	0 0
2017/03 (連・35期)	4,925,631 0.0%	120,958 0.0%	56,546 0.0%	672,896 3,839,172

1株あたりに基づく指標

・単独

決算期	EPS	BPS	配当
2013/03(単・31期)	77,706.72	391,035.06	0
2014/03(単・32期)	30,061.09	421,086.12	0
2015/03(単・33期)	10,779.96	430,523.91	0
2016/03(単・34期)	82.53	696.54	0
2017/03(単・35期)	29.74	726.28	0

・連結

決算期	EPS	BPS	配当
2016/03(連・34期)	0.00	0.00	--
2017/03(連・35期)	65.62	761.94	--

パデコの上場前既存株主の状況（ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況）

氏名	株数（株）	割合（%）	ロックアップ
株式会社コンコーディア	420,000	36.59	180日
本村 雄一郎	201,600 (100,000:49.6%)	17.56	180日
株式会社パデコ	142,800	12.44
倉並 千秋	70,000 (20,000:28.6%)	6.10	180日
小安 幸子	61,600 (6,600:10.7%)	5.37	180日
ブルースウィンストン	56,700 (28,400:50.1%)	4.94	180日
垣内 元紀	52,500	4.57	180日
東京海上日動火災保険株式会社	42,000	3.66
パデコ従業員持株会	37,500	3.27	180日
加藤 徳夫	21,000	1.83	180日
既存株主総計(17)	1,148,000	100	対象 795,600株 カバー率 80.12%

VC推定保有(0) （内ロックアップ）	上場前：0株 売出後：0株 0株(0.00%)

パデコのストックオプション（新株予約権）の状況

総会決議	対象株数（株）	行使価格（円）	行使期間
2013-03-25	140,000	471	(自)2015-04-01～(至)2022-10-31
SO総計(1)	140,000	上場時算入	140,000株

※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

パデコの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢	評価：未評価（BB姿勢はBB期間開始直前に更新します）
初値予想 (BB開始時)	まだ更新していません
直前予想 (上場前)	まだ更新していません

※評価はＳ～Ｄまで、初値予想はＢＢ開始時と上場前直前に行っています。

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