インバウンドテック(7031)のIPO新規上場情報

インバウンドテックは上場中止となりました。

インバウンドテックの概要

インバウンドテック
市場:東M (サービス業)
事業内容:24時間365日・多言語対応コンタクトセンター運営事業、セールスアウトソーシング事業

インバウンドテックのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2018/06/08 (金)
BB期間 開始: 2018/06/12 (火) ~ 終了: 2018/06/18 (月)
公募価格決定 2018/06/19 (火)
購入申込期間 開始: 2018/06/20 (水) ~ 終了: 2018/06/25 (月)
上場予定日 2018/06/27 (水)

インバウンドテックのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:199,400株
(公募:135,000株 / 売出:64,400株)売出株式比率:32.3%
O.A.分 29,900株
発行済株数 798,000株 (上場時、公募株数含む)
OR 28.7% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 3,810円
仮条件価格 3,810~3,980円 (変動率:0.0%+4.5% やや強気 )
公募価格 3,980円
IPOの資金用途 設備資金及び運転資金に充当(①社内基幹システムの改修及び老朽化したPC等機器の入替  ②従業員の増加に伴う本社増床費用  ③事業拡大に伴うコンタクトセンター拠点の新規開設  ④AI(人工知能)通訳を中心としたマルチリンガルCRMシステムの機能拡充などの開発費用  ⑤提案営業やコンタクトセンター運営に優れた人材の採用費及び人件費  ⑥「マルチリンガルCRM事業」におけるクライアント獲得のための広告宣伝費)

インバウンドテックのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 3,810円 3,980円
+170円
- -
変化率 +4.5% - -
吸収金額 8.73億円 9.12億円
+0.38億円
-
時価総額 30.4億円 31.7億円
+1.35億円
- -
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

インバウンドテックの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
東海東京証券 178,400株 89.47% 178枚
SBI証券 6,000株 3.01% 27枚
香川証券 5,000株 2.51% -枚
エイチ・エス証券 4,000株 2.01% 6枚
マネックス証券 2,000株 1.00% 20枚
むさし証券(トレジャーネット) 2,000株 1.00% 4枚
エース証券 2,000株 1.00% 17枚
(その他:)
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。
マネックス証券IPO初心者におすすめ取引実績、お預かり資産に関係なく平等に当選の可能性!

企業データ

会社名 インバウンドテック
所在地 東京都新宿区新宿二丁目3番13号大橋ビル
設立 2015年04月01日
従業員数 27人
監査法人 三優監査法人

インバウンドテックの概況(直近の経営指標、業績予想)

インバウンドテックの経営指標グラフ
・単独(単位・千or百万)
決算期 売上
変化率
経常利益
変化率
当期利益
変化率
純資産
総資産
2016/03
(単・1期)
1,335,031 6,158 4,585 88,249
382,461
2017/03
(単・2期)
1,969,876
47.6%
105,741
1,617.1%
74,098
1,516.1%
189,456
617,383
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2016/03(単・1期) 8.80 158.15 0
2017/03(単・2期) 125.06 284.46 0
予想PER 27.12倍 (2019/03単・参考EPS:140.48・想定価格3,810円ベース)
予想PBR 3.51倍 (2019/03単・参考BPS:1,084.29・想定価格3,810円ベース)
予想配当 --(2019/03)

インバウンドテックの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
株式会社a2media 154,200 21.64 180日
下大薗豊 95,400
(12,000:12.6%)
13.39 180日
株式会社グローバルキャスト 76,500
(20,000:26.1%)
10.74 180日
アイビスAM投資事業組合 55,800 7.83 90日 or 1.5倍
株式会社光通信 52,500 7.37 180日 or 1.5倍
株式会社アクセル 52,500 7.37 180日 or 1.5倍
金子将之 35,100
(5,000:14.2%)
4.93 180日
佐野功一 35,100
(15,000:42.7%)
4.93 180日
ソケット株式会社 33,000
(12,400:37.6%)
4.63 180日
株式会社ベクトル 33,000 4.63 180日
既存株主総計(34) 712,500 100 対象 670,200株
カバー率 94.06%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(2)
(内ロックアップ)
62,400株
55,800株(89.42%)

インバウンドテックのストックオプション(新株予約権)の状況

総会決議 対象株数(株) 行使価格(円) 行使期間
2016-11-30 49,500 1,076 (自)2016-12-09~(至)2026-12-08
SO総計(1) 49,500 上場時算入 49,500株
※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

インバウンドテックの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:8点 (A:積極的)
初値予想
(BB開始時)
9,000円(想定価格比: +5,190円/+136.2%
直前予想
(上場前)
まだ更新していません
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象 7点 (B:やや積極的)
東海東京証券の枚数少ないややプラチナ案件。
社名に「インバウンド」とテーマ性で注目があがるか?
国際コンタクトセンターは、上場企業も多くあまり新規性は感じない。大手との競合もありそう。

業績も伸びているし小型なので初値は問題なさそうだが、4社同時上場が多少ネック。

サービス業ということで初期判断はやや下げてB(7点)としたが需給的にはA評価か?
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

インバウンドxテックという社名がテーマ性を匂わせる。
訪日外国人の急増により需要を増していて、通訳技術を通して
民泊やレンタカーなどいろいろなところに技術提供。

4社同時上場でも注目度の高いIPOとなる。

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2019年3月度、単体予想EPSは140.18円。
想定価格3,810円から計算される予想PERは約27.12倍。

業種と成長を加味すれば、まだまだ割安感あり。
3期目でのスピード上場で利益がしっかり出ていることも評価したい。

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約8.73億円(想定価格ベースOA分含む)の小型IPO。
上場市場は東証マザーズ。主幹事は東海東京証券。

公募売出比は2:1程度で公募が多い、オファリングレシオは標準レベル。
値ガサなため枚数少なく2,000枚弱のプラチナチケット。

既存株主にベンチャーキャピタルからの出資があるが、枚数は少なめ。
ただしもともと発行株数が少ないので、割合は10%弱と結構多く見える。
ストックオプションの未行使残は5万株弱は1,076円で行使可能となっている。
特に警戒すべき売り玉があるというわけではなく普通レベルの状況。

需給的にはやはりプラチナチケットで圧倒的に供給が少ない印象

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

東京オリンピックを控え、訪日外国人が増えているニュースが例年されているように
インバウンドは需要が高い。技術力でいろいろ伸びていそうで今後伸びる魅力の高い企業。

前身(a2media)がある模様だが、設立間もない若い企業の上場というのも魅力を感じる。

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

ほぼ文句のつけようのないIPO。サービス業セクターながら技術も駆使しているところは評価したい。
需給面ではプラチナチケット案件となっており、公募株は争奪戦。
さらに値ガサでこのような状況ということで、初値売りで1枚あたりの利益が大きく出そう。

4社同時上場ですべてマザーズ、結局当方の評価をすべてAとするぐらい、
良い銘柄が1日に揃っているので、初値自体はどこに落ち着くか難しいところ。

しかしこの銘柄は、かなり供給に乏しさを感じるので初値が高騰しやすいタイプだろう。

BBスタンスの評価は第一印象のB(7)→A(8)と評価を上げる。

全体考察
総合得点は8点で、私のBBスタンスはA評価です

インバウンドテックへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
インバウンドテックの初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:77件
読者予想サマリ 平均値:8,807円 | 中央値:8,650円 | 補正値:8,955円
最高:34,500円 >>>> 最低:666円
大変だ!上場取消!!様(2018/06/23) スタンス:(なし) メルアドなし BB期間終了後
予想値:666円(公募価格比:-3,314円)
BBも終わって抽選配分も終わって、当選したり配分があった人には、
天国と地獄だろう!

当たったり配分があった人はどうなるんだろう?

何もかもがパーって事?

こんな事があるんだね!

自分はハズレたけど、当たった人は本当にかわいそうで御愁傷様!

よって、初値予想は0円に成りました。
KISEKI様(2018/06/22) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:13,980円(公募価格比:+10,000円)
いくわよ。
エス様(2018/06/22) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:9,000円(公募価格比:+5,020円)
上場承認取り消しって!東海東京でまさかの当たりで奇跡が起きたと喜んでいたいたのに!
koheizi様(2018/06/21) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:6,320円(公募価格比:+2,340円)
クロフネ様(2018/06/21) スタンス:(なし) BB期間終了後
予想値:6,600円(公募価格比:+2,620円)
いずれは10000いくだろうけど、出足はそこそこじゃないかな
ディーガ様(2018/06/21) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:13,800円(公募価格比:+9,820円)
成長性
かゆかゆ様(2018/06/20) スタンス:(なし) メルアドなし BB期間終了後
予想値:8,800円(公募価格比:+4,820円)
SBIでポイント使って当たりました
4社同時なのが残念ですが、値嵩・プラチナ・テーマ性で
意外に狙い目かなと


おんちゃん様(2018/06/20) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:14,780円(公募価格比:+10,800円)
希少価値たかし
popo様(2018/06/20) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:13,000円(公募価格比:+9,020円)
欲しかったです。
うい様(2018/06/20) スタンス:(なし) BB期間終了後
予想値:3,850円(公募価格比:-130円)
hakio様(2018/06/20) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:9,000円(公募価格比:+5,020円)
しゃんぐりら様(2018/06/20) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:13,980円(公募価格比:+10,000円)
これからも需要がどんどん伸びる
パナップ様(2018/06/20) スタンス:(S) メルアドなし BB期間終了後
予想値:14,800円(公募価格比:+10,820円)
ワクワクする会社ですね♪これからの日本に必要(需要あり) 14800円と予想しました。軽く大台を越えると思います。
オニオン様(2018/06/20) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:4,200円(公募価格比:+220円)
B7レベルの銘柄だけど当たれば欲しい
げらん様(2018/06/19) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:14,000円(公募価格比:+10,020円)
人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

東京オリンピックを控え、訪日外国人が増えているニュースが例年されているように
インバウンドは需要が高い。技術力でいろいろ伸びていそうで今後伸びる魅力の高い企業
tomo様(2018/06/19) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:11,000円(公募価格比:+7,020円)
私も大台を超えると思います
シノ@様(2018/06/18) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:10,800円(公募価格比:+6,820円)
値かさのプラチナチケット。
大台越えありそうです。
みんすくみ様(2018/06/18) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:10,300円(公募価格比:+6,320円)
大台越えを意識
kuro様(2018/06/18) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:11,940円(公募価格比:+7,960円)
2倍から3倍で
あかさ様(2018/06/18) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:11,111円(公募価格比:+7,131円)
同時上場の内で最強かな
ipo大好きおじさん様(2018/06/18) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:7,980円(公募価格比:+4,000円)
欲しいけど、当たらん銘柄やね、残念。
だーく様(2018/06/17) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:7,800円(公募価格比:+3,820円)
期待値高め
太郎様(2018/06/15) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:11,000円(公募価格比:+7,020円)
5桁行くと思います
にゃんこ様(2018/06/15) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:7,490円(公募価格比:+3,510円)
当たるといいな。
oo様(2018/06/15) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:10,000円(公募価格比:+6,020円)
絶対ほしい
アロエ様(2018/06/15) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:7,500円(公募価格比:+3,520円)
最先端のコンタクトセンター!?
ほいみん様(2018/06/15) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:11,300円(公募価格比:+7,320円)
ピタリ賞ねらいです
はげたか様(2018/06/14) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:9,740円(公募価格比:+5,760円)
1万円手前で。
ダングラ様(2018/06/14) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:8,900円(公募価格比:+4,920円)
当たらん奴や
ルイコスタ様(2018/06/14) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:8,650円(公募価格比:+4,670円)
これはほしいです。
ももんが様(2018/06/14) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:10,700円(公募価格比:+6,720円)
これくらいまでいったりして
aa様(2018/06/14) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:7,500円(公募価格比:+3,520円)
こんなもん
けんけん様(2018/06/14) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:10,560円(公募価格比:+6,580円)
1万越え
スーパーアルゼンチンバックブリーカー様(2018/06/14) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,500円(公募価格比:+1,520円)
コンタクトセンターもAI化
出目金様(2018/06/13) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,700円(公募価格比:+2,720円)
主幹事の口座を開設していて良かったと思えるような結果を期待しています
UG様(2018/06/13) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:7,650円(公募価格比:+3,670円)
個人的には期待したい業種
背脂チャッチャ様(2018/06/13) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:12,000円(公募価格比:+8,020円)
値嵩マネーゲーム
マヌカハニー様(2018/06/13) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:15,000円(公募価格比:+11,020円)
強気過ぎかな
ごくう様(2018/06/13) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:7,280円(公募価格比:+3,300円)
愛読者様(2018/06/13) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:9,000円(公募価格比:+5,020円)
ほしいです
めがっさ様(2018/06/12) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:8,850円(公募価格比:+4,870円)
枚数が少ないので。
みかん55様(2018/06/12) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:5,400円(公募価格比:+1,420円)
かぶけ様(2018/06/12) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:9,200円(公募価格比:+5,220円)
絵餅
まつ様(2018/06/12) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:9,600円(公募価格比:+5,620円)
値がさ株なので欲しい。
hall様(2018/06/12) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:8,840円(公募価格比:+4,860円)
期待しています!
waikazu様(2018/06/11) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,370円(公募価格比:+1,390円)
これ位は頑張れるな
IPO投資家様(2018/06/11) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:10,500円(公募価格比:+6,520円)
4社同時上場は気になるところだが、5ケタまで行ってしまうのでは。
スティンガー様(2018/06/10) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:11,100円(公募価格比:+7,120円)
今の地合いだったらこれくらい行くかもしれないですね。
紫みねみ様(2018/06/10) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:7,000円(公募価格比:+3,020円)
コンタクトセンター、どっちに転がるか難しい。
k&k様(2018/06/09) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:34,500円(公募価格比:+30,520円)
5ケタ、間違いなし。絶対欲しい銘柄。
my20001様(2018/06/09) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:9,500円(公募価格比:+5,520円)
1日目か2日目か
赤羽様(2018/06/09) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:11,000円(公募価格比:+7,020円)
2日目
房州ビワ様(2018/06/09) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:10,000円(公募価格比:+6,020円)
値嵩株は高くなるとおいしい
このもん様(2018/06/09) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:9,000円(公募価格比:+5,020円)
成長だけは評価
ペリドット様(2018/06/09) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:8,000円(公募価格比:+4,020円)
良い地合い2倍アリか
アルファルファ様(2018/06/09) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:6,500円(公募価格比:+2,520円)
ほしいけど業態微妙感
カレーどすた様(2018/06/08) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:9,100円(公募価格比:+5,120円)
大好物の値がさ、しかもマザーズ小型ということで、ヴィスコの再来を思わせるような爆上げが期待できそうです。ただ、人気ありそうな銘柄が4社同日上場というのが少しネックですね。単独だったら11000円くらいはいったでしょう。
IPO資金を集めるのも大変ですが、借金をしてでも全力参加します。
level様(2018/06/07) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,900円(公募価格比:+2,920円)
こんなところかな
タカ様(2018/06/06) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:5,830円(公募価格比:+1,850円)
当れー
あらちゃん様(2018/06/04) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:5,980円(公募価格比:+2,000円)
こんなものでしょう
みよぶー様(2018/06/03) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:5,800円(公募価格比:+1,820円)
最近、本当に当たらない。こんなところをあてたい!
たくたく様(2018/06/02) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:8,600円(公募価格比:+4,620円)
予想以上にあがるんじゃない
ヤン・ウェンリー様(2018/06/02) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:10,000円(公募価格比:+6,020円)
来ました!黒澤さんオススメ東海東京証券主幹事!
黒澤ファンドさんの96ut.kabuサイトはとても役に立つし面白いですね!
こうやってみんなで予想が出来て、予想が当たればプレゼントも貰えるのですから。他の株サイトに比べてもレベルが高いし役立つし情報も正確で面白い。
そう思いませんか?皆さん!
ララ様(2018/05/31) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:7,000円(公募価格比:+3,020円)
東海東京証券にはずれなし!!

今年初めての主幹事!あがる予感しますが、はたして
かぶトレ君様(2018/05/31) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,450円(公募価格比:+1,470円)
サニー様(2018/05/30) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:5,620円(公募価格比:+1,640円)
ぎゃーふぶ様(2018/05/29) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:5,540円(公募価格比:+1,560円)
こんくらい。
ksnksn様(2018/05/29) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,200円(公募価格比:+1,220円)
ぴち様(2018/05/28) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:7,200円(公募価格比:+3,220円)
同日上場でもこれくらいはいくでしょう
ドリーム様(2018/05/28) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,900円(公募価格比:+920円)
このくらい
のぶ様(2018/05/28) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:5,570円(公募価格比:+1,590円)
これくらい
シナモン様(2018/05/26) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,800円(公募価格比:+1,820円)
ここらへん
よしよし様(2018/05/26) スタンス:(A) メルアドなし BB期間終了前
予想値:7,000円(公募価格比:+3,020円)
東海東京主幹事は公募割れなし
軽量級でこれくらいは
fafa様(2018/05/26) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,000円(公募価格比:+2,020円)
10億以下。
いくでしょ。
きむ様(2018/05/25) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,690円(公募価格比:+710円)
これぐらいはあるか
ジン毛ベア様(2018/05/25) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:3,900円(公募価格比:-80円)
こんな感じ?
あおいそら様(2018/05/25) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:3,500円(公募価格比:-480円)
この業種は、たくさんある。み新しさに欠ける。
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

コメントは受け付けていません。

サブコンテンツ

このページの先頭へ